作為以項目業(yè)務(wù)模式為主的專業(yè)服務(wù)公司，差旅報銷是公司費用管理中占比很大但又很難管的一塊。大部分公司制定了詳細(xì)費用政策，但是難以落地。業(yè)務(wù)人員往往無法記住繁雜的費用標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致報銷的單據(jù)被屢屢退回，在流程提交、填寫單據(jù)、貼票等非核心工作上浪費了大量的時間。而對于財務(wù)人員來講，也大大增加了溝通成本。同時票據(jù)核驗、憑證輸入等初級繁瑣的工作占用了大量的精力和時間，無法實現(xiàn)管理會計的職能，存在感和價值感低。
在這些顯性的問題之下，企業(yè)的高層管理者希望能夠有效地控制費用，實現(xiàn)降本增效。同時，如何使財務(wù)賦能業(yè)務(wù)，為銷售精細(xì)化管理提供支持，也是高層非常關(guān)心的問題。在這個方面，某些IT服務(wù)企業(yè)，以“近水樓臺”的優(yōu)勢，率先實現(xiàn)了業(yè)財融合的理想狀態(tài)。
傳統(tǒng)費用管理模式下的成長煩惱
2017、2018年連續(xù)兩年進(jìn)入Gartner銷售自動化魔力象限;致力于將企業(yè)同客戶互動的全過程數(shù)字化、智能化，幫助企業(yè)提升客戶滿意度;贏得數(shù)千家包括諸多龍頭企業(yè)在內(nèi)的付費客戶青睞……創(chuàng)立于2011年的銷售易經(jīng)歷7年的快速成長，已成為中國移動CRM領(lǐng)域?qū)I(yè)、創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)廠商。
如同諸多專業(yè)服務(wù)公司一樣，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，銷售易原有的費用管理方式已難以支撐公司的業(yè)務(wù)要求。
對于公司的市場和銷售人員來講，工作性質(zhì)使然，需要經(jīng)常出差。因此報銷這項工作便成為一個很大的負(fù)擔(dān)。每月要填寫N張報銷單據(jù)，計算金額、貼票據(jù)……動輒還會遇到報銷的單據(jù)不合規(guī)被打回的情況，需反復(fù)提交報銷，這不僅影響了員工的本職工作，也造成其財務(wù)上的負(fù)擔(dān)。
而公司的財務(wù)人員也有著諸多的無奈：明明制定并宣貫了詳盡的費用標(biāo)準(zhǔn)，到員工那里卻總有不合規(guī)的單據(jù)提報上來，大大增加了財務(wù)的溝通成本;票據(jù)核驗、財務(wù)憑證輸入這種基礎(chǔ)的工作浪費了大量的時間……
從管理者的角度，銷售易創(chuàng)始人兼CEO史彥澤說：“我們不僅關(guān)心開源，更加關(guān)心節(jié)流。我們想通過一套費控軟件，有效地貫徹公司的費用標(biāo)準(zhǔn)和政策，從而降低公司整體的運(yùn)營成本。”
事實上，在這些顯性的需求之外，銷售易還致力于鏈接內(nèi)外部生態(tài)，史彥澤認(rèn)為通過多平臺集成，企業(yè)的數(shù)據(jù)才能發(fā)揮其真正的價值，從而支撐公司戰(zhàn)略制定和業(yè)務(wù)發(fā)展。
作為CRM領(lǐng)域的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)廠商，銷售易對于合作伙伴的選擇也有著極高的標(biāo)準(zhǔn)。銷售最終選擇Cloudpense，也是基于對Cloudpense創(chuàng)新能力的高度認(rèn)可。
費用報銷全流程管控
基于銷售易提高報銷效率、內(nèi)外集成整合的訴求。Cloudpense旗下產(chǎn)品“簡約智享”與銷售易CRM系統(tǒng)、差旅平臺進(jìn)行了集成，幫助銷售易做到用戶智能錄入、系統(tǒng)智能審批、財務(wù)智能審核，實現(xiàn)了費用報銷的全流程管控。
銷售易財務(wù)總監(jiān)楊元培稱贊道：“簡約智享做到的不僅是節(jié)省員工的報銷時間，降低企業(yè)管理費用。在系統(tǒng)里生成的單據(jù)還可以和用友ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對接，一鍵生成憑證，大量減少了財務(wù)部門的工作量，進(jìn)一步提升了公司的精細(xì)化管理水平。”
業(yè)財融合：實現(xiàn)財務(wù)賦能業(yè)務(wù)
更為重要的是，借助簡約智享靈活的工作流引擎，實現(xiàn)了基于不同業(yè)務(wù)需求的工作流自動流轉(zhuǎn)，銷售人員提交的每筆費用都可以自動分?jǐn)偟讲煌目蛻簟㈨椖恳约俺杀局行摹?/p>
理清每筆費用之后，再與銷售易CRM系統(tǒng)一對接，銷售易高層發(fā)現(xiàn)以往簡單的消費數(shù)據(jù)變成了可分析的業(yè)務(wù)邏輯。比如銷售人員的打車費用，可以直接關(guān)聯(lián)到相關(guān)項目、客戶及出行目的。同時，通過進(jìn)一步的分析可以很快判斷出目的是不是可以達(dá)到，對應(yīng)的績效是什么。
基于這些功能，銷售主管可以根據(jù)員工的簽單和費用關(guān)聯(lián)KPI，對銷售成本較低、總體利潤較高的同事給予獎勵。對于排名靠后的同事，也有了可以分析具體原因、提升績效的依據(jù)。
這種實時的費用和收入的對比分析，為銷售部門制定銷售策略提供了有力支撐。通過分析每個客戶的投入產(chǎn)出比，可以明確公司的核心目標(biāo)市場和客戶，比如哪個區(qū)域哪種類型的客戶是的售前成本最低、贏單率最高。從而為銷售人員開展銷售工作提供支持，幫助銷售易降低銷售成本，提升整體業(yè)務(wù)收入水平。
同時，CRM系統(tǒng)和費控系統(tǒng)的協(xié)同，便于銷售易的銷售管理和財務(wù)管理可以全流程融合，實現(xiàn)訂單成立、管理，后續(xù)開票、合同收款，退款，紅沖開票，銷售市場費用管控、分析等具體流程管理。財務(wù)和銷售部門均能在報表中查看所有訂單的具體數(shù)據(jù)，包括是否收款，是否開票，具體金額，定時同步訂單數(shù)據(jù)等。
在這個過程中，財務(wù)業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合，使得財務(wù)可以充分發(fā)揮管理會計的職能，通過多緯度的數(shù)據(jù)分析，幫助企業(yè)提升效率、規(guī)避風(fēng)險，為企業(yè)帶來價值增值。
云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，推動了企業(yè)重要崗位角色的轉(zhuǎn)型。在簡約智享“業(yè)財稅”智能一體化平臺等財務(wù)管理系統(tǒng)的支持下，未來的財務(wù)將成為轉(zhuǎn)型的先鋒，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)財務(wù)工作將由簡約智享這樣的智能系統(tǒng)替代。財務(wù)與業(yè)務(wù)實現(xiàn)緊密結(jié)合，將使得財務(wù)從原來的賬房先生成為業(yè)務(wù)人員的合作伙伴，甚至完全融合到業(yè)務(wù)當(dāng)中去，服務(wù)業(yè)務(wù)、賦能業(yè)務(wù)，為業(yè)務(wù)的的成功提供必要的數(shù)據(jù)視角。
同時，財務(wù)管理多緯度的價值呈現(xiàn)，使企業(yè)對不確定的未來充滿信心。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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