張萌在演講中表示：移動電子商務(wù)這樣一些商品的遷移對于移動支付提出了非常迫切的需求。產(chǎn)業(yè)鏈各方也是本著非常合作的態(tài)度來進行不同環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，特別是這個標準未來會塵埃落定，對移動支付的發(fā)展也是有非常好的帶動作用。
整個移動支付在發(fā)展過程當中需要各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的營銷和配合才能夠?qū)崿F(xiàn)這個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
手機刷卡器產(chǎn)品目前在國內(nèi)的應(yīng)用主要還是解決遠程，用個人用戶遠程付款的問題，但是我們覺得手機刷卡器為一個最大的發(fā)展前途還是在于作為收銀終端作為中小微用戶使用。
移動支付產(chǎn)業(yè)它的爆發(fā)的時代即將來臨，可能在近兩三年內(nèi)達到非常快速增長的態(tài)勢。移動支付的發(fā)展和移動電子商務(wù)的發(fā)展相輔相成、互相促進。
以下為演講實錄：
大家上午好!我是易觀國際的高級分析師張萌，非常高興在這個論壇跟大家一起討論。我們談到掌上商務(wù)其實有一個非常重要的環(huán)節(jié)我們需要涉及到，那就是支付的問題。那么，移動商務(wù)最直接涉及的支付的問題就是移動支付的問題，特別是移動支付完成了整個交易的閉環(huán)，實現(xiàn)了交易完成的對于一公里這樣的一個問題。所以說，近幾年移動支付也是受到了大家非常普遍的關(guān)注，大家一直在問一個問題，就是現(xiàn)在移動商務(wù)，移動應(yīng)用各種移動的。工具型、商務(wù)型的客戶端等，產(chǎn)品在大量的爆發(fā)，那么移動支付什么時間點能夠達到一個爆發(fā)的態(tài)勢呢?帶著這個問題我們開始今天的演講。
首先，我們先看一下移動支付它發(fā)展的一個環(huán)境以及它發(fā)展的一個基礎(chǔ)。近些年隨著3G網(wǎng)絡(luò)以及智能手機的快速發(fā)展，大量的應(yīng)用開始從我們的PC端向手機端進行遷移。遷移的過程也是經(jīng)歷了幾個發(fā)展階段，最早期的比如像QQ、MSN工具型心產(chǎn)品開始向手機端進行遷移，緊接著移動音樂，手機游戲這樣的一些娛樂型的產(chǎn)品開始向PC端向手機端發(fā)展。發(fā)展到近幾年的時間這種交易型的一些應(yīng)用開始有了一個大量的爆發(fā)。我們現(xiàn)在能夠經(jīng)常看到蘑菇街、手機淘寶，以及一些跟我們用戶的日常生活息息相關(guān)的這樣的一些應(yīng)用，比如我們公共事業(yè)的繳費，還有出行的航空、航運這樣的一些網(wǎng)站，還有移動理財這樣的一些產(chǎn)品。
移動電子商務(wù)這樣一些商品的遷移對于移動支付提出了非常迫切的需求。屏幕上是易觀對于2011年第一季度到2012年第二季度中國手機客戶市場的一個交易規(guī)模，我們看到在近一段時間之內(nèi)手機客戶市場也是經(jīng)歷了比較快的發(fā)展速度，特別是剛剛結(jié)束的雙十一大家也很有體會。根據(jù)天貓的一個數(shù)據(jù)，雙十一的第一個小時就有700萬用戶，通過手機淘寶訪問平臺。當天手機支付寶的交易額達到5.2億這樣一個非常龐大的規(guī)模。
正是由于整個移動電子商務(wù)的發(fā)展為移動支付的發(fā)展提供了比較良好的市場基礎(chǔ)。移動支付的另一個方向，就是進場支付，也是我們社會各界普遍關(guān)注的一個移動支付的領(lǐng)域，它的技術(shù)主要是通過NFC這樣的一些建廠通信技術(shù)的發(fā)展把通信這樣一些進場技術(shù)集成到我們的手機上，通過刷手機的方式實現(xiàn)面對面的交易。通過這樣的一個支付產(chǎn)品，我們可以發(fā)現(xiàn)它能夠非常良好的解決我們生活中大量的、小額的現(xiàn)金交易，正是偶然手機進場支付的發(fā)展能夠提升我們?nèi)粘＝灰椎男?，能夠很大的緩解我們在繳費當中排隊的事情，正是由于這種進場支付技術(shù)的發(fā)展，也很好的解決了小額現(xiàn)金支付的問題。
