“確保同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債比重控制在10%以內(nèi)，理財(cái)杠桿比例不超過1.4倍。”中國工商銀行董事長易會(huì)滿近日撰文稱，工行將重點(diǎn)關(guān)注表內(nèi)和表外“兩張資產(chǎn)負(fù)債表”，既防“黑天鵝”，也防“灰犀牛”，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線。據(jù)悉，這是單家銀行首次公開對(duì)自身同業(yè)和理財(cái)業(yè)務(wù)提出具體的“紅線”指標(biāo)，且標(biāo)準(zhǔn)高于監(jiān)管層對(duì)銀行業(yè)提出的普適性要求。
自監(jiān)管層連續(xù)下發(fā)多道政策“劍指”銀行同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)亂象以來，各家銀行在開展理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。北京銀監(jiān)局近日披露的數(shù)據(jù)顯示，北京銀行業(yè)上半年共募集理財(cái)資金6.77萬億元，同比下降5.5%，其中，同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品募集資金同比下降33.8%。
業(yè)內(nèi)專家表示，在金融去杠桿、MPA考核及“三三四”專項(xiàng)檢查的合力之下，銀行理財(cái)市場(chǎng)已經(jīng)到了重要的調(diào)整窗口期，預(yù)計(jì)未來銀行同業(yè)理財(cái)占比會(huì)下降，零售理財(cái)占比會(huì)上升。
同業(yè)理財(cái)規(guī)模收縮
銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局局長肖遠(yuǎn)企8月18日在銀監(jiān)會(huì)通氣會(huì)上透露，7年來，銀行業(yè)同業(yè)業(yè)務(wù)增速首次由正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長，同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模雙雙收縮，截至今年6月末，商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)余額和同業(yè)負(fù)債余額比年初均減少了1.8萬億元，同業(yè)資產(chǎn)與同業(yè)負(fù)債增速分別是-5.6%和-2.3%。
記者通過梳理目前已經(jīng)披露的2017年銀行中報(bào)發(fā)現(xiàn)，同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的收縮可進(jìn)一步在各家行中報(bào)數(shù)據(jù)中得到印證。
招商銀行半年報(bào)稱，受資產(chǎn)增長乏力、監(jiān)管政策導(dǎo)向趨嚴(yán)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，該行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模受到進(jìn)一步限制。截至6月30日，該行同業(yè)存款余額為3813.75億元，較上年末下降28.96%;同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售額為6935億元，同比下降61.04%。
無錫銀行在半年報(bào)中稱，上半年該行同業(yè)資產(chǎn)大幅壓縮，其中，買入返售類金融資產(chǎn)全部售出，存放同業(yè)下降73.4%，至14億元，同業(yè)拆入2032.3萬元，比上年同期減少97.97%。
華夏銀行半年報(bào)顯示，該行同業(yè)規(guī)模較上年末縮減55.34%，同業(yè)負(fù)債與同業(yè)存單合計(jì)占比28.8%，公司存款同比下降0.4%，但活期存款增長13%。
特別值得關(guān)注的是，6月末銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模同比增速降至個(gè)位數(shù)。肖遠(yuǎn)企表示，自開展市場(chǎng)亂象綜合治理以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品余額累計(jì)減少了1.9萬億元，6月末理財(cái)產(chǎn)品余額28.4萬億元，同比增速降至個(gè)位數(shù)，較去年同期大幅下降35個(gè)百分點(diǎn)。特別是同業(yè)理財(cái)，較年初減少了兩萬億元，理財(cái)中的委外投資較綜合治理前減少了5300多億元。
監(jiān)管“工具箱”充分
在近日舉辦的“2017中國銀行業(yè)發(fā)展論壇”上，建設(shè)銀行原董事長王洪章表示，如何縮短同業(yè)理財(cái)資金投向企業(yè)的鏈條、提高這些資金投向企業(yè)的效率以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是銀行業(yè)應(yīng)該注意和思考的問題。
肖遠(yuǎn)企表示，下一階段，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)銀行業(yè)同業(yè)、理財(cái)和表外業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域展開重點(diǎn)治理，并將通過自查、監(jiān)管抽查做到“心中有數(shù)、手中有方”，監(jiān)管“工具箱”中的工具仍較充足，未來會(huì)根據(jù)情況拿出來用。
整頓銀行業(yè)亂象，為何同業(yè)、理財(cái)和表外首當(dāng)其沖?監(jiān)管層表示有兩方面原因，一方面是因?yàn)檫@三大領(lǐng)域亂象最為突出。肖遠(yuǎn)企表示：“同業(yè)里有理財(cái)，理財(cái)里有同業(yè)，表外里有同業(yè)也有理財(cái)，他們之間相互關(guān)聯(lián)、相互嵌套，有的非常復(fù)雜，銀行業(yè)自身、監(jiān)管都很難看清其基礎(chǔ)資產(chǎn)，難以穿透，甚至很難看到由誰來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。”另一方面重要的原因是，這些領(lǐng)域的治理對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的震動(dòng)和影響最小，且整治以后，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持效果最明顯、最直接。
