繼戴爾670億美元并購存儲廠商EMC之后，近日美國硬盤制造商西部數(shù)據(jù)以190億美元并購閃存廠商SanDisk。為何近期與存儲相關(guān)的并購如此之多?這背后又顯現(xiàn)出怎樣的存儲和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢?
眾所周知，過去幾年，隨著以智能手機為代表的移動終端發(fā)展迅猛，進而帶動了閃存的發(fā)展，尤其是蘋果系列(包括iPhone和Mac)的熱銷，這也是為何作為蘋果、三星等主要閃存供應(yīng)商的SanDisk被稱為消費市場EMC的主要原因。但由于最近兩年智能手機增速的減緩以及蘋果采取的多供應(yīng)商策略和由此帶來的更激烈的競爭，使得SanDisk的日子也不太好過，即從2014年開始，出貨量開始出現(xiàn)下滑，在過去12個月的營收同比下滑7%，過去的9月份股價更是創(chuàng)下近2年半來的新低。當然這和其失去蘋果這個重要客戶(被三星搶走)有相當?shù)年P(guān)系，也從一個側(cè)面證明，消費類存儲(閃存)市場競爭的慘烈。
在消費類存儲需求疲軟和競爭慘烈的同時，由于云計算的發(fā)展，企業(yè)級存儲開始呈現(xiàn)爆炸式增長。據(jù)Gartner公司的統(tǒng)計，陣列SSD銷售額與上年同期相比略微上漲1%，而服務(wù)器閃存銷售額則迎來爆發(fā)、增幅達51%。為此，SanDisk開始進入企業(yè)級存儲市場。最典型的表現(xiàn)就是其在去年以11億美元并購了Fusion-io。
提及Fusion-io，該公司成立于2006年，專注于企業(yè)級固態(tài)存儲方案，尤其是PCI-E方案，2011年在美國紐交所IPO上市，市值一度高達20億美元，擁有Facebook和蘋果等重量級客戶。通過這筆收購，SanDisk大大增強了自己在企業(yè)級領(lǐng)域的實力。在企業(yè)級SSD市場，SanDisk的發(fā)展速度很快，其在去年的營收僅次于英特爾、與三星并列第二。反映在去年，在營收占比重中，SanDisk來自于企業(yè)存儲的營收比例已經(jīng)高達67%，消費類存儲只占到33%。
其實除了SanDisk外，傳統(tǒng)硬盤存儲廠商希捷、西部數(shù)據(jù)等也均通過并購進入到閃存市場。例如西部數(shù)據(jù)此前收購了一系列閃存公司，包括Virident、sTec以及Velobit，并將這些公司融入到子公司HGST基于英特爾Ultrastar固態(tài)盤業(yè)務(wù)中。盡管如此，與SanDisk相比，在企業(yè)級市場，西部數(shù)據(jù)仍排在SanDisk之后，僅名列第4。
那么問題來了，為何企業(yè)級服務(wù)器和存儲市場對于SSD青睞有加呢?
