OA系統(tǒng)就是辦公自動化系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)就是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，這兩位分工明確，各司其責(zé)，怎么會混搭呢?
其實，說是混搭，更像是OA系統(tǒng)對CRM系統(tǒng)的“越俎代庖”。因為目前一線的OA系統(tǒng)中，大多都集成了CRM的功能，而CRM系統(tǒng)卻鮮有集成OA的。雖然有的CRM廠商也提供OA系統(tǒng)，但二者是獨立銷售的，而不是集成在一起。
以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌華天動力OA系統(tǒng)為例，出道的第一個版本就集成了CRM功能。雖然在前些年，能夠在OA中使用這個功能的企業(yè)并不多，但這并不妨礙華天動力對它的重視。經(jīng)過幾代產(chǎn)品的改進，CRM已經(jīng)成為華天動力OA系統(tǒng)中的重要功能，幾乎可以與市場上主流的CRM系統(tǒng)相媲美。
在華天動力剛剛推出的V7.0版OA系統(tǒng)中，CRM功能又一次得到了較大的升級開發(fā)。
在這個新系統(tǒng)中，企業(yè)可以實現(xiàn)客戶、聯(lián)系人、跟單、文檔、合同的全方位管理。系統(tǒng)還支持快速建立客戶、快速建立跟單信息，銷售文檔能夠轉(zhuǎn)入文檔中心集中管理。
新系統(tǒng)提供了全面的查詢功能，上級主管能夠?qū)崟r查詢下屬的跟單記錄，可以對跟單記錄在線回復(fù)，及時對下屬的業(yè)務(wù)進展進行監(jiān)督、支持和指導(dǎo)。每個用戶也都能夠方便的查詢到與自己相關(guān)的項目信息。
新系統(tǒng)也提供了強大的統(tǒng)計功能，包括銷售漏斗、銷售線索統(tǒng)計、跟單統(tǒng)計、客戶數(shù)量同期比等多個統(tǒng)計報表，讓決策層對整個單位的銷售情況一覽無余，可以從宏觀上掌握業(yè)務(wù)狀態(tài)，預(yù)判趨勢，及時調(diào)整。
將銷售管理與門戶相結(jié)合，也是華天動力OA系統(tǒng)V7.0版的一大創(chuàng)新，這是專屬于業(yè)務(wù)人員的管理門戶。進入門戶，業(yè)務(wù)人員可以集中看到跟單提醒、新分配的客戶提醒、簽約新聞、最新銷售文檔、銷售漏斗等業(yè)務(wù)信息，并進行各項操作。
我們知道，市場上的CRM系統(tǒng)有很多，不管是免費的、云端的，還是行業(yè)的都比較成熟，為什么還要在OA中提供CRM的功能呢，難道是為了搶食CRM系統(tǒng)行業(yè)的蛋糕么?
華天動力的市場部經(jīng)理范先生說，在OA中集成CRM的功能，并不是為了搶CRM廠商的飯碗，而是為了更好地滿足用戶需求。
范先生介紹，很多企業(yè)，尤其是中小企業(yè)對信息化系統(tǒng)的需求是“小而全”，他們需要一個綜合性的管理系統(tǒng)，能夠在一個平臺上實現(xiàn)審批、文檔、客戶、項目、財務(wù)、人事、進銷存等管理，而不是為每一項管理購買一套軟件。
為什么要這樣呢，這樣的管理貌似很不“專業(yè)”。其實，這是很普遍的一種需求，當(dāng)企業(yè)的規(guī)模不大時，財力、精力、能力都有限，雖然需求較多，但比較簡單，沒必要上馬多個管理系統(tǒng)。這時候，OA就閃亮登場了。
所以，我們看到OA系統(tǒng)中集成了CRM、HR、項目管理等各種應(yīng)用，以滿足用戶全面信息化和統(tǒng)一管理的需求，而且成本低廉，使用和維護簡便，數(shù)據(jù)完全共享，沒有信息孤島，這是多好的事。
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