銀行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，接下來金融監(jiān)管部門的同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管或?qū)⒃俣壬?jí)，在監(jiān)管強(qiáng)調(diào)防范風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿的背景下，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)將繼續(xù)呈現(xiàn)明顯收縮的態(tài)勢(shì)。商業(yè)銀行尤其是以往依靠發(fā)展同業(yè)、理財(cái)來擴(kuò)張的中小銀行將全面進(jìn)入“縮表”周期。
值得一提的是，央行發(fā)布的二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告明確，擬于2018年一季度評(píng)估時(shí)起，將資產(chǎn)規(guī)模5000億元以上的銀行發(fā)行的一年以內(nèi)同業(yè)存單納入MPA同業(yè)負(fù)債占比指標(biāo)進(jìn)行考核。一位長期從事銀行業(yè)研究的分析師表示，四大行的同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債比重一般均在10%左右，甚至更低。這也是工行為自身同業(yè)業(yè)務(wù)劃“紅線”的底氣所在。
不過，天風(fēng)證券固定收益首席分析師孫彬彬認(rèn)為，考核新規(guī)未來仍有升級(jí)可能，不排除逐步將資產(chǎn)規(guī)模的門檻下沉，向中小銀行推廣的可能性。
借金融科技發(fā)力零售端
值得關(guān)注的是，7月銀行同業(yè)理財(cái)規(guī)模擴(kuò)大。根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)提供的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，7月銀行同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量合計(jì)1555款，環(huán)比上漲275%，收益率則出現(xiàn)全線下降。多數(shù)專家表示，短期的規(guī)模上升并不能改變同業(yè)理財(cái)規(guī)模收縮的長期趨勢(shì)，同業(yè)理財(cái)收益呈現(xiàn)整體回落的態(tài)勢(shì)，也說明現(xiàn)階段同業(yè)理財(cái)發(fā)展受監(jiān)管政策的約束很大。
專家認(rèn)為，由于央行推行宏觀審慎考核、銀監(jiān)會(huì)實(shí)行“三三四”專項(xiàng)治理等嚴(yán)監(jiān)管政策，預(yù)計(jì)未來銀行業(yè)開展同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)將會(huì)更為審慎。與此同時(shí)，把更多的精力聚焦于零售端將成為中小銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向。
不過，社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛強(qiáng)調(diào)，對(duì)銀行業(yè)而言，由聚焦同業(yè)轉(zhuǎn)向聚焦零售并不能稱為“轉(zhuǎn)型”，更準(zhǔn)確地說，這是對(duì)傳統(tǒng)的回歸。“銀行理財(cái)本身是從零售做起的，零售業(yè)務(wù)也一直占大頭，即使過去幾年同業(yè)業(yè)務(wù)大發(fā)展，其占比也遠(yuǎn)不及零售部分。”曾剛說。
記者通過梳理幾家銀行的半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，招商銀行和平安銀行的零售業(yè)績(jī)格外搶眼。平安銀行半年報(bào)顯示，該行零售營業(yè)收入與利潤高速增長，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比達(dá)到40%，利潤總額占比高達(dá)64%;零售存款、貸款余額占比分別較年初提升2.32個(gè)和4.56個(gè)百分點(diǎn)。截至6月底，招商銀行零售客戶數(shù)逼近1億元大關(guān)，達(dá)9733萬戶，較上年末增長6.89%;管理零售總資產(chǎn)逼近6萬億元大關(guān)，達(dá)5.9萬億元，較上年年末增長6.65%;零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入達(dá)561.19億元，占比49.81%。
那么，這兩家銀行零售業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的秘訣何在?
平安銀行在半年報(bào)中稱，該行通過移動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化手段，加速零售轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化、創(chuàng)新業(yè)務(wù)流程與服務(wù)體驗(yàn)，全力打造“智能化零售銀行”。而招商銀行更是提出了打造“金融科技銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
不難發(fā)現(xiàn)，借金融科技之力重新聚焦零售端是上述兩家銀行的相同之處，也是取得優(yōu)異零售業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)專家表示，在廣大客戶金融行為向線上遷移的大背景下，銀行要以金融科技為核心，探索“網(wǎng)點(diǎn)+銀行APP+場(chǎng)景”獲客新模式，通過線上線下全渠道融合的方式，破解零售獲客和經(jīng)營的難題。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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