張萌在演講中表示：移動(dòng)電子商務(wù)這樣一些商品的遷移對(duì)于移動(dòng)支付提出了非常迫切的需求。產(chǎn)業(yè)鏈各方也是本著非常合作的態(tài)度來進(jìn)行不同環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，特別是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)未來會(huì)塵埃落定，對(duì)移動(dòng)支付的發(fā)展也是有非常好的帶動(dòng)作用。
整個(gè)移動(dòng)支付在發(fā)展過程當(dāng)中需要各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的營銷和配合才能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
手機(jī)刷卡器產(chǎn)品目前在國內(nèi)的應(yīng)用主要還是解決遠(yuǎn)程，用個(gè)人用戶遠(yuǎn)程付款的問題，但是我們覺得手機(jī)刷卡器為一個(gè)最大的發(fā)展前途還是在于作為收銀終端作為中小微用戶使用。
移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)它的爆發(fā)的時(shí)代即將來臨，可能在近兩三年內(nèi)達(dá)到非?？焖僭鲩L的態(tài)勢(shì)。移動(dòng)支付的發(fā)展和移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展相輔相成、互相促進(jìn)。
以下為演講實(shí)錄：
大家上午好!我是易觀國際的高級(jí)分析師張萌，非常高興在這個(gè)論壇跟大家一起討論。我們談到掌上商務(wù)其實(shí)有一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)我們需要涉及到，那就是支付的問題。那么，移動(dòng)商務(wù)最直接涉及的支付的問題就是移動(dòng)支付的問題，特別是移動(dòng)支付完成了整個(gè)交易的閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)了交易完成的對(duì)于一公里這樣的一個(gè)問題。所以說，近幾年移動(dòng)支付也是受到了大家非常普遍的關(guān)注，大家一直在問一個(gè)問題，就是現(xiàn)在移動(dòng)商務(wù)，移動(dòng)應(yīng)用各種移動(dòng)的。工具型、商務(wù)型的客戶端等，產(chǎn)品在大量的爆發(fā)，那么移動(dòng)支付什么時(shí)間點(diǎn)能夠達(dá)到一個(gè)爆發(fā)的態(tài)勢(shì)呢?帶著這個(gè)問題我們開始今天的演講。
首先，我們先看一下移動(dòng)支付它發(fā)展的一個(gè)環(huán)境以及它發(fā)展的一個(gè)基礎(chǔ)。近些年隨著3G網(wǎng)絡(luò)以及智能手機(jī)的快速發(fā)展，大量的應(yīng)用開始從我們的PC端向手機(jī)端進(jìn)行遷移。遷移的過程也是經(jīng)歷了幾個(gè)發(fā)展階段，最早期的比如像QQ、MSN工具型心產(chǎn)品開始向手機(jī)端進(jìn)行遷移，緊接著移動(dòng)音樂，手機(jī)游戲這樣的一些娛樂型的產(chǎn)品開始向PC端向手機(jī)端發(fā)展。發(fā)展到近幾年的時(shí)間這種交易型的一些應(yīng)用開始有了一個(gè)大量的爆發(fā)。我們現(xiàn)在能夠經(jīng)?？吹侥⒐浇?、手機(jī)淘寶，以及一些跟我們用戶的日常生活息息相關(guān)的這樣的一些應(yīng)用，比如我們公共事業(yè)的繳費(fèi)，還有出行的航空、航運(yùn)這樣的一些網(wǎng)站，還有移動(dòng)理財(cái)這樣的一些產(chǎn)品。
移動(dòng)電子商務(wù)這樣一些商品的遷移對(duì)于移動(dòng)支付提出了非常迫切的需求。屏幕上是易觀對(duì)于2011年第一季度到2012年第二季度中國手機(jī)客戶市場(chǎng)的一個(gè)交易規(guī)模，我們看到在近一段時(shí)間之內(nèi)手機(jī)客戶市場(chǎng)也是經(jīng)歷了比較快的發(fā)展速度，特別是剛剛結(jié)束的雙十一大家也很有體會(huì)。根據(jù)天貓的一個(gè)數(shù)據(jù)，雙十一的第一個(gè)小時(shí)就有700萬用戶，通過手機(jī)淘寶訪問平臺(tái)。當(dāng)天手機(jī)支付寶的交易額達(dá)到5.2億這樣一個(gè)非常龐大的規(guī)模。
