日前，中國造紙協會發(fā)布《中國造紙工業(yè)2009年度報告》。報告顯示，2009年我國木漿和廢紙漿消耗量分別為1866萬噸、4939萬噸;而其中進口量占比較大，分別為1367萬噸和2200萬噸。
與2008年相比，我國的木漿和廢紙漿進口量分別增長38%和14%，進口纖維原料量（包括廢紙）占紙漿總消耗量44%，比上年增長5個百分點，表明我國造紙原料對國外依存度加大。
原材料：對外依存度加大
據中國造紙協會調查資料， 2009年全國紙漿生產總量6674萬噸，同比增長4.03%，2009年全國紙漿消耗總量7980萬噸，同比增長8.42%。
數字表明，全國紙漿消費總量隨著紙及紙板的增長呈增加趨勢。紙漿結構中，非木漿消費量較去年下降9.41%，比例繼續(xù)呈明顯下降趨勢，廢紙漿則同比增長了11.26%，增幅較大，支撐著紙漿結構的調整。
太平洋證券行業(yè)分析師表示，國內廢紙進口量大主要是由于國內的廢紙因為回收次數較多，質量比較差，而國外進口的廢紙則質量明顯好于國內。
雖然中國從2007年開始成為紙及紙板的凈出口國，但是出口量非常小，僅占年產量的5%，同時過半的造紙原材料則需要從國外進口。
太平洋證券行業(yè)分析師指出，這也造成這個行業(yè)不同于其他行業(yè)的一個特點：由于原材料大量依靠進口，所以人民幣升值對其負面影響很小。如06、07年度的人民幣升值，實際對全行業(yè)是實質利好的。
紙種：供求關系差異較大
據中國造紙協會調查資料，2009年全國紙及紙板生產企業(yè)約有3700家，全國紙及紙板生產量8640萬噸，同比增長8.27%。消費量8569萬噸，同比增長7.99%。
從2009年的生產和消費形勢分析來看，去年我國造紙行業(yè)總體的經濟效益較好，全年生產和消費均呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，增速分別比上年回落0.30個百分點和0.86個百分點。而瓦楞原紙、箱紙板的生產量增幅和消費量增幅都在10%以上。
而在2009年紙及紙板進出口總量統計中，進口量較大的品種有箱紙板、涂布白紙板、瓦楞原紙和未涂布印刷書寫紙，合計進口量241萬噸，約占紙及紙板總進口量的72%。
太平洋證券行業(yè)分析師指出，從2007年實現紙及紙板凈出口時開始，就可以看出中國市場實際是供略大于求的局面。而一些生活用紙為剛性需求，一般市場需求量的增幅較小，而相應產能不斷擴大，導致市場日趨飽和。
相反，一些特殊用紙，如箱板紙、包裝用紙則是提供給下游的工業(yè)用品。本來這些紙種產量較小，隨著下游工業(yè)復蘇，需求量加大，市場呈現供不應求的局面。
產能：一邊淘汰一邊擴建
據了解，國內生產箱板紙、包裝紙及瓦楞紙的企業(yè)主要是玖龍和理文，兩家公司均已在香港上市。2009年兩家公司紙及紙板年產能分別達到652萬噸和355萬噸，位居全國榜首。
近日有媒體報道，玖龍紙業(yè)在福建泉州、湖南衡山，計劃分別上馬200萬噸包裝紙和200萬噸箱板紙項目。玖龍此次大規(guī)模的產能擴建計劃超過原總產能的61%，目標直指國內箱板紙和包裝紙供不應求的市場。
業(yè)內分析人士認為，如果玖龍的這次計劃在短期內付諸行動，那么毫無疑問會對箱板紙和包裝紙供求關系產生影響。
玖龍此次擴建計劃則在是工信部加大落后產能淘汰力度的背景下。5月27日工信部提出造紙行業(yè)落后產能淘汰新計劃，從之前53萬噸提升到432萬噸水平，提升幅度超過700%。
據東方證券行業(yè)分析師分析，造紙行業(yè)中大部分落后產能主要集中在中小紙廠，且主要以文化紙、白紙板等為主。預計此次落后產能淘汰將集中在利用草漿線生產的造紙廠，預計國內一半產能將出局。如果淘汰目標按期完成，無疑更有利于造紙產能進一步集中，對玖龍紙業(yè)這樣的大型造紙企業(yè)則會帶來實質利好。（來源：中證網）
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