編者按：2017年8月，麥肯錫全球研究所(McKinsey Global Institute，MGI)發(fā)布報(bào)告《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)：全球領(lǐng)先力量》(China’s DigitalEconomy ：A Leading Global Force)。報(bào)告顯示，中國(guó)擁有世界上最多的數(shù)字技術(shù)投資者、采用者和獨(dú)角獸公司。百度、阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司甚至在全球都有巨大的影響力。報(bào)告指出，中國(guó)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的原因主要有：潛力巨大的中國(guó)市場(chǎng)、資本充足的巨頭運(yùn)營(yíng)商以及政府提供的寬裕的發(fā)展空間。中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)對(duì)自身的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，并將越來(lái)越多的影響到全球數(shù)字化進(jìn)程。本文對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要摘編。
一、中國(guó)在電子商務(wù)和數(shù)字支付方面占全球領(lǐng)先地位，獨(dú)角獸公司占全球1/3
近10年來(lái)，中國(guó)已處于數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2005年，中國(guó)在電子商務(wù)領(lǐng)域零售交易額不到全球交易總額的1%，而2016年該比例已經(jīng)超過(guò)40%，約為美國(guó)交易額的2倍，遠(yuǎn)大于法國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)等其他國(guó)家的總和。中國(guó)電子商務(wù)領(lǐng)域的一些早期投資者也獲得了高于初始投資數(shù)千倍的回報(bào)。在移動(dòng)支付方面，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率從2013年的25%迅速增長(zhǎng)到2016年的68%。2016年，中國(guó)移動(dòng)支付個(gè)人消費(fèi)額達(dá)7900億美元，是美國(guó)的11倍。中國(guó)目前擁有的獨(dú)角獸公司占世界獨(dú)角獸公司(262家)的1/3，占全球所有獨(dú)角獸公司總價(jià)值的43%，其中百度、阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司在全球都有顯著影響力(圖1)。
圖1 中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)在投資者中是商業(yè)成功和振興的典范
二、中國(guó)在數(shù)字投資和創(chuàng)業(yè)方面是世界上最活躍的國(guó)家，是全球數(shù)字技術(shù)領(lǐng)先投資商之一
總體而言，中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)一直在快速增長(zhǎng)。2011—2013年，中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資額僅為120億美元，占全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額的6%;2014—2016年，中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資額高達(dá)770億美元，占全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額的19%，約為2011—2013年間的5.42倍。中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)資本主要投入于數(shù)字技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、人工智能和金融科技(Fintech)公司。中國(guó)在世界排名前三的風(fēng)險(xiǎn)資本投資領(lǐng)域主要包括金融科技、虛擬現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛、3D打印、大數(shù)據(jù)和人工智能(圖2)。
圖2 中國(guó)在風(fēng)險(xiǎn)投資關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域排名全球前三(單位：百萬(wàn)美元)
三、三大因素對(duì)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響
1.因素一：巨大而又年輕的中國(guó)市場(chǎng)，促使數(shù)字商業(yè)模式快速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化
2016年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)7.31億，超過(guò)了歐盟和美國(guó)的總和。中國(guó)的移動(dòng)用戶達(dá)6.95億(占中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的95%)，而歐盟為3.43億(79%)，美國(guó)為2.62億(91%)。中國(guó)本地?cái)?shù)字互聯(lián)網(wǎng)用戶約為2.8億，幾乎與美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)相同。中國(guó)巨大的年輕移動(dòng)用戶群進(jìn)一步加快了中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化的腳步(圖3)。
圖3 2016年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶與其他國(guó)家和地區(qū)比較(單位：百萬(wàn)人)