正是由于整個(gè)移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了比較良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。移動(dòng)支付的另一個(gè)方向，就是進(jìn)場(chǎng)支付，也是我們社會(huì)各界普遍關(guān)注的一個(gè)移動(dòng)支付的領(lǐng)域，它的技術(shù)主要是通過NFC這樣的一些建廠通信技術(shù)的發(fā)展把通信這樣一些進(jìn)場(chǎng)技術(shù)集成到我們的手機(jī)上，通過刷手機(jī)的方式實(shí)現(xiàn)面對(duì)面的交易。通過這樣的一個(gè)支付產(chǎn)品，我們可以發(fā)現(xiàn)它能夠非常良好的解決我們生活中大量的、小額的現(xiàn)金交易，正是偶然手機(jī)進(jìn)場(chǎng)支付的發(fā)展能夠提升我們?nèi)粘＝灰椎男?，能夠很大的緩解我們?cè)诶U費(fèi)當(dāng)中排隊(duì)的事情，正是由于這種進(jìn)場(chǎng)支付技術(shù)的發(fā)展，也很好的解決了小額現(xiàn)金支付的問題。
下面我們跟大家介紹一下當(dāng)前移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)現(xiàn)狀以及近期所出現(xiàn)的一些最新的發(fā)展趨勢(shì)，更好的來解釋我們當(dāng)一開始提到一個(gè)問題就是移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)到底還有多遠(yuǎn)?縱觀國際市場(chǎng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)前移動(dòng)支付主要分五大陣營，我們列出當(dāng)前的五大移動(dòng)支付的主要的產(chǎn)品和解決方案，首先第一種就是以谷歌Wallet為代表的非接觸式支付，通過把移動(dòng)支付的芯片集成到我們的手機(jī)上，或者通過SD卡等等這樣的一些方式實(shí)現(xiàn)把手機(jī)變成一個(gè)錢包，通過刷手機(jī)的方式實(shí)現(xiàn)支付，這是非接觸式的支付。還有一種就是Square為代表的移動(dòng)收銀終端，是利用音頻插口的方式，插到我們手機(jī)或者iPad的音頻插口器，可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)面對(duì)面收銀的方式。再有就是以Paypal為代表的綜合移動(dòng)支付的平臺(tái)，通過這個(gè)平臺(tái)用戶一方面可以實(shí)現(xiàn)與日常生活息息相關(guān)的這樣的一些繳費(fèi)的服務(wù)，也可以實(shí)現(xiàn)比如說通過這種中間件的方式嵌入到購物的網(wǎng)站當(dāng)中實(shí)現(xiàn)這種應(yīng)用場(chǎng)景類的方式，這是綜合支付平臺(tái)。再有就是通過手機(jī)給用戶追蹤一些帳單的手機(jī)帳單這樣的方式，還有就是自建自用的封閉平臺(tái)，比較有代表性的就是星巴克，星巴克通過自己發(fā)行一些會(huì)員卡，通過把會(huì)員卡的信息集成到手機(jī)上，用戶去星巴克購買咖啡的時(shí)候直接刷手機(jī)就可以實(shí)現(xiàn)。
從中國移動(dòng)支付發(fā)展的歷程可以看出，經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一個(gè)階段就是手機(jī)話費(fèi)小額支付。第二個(gè)階段就是手機(jī)綁定銀行卡號(hào)，可以通過兩種方式，一種方式就是建立一個(gè)第三方的支付帳號(hào)，把手機(jī)號(hào)作為我們這個(gè)帳號(hào)的名稱，通過短信的方式或者是通過Web網(wǎng)端的方式實(shí)現(xiàn)一個(gè)支付，當(dāng)前是我們所處的第三個(gè)階段，最典型的代表就是非接觸式智能卡的支付，也就是刷手機(jī)的方式。還有一種就是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)的這種遠(yuǎn)程支付的產(chǎn)品。
縱觀現(xiàn)在市場(chǎng)上各類支付產(chǎn)品其實(shí)也是比較多，比如剛才講的非接觸式的一些支付產(chǎn)品，比如說雙界面的天線卡，然后NFC的SIM卡等等這樣的一些支付產(chǎn)品，還有第三方支付公司推出的獨(dú)立的這種客戶端產(chǎn)品，比如說手機(jī)支付寶，手機(jī)財(cái)富通等等。還有一個(gè)非常重要的手機(jī)應(yīng)用就是應(yīng)用類的支付，主要是通過中間件或者插件的方式直接集成到商戶的網(wǎng)站上，在交易的環(huán)節(jié)就可以在整個(gè)交易的頁面之內(nèi)實(shí)現(xiàn)支付。還有創(chuàng)新性的一些支付方式，比如Square音頻的方式，以及二維碼的支付等等。
