很多公司為了提升業(yè)務(wù)價(jià)值增強(qiáng)和效率性提高目前不斷地增加投資規(guī)模，但通過(guò)這些對(duì)實(shí)際企業(yè)組織及成員成效沒(méi)有確信，這就是因?yàn)榇蟛糠侄疾粶y(cè)定IT投資給企業(yè)的成效的影響，很多公司目前為信息化正盲目地投資，在結(jié)果上公司看不到他們實(shí)踐的信息化有什么樣的成效或問(wèn)題，因此我們要知道IT成效評(píng)估的時(shí)候，有什么樣的問(wèn)題，而且最近正在嘗試的IT投資成效評(píng)估方法和實(shí)際上韓國(guó)企業(yè)的IT投資性和評(píng)估案例，這種內(nèi)容通過(guò)韓國(guó)LG CNS咨詢部門的內(nèi)容的參考。
國(guó)內(nèi)外信息化投資現(xiàn)況及規(guī)模
最近十幾年的時(shí)間，國(guó)內(nèi)外很多公司將信息化投資為了企業(yè)戰(zhàn)略的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心手段，而不斷地投資信息化，投資規(guī)模也繼續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)《KRG2002》報(bào)告書(shū)信息化先進(jìn)國(guó)家的美國(guó)于1987年全層產(chǎn)業(yè)投資的18.2%，2000年已到了46.7%，韓國(guó)都在1999年15.9%，在2000年繼續(xù)增長(zhǎng)至24.0%，另一方面從1980年到2000年的20年時(shí)間里信息系統(tǒng)(Information Sysyem）的應(yīng)用以及目的都改變了，所以信息系統(tǒng)管理方式和集中投資領(lǐng)域也隨之改變，90年代以前信息系統(tǒng)只是從技術(shù)和辦公自動(dòng)化觀點(diǎn)來(lái)考慮，但是90年代的時(shí)候，以關(guān)系型DB(RDMS）和Client/Server技術(shù)性的管理信息系統(tǒng)為主流，而企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃及通過(guò)商務(wù)程序應(yīng)用精巧的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面強(qiáng)調(diào)了重要性，而2000年以后信息系統(tǒng)的動(dòng)向變成戰(zhàn)略性的信息系統(tǒng)，目前IT評(píng)估很重要，并且隨著信息化投資的繼續(xù)增長(zhǎng)，從2001年到2002年的平均成長(zhǎng)率反而減少了，但是根據(jù)2002年Gartner集團(tuán)的報(bào)告內(nèi)容，美國(guó)企業(yè)正投資對(duì)產(chǎn)業(yè)平均總共銷售量進(jìn)行比較， 2001年為4.43%， 2002年為3.98%， 2003年為3.88%等，都是不小的投資，在韓國(guó)銷售量排名在1000以內(nèi)的公司信息化投資變化為，2001年為2.07%，2002年為2.00%，2003年為2.02%左右。
信息化投資效果和實(shí)際現(xiàn)實(shí)的反論
在國(guó)內(nèi)外不太好的經(jīng)濟(jì)情況下，信息投資繼續(xù)進(jìn)行，關(guān)于這種信息化投資是否能在企業(yè)增加效率或者減少，都還在互相爭(zhēng)辯中，一方面信息化使企業(yè)信息創(chuàng)造、共享、協(xié)力、生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中遇到了以前不會(huì)發(fā)生的事情，另一方面，在企業(yè)財(cái)務(wù)單上企業(yè)收益觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，企業(yè)信息化投資測(cè)定評(píng)估的研究結(jié)果和上面的好處不一樣。
其中一個(gè)是Paul Strassmann的研究結(jié)果上看得出來(lái)，在他的《ROI for IT Providers》書(shū)中，他說(shuō)的是信息化推進(jìn)的實(shí)際目的為勞動(dòng)力再部署、資產(chǎn)最佳化、管理費(fèi)用節(jié)省等，通過(guò)實(shí)際證明的研究企業(yè)信息化推進(jìn)并沒(méi)有達(dá)成這些目標(biāo)。
·勞動(dòng)力再部署：應(yīng)用IT技術(shù)，將單純業(yè)務(wù)變成自動(dòng)化，從單純管理業(yè)務(wù)移動(dòng)到中間管理階層，信息化的人力費(fèi)用增加了
