最近，Gartner的分析師Jeffrey Hewitt寫了一篇文章“Market Trends: Storage and Network Providers Should Heed Lessons Learned From Server Market Disruption”，簡單介紹了過去2006年以來服務(wù)器市場發(fā)生的巨大變化，并且苦口婆心告誡存儲和網(wǎng)絡(luò)廠商要吸取服務(wù)器市場的經(jīng)驗教訓(xùn)。西瓜哥今天也借這個話題來重點聊聊未來存儲的走向以及如何抓住這些走向。
為什么分析師選擇了2006年，因為就在那年，VMware server進入了X86服務(wù)器市場。隨著服務(wù)器虛擬化的引入，X86服務(wù)器實現(xiàn)了軟硬件的分離，采購模式和部署模式都發(fā)生了翻天覆地的變化。很多小廠商消失了或被合并，ODM廠商異軍突起，向下延伸其價值鏈，直接銷售產(chǎn)品給最終用戶，特別是互聯(lián)網(wǎng)巨頭。最終的結(jié)果，使得服務(wù)器三巨頭紛紛變革，DELL退市實現(xiàn)私有化，IBM把X86服務(wù)器賣給了聯(lián)想，而HP要把企業(yè)業(yè)務(wù)和消費者業(yè)務(wù)分開。
在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，已經(jīng)沒人能夠忽略軟件從硬件分離的破壞性因素。存儲和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)該關(guān)注這些破壞性技術(shù)(超融合系統(tǒng)，軟件定義)的影響。存儲和網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品和營銷專家必須考慮何時擁抱這些破壞性技術(shù)的時機，這個對于避免收入和利潤的急劇下滑非常重要。
讓我們花點時間來回顧一下X86服務(wù)器市場過去10年的變化。
在2006年，相比2005年，全球服務(wù)器市場出貨增長了9.9%，收入增長了5.6%，看起來市場非常“健康”。當(dāng)時一臺X86服務(wù)器的平均售價是$3,522。因為當(dāng)時沒有虛擬化，很多的小應(yīng)用，如文件服務(wù)器、打印服務(wù)器，雖然利用率很低，但是還是會用低端的物理機來部署。因此，大家看到出貨的增長大于收入的增長。
而到了2014年，情況完全反過來了。相比2013年，出貨臺數(shù)增長率(2.4%)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于收入增長率(6.7%)。而平均銷售價格是$4,134，比2006年高17.4%?？紤]通貨膨脹和摩爾定律，可以認(rèn)為現(xiàn)在的服務(wù)器的能力要比10年前強了很多倍。也就是服務(wù)器更復(fù)雜和強大，便于支持更多的VM。這些復(fù)雜性帶來了服務(wù)器銷售周期的延長，意味銷售成本更高，利潤減低。
根據(jù)Gartner統(tǒng)計，2006年有74個X86服務(wù)器廠商，到2014年只剩下36個，少了一半多。死亡的方法有很多，Maxdata等被市場淘汰，Gateway等主動退出X86服務(wù)器市場，SGI等則被合并。
而超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)，使得ODM廠商如Quanta直接銷售產(chǎn)品給大用戶。2014年，Gartner評估自己生產(chǎn)/ODM的服務(wù)器比例占據(jù)8.8%的出貨和5.5%的收入。在2006年，則根本沒有這個分類。
而且，服務(wù)器的部署方式也發(fā)生了變化。2006年，獨立的X86服務(wù)器是主流。但到了2014年，集成系統(tǒng)硬件占據(jù)所有的硬件(服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò))花費的10%。
超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心對服務(wù)器的形態(tài)也帶來巨大的變化。多節(jié)點服務(wù)器(比如西瓜哥前兩天介紹的Nutanix的4節(jié)點高密服務(wù)器)成為了超融合數(shù)據(jù)中心的首選。我們對比2006年和2014年的數(shù)據(jù)，可以看到機架服務(wù)器的出貨雖然還處于統(tǒng)治地位(超過50%)，但多節(jié)點服務(wù)器已經(jīng)從無到擁有占據(jù)18%的出貨份額。
這些變化增加了利潤壓力和競爭，導(dǎo)致市場領(lǐng)導(dǎo)者的格局也發(fā)生了變化。2006年，三大廠商HP、DELL和IBM占據(jù)超過70%的份額，但2014年降到了59%，主要原因是IBM把X86服務(wù)器業(yè)務(wù)賣給了聯(lián)想。