這些品種多樣的一些支付產(chǎn)品都在哪些領(lǐng)域進(jìn)行各種各樣的嘗試呢?應(yīng)用類的支付主要還是解決我們?cè)谝苿?dòng)電子商務(wù)過程當(dāng)中的一個(gè)遠(yuǎn)程支付的一個(gè)問題?？蛻舳说闹Ц队幸粋€(gè)非常重要的要求，要求我們的手機(jī)客戶端有大量的既有的用戶比如手機(jī)財(cái)富通，手機(jī)支付寶都已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)端積累了很大的用戶，這樣他開發(fā)了手機(jī)支付客戶端，他積累了龐大的用戶，通過跟用戶信息相關(guān)的這樣一些支付的應(yīng)用，比如繳話費(fèi)，信用卡還款等等的應(yīng)用。還有就是進(jìn)場(chǎng)支付，主要給大家解決大量的小額現(xiàn)金交易，提高用戶日常的交易效果。再有就是音頻刷卡器的支付，在國內(nèi)當(dāng)前的主要應(yīng)用還是應(yīng)用于遠(yuǎn)程的付款。但是，我們覺得這種模式未來的發(fā)展方向應(yīng)該更多朝著收銀臺(tái)的方向進(jìn)行發(fā)展，國外的Square也是在進(jìn)行收銀臺(tái)方面更多的嘗試，更多作為中小商戶，或者小微商戶作為收款工具使用，這是當(dāng)前各種移動(dòng)支付產(chǎn)品應(yīng)用的情況。
再看一下當(dāng)前移動(dòng)支付市場(chǎng)在支付服務(wù)商的主要參與者，當(dāng)前主要有三股力量，第一股就是以運(yùn)營商為代表的，三大運(yùn)營商有龐大的電信用戶，有大量的營運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)營商會(huì)由于對(duì)于我們SIM卡，對(duì)于我們手機(jī)有非常強(qiáng)的主導(dǎo)力量，所以未來這方的力量在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)上可能更大的優(yōu)勢(shì)來源于在進(jìn)場(chǎng)支付方面，因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)需要硬件實(shí)現(xiàn)，比如我們需要更換手機(jī)，或者更換SIM卡才能夠更好的實(shí)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)支付的產(chǎn)品。再有就是以銀聯(lián)為代表的金融機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)也是在非常積極的探索移動(dòng)支付產(chǎn)品，他的優(yōu)勢(shì)主要集中在結(jié)算這方面，而且它是把各家銀行進(jìn)行了非常良好的打通，所以在銀行的合作以及結(jié)算系統(tǒng)方面也是有非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但是它比較不足的一個(gè)方面就是它對(duì)于用戶，對(duì)于終端的把控能力相對(duì)還是比較差。所以說，銀聯(lián)為了繞開運(yùn)營商這個(gè)環(huán)節(jié)也是開發(fā)出了SD卡這樣的產(chǎn)品，它通過一張SD卡插入到用戶的手機(jī)當(dāng)中實(shí)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)支付這樣的一個(gè)功能。還有一個(gè)非常重要的集團(tuán)就是第三方支付廠商，第三方支付廠商近些年的發(fā)展速度非常快，特別是支付牌照發(fā)放之后，他們的合法地位被確立了，由于他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)管有非常豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，而且也積累了比較龐大的用戶基礎(chǔ)。所以說，第三方支付廠商也在開始把自己的產(chǎn)品從互聯(lián)網(wǎng)支付向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付來進(jìn)行相應(yīng)的延伸。這是主要當(dāng)前的移動(dòng)支付市場(chǎng)格局這樣的一個(gè)情況。那么，當(dāng)前三股力量都是在積極的進(jìn)行用戶和市場(chǎng)培育的這樣一個(gè)階段。比如說第三方支付廠商在不斷的開發(fā)出一些新的產(chǎn)品，比如基于位置定位，二維碼支付等等，電信運(yùn)營商還有銀聯(lián)也是在積極的進(jìn)行手機(jī)支付產(chǎn)品的推廣，包括大量的線上的推廣以及在一二三線城市進(jìn)行的線下的推廣。
