北京時(shí)間6月9日上午消息，《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士的說(shuō)法稱，戴爾將于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三開(kāi)始銷售32.5億美元的垃圾級(jí)債券，為收購(gòu)EMC的交易籌集資金。
上月，戴爾銷售了200億美元的投資級(jí)債券，并于上周完成了50億美元的機(jī)構(gòu)貸款，因此已經(jīng)為這筆收購(gòu)籌集到了很大一部分資金。不過(guò)，戴爾周三的債券銷售仍將受到廣泛關(guān)注。這部分是由于，戴爾表示，自2015年底陷入低谷之后，市場(chǎng)對(duì)高收益、低評(píng)級(jí)債券的需求正在反彈。
與戴爾的其他債務(wù)融資和借貸一樣，這一無(wú)擔(dān)保債券也吸引了投資者的強(qiáng)烈興趣。盡管投資者對(duì)戴爾計(jì)算機(jī)硬件業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期前景存有疑慮，但他們被戴爾債券的利率吸引，并認(rèn)為戴爾未來(lái)有能力利用強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流迅速降低債務(wù)總額。
戴爾此次無(wú)擔(dān)保債券的發(fā)行由摩根大通牽頭，其中包括五年期年利率6.25%的債券，以及八年期年利率7.5%的債券。這些債券的評(píng)級(jí)為“BB”，因此在垃圾級(jí)債券中仍屬于質(zhì)量較好的部分。
根據(jù)巴克萊的數(shù)據(jù)，“BB”級(jí)債券的平均年利率為5.27%。
戴爾希望通過(guò)收購(gòu)EMC來(lái)重塑業(yè)務(wù)，減小對(duì)傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品的依賴。近年來(lái)，計(jì)算設(shè)備的發(fā)展正在從PC轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備，從企業(yè)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向云計(jì)算服務(wù)。戴爾于2013年完成了私有化，從而在遠(yuǎn)離公開(kāi)市場(chǎng)壓力的情況下更好地規(guī)劃公司的未來(lái)。
EMC將于7月19日舉行特別股東大會(huì)，就戴爾的收購(gòu)展開(kāi)投票。因此，戴爾的債務(wù)融資選擇在了一個(gè)很好的時(shí)機(jī)。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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