·企業(yè)資產(chǎn)最佳化：由信息系統(tǒng)支持提供有效率的運(yùn)營(yíng)程序，則企業(yè)資產(chǎn)會(huì)管理好，但是實(shí)際上的資產(chǎn)管理費(fèi)用增加了
·管理費(fèi)用節(jié)省：通過(guò)IT技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用，溝通活性化，客戶和供應(yīng)者之間的連接性提高，而因?yàn)闃I(yè)務(wù)流程的單純化等原因，組織的間接期待費(fèi)用減少，但是對(duì)銷售額的原價(jià)Transaction費(fèi)用卻增加了
對(duì)信息化投資的反論真正的意思
對(duì)Paul Strassmann的信息化投資的否定層面來(lái)說(shuō)，否定的側(cè)面表示信息化投資不一定和企業(yè)的生產(chǎn)性總是成比例的，這個(gè)意思并不是信息化投資沒(méi)有價(jià)值，在通過(guò)信息化實(shí)際的投資中引進(jìn)信息系統(tǒng)的企業(yè)有很多報(bào)告表明是有可視的成效，根據(jù)McKinsey和Paul Strassmann的研究報(bào)告可以看出應(yīng)該關(guān)注的部分不是信息化投資的無(wú)益性，而是向特定企業(yè)及特定行業(yè)有生產(chǎn)性的提升，這樣的結(jié)果已被Paul Strassmann的研究?jī)?nèi)容(研究4000家公司分析結(jié)果）證明了，他跟McKensey從不同觀點(diǎn)表示了對(duì)企業(yè)‘信息生產(chǎn)性(Information Productivity）’的存在，這就是企業(yè)按照信息生產(chǎn)性的根據(jù)對(duì)IT信息化的投資應(yīng)不應(yīng)該積極地實(shí)踐。這就好像中醫(yī)學(xué)一樣，治療病人的時(shí)候，提前分析他的病因以后進(jìn)行治療的意思，無(wú)論怎么樣，盲目地投資IT信息化不一定引起生產(chǎn)性提升，在美國(guó)電腦制造公司‘Dell’公司為了在網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品靠近在B2E銷售方式。(因?yàn)镈ell公司沒(méi)有商店，在網(wǎng)絡(luò)上銷售產(chǎn)品）所以Dell公司的信息人工應(yīng)用這個(gè)IT系統(tǒng)進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理(SCM）。但是他們對(duì)IT信息化投資卻很少，信息化投資金只是占總共收益額的1.48%，一個(gè)人工用10，239美元。而惠普(HP）使用2.83%，一個(gè)人工用14，472美元的信息投資費(fèi)用，通過(guò)技術(shù)投資他們得到了很多成效，同時(shí)卻低的管理信息化預(yù)算達(dá)成了有效率的成效，按照Dell公司的案例，企業(yè)為了將信息生產(chǎn)性最大化對(duì)資本信息化支付效果要極大化，企業(yè)為了這件事應(yīng)徹底的控制企業(yè)的目標(biāo)和信息化投資，總而言之，信息化投資的否定觀點(diǎn)說(shuō)的內(nèi)容是為企業(yè)信息化當(dāng)中應(yīng)將信息化投資、生產(chǎn)、投資效果通過(guò)科學(xué)的方法分析后進(jìn)行才能得到很好的結(jié)果。
另外一面，Paul Strassmann說(shuō)這種對(duì)信息化投資有否定的側(cè)面的原因是因?yàn)槠髽I(yè)具有對(duì)信息化盲目的恐懼， 企業(yè)的信息化投資至今不是對(duì)價(jià)值及成效徹底的分析和評(píng)估，而是有在市場(chǎng)中關(guān)于這種方面不能淘汰的心態(tài)，這種結(jié)果是因?yàn)樾畔⒒顿Y給生產(chǎn)性提升的影響評(píng)估分析并不是簡(jiǎn)單的事，而且這種事難以預(yù)測(cè)，實(shí)際上信息化投資對(duì)企業(yè)和組織提供有些產(chǎn)品的質(zhì)量向上，多種產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及客戶服務(wù)改善方面有效果，但是這種效果難以反映在企業(yè)的賬簿或經(jīng)營(yíng)成效范圍上，因?yàn)樾畔⑹且环N無(wú)形資產(chǎn)，而且為了使用更好的信息化，需要不斷學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，而且引進(jìn)信息化系統(tǒng)不能立刻適應(yīng)，這種成效不是通過(guò)數(shù)據(jù)弄出來(lái)的。