我們?cè)倏匆幌庐?dāng)前以及未來移動(dòng)支付市場(chǎng)的一個(gè)規(guī)模的發(fā)展變化情況。根據(jù)Ganner的預(yù)計(jì)，2011、2012年整個(gè)全球移動(dòng)支付市場(chǎng)的一個(gè)交易規(guī)模將會(huì)達(dá)到1715億的規(guī)模，預(yù)計(jì)到2016年將會(huì)達(dá)到6170億美元的規(guī)模。從用戶的規(guī)模角度來講，預(yù)計(jì)到2016年也會(huì)達(dá)到超過4億的規(guī)模，而且預(yù)計(jì)到2016年亞太市場(chǎng)將成為全球?qū)Υ虻囊苿?dòng)支付市場(chǎng)，非洲也會(huì)居于第二位，北美在全球?qū)?huì)呈現(xiàn)第三大運(yùn)營支付市場(chǎng)的情況。再看一下移動(dòng)支付在規(guī)模的發(fā)展情況，我們對(duì)于移動(dòng)支付市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，2011年整個(gè)中國移動(dòng)支付市場(chǎng)的交易規(guī)模達(dá)到742億的規(guī)模，這里面我們所統(tǒng)計(jì)的移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)既包括剛才講到的進(jìn)場(chǎng)支付，也包括通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)程支付，還有比如說短信方式實(shí)現(xiàn)的這樣的一些支付方式。所以說，我們預(yù)計(jì)到2014年這個(gè)規(guī)模將會(huì)達(dá)到3850億。從用戶角度來講，在2011年也已經(jīng)達(dá)到了將近2億移動(dòng)支付的用戶規(guī)模。
我們?cè)倏匆幌伦钚略谝苿?dòng)支付市場(chǎng)上所出現(xiàn)的一些新的趨勢(shì)。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上看，移動(dòng)支付在整個(gè)發(fā)展過程當(dāng)中它有一個(gè)阻礙這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)非常重要的因素就是移動(dòng)支付它涉及到產(chǎn)業(yè)鏈非常多，包括手機(jī)支付的運(yùn)營商，包括電信運(yùn)營商，銀聯(lián)支付廠商，然后終端廠商以及各種做硬件、軟件的這種配套服務(wù)商等等。所以說，整個(gè)移動(dòng)支付在發(fā)展過程當(dāng)中需要各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的營銷和配合才能夠?qū)崿F(xiàn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但是，我們看到非常可喜的情況就是近幾年在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，都已經(jīng)意識(shí)到合作的必要性，而且也是在通過各種方式來達(dá)到更好的這樣的一個(gè)合作的情況。比如說終端和金融機(jī)構(gòu)的合作，如谷歌和萬事達(dá)，以及花旗銀行的合作，銀行與信用卡組織的合作，再有我們國家也以中國銀聯(lián)牽頭成立了移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，而且在整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，最激烈的一個(gè)表現(xiàn)就是2.4G和3.56兆的支付標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，我們發(fā)現(xiàn)非常令我們高興的就是在今年的時(shí)候中國移動(dòng)也是和銀聯(lián)達(dá)成了在市場(chǎng)層面上的一個(gè)13.56的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)合作，那么這也預(yù)示著在產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，大家在合作共贏的角度上也是邁向非?？壳暗倪@樣一步，這是產(chǎn)業(yè)鏈合作。