下面我們跟大家介紹一下當前移動支付市場發(fā)展的一個現(xiàn)狀以及近期所出現(xiàn)的一些最新的發(fā)展趨勢，更好的來解釋我們當一開始提到一個問題就是移動支付產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)到底還有多遠?縱觀國際市場移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當前移動支付主要分五大陣營，我們列出當前的五大移動支付的主要的產(chǎn)品和解決方案，首先第一種就是以谷歌Wallet為代表的非接觸式支付，通過把移動支付的芯片集成到我們的手機上，或者通過SD卡等等這樣的一些方式實現(xiàn)把手機變成一個錢包，通過刷手機的方式實現(xiàn)支付，這是非接觸式的支付。還有一種就是Square為代表的移動收銀終端，是利用音頻插口的方式，插到我們手機或者iPad的音頻插口器，可以實現(xiàn)進場面對面收銀的方式。再有就是以Paypal為代表的綜合移動支付的平臺，通過這個平臺用戶一方面可以實現(xiàn)與日常生活息息相關(guān)的這樣的一些繳費的服務(wù)，也可以實現(xiàn)比如說通過這種中間件的方式嵌入到購物的網(wǎng)站當中實現(xiàn)這種應(yīng)用場景類的方式，這是綜合支付平臺。再有就是通過手機給用戶追蹤一些帳單的手機帳單這樣的方式，還有就是自建自用的封閉平臺，比較有代表性的就是星巴克，星巴克通過自己發(fā)行一些會員卡，通過把會員卡的信息集成到手機上，用戶去星巴克購買咖啡的時候直接刷手機就可以實現(xiàn)。
從中國移動支付發(fā)展的歷程可以看出，經(jīng)歷了三個階段，第一個階段就是手機話費小額支付。第二個階段就是手機綁定銀行卡號，可以通過兩種方式，一種方式就是建立一個第三方的支付帳號，把手機號作為我們這個帳號的名稱，通過短信的方式或者是通過Web網(wǎng)端的方式實現(xiàn)一個支付，當前是我們所處的第三個階段，最典型的代表就是非接觸式智能卡的支付，也就是刷手機的方式。還有一種就是基于移動互聯(lián)網(wǎng)來實現(xiàn)的這種遠程支付的產(chǎn)品。
縱觀現(xiàn)在市場上各類支付產(chǎn)品其實也是比較多，比如剛才講的非接觸式的一些支付產(chǎn)品，比如說雙界面的天線卡，然后NFC的SIM卡等等這樣的一些支付產(chǎn)品，還有第三方支付公司推出的獨立的這種客戶端產(chǎn)品，比如說手機支付寶，手機財富通等等。還有一個非常重要的手機應(yīng)用就是應(yīng)用類的支付，主要是通過中間件或者插件的方式直接集成到商戶的網(wǎng)站上，在交易的環(huán)節(jié)就可以在整個交易的頁面之內(nèi)實現(xiàn)支付。還有創(chuàng)新性的一些支付方式，比如Square音頻的方式，以及二維碼的支付等等。
這些品種多樣的一些支付產(chǎn)品都在哪些領(lǐng)域進行各種各樣的嘗試呢?應(yīng)用類的支付主要還是解決我們在移動電子商務(wù)過程當中的一個遠程支付的一個問題?？蛻舳说闹Ц队幸粋€非常重要的要求，要求我們的手機客戶端有大量的既有的用戶比如手機財富通，手機支付寶都已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)端積累了很大的用戶，這樣他開發(fā)了手機支付客戶端，他積累了龐大的用戶，通過跟用戶信息相關(guān)的這樣一些支付的應(yīng)用，比如繳話費，信用卡還款等等的應(yīng)用。還有就是進場支付，主要給大家解決大量的小額現(xiàn)金交易，提高用戶日常的交易效果。再有就是音頻刷卡器的支付，在國內(nèi)當前的主要應(yīng)用還是應(yīng)用于遠程的付款。但是，我們覺得這種模式未來的發(fā)展方向應(yīng)該更多朝著收銀臺的方向進行發(fā)展，國外的Square也是在進行收銀臺方面更多的嘗試，更多作為中小商戶，或者小微商戶作為收款工具使用，這是當前各種移動支付產(chǎn)品應(yīng)用的情況。