到2014年，三大服務(wù)器廠商都開始大轉(zhuǎn)型。IBM出售，DELL私有化，HP則搞分家。這一切，都和X86服務(wù)器的利潤下滑密切相關(guān)。
很多人認(rèn)為，傳統(tǒng)服務(wù)器巨頭缺乏對新技術(shù)新趨勢的應(yīng)對能力，造成目前的不利格局?，F(xiàn)在存儲和網(wǎng)絡(luò)面臨著相似的挑戰(zhàn)。如果減少這些變化對業(yè)務(wù)的沖擊，Gartner分析師給出一些建議。如針對軟件定義，分析師建議切換為成本更低的硬件供應(yīng)商，增加軟件的附加值，保持合理的利潤。針對超融合等代替產(chǎn)品的沖擊，要調(diào)整預(yù)測和產(chǎn)品的生命周期，重新定位產(chǎn)品，維持合理利潤等。針對ODM廠商的沖擊，要識別客戶核心訴求，減少不重要的功能來減低成本，甚至包裝新的品牌參與競爭。針對難以閉門開發(fā)的新技術(shù)，要通過合作或者收購來快速獲取。比如前幾天業(yè)界傳言CISCO計劃收購Nutanix就是一個很好的策略。
目前，X86服務(wù)器市場分成四大類，這些分類不是嚴(yán)格的，比如一些OEM廠商也可以提供按合同制造的能力。Gartner分析師列出了這4類的代表廠商，這些廠商由于具有獨特的價值值得我們重點關(guān)注。
看完服務(wù)器這10年的變遷，存儲和網(wǎng)絡(luò)，特別是存儲廠商應(yīng)該如何面對?我想，各個存儲廠商都在考慮這個問題，趨勢大家都清楚，但就看企業(yè)的執(zhí)行力和時機的把握情況了。
比如，我們再來回顧一下Wikibon 2014年對于Server SAN的研究結(jié)果，來闡述一下西瓜哥為什么認(rèn)為對時機把握那么重要。
Wikibon認(rèn)為，Server SAN是一種新的架構(gòu)，是軟件定義存儲、超大規(guī)模和閃存三大趨勢共同發(fā)展的產(chǎn)物。
根據(jù)Wikibon的預(yù)測，10年以后，傳統(tǒng)的企業(yè)存儲基本就消失了。Server SAN將一統(tǒng)天下(但西瓜哥也多次強調(diào)，高端存儲將和大型機一樣，在關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用中會保留一席之地)。
對于Server SAN的趨勢，西瓜哥和業(yè)內(nèi)很多人士溝通過，大家都是認(rèn)可的，主要的分歧在于趨勢的快慢認(rèn)識不同。我們知道，IT行業(yè)發(fā)展很快，切換太早，可能就成立先烈，切換太晚，你就會被市場淘汰。
傳統(tǒng)的存儲廠商里面，EMC的步伐略快。EMC 2013年收購了ScaleIO，2014年把它包裝成Server SAN銷售，2015年宣布開源，步伐快而堅決，體現(xiàn)其存儲市場領(lǐng)導(dǎo)者的魄力。
而其他的廠商，多數(shù)只是擁抱一下軟件定義存儲的概念，把存儲的OS獨立出來宣傳而已。特別是有服務(wù)器業(yè)務(wù)的廠商，雖然有類似的純軟件存儲產(chǎn)品，但主要還是要配套自己的服務(wù)器來銷售的。
大家可能需要注意，這些技術(shù)趨勢的區(qū)域特性是非常不平衡的。比如AFA全閃存陣列，中國的市場就遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有美國火。Server SAN也是一樣，西瓜哥認(rèn)為中國最少估計落后美國2-3年時間。
華為作為中國出貨最多的存儲廠商，對于Server SAN就比較謹(jǐn)慎。華為擁有Server SAN產(chǎn)品FusionStorage，但從市場推廣來看還是重點配套自己的解決方案(如云計算，一體機)為主，甚至在華為官網(wǎng)上都沒有看到獨立的FusionStorage的產(chǎn)品介紹。
大家如果需要了解可以看我去年的介紹，資料可能有點老，現(xiàn)在的規(guī)格應(yīng)該更高。
FusionStorage--華為版VSAN點評
那么，是否說明華為在這塊落后了呢?從感覺來看是這樣的，但好像FusionStorage的規(guī)格并不差。而且在國內(nèi)也有一些替代高端存儲的案例。大家感興趣可以看我今年年初的文章。
Server SAN讓用戶和高端存儲說88，這個情人節(jié)還讓不讓高端存儲過了
因此，對Server SAN吹捧的程度不同，西瓜哥分析最大的原因是華為和EMC的市場重心不同。EMC的主要市場是歐美，那里Server SAN已經(jīng)深入人心，因此其ScaleIO就有了更多展示的機會。華為現(xiàn)在的市場根據(jù)地還是在中國，這里Server SAN剛剛起步。
因此，對于存儲的產(chǎn)品規(guī)劃人員來說，看清趨勢其實比較容易，但抓住時機最困難。合適的時間、合適的地點推出合適的產(chǎn)品，所謂的天時地利人和，才有可能成功?？煲徊骄涂赡艹蔀橄攘遥徊骄蜁皇袌鎏蕴?。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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