信息化投資成效評(píng)估的意義
通過(guò)信息化投資否定側(cè)面的內(nèi)容，是為了信息化投資和生產(chǎn)性的向上而需要把投資徹底的控制，信息化投資成效評(píng)估則是使企業(yè)信息化投資控制的基本過(guò)程，何謂信息化投資成效？‘信息化為了企業(yè)或組織對(duì)達(dá)成目標(biāo)而貢獻(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)范圍上貢獻(xiàn)的部分在事業(yè)觀點(diǎn)中有體系的調(diào)查并分析的行動(dòng)’建立有體系的信息化投資成效評(píng)估方法論，信息化評(píng)估的最終目的是為了通過(guò)信息化創(chuàng)造事業(yè)的價(jià)值評(píng)估，投資進(jìn)行以前信息化投資意思決定合理化的進(jìn)行，投資實(shí)行以后是通過(guò)信息化得到的利益，作為事業(yè)價(jià)值創(chuàng)出者正立IT的角色，比如說(shuō)有的公司構(gòu)建CRM系統(tǒng)的時(shí)候，若不分析投資目標(biāo)和成效，只是概念上的競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)或客戶滿意度增大的這種抽象價(jià)值構(gòu)建信息化系統(tǒng)的話，不能明白到底是什么改善了，因此信息化投資也是和別的投資活動(dòng)一樣，投資的經(jīng)濟(jì)型、進(jìn)行以后公司會(huì)得到什么樣的利益，利益的多少，這種問(wèn)題都要考慮，評(píng)估這些問(wèn)題的活動(dòng)就是‘信息化投資成效評(píng)估活動(dòng)’。
對(duì)信息化投資性和評(píng)估現(xiàn)實(shí)的要求
信息化投資成效評(píng)估的必要性，通過(guò)CEO的要求根據(jù)調(diào)查機(jī)關(guān)的結(jié)果內(nèi)容，選進(jìn)企業(yè)的CEO對(duì)信息化系統(tǒng)的價(jià)值關(guān)注的部分是IT投資回報(bào)(ITROI），以前信息化系統(tǒng)的價(jià)值僅僅是費(fèi)用減少、新技術(shù)的引進(jìn)和構(gòu)建難度的關(guān)鍵部分，但是最近關(guān)注的則是會(huì)不會(huì)得到投資以上的成效、是否能加快投資回報(bào)的速度以及信息化系統(tǒng)在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃當(dāng)中可不可以使用等問(wèn)題，很現(xiàn)實(shí)的經(jīng)營(yíng)效果關(guān)注點(diǎn)。最近CEO對(duì)信息化投資成效評(píng)估要求更細(xì)致更科學(xué)的結(jié)果，不僅僅是單純財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，而且還要對(duì)綜合商務(wù)成效的ROI評(píng)估。
信息化投資成效評(píng)估的課題
對(duì)現(xiàn)在企業(yè)信息化投資研究結(jié)果和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者現(xiàn)實(shí)要求的觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，信息化投資成效評(píng)估的課題如下：
·在哪兒？什么時(shí)候？要投資多少錢？
·失敗風(fēng)險(xiǎn)是多少？
·產(chǎn)生多少效益？
·產(chǎn)生效益的是那個(gè)環(huán)節(jié)？
·競(jìng)爭(zhēng)公司和Best Practice的支出和成效如何？
對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)，信息化投資成效評(píng)估在投資決定最佳化、投資風(fēng)險(xiǎn)分析、投資可行性證明、效果正量化、效果轉(zhuǎn)換到貨幣價(jià)值、先進(jìn)案例等提供的IT管理觀點(diǎn)上會(huì)提示多種的分析方案和方向。
作者李宇峻 系益者三友有限公司(中國(guó)公司）副總裁、第六屆北大CIO班學(xué)員
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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