中國(guó)移動(dòng)數(shù)字使用規(guī)模給數(shù)字公司帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)，但也由此促使產(chǎn)生新的解決方案。受公司推廣活動(dòng)和網(wǎng)購(gòu)人數(shù)的雙重影響，電子購(gòu)物需求波動(dòng)較大。中國(guó)電子購(gòu)物高低峰之間交易差額可達(dá)11倍，而美國(guó)為3倍。例如，中國(guó)將每年的11月11日發(fā)展成為一個(gè)巨大的在線購(gòu)物節(jié)，2016年阿里巴巴“雙11”網(wǎng)絡(luò)銷售額達(dá)178億美元，高于2015年的143億美元，短短一天的網(wǎng)絡(luò)銷售額超過(guò)了巴西2016年全年預(yù)計(jì)的電子商務(wù)銷售總量。電子商務(wù)交易的高低峰之間數(shù)量的巨大變化挑戰(zhàn)促成中國(guó)云計(jì)算的飛速發(fā)展。2014年至今，中國(guó)的云計(jì)算速度一直是世界紀(jì)錄的保持者。2013年，雅虎以1.4TB/s的速度創(chuàng)下云計(jì)算的最高紀(jì)錄;2014年，百度以8.4TB/s的速度打敗雅虎創(chuàng)下紀(jì)錄;2015年，阿里巴巴以18.2TB/s的速度創(chuàng)下新的記錄;2016年，騰訊以60.7TB/s的速度改寫歷史。中國(guó)巨大的計(jì)算能力為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)(圖4)。
圖4 中美在電子商務(wù)和物流領(lǐng)域高低峰值差異以及云計(jì)算速度差異比較
2.因素二：巨頭運(yùn)營(yíng)商資本充足，正在建立超越現(xiàn)有系統(tǒng)的中國(guó)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)
傳統(tǒng)行業(yè)效率低下，為百度、阿里巴巴、騰訊(Baidu， Alibaba，Tencent，統(tǒng)稱為BAT)和其他企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。在零售行業(yè)方面，電子商務(wù)的發(fā)展使消費(fèi)者能夠足不出戶獲得自己想要的產(chǎn)品;在金融方面，阿里巴巴推出的余額寶僅用9個(gè)月就成為世界第四大貨幣市場(chǎng)基金，迄今已成為世界上最大的貨幣市場(chǎng)基金;在交通運(yùn)輸方面，乘車共享和自行車共享商業(yè)模式迅速崛起，BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都入股了中國(guó)最大的乘車共享公司——滴滴出行;在衛(wèi)生保健方面，百度推出了一款基于人工智能的聊天機(jī)器人Melody，旨在幫助病人和醫(yī)生提供醫(yī)療建議和治療方案等相關(guān)信息。
BAT三家公司分別以搜索、電子商務(wù)平臺(tái)和社交起家，現(xiàn)今已經(jīng)將產(chǎn)品和服務(wù)擴(kuò)展到多個(gè)領(lǐng)域和行業(yè)，致力于推翻傳統(tǒng)行業(yè)系統(tǒng)，構(gòu)建多行業(yè)的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。BAT三家公司都開發(fā)出了超級(jí)應(yīng)用程序涵蓋教育(如學(xué)費(fèi))、健康(如身體活動(dòng)跟蹤和醫(yī)療檢查)、信息服務(wù)(新聞和搜索)、娛樂(游戲和視頻)、電子商務(wù)和社交互動(dòng)等，意在為消費(fèi)者生活提供一站式解決方案(圖5)。
圖5 中國(guó)企業(yè)開發(fā)的超級(jí)應(yīng)用程序(微信和支付寶)功能涉及領(lǐng)域及數(shù)量
在BAT的推動(dòng)下，中國(guó)的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)越來(lái)越完善。2016年，BAT在中國(guó)提供了42%的風(fēng)險(xiǎn)投資;與之相比，臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、Netflix(一家在線影片租賃提供商)和谷歌(Google)在美國(guó)僅提供了5%的風(fēng)險(xiǎn)投資。1/5的中國(guó)頂尖創(chuàng)業(yè)公司由BAT或BAT校友成立，另外30%的企業(yè)獲得了BAT公司的資助(圖6)。此外，其他公司也在建設(shè)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。如小米公司圍繞其核心產(chǎn)品智能手機(jī)進(jìn)行了多元化改造，引進(jìn)了智能電飯煲、滑板、機(jī)器人吸塵器、數(shù)字浴室秤、電動(dòng)空氣凈化器等產(chǎn)品，以契合消費(fèi)者多樣的生活方式。
圖6 BAT風(fēng)險(xiǎn)投資和支持中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)情況
3. 因素三：中國(guó)政府給數(shù)字科技企業(yè)提供了充裕的實(shí)驗(yàn)空間，并成為積極的支持者
中國(guó)政府在數(shù)字化發(fā)展過(guò)程中采取了與眾不同的管理措施。中國(guó)鼓勵(lì)數(shù)字活動(dòng)后期監(jiān)管，鼓勵(lì)參與者創(chuàng)業(yè)和實(shí)驗(yàn);在頒布官方法規(guī)之前，數(shù)字化創(chuàng)新者獲得了足夠的時(shí)間進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。在數(shù)字化發(fā)展到一定程度后，政府監(jiān)管及時(shí)跟進(jìn)，積極規(guī)范新興部門(圖7)。
圖7 中國(guó)數(shù)字化商業(yè)行為與政府調(diào)控間的時(shí)間差距
四、中國(guó)政府大力支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮多重作用