再看一下當前移動支付市場在支付服務(wù)商的主要參與者，當前主要有三股力量，第一股就是以運營商為代表的，三大運營商有龐大的電信用戶，有大量的營運網(wǎng)點，運營商會由于對于我們SIM卡，對于我們手機有非常強的主導(dǎo)力量，所以未來這方的力量在移動支付產(chǎn)業(yè)上可能更大的優(yōu)勢來源于在進場支付方面，因為進場需要硬件實現(xiàn)，比如我們需要更換手機，或者更換SIM卡才能夠更好的實現(xiàn)進場支付的產(chǎn)品。再有就是以銀聯(lián)為代表的金融機構(gòu)，銀聯(lián)也是在非常積極的探索移動支付產(chǎn)品，他的優(yōu)勢主要集中在結(jié)算這方面，而且它是把各家銀行進行了非常良好的打通，所以在銀行的合作以及結(jié)算系統(tǒng)方面也是有非常強的優(yōu)勢，但是它比較不足的一個方面就是它對于用戶，對于終端的把控能力相對還是比較差。所以說，銀聯(lián)為了繞開運營商這個環(huán)節(jié)也是開發(fā)出了SD卡這樣的產(chǎn)品，它通過一張SD卡插入到用戶的手機當中實現(xiàn)進場支付這樣的一個功能。還有一個非常重要的集團就是第三方支付廠商，第三方支付廠商近些年的發(fā)展速度非?？欤貏e是支付牌照發(fā)放之后，他們的合法地位被確立了，由于他們在互聯(lián)網(wǎng)管有非常豐富的運營經(jīng)驗，而且也積累了比較龐大的用戶基礎(chǔ)。所以說，第三方支付廠商也在開始把自己的產(chǎn)品從互聯(lián)網(wǎng)支付向移動互聯(lián)網(wǎng)支付來進行相應(yīng)的延伸。這是主要當前的移動支付市場格局這樣的一個情況。那么，當前三股力量都是在積極的進行用戶和市場培育的這樣一個階段。比如說第三方支付廠商在不斷的開發(fā)出一些新的產(chǎn)品，比如基于位置定位，二維碼支付等等，電信運營商還有銀聯(lián)也是在積極的進行手機支付產(chǎn)品的推廣，包括大量的線上的推廣以及在一二三線城市進行的線下的推廣。
我們再看一下當前以及未來移動支付市場的一個規(guī)模的發(fā)展變化情況。根據(jù)Ganner的預(yù)計，2011、2012年整個全球移動支付市場的一個交易規(guī)模將會達到1715億的規(guī)模，預(yù)計到2016年將會達到6170億美元的規(guī)模。從用戶的規(guī)模角度來講，預(yù)計到2016年也會達到超過4億的規(guī)模，而且預(yù)計到2016年亞太市場將成為全球?qū)Υ虻囊苿又Ц妒袌?，非洲也會居于第二位，北美在全球?qū)尸F(xiàn)第三大運營支付市場的情況。再看一下移動支付在規(guī)模的發(fā)展情況，我們對于移動支付市場的監(jiān)測，2011年整個中國移動支付市場的交易規(guī)模達到742億的規(guī)模，這里面我們所統(tǒng)計的移動支付的業(yè)務(wù)既包括剛才講到的進場支付，也包括通過移動互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的遠程支付，還有比如說短信方式實現(xiàn)的這樣的一些支付方式。所以說，我們預(yù)計到2014年這個規(guī)模將會達到3850億。從用戶角度來講，在2011年也已經(jīng)達到了將近2億移動支付的用戶規(guī)模。
我們再看一下最新在移動支付市場上所出現(xiàn)的一些新的趨勢。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上看，移動支付在整個發(fā)展過程當中它有一個阻礙這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個非常重要的因素就是移動支付它涉及到產(chǎn)業(yè)鏈非常多，包括手機支付的運營商，包括電信運營商，銀聯(lián)支付廠商，然后終端廠商以及各種做硬件、軟件的這種配套服務(wù)商等等。所以說，整個移動支付在發(fā)展過程當中需要各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的營銷和配合才能夠?qū)崿F(xiàn)這個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。但是，我們看到非?？上驳那闆r就是近幾年在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，都已經(jīng)意識到合作的必要性，而且也是在通過各種方式來達到更好的這樣的一個合作的情況。