眾所周知，采用HDD(傳統(tǒng)機械硬盤存儲)的服務(wù)器和存儲構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心目前已經(jīng)無法跟上大數(shù)據(jù)性能需求的步伐，且機械故障導(dǎo)致企業(yè)丟失關(guān)鍵數(shù)據(jù)，此外，由于服務(wù)器占用空間隨著數(shù)據(jù)量不斷增長，IT面臨著日益增加的OPEX成本。而作為一種高效的可重寫內(nèi)存，閃存能夠?qū)⒎?wù)器和存儲系統(tǒng)的讀寫響應(yīng)時間從毫秒級縮短到微秒級。而且，閃存不包含機械活動部件，因此，該技術(shù)比傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)式硬盤驅(qū)動器更可靠、更耐用、更節(jié)能。在數(shù)據(jù)爆炸式增長的今天，隨著企業(yè)對大數(shù)據(jù)分析能力的要求越來越高，以及降低數(shù)據(jù)中心能源成本的需求，閃存技術(shù)迅速在企業(yè)中得到應(yīng)用已是大勢所趨。
實際上從去年開始，SSD的競爭就已經(jīng)在消費市場打響，且呈現(xiàn)白熱化，這也是為何像希捷、西部數(shù)據(jù)這樣的傳統(tǒng)存儲巨頭未在消費類SSD市場發(fā)力，畢竟消費類SSD市場的惡性環(huán)境不能帶來很好的發(fā)展，反而在SSD企業(yè)級市場能夠保證應(yīng)有的利潤率，所以暫緩消費類SSD產(chǎn)品的進度。這也是導(dǎo)致今天西部數(shù)據(jù)要并購SanDisk的主要原因。即利用已經(jīng)轉(zhuǎn)型的SanDisk在企業(yè)級存儲的優(yōu)勢，直接跨入代表未來存儲發(fā)展趨勢，且高營收和高利潤的企業(yè)服務(wù)器和存儲市場。需要說明的是，并購SanDisk之后，西部數(shù)據(jù)在企業(yè)級SSD的營收將會超過三星，直逼該市場的老大英特爾，規(guī)模效應(yīng)相當明顯。
除了企業(yè)級SSD外，與閃存相關(guān)的全閃存陣列在2014年存儲領(lǐng)域的表現(xiàn)也引人關(guān)注，到了今年更是熱中之熱，并且競爭有愈演愈烈之勢。據(jù)IDC預(yù)測，全閃存存儲陣列市場規(guī)模在2015年將增至12億美元，而到2016年這一市場將增至16億美元，從2012到2016年期間年復(fù)合增長率達到60%。在這一市場中，之前被戴爾并購的EMC以31.1%的營收份額占比高居榜首，而戴爾卻未能出現(xiàn)在前7名的排行中，這也很好地解釋了戴爾為何要斥重金購買EMC的原因之一，即通過并購，直接登頂代表未來存儲趨勢的全閃存陣列的首席，從而在與云計算與數(shù)據(jù)中心密切相關(guān)的存儲上從無到有，甚至占據(jù)領(lǐng)先的優(yōu)勢。從這個意義看，西部數(shù)據(jù)并購SanDisk與戴爾并購EMC有異曲同工之妙。
巧合的是，就在西部數(shù)據(jù)并購閃存廠商SanDisk之時，英特爾宣布將在中國大連投資55億美元，將其在當?shù)氐墓S轉(zhuǎn)型為存儲芯片制造工廠。英特爾表示，該工廠從2010年開始運營，明年下半年將開始生產(chǎn)存儲芯片。英特爾稱，未來3～5年最多將投資35億美元，隨后還將增至55億美元。英特爾的絕大多數(shù)營收都來自處理器，但該公司已經(jīng)與美光科技組建了一家存儲芯片合資公司，專門生產(chǎn)移動和計算設(shè)備中使用量越來越大的NAND閃存芯片?？磥黹W存，尤其是企業(yè)級閃存將是下一個大佬們的必爭之地。
綜上所述，我們認為，存儲市場的發(fā)展動力正在從之前的消費類市場轉(zhuǎn)向企業(yè)級存儲，而這個拐點很可能就是在明年，因為據(jù)IDC的預(yù)測，從2016年開始，企業(yè)類閃存的使用將超過消費類閃存，采購量的增長遠超預(yù)期，而其2014年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，51%的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)將閃存部署作為提高I/O性能的方式，且在未來12個月內(nèi)，其余49%的數(shù)據(jù)中心也計劃考慮采用閃存。如果說之前的存儲(例如閃存)還是集中在消費類市場搏殺的話，存儲企業(yè)化和云化將是下一個主戰(zhàn)場，也是決定相關(guān)存儲廠商未來命運的關(guān)鍵。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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