再看一下從去年下半年開始到今年，在我們的移動(dòng)支付市場(chǎng)上有一個(gè)產(chǎn)品就是手機(jī)刷卡器，它基本上是支付市場(chǎng)瘋狂的狀態(tài)，比如手機(jī)拉卡拉等等這樣的一些產(chǎn)品。為什么說在近一兩年的時(shí)間手機(jī)刷卡器會(huì)在我們國家呈現(xiàn)出這樣一個(gè)瘋狂發(fā)展的態(tài)勢(shì)呢?我們覺得其中有幾個(gè)原因，一個(gè)方面就是首先銀行從當(dāng)前的發(fā)展情況來看還是發(fā)展的比較緩慢，再有一個(gè)問題就是當(dāng)前銀行卡的普及程度非常高，而且用戶經(jīng)過了長時(shí)間的培養(yǎng)已經(jīng)形成了非常良好的銀行卡刷卡的這樣一個(gè)使用習(xí)慣，手機(jī)刷卡器的產(chǎn)品直接在手機(jī)上，也符合當(dāng)前用戶的使用習(xí)慣。但是，從整個(gè)應(yīng)用來看，手機(jī)刷卡器這個(gè)產(chǎn)品目前在國內(nèi)的應(yīng)用主要還是解決遠(yuǎn)程，用個(gè)人用戶遠(yuǎn)程付款的問題，但是我們覺得手機(jī)刷卡器為一個(gè)最大的發(fā)展前途還是在于作為收銀終端作為中小微用戶使用。
另一個(gè)非常明顯的變化趨勢(shì)就是快捷支付的發(fā)展?？旖葜Ц督o用戶帶來了非常良好的用戶體驗(yàn)，一方面就是它不需要用戶開通網(wǎng)銀，在很大程度上降低了用戶使用互聯(lián)網(wǎng)支付，或者移動(dòng)支付的門檻。快捷支付的發(fā)展不僅在我們的互聯(lián)網(wǎng)支付方面給公眾帶來了非常良好便捷的用戶體驗(yàn)，特別是對(duì)于移動(dòng)支付的發(fā)展也將會(huì)有非常大的促進(jìn)作用，正是由于快捷支付的發(fā)展使我們的遠(yuǎn)程支付不再過多的依賴于Web支付的方式，而且采用更為流暢的，給用戶帶來更加便捷用戶體驗(yàn)的支付體驗(yàn)?，F(xiàn)在越來越多的公司加入到快捷支付產(chǎn)品的開發(fā)當(dāng)中，比如支付寶的銀聯(lián)等等，多家公司都在加大對(duì)于快捷支付產(chǎn)品的快法和推廣的力度。那么，快捷支付在用戶當(dāng)中的滲透率也是有非?？焖俚脑鲩L，到目前為止已經(jīng)達(dá)到46.7%的規(guī)模。那么，快捷支付帶用戶當(dāng)中比較快速的滲透也為手機(jī)支付，手機(jī)遠(yuǎn)程支付的發(fā)展提供了一個(gè)非常良好的基礎(chǔ)。那么，再有就是它使得支付的成功率有了非常大的提升。再有它無需開通網(wǎng)銀，通過手機(jī)的方式進(jìn)行驗(yàn)證，非常有效的解決支付安全的問題。
剛包括移動(dòng)支付產(chǎn)品它現(xiàn)在的解決方案非常多，各種產(chǎn)品都在市場(chǎng)上進(jìn)行積極的嘗試，再一個(gè)分析就是從產(chǎn)業(yè)鏈合作的角度來講，產(chǎn)業(yè)鏈各方也是本著非常合作的態(tài)度來進(jìn)行不同環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，特別是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)未來會(huì)塵埃落定，對(duì)移動(dòng)支付的發(fā)展也是有非常好的帶動(dòng)作用。再有我們移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)的參與者在進(jìn)行大量的推廣活動(dòng)，這個(gè)推廣活動(dòng)其實(shí)起到的就是培養(yǎng)用戶，培育市場(chǎng)這樣的一個(gè)作用。所以說，隨著這些問題不斷的解決，以及在技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈合作以及市場(chǎng)培育方面所取得的這些重大的進(jìn)步，那么移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)它的路還有多遠(yuǎn)呢?我們認(rèn)為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)它的爆發(fā)的時(shí)代即將來臨，可能在近兩三年的時(shí)間就會(huì)達(dá)到非常快速增長的態(tài)勢(shì)。移動(dòng)支付的發(fā)展我相信會(huì)和移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展起到一個(gè)相輔相成的一個(gè)作用，雙方有一個(gè)互相促進(jìn)的發(fā)展情況。