比如說終端和金融機構(gòu)的合作，如谷歌和萬事達，以及花旗銀行的合作，銀行與信用卡組織的合作，再有我們國家也以中國銀聯(lián)牽頭成立了移動支付的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，而且在整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，最激烈的一個表現(xiàn)就是2.4G和3.56兆的支付標準的競爭，我們發(fā)現(xiàn)非常令我們高興的就是在今年的時候中國移動也是和銀聯(lián)達成了在市場層面上的一個13.56的技術(shù)標準的一個合作，那么這也預(yù)示著在產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，大家在合作共贏的角度上也是邁向非?？壳暗倪@樣一步，這是產(chǎn)業(yè)鏈合作。
再看一下從去年下半年開始到今年，在我們的移動支付市場上有一個產(chǎn)品就是手機刷卡器，它基本上是支付市場瘋狂的狀態(tài)，比如手機拉卡拉等等這樣的一些產(chǎn)品。為什么說在近一兩年的時間手機刷卡器會在我們國家呈現(xiàn)出這樣一個瘋狂發(fā)展的態(tài)勢呢?我們覺得其中有幾個原因，一個方面就是首先銀行從當前的發(fā)展情況來看還是發(fā)展的比較緩慢，再有一個問題就是當前銀行卡的普及程度非常高，而且用戶經(jīng)過了長時間的培養(yǎng)已經(jīng)形成了非常良好的銀行卡刷卡的這樣一個使用習慣，手機刷卡器的產(chǎn)品直接在手機上，也符合當前用戶的使用習慣。但是，從整個應(yīng)用來看，手機刷卡器這個產(chǎn)品目前在國內(nèi)的應(yīng)用主要還是解決遠程，用個人用戶遠程付款的問題，但是我們覺得手機刷卡器為一個最大的發(fā)展前途還是在于作為收銀終端作為中小微用戶使用。
另一個非常明顯的變化趨勢就是快捷支付的發(fā)展。快捷支付給用戶帶來了非常良好的用戶體驗，一方面就是它不需要用戶開通網(wǎng)銀，在很大程度上降低了用戶使用互聯(lián)網(wǎng)支付，或者移動支付的門檻。快捷支付的發(fā)展不僅在我們的互聯(lián)網(wǎng)支付方面給公眾帶來了非常良好便捷的用戶體驗，特別是對于移動支付的發(fā)展也將會有非常大的促進作用，正是由于快捷支付的發(fā)展使我們的遠程支付不再過多的依賴于Web支付的方式，而且采用更為流暢的，給用戶帶來更加便捷用戶體驗的支付體驗?，F(xiàn)在越來越多的公司加入到快捷支付產(chǎn)品的開發(fā)當中，比如支付寶的銀聯(lián)等等，多家公司都在加大對于快捷支付產(chǎn)品的快法和推廣的力度。那么，快捷支付在用戶當中的滲透率也是有非?？焖俚脑鲩L，到目前為止已經(jīng)達到46.7%的規(guī)模。那么，快捷支付帶用戶當中比較快速的滲透也為手機支付，手機遠程支付的發(fā)展提供了一個非常良好的基礎(chǔ)。那么，再有就是它使得支付的成功率有了非常大的提升。再有它無需開通網(wǎng)銀，通過手機的方式進行驗證，非常有效的解決支付安全的問題。
剛包括移動支付產(chǎn)品它現(xiàn)在的解決方案非常多，各種產(chǎn)品都在市場上進行積極的嘗試，再一個分析就是從產(chǎn)業(yè)鏈合作的角度來講，產(chǎn)業(yè)鏈各方也是本著非常合作的態(tài)度來進行不同環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，特別是這個標準未來會塵埃落定，對移動支付的發(fā)展也是有非常好的帶動作用。再有我們移動支付的產(chǎn)業(yè)的參與者在進行大量的推廣活動，這個推廣活動其實起到的就是培養(yǎng)用戶，培育市場這樣的一個作用。所以說，隨著這些問題不斷的解決，以及在技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈合作以及市場培育方面所取得的這些重大的進步，那么移動支付產(chǎn)業(yè)它的路還有多遠呢?我們認為移動支付產(chǎn)業(yè)它的爆發(fā)的時代即將來臨，可能在近兩三年的時間就會達到非常快速增長的態(tài)勢。移動支付的發(fā)展我相信會和移動電子商務(wù)的發(fā)展起到一個相輔相成的一個作用，雙方有一個互相促進的發(fā)展情況。
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