北京時間5月18日凌晨消息， Facebook將于美國東部時間周五11:00(北京時間周五23:00)在納斯達克上市，交易代碼為FB，IPO(首次公開招股)定價為38美元，發(fā)售4.2億股，融資規(guī)模將達160億美元。按此發(fā)行價計算，F(xiàn)acebook的估值為1040億美元，創(chuàng)下美國公司最高上市估值。
由于承銷商擁有6300萬股的超額配售權(quán)，F(xiàn)acebook的上市融資額有望達到184億美元。這一數(shù)字遠遠超過了谷歌2004年上市時的20億美元，成為全球規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司上市行動。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團、瑞信和德銀是這項交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行是活躍副承銷商。
Facebook今晚上市 發(fā)行價38美元最多融資184億
招股書顯示，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人、CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)持有28.1%股份，總計5.036億股，是最大個人股東，上市后身價將達191億美元。這一數(shù)字超過了谷歌創(chuàng)始人拉里·佩奇(Larry Page)和塞吉·布林(Sergey Brin)，使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外，F(xiàn)acebook聯(lián)合創(chuàng)始人達斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機構(gòu)股東中，Accel Partners持股11.4%成為最大贏家，其次是DST的5.4%。
上市文件顯示，2011財年Facebook營收為37億美元，運營利潤為17.56億美元，凈利潤為10億美元。2011財年第四季度，F(xiàn)acebook營收為11.31億美元，運營利潤為5.48億美元，凈利潤為3.02億美元。
截至今年5月，F(xiàn)acebook的月活躍用戶量達9.01億，日活躍用戶為5.26億，超過5億用戶使用移動版Facebook。用戶已經(jīng)建立了1250億個好友關(guān)系，每天贊(Like)和評論總次數(shù)達32億次，日均上傳3億張圖片。超過700萬款應用和網(wǎng)站與Facebook整合。目前，F(xiàn)acebook支持70種語言，80%以上用戶來自美國和加拿大以外地區(qū)。
今年4月10日，F(xiàn)acebook宣布以10億美元收購美國照片分享應用Instagram，支付方式為現(xiàn)金加股票。這是目前為止Facebook規(guī)模最大的一樁并購。
扎克伯格在招股書中特別提到了公司愿景：Facebook的創(chuàng)建目的并非成為一家公司。它的誕生，是為了踐行一種社會使命：讓世界更加開放，更加緊密相連。此外，他認為Facebook的五大核心價值是：專注于影響力，迅速行動，勇往直前，保持開放，以及創(chuàng)造社會價值。
作為全球最大的社交網(wǎng)站，F(xiàn)acebook在Web上表現(xiàn)出色，但移動業(yè)務是最大軟肋。該公司在招股書中特別提到了這一風險：一旦用戶通過移動產(chǎn)品(我們目前沒有在移動產(chǎn)品上顯示廣告)使用Facebook的活動增加，可能會對我們的營收和業(yè)績造成不利影響。移動設(shè)備上的Facebook用戶增長和互動性取決于移動操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡和標準的有效運營，而這些是我們無法控制的。
值得注意的是， Facebook的盈利模式在上市前夜受到了投資者和廣告主的質(zhì)疑：通用汽車終止了在Facebook上投放總額1000萬美元廣告的營銷計劃，原因是效果不佳。這一挫折為Facebook的上市之路籠罩上一層陰影。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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