5月4日訊，近日畢馬威發(fā)布了2017年第一季度Fintech報告?？傮w來說，在遭遇了一整年黑天鵝事件后，全球Fintech投資市場保持著相對穩(wěn)定，2017第一季度投資額為32億美元，投資活動為260樁。企業(yè)并購仍然維持著2016年第四季度以來的低迷態(tài)勢，VC投資也較上季度有所下降，維持在23億美元左右。與此同時，PE投資額和投資活動小幅增長，雖然與歷史高點相去甚遠。
畢馬威認為保險科技、監(jiān)管科技、AI、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進入投資者雷達區(qū)域，但是支付和借貸還是Fintech主角。此外，報告還討論了導致金融科技中心全球擴散趨勢的原因，監(jiān)管科技是否已成為投資重點問題。
Fintech中心遍布全球
盡管美國依然引領著Fintech投資，今年一季度投資額為15億美元，占據(jù)近半全球成交額，但是Fintech中心已經(jīng)遍布全球。本季度十大成交事件更是鮮明地展現(xiàn)了Fintech市場的多樣性，美國、中國、加拿大、印度、英國、瑞典皆位列其中。就算在美國，F(xiàn)intech也已在硅谷之外的地區(qū)蓬勃發(fā)展，例如特拉華州和俄亥俄州。
而據(jù)雷鋒網(wǎng)AI金融評論了解，今年4月德勤發(fā)布了一份全球新興Fintech中心評估報告，共列出44座樞紐城市。
全球Fintech投資者越來越重視業(yè)績
Fintech在過去幾年中呈指數(shù)級增長。隨著Fintech公司和技術不斷成熟，投資者希望看到早期投資項目能夠證明并展示出他們擴大規(guī)模的能力。這種更看重業(yè)績而非潛力的態(tài)度是自然選擇的結果。投資者不再為了增加投資項目數(shù)量而泛泛地投，會更加專注于項目能否產出成果。因此，F(xiàn)intech投資增長在過去幾個季度包括今年第一季度出現(xiàn)停滯并不讓人奇怪。
畢馬威合伙人，全球Fintech領導者IanPollari認為，“今年是投資者希望收獲過去四五年投資項目收益的一年，F(xiàn)intech創(chuàng)業(yè)公司的規(guī)模和自身的能力將是吸引后續(xù)投資的關鍵。”
成熟Fintech公司與投資者瞄準擴張之路
畢馬威在本季度發(fā)現(xiàn)，越來越多成熟的Fintech公司和投資者將擴張作為其增長法門，擴張有兩種形式，地理拓展或者開發(fā)新產品、新服務。
獨角獸公司SoFi就是一個很好的例子，SoFi是美國一家網(wǎng)貸公司，從校園貸款起家，目前市場已經(jīng)拓展到了房屋貸款、汽車貸款、消費貸款等領域。它于今年2月份收購了加拿大、美國電子錢包Zenbanx，希望借此獲得更多服務傳統(tǒng)銀行業(yè)務的能力，包括客戶存款方面。同時，SoFi還籌集了4.5億美金意在打入澳大利亞和亞洲市場。此外，為了獲得韓國市場，螞蟻金服宣布2億美元入股韓國移動支付公司KakaoPay。
與創(chuàng)業(yè)公司的合作伙伴關系越來越受歡迎
著眼于全球，投資Fintech的方式已經(jīng)不再限于簡單的收購或者風投了，從業(yè)者對于伙伴和聯(lián)盟關系表現(xiàn)出越來越多的興趣。通過合作伙伴關系，F(xiàn)intech公司可以獲得他們無法獨自獲取的客戶和客戶數(shù)據(jù)。同時，還能夠提升企業(yè)的技術能力，為他們的客戶提供更有吸引力、更經(jīng)濟的解決方案。
區(qū)塊鏈投資下降，聯(lián)盟模式仍在演化
從2016年第四季度到今年一季度，一些銀行相繼離開R3聯(lián)盟，其中包括高盛、桑坦德。而作為區(qū)塊鏈發(fā)展方式之一的聯(lián)盟模式仍然在不斷演化。今年新成立的組織更加專注于某一細分領域的應用，例如印度國家銀行成立了銀行間區(qū)塊鏈組織，保險業(yè)也出現(xiàn)了專門的區(qū)塊鏈組織。
因此，盡管本季度區(qū)塊鏈投資下降，但是下個季度區(qū)塊鏈相關應用解決方案會不斷涌現(xiàn)，區(qū)塊鏈的投資范圍很有可能擴大到保險和財富管理領域。
保險科技投資增速放緩
保險科技行業(yè)在經(jīng)歷了高速增長的2016年后開始放緩，本季度以風投為主的投資額下降至2.43億美元，成交量為43樁?？傮w而言，保險科技是Fintech領域中的新興代表，還不夠成熟，因此該領域的投資主要集中在種子和早期融資階段。
在今年剩余階段，保險價值鏈上的保險科技投資會繼續(xù)增長。保險公司和保險科技公司可能都期待著完整的保險生命周期測試，從P2P保險、社區(qū)保險、健康保險、人壽保險到員工福利、員工安全計劃，SaaS模型和比較網(wǎng)站。此外，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等有助于保險發(fā)展的技術投資額也有望增長。
KPMG保險合伙人MurrayRaisbeck表示，“2017年第一季度，insurtech的定義在不斷擴大而不是深化。這表明，由于該行業(yè)的自帶機會，更多的創(chuàng)業(yè)公司正在參與保險科技的生態(tài)系統(tǒng)。要想取得成功，這些Fintech公司需要進一步發(fā)展其價值主張。僅僅知道需要變革是不夠的，還必須知道選擇的解決方案為什么是變革的最佳選擇。“
Regtech投資興趣增長
投資者對于監(jiān)管科技展現(xiàn)出了持續(xù)興趣，早期投資額在本季度達到繼2016年后的高峰。除了通過自動化降低合規(guī)成本外，監(jiān)管科技的應用范圍不斷擴大。美國和英國的創(chuàng)業(yè)公司占據(jù)了VC資本的大部分份額，但未來澳大利亞、新加坡、香港等地都有增長趨勢。
畢馬威全球監(jiān)管科技領導者JohnIvanoski表示，“復雜性的增加和監(jiān)管改革步伐導致了監(jiān)管科技創(chuàng)業(yè)公司在全球范圍內的興起。監(jiān)管科技正在與各類金融機構達成合作，提高他們的數(shù)據(jù)處理效率并降低監(jiān)管風險。”
全球趨勢一覽
在2017年其余三季度，F(xiàn)intech投資有望增長，越來越多成熟的Fintech公司會尋求擴張機會，可能通過發(fā)掘并服務利基市場或者擴大產品和服務類別。監(jiān)管問題例如牌照將會走到風口浪尖。此外，一些規(guī)模龐大的Fintech公司將會嘗試獲取銀行牌照來推動公司發(fā)展。
在技術層面，除了智能數(shù)據(jù)和預測分析，預計AI會成為投資者關注的重點領域。隨著歐洲PSD2的施行，開放式銀行模式和API產品也將受到更多重視。
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