《GB/T 36964-2018 軟件工程 軟件開發(fā)成本度量規(guī)范釋義》是由中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合主編的標(biāo)準(zhǔn)配套讀物，主要目的是支撐國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《軟件工程 軟件開發(fā)成本度量規(guī)范》(GB/T 36964-2018)的宣貫培訓(xùn)和落地應(yīng)用。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟從2018年第四季度開始組織相關(guān)單位啟動(dòng)了本書的編制工作，由國(guó)家信息化專家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)人民銀行科技司原司長(zhǎng)陳靜先生作序，由北京航空航天大學(xué)出版社出版。
新書發(fā)布會(huì)于2019年6月28日下午在京舉行。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院張旸旸女士、北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟王海青先生、北京航空航天大學(xué)出版社趙延永先生出席發(fā)布活動(dòng)。
本書共分為三章。第一章介紹了標(biāo)準(zhǔn)編制的背景、主要內(nèi)容以及與工信部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SJ/T11463-2013軟件研發(fā)成本度量規(guī)范》的主要差異等。第二章是全書的重點(diǎn)，對(duì)國(guó)標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行逐條解釋，用以說明標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)要求的背景、依據(jù)、技術(shù)原理及應(yīng)用方式。第三章通過結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景的實(shí)例，說明如何運(yùn)用國(guó)標(biāo)開展軟件開發(fā)成本估算及測(cè)量工作。
本書的預(yù)期讀者為應(yīng)用《GB/T 36964-2018軟件工程 軟件開發(fā)成本度量規(guī)范》開展軟件開發(fā)成本度量和造價(jià)評(píng)估工作的相關(guān)人員或其相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。也可作為 “軟件工程造價(jià)師”、“軟件造價(jià)評(píng)估師”等相關(guān)培訓(xùn)課程的配套教材。
本書編制單位如下
主編單位：
中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院
北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟
參編單位：
北京中基數(shù)聯(lián)科技有限公司
北京科信深度科技有限公司
廣西壯族自治區(qū)公安廳
國(guó)家開發(fā)銀行
招商銀行股份有限公司
平安銀行股份有限公司
南京銀行股份有限公司
北京華鑫杰瑞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司
北京樂可互動(dòng)科技有限公司
神華信息技術(shù)有限公司
擴(kuò)展閱讀：
1、本書“序”
當(dāng)今世界，信息技術(shù)創(chuàng)新日新月異，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的信息化浪潮蓬勃興起。沒有信息化就沒有現(xiàn)代化。當(dāng)前,我國(guó)的信息化已取得巨大的發(fā)展與進(jìn)步。我們已經(jīng)和世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家一起，進(jìn)入了一個(gè)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標(biāo)志的信息時(shí)代。信息技術(shù)越來越深入地滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，在改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展信息服務(wù)業(yè)、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需求等方面發(fā)揮了重要的作用。如何提高信息化建設(shè)和管理的效率和質(zhì)量，越來越受到各行各業(yè)的關(guān)注和重視。
我過去長(zhǎng)期從事金融信息化領(lǐng)域的相關(guān)工作。在加快實(shí)現(xiàn)金融信息化的過程中，我們一直非常關(guān)心兩個(gè)問題：一是如何確保信息化項(xiàng)目的有效性、可用性及安全性;二是如何保證信息化項(xiàng)目的合理性、科學(xué)性及經(jīng)濟(jì)性。
長(zhǎng)期以來,在信息化建設(shè)與管理取得巨大成績(jī)的同時(shí)，我們也遇到不少困惑。其中之一就是如何科學(xué)地確定信息化項(xiàng)目的建設(shè)成本，如何判斷龐大信息化投入的合理性和必要性，其中重點(diǎn)和難點(diǎn)就是“軟件”。上級(jí)和有關(guān)部門總質(zhì)疑：IT花這么多錢，必要性和效益在哪里?而IT項(xiàng)目的成本中，軟件占比很高，自然首當(dāng)其沖。一直以來，我們采取的辦法都是：業(yè)務(wù)需求確定后，對(duì)IT項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行公開招標(biāo)。通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制來保證信息化項(xiàng)目建設(shè)投入的合理性，回避了包括軟件在內(nèi)的定價(jià)不清的問題。應(yīng)該說，這總體上適應(yīng)了我國(guó)的客觀實(shí)際，取得了很大的效果。但我們也深感問題不容忽視：第一，招標(biāo)往往就是最低價(jià)中標(biāo)，買不到最好的系統(tǒng)和設(shè)備。第二，無法遏止投標(biāo)廠商之間的惡性竟?fàn)?。我們知道，?guó)外較規(guī)范的公開招標(biāo)，甲方有“建議邀請(qǐng)書”(RFP)，有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部底價(jià)。招標(biāo)規(guī)則可明確規(guī)定：正負(fù)超出底價(jià)一定比例(如15%)的投標(biāo)為廢標(biāo)。這有效制止了惡性竟?fàn)?，?duì)發(fā)、投標(biāo)雙方都有益。遺憾的是，決大多數(shù)情況下，我們至今做不到。不僅如此，還有越演越烈之勢(shì)!最近幾年，在信息化項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)中，“0元中標(biāo)”的行業(yè)怪像越來越多。違背了《招投標(biāo)法》中“投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)”的規(guī)定。在依法辦事的基礎(chǔ)上，我們?yōu)槭裁床荒芷毡橥茝V應(yīng)用國(guó)際上流行的“精密”招標(biāo)流程和辦法?很重要的原因是很多信息化項(xiàng)目無法制定相對(duì)準(zhǔn)確的項(xiàng)目底價(jià)。這是“精密”招標(biāo)的基礎(chǔ)，它不準(zhǔn)確，后面的流程就無法實(shí)施。大家發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后，硬件系統(tǒng)等的成本核算相對(duì)較容易，而軟件系統(tǒng)的成本核算最難。同時(shí)，軟件系統(tǒng)越來越復(fù)雜、成本占比越來越高。軟件的造價(jià)估算成為重要的、關(guān)鍵的問題。