近年來(lái)，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列旨在加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎的政策。2015年，政府公布了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，并采取了詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃將互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)和消費(fèi)行業(yè)聯(lián)系在一起。2017年6月，上海啟動(dòng)了首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)輸港口，將運(yùn)輸物流、數(shù)據(jù)分析、相關(guān)財(cái)務(wù)和法律的服務(wù)電子商務(wù)公司結(jié)合在一起。此外，中國(guó)政府在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中發(fā)揮著多重作用，主要表現(xiàn)如下：
一是政府積極推動(dòng)數(shù)字化投資。2016年5月，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦制定了《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》，通過(guò)開發(fā)九大主要人工智能生態(tài)系統(tǒng)，包括智能家電，智能化汽車，可穿戴設(shè)備和智能終端等，旨在建設(shè)價(jià)值超過(guò)1000億人民幣(150億美元)的人工智能應(yīng)用市場(chǎng)。
二是政府為新興互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)提供資金。自2014年以來(lái)，中國(guó)使用減免稅收和國(guó)家專項(xiàng)啟動(dòng)資金支持等措施，鼓勵(lì)群眾創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新。
三是中國(guó)政府本身是高科技研發(fā)的創(chuàng)新者。世界上安全性最高的量子衛(wèi)星“墨子”號(hào)(Micius)的成功發(fā)射表明了中國(guó)政府在創(chuàng)新能力和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Ψ矫娴念I(lǐng)導(dǎo)作用。
四是政府也是新數(shù)字技術(shù)的消費(fèi)者。中國(guó)的高速鐵路項(xiàng)目是政府在創(chuàng)造創(chuàng)新市場(chǎng)，促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，鼓勵(lì)創(chuàng)新中發(fā)揮核心作用的案例。地方領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)采用最新技術(shù)改善城市管理。
五、中國(guó)開啟了數(shù)字全球化時(shí)代，將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響
1. 中國(guó)已是全球數(shù)據(jù)流的主要參與者
中國(guó)的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)對(duì)全球貨物、服務(wù)、財(cái)產(chǎn)和數(shù)據(jù)跨境流通產(chǎn)生了顯著的影響。數(shù)字商品和服務(wù)的出口和進(jìn)口促成了這些流動(dòng)。雖然中國(guó)一直在服務(wù)貿(mào)易上存在逆差，但中國(guó)是數(shù)字服務(wù)的凈出口國(guó)，過(guò)去5年每年盈余達(dá)到100~150億美元。
2. 中國(guó)正在成為全球數(shù)字主要投資國(guó)，中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司的海外投資者越來(lái)越活躍
2011—2013年，中國(guó)境外風(fēng)險(xiǎn)投資總額為60億美元，僅占中國(guó)以外全球風(fēng)險(xiǎn)投資額的4%;2014—2016年，中國(guó)境外風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)380億美元，占中國(guó)以外全球風(fēng)險(xiǎn)投資額的14%，中國(guó)風(fēng)投公司的海外投資活動(dòng)顯著增加。約80%的投資流向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，大約75%投資聚集于數(shù)字相關(guān)行業(yè)。
3.中國(guó)數(shù)字公司積極推動(dòng)全球并購(gòu)活動(dòng)
在過(guò)去2年中，中國(guó)三大互聯(lián)網(wǎng)公司BAT進(jìn)行了35次海外交易。2016年6月，騰訊公司以約86億美元的價(jià)格收購(gòu)知名手游廠商Supercell的84.3%股份，騰訊現(xiàn)如今擁有全球游戲收入的10%以上，成為全球最大的游戲公司。2016年，阿里巴巴投資10億美元收購(gòu)東南亞領(lǐng)先電子商務(wù)平臺(tái)Lazada，Lazada在六大東南亞國(guó)家均保持電商市場(chǎng)第一的位置，在東南亞市場(chǎng)擁有6.5億客戶。
4.中國(guó)正在出口數(shù)字化的商業(yè)模式，中國(guó)數(shù)字公司也在國(guó)外擴(kuò)大業(yè)務(wù)模式
中國(guó)的共享單車公司ofo共享單車和摩拜單車(Mobike)，利用GPS連接定位的自行車可以使用應(yīng)用程序來(lái)定位和解鎖，其業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展到新加坡、英國(guó)和美國(guó)。
5.中國(guó)的數(shù)字參與者正在推進(jìn)全球數(shù)字化，中國(guó)的數(shù)字技術(shù)也推動(dòng)了國(guó)外企業(yè)發(fā)展
2017年，今日頭條繼續(xù)追加投資1900萬(wàn)美元給印度Dailyhunt(印度最大的本地語(yǔ)言內(nèi)容聚合和推薦服務(wù)提供商)。Dailyhunt首席執(zhí)行官表示，該公司打算利用今日頭條的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)執(zhí)行大規(guī)模個(gè)性化服務(wù)。
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我國(guó)發(fā)展工業(yè)軟件的一些思考
