【人物】“創(chuàng)投教父”彼得·蒂爾的投資經(jīng)
被譽(yù)為硅谷的“創(chuàng)投教父”，彼得·蒂爾(Peter Thiel)的名字與諸多眾所周知的硅谷熱門企業(yè)連在一起：1998年創(chuàng)辦PayPal并擔(dān)任CEO， 成立軟件公司Palantir，成功投資了Facebook、LinkedIn、SpaceX等十幾家科技公司。
隨著創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的引擎作用被不斷強(qiáng)調(diào)，在市場看來，眼下是“中國創(chuàng)業(yè)最好的時(shí)代”，彼得·蒂爾也因之受到了許多風(fēng)險(xiǎn)投資人和創(chuàng)客的追捧。他所著的創(chuàng)業(yè)教程《從0到1》更是被許多創(chuàng)業(yè)者奉為經(jīng)典。在一眾擁躉眼中，彼得·蒂爾有著獨(dú)一無二的思考力，對事物有著自己獨(dú)到的見解。
在彼得·蒂爾眼里，創(chuàng)業(yè)公司成功的要素是什么?頂尖投資人是怎樣煉成的?5月28日，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者在央視財(cái)經(jīng)頻道《對話》節(jié)目現(xiàn)場，分享了彼得·蒂爾在投資領(lǐng)域的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)。
從法學(xué)博士到硅谷“PayPal黑幫”
事實(shí)上，這位“創(chuàng)投教父”并非科班出身。1992年，彼得·蒂爾于斯坦福法學(xué)院畢業(yè)并獲得博士學(xué)位，其首份工作是在紐約一家律所擔(dān)任非訴訟律師，但他的律師生涯只持續(xù)了7個(gè)月。隨后，他投身金融行業(yè)，在瑞士信貸集團(tuán)金融產(chǎn)品部擔(dān)任衍生品交易員。
1999年，彼得·蒂爾與麥克斯·拉夫琴(Max Levchin)聯(lián)合開發(fā)了電子錢包服務(wù)，后與埃隆·馬斯克的X.com合并，成立PayPal公司，這堪稱是他創(chuàng)投生涯的起點(diǎn)。
在回憶這段歷程時(shí)，彼得·蒂爾總結(jié)道：“1999年，我們創(chuàng)辦了PayPal，當(dāng)時(shí)支付市場巨大，要做出一個(gè)比其他產(chǎn)品更好的產(chǎn)品并不容易，比如 eBay上的競拍，上面有成千上萬的小型銷售商，他們需要一個(gè)新的支付方式，我們就專注這個(gè)市場，三個(gè)月內(nèi)我們的市場份額從0上升至40%。所以先專注小 市場，然后再實(shí)現(xiàn)規(guī)?；灰婚_始就盯上大市場。”
“從0到1”，從無到有，從初創(chuàng)到壟斷，這也許正是彼得·蒂爾的創(chuàng)投理念的起源。
在出售了紅極一時(shí)的PayPal后，蒂爾開始越來越多地扮演“天使投資人”的角色。2005年，他創(chuàng)立了風(fēng)險(xiǎn)投資基金Founders Fund，專注于對新興技術(shù)和企業(yè)的投資，投資領(lǐng)域包括航空、人工智能、能源、健康以及消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)等。
如今，F(xiàn)ounders Fund投資的許多項(xiàng)目已經(jīng)成為家喻戶曉的企業(yè)，包括埃隆·馬斯克創(chuàng)辦的Space X，由雷德·霍夫曼創(chuàng)辦的商務(wù)社交網(wǎng)絡(luò)巨頭LinkedIn，估值已經(jīng)達(dá)到上百億美元的房屋短租平臺Airbnb等。數(shù)據(jù)顯示，截至2014 年，F(xiàn)ounders Fund管理的資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從2005年時(shí)的5000萬美元增至20億美元。
有意思的是，自PayPal被出售給eBay之后，許多員工離職創(chuàng)業(yè)，打造出當(dāng)今硅谷一大批企業(yè)翹楚，這些人也因此被譽(yù)為硅谷“PayPal黑 幫”。其中包括特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)，硅谷“人脈之王”、LinkedIn創(chuàng)始人雷德·霍夫曼(Reid Hoffman)及Yelp聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO杰瑞米·斯多普爾曼(Jeremy Stoppelman)等。
從0到1，投資者沒有捷徑
在《從0到1》一書中，彼得·蒂爾強(qiáng)調(diào)，創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)當(dāng)從事變革性的創(chuàng)造，而非熱衷于復(fù)制或“擴(kuò)大”已有成果。
“我認(rèn)為現(xiàn)在很多人仍然是在做著重復(fù)的事情，這很可怕，例如數(shù)千家的團(tuán)購類網(wǎng)站相互模仿對方，這是很危險(xiǎn)的。” 蒂爾表示，作為投資人，找到好的項(xiàng)目和有潛力的企業(yè)并不容易。“在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代要創(chuàng)業(yè)門檻很低，但這也意味著被他人抄襲和山寨的可能性更高了。”
“《從0到1》在中國銷量很好，在過去幾個(gè)星期，我有機(jī)會與來自不同背景的中國朋友見面，了解到中國人有熱情并且非常希望努力去實(shí)踐創(chuàng)新。” 彼得·蒂爾表示。
針對創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域時(shí)下最熱的 “互聯(lián)網(wǎng)+”和“O2O”，蒂爾則認(rèn)為，如果創(chuàng)業(yè)者把自己的公司貼上O2O之類的熱詞做標(biāo)簽，他在投資時(shí)會持謹(jǐn)慎態(tài)度。“你們聽到的每一個(gè)趨勢可能都被過 度看重了，包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算，你要離這些時(shí)髦詞匯越遠(yuǎn)越好，因?yàn)檫@些很熱門的詞其實(shí)是在虛張聲勢，沒有什么與眾不同之處。”
他舉例稱，在美國清潔能源技術(shù)曾遭受慘?。?ldquo;在2005年到2008年期間，如果你和那些做清潔能源的企業(yè)交流，他們會說這是一個(gè)萬億美元的市場。但關(guān)鍵是在這個(gè)龐大的市場中，你占據(jù)了多大的市場份額，否則競爭如此激烈，你像是海洋里的小魚，很難活下去。”
不過，即便是成功如彼得·蒂爾，也坦言自己十分遺憾錯(cuò)過了許多好的投資項(xiàng)目，包括錯(cuò)過對YouTube的投資。不過，他認(rèn)為，失敗也許意味著錯(cuò)過一 個(gè)機(jī)會，或是做了一個(gè)糟糕的投資，“失敗帶來最壞的影響就是讓你花太多時(shí)間思考失敗，阻礙你未來的成功。你需要思考過去所犯的錯(cuò)誤，但要繼續(xù)往前走。”
彼得·蒂爾強(qiáng)調(diào)，做一個(gè)投資者沒有捷徑，需要不斷地學(xué)習(xí)，要了解一個(gè)產(chǎn)品、一個(gè)技術(shù)、一個(gè)科學(xué)、一個(gè)企業(yè)背后的本質(zhì)是什么驅(qū)動了它的發(fā)展和變化，總 要接受新生事物。此外，好的投資人類似于賽車過程中的導(dǎo)航儀器，隨時(shí)提醒賽車手是否行駛在正確的路上，應(yīng)該何時(shí)加油以及修理賽車。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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