為解決軟件項(xiàng)目估價(jià)難的問題，我國(guó)有一批軟件工程方面的專家，通過多年持續(xù)的探索和總結(jié)，起草了《軟件研發(fā)成本度量規(guī)范》，于2013年正式由工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)發(fā)布為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SJ/T11463-2013。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后很快得到了軟件開發(fā)相關(guān)各方的重視和認(rèn)可，在業(yè)界得到了普遍應(yīng)用，特別是在金融、通訊、政務(wù)、能源等領(lǐng)域。在2018年底該標(biāo)準(zhǔn)正式升級(jí)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 36964-2018 軟件工程 軟件開發(fā)成本度量規(guī)范。這具有重要的意義。
軟件成本度量是信息化產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)環(huán)境中重要的一環(huán)。軟件成本度量工作及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)很重要。首先，切實(shí)反映軟件是極其重要的，是有價(jià)值的。那種硬件值錢，軟件是虛的、不需投入的看法和認(rèn)識(shí)應(yīng)掃入歷史的拉圾堆。企業(yè)和機(jī)構(gòu)的IT治理需切實(shí)加強(qiáng)對(duì)軟件投入的支持和審計(jì);再者，軟件造價(jià)評(píng)估是復(fù)雜和難度很大的，需要科學(xué)的理論和方法，需要專門的人才;同時(shí)，軟件造價(jià)評(píng)估絕大多數(shù)是市場(chǎng)需求，必須按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，靠市場(chǎng)來推動(dòng)，來發(fā)展。軟件造價(jià)評(píng)估必須建立和完善市場(chǎng)服務(wù)的機(jī)制。需要一批專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)為社會(huì)、為廣大信息化用戶提供專業(yè)服務(wù)。
北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟組織編寫的本書是從標(biāo)準(zhǔn)用戶和讀者的角度，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和說明，提供了最新版本的軟件行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后在應(yīng)用過程中用戶常見問題進(jìn)行了總結(jié)，并給出了一些較為典型的應(yīng)用案例。本書作為軟件項(xiàng)目管理、軟件成本估算、軟件造價(jià)評(píng)估等從業(yè)人員使用的工具書，一定會(huì)對(duì)大家學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的軟件成本度量技術(shù)和方法有很大的幫助!
陳 靜
國(guó)家信息化專家咨詢委員會(huì)委員
中國(guó)人民銀行科技司原司長(zhǎng)
2019年4月9日
2、作者簡(jiǎn)介
王海青， 北京軟件造價(jià)評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟首席度量專家，內(nèi)首位軟件工程造價(jià)師、軟件工程造價(jià)評(píng)估師?！禨J/T11463-2013軟件研發(fā)成本度量規(guī)范》、《DB11/T 1010—2013信息化項(xiàng)目軟件開發(fā)費(fèi)用測(cè)算規(guī)范》、《DB11/T 1424-2017信息化項(xiàng)目軟件運(yùn)維費(fèi)用測(cè)算規(guī)范》、《軟件成本度量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南》、《軟件研發(fā)成本度量規(guī)范釋義》核心起草專家。2013年榮獲“工業(yè)和信息化部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《軟件研發(fā)成本度量規(guī)范》核心技術(shù)攻關(guān)獎(jiǎng)”。
擁有近二十年軟件研發(fā)、項(xiàng)目管理、過程改進(jìn)和軟件度量領(lǐng)域豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。具備豐富組織級(jí)和行業(yè)級(jí)軟件度量、估算經(jīng)驗(yàn)。曾作為EPG Leader領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)想集團(tuán)軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)成功實(shí)施統(tǒng)計(jì)過程控制方法及缺陷預(yù)防過程的部署，并順利通過CMMI4級(jí)和CMMI5級(jí)正式評(píng)估;作為核心專家參與了中國(guó)第一個(gè)軟件基準(zhǔn)比對(duì)組織的籌建工作，并負(fù)責(zé)度量元定義和數(shù)據(jù)分析工作，開展大量相關(guān)性分析、數(shù)據(jù)回歸、模型校正等工作。具備豐富的咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)為海關(guān)總署、國(guó)稅總局、人民銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、招商銀行、儲(chǔ)蓄銀行、光大銀行、山東移動(dòng)、云南移動(dòng)、吉林移動(dòng)、華為、東軟、中軟等客戶提供過軟件估算、功能點(diǎn)方法優(yōu)化、軟件評(píng)估、軟件成本度量體系搭建等咨詢。服務(wù)的客戶超過150家，累計(jì)培養(yǎng)的軟件工程造價(jià)師超過1000人，評(píng)估過的軟件項(xiàng)目規(guī)模累計(jì)超過200萬功能點(diǎn)，評(píng)估項(xiàng)目金額累計(jì)超過20億元。
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數(shù)據(jù)分類分級(jí)方法、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用實(shí)踐
