ESCG精英智匯設(shè)備租賃研究中心于2016年10月開(kāi)始進(jìn)行第二次中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃商經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研,歷時(shí)3個(gè)月,覆蓋全國(guó)200余家租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人,深入了解租賃企業(yè)基本情況、租賃管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)狀,通過(guò)詳盡的數(shù)據(jù)整理、分析,編制《2016中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)租賃商經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)研報(bào)告》。
調(diào)研對(duì)象:高空作業(yè)平臺(tái)租賃商經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人
調(diào)研時(shí)間:2016.10-2016.12
調(diào)研方式:線上問(wèn)卷調(diào)研+線下1對(duì)1訪談
回收問(wèn)卷:201份,其中有效問(wèn)卷186份
1.華東區(qū)域收集問(wèn)卷98份,占有效問(wèn)卷的52.7%;華東區(qū)域包括: 上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、福建、臺(tái)灣
2.華中區(qū)域收集問(wèn)卷25份,占有效問(wèn)卷的13.4%;華中區(qū)域包括: 河南、湖北、湖南
3.華北區(qū)域收集問(wèn)卷21份,占有效問(wèn)卷的11.3%;華北區(qū)域包括:北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古自治區(qū)中部
4.西南區(qū)域收集問(wèn)卷16份,占有效問(wèn)卷的8.6%;華南區(qū)域包括: 重慶、四川、云南、貴州、西藏
5.華南區(qū)域收集問(wèn)卷14份,占有效問(wèn)卷的7.5%;華南區(qū)域包括: 廣西、廣東、海南、香港、澳門(mén)
6.西北區(qū)域收集問(wèn)卷5份,占有效問(wèn)卷的2.7%;西北區(qū)域包括: 陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆
7.東北區(qū)域收集問(wèn)卷7份,占有效問(wèn)卷的3.8%;東北區(qū)域包括:黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古東盟5市
一、越來(lái)越多的投資者看好高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè),新入行租賃商大量進(jìn)入,高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段
1.越來(lái)越多的投資者看好高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè),新入行租賃商增多,調(diào)查顯示2016年經(jīng)營(yíng)年限不足1年的租賃商占總量的22.6%,2015年這一比例占13.3%;2016年3年以下租賃商占58.1%
1.租賃商整體規(guī)模較小,由于2016年新入行租賃商繼續(xù)快速進(jìn)入,100臺(tái)以下設(shè)備保量租賃商占比在2015年的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到68.3%;
2.2016年,20-99臺(tái)租賃商數(shù)量占比最多,為43.5%,其次是20臺(tái)以下,為24.7%;500臺(tái)以上企業(yè)占總體數(shù)量的8.1%,1000臺(tái)以上租賃商占比僅為3.8%。
二、國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)品牌眾多,從租賃商選擇方面來(lái)看,主要集中在鼎力、星邦、JLG、吉尼、運(yùn)想、歐歷勝等幾個(gè)品牌
1.各品牌中,鼎力的租賃商覆蓋率最高,一半的租賃商都有鼎力的設(shè)備,覆蓋率達(dá)到50.5%;
2.星邦增長(zhǎng)速度較快,租賃商覆蓋率超過(guò)JLG和吉尼,調(diào)研租賃商中40.9%的租賃商擁有星邦的設(shè)備;
3.擁有JLG和吉尼設(shè)備的租賃商分別為33.9%和32.3%;
4.運(yùn)想和歐歷勝租賃商覆蓋率也超過(guò)10%,分別達(dá)到13.4%和11.8%;
5.徐工和臨工作為傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭,進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域后,短時(shí)間內(nèi)租賃商覆蓋率分別達(dá)到9.1%和5.9%;
6.高曼、天盾、安銳、貝曼、及力、江河、曼尼通、高力、牛力、skyjack、CAT、龍騰、航天、金鼎騰新、藍(lán)速、美通、三一帕爾菲格、亞美等其他幾十家品牌共覆蓋了18.3%的租賃商。
1.鼎力、星邦、JLG、吉尼四個(gè)品牌產(chǎn)品覆蓋到全國(guó)90.9%的租賃商群體。一方面,這跟現(xiàn)階段租賃商多品牌選擇的特征有關(guān),另一方面,也反映出租賃商的知名品牌選擇傾向
三、超過(guò)一半的租賃商只經(jīng)營(yíng)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備,經(jīng)營(yíng)范圍單一,臂式設(shè)備已經(jīng)普遍進(jìn)入國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng),但仍在租賃商設(shè)備總量中占比相對(duì)較低
1.超過(guò)一半的租賃商只經(jīng)營(yíng)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備,占租賃商總數(shù)的52.2%;
2.同時(shí)經(jīng)營(yíng)其他設(shè)備的租賃商,主要經(jīng)營(yíng)包括挖掘機(jī)等挖掘機(jī)械設(shè)備、叉車(chē)、推高車(chē)等搬運(yùn)設(shè)備及腳手架、吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)設(shè)備等。
1.全部租賃商中,只有20%的租賃商還處于全部剪刀車(chē)運(yùn)營(yíng)的階段;
2.62%的租賃商剪叉設(shè)備占比超過(guò)80%;42%的租賃商剪刀車(chē)占比為80-99%;
3.有15%的租賃商剪叉設(shè)備占比在60%以下。
四、租賃客戶(hù)主要集中在廠房/場(chǎng)館建設(shè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域,機(jī)場(chǎng)、高鐵、市政、廣告、商超、酒店等領(lǐng)域開(kāi)始逐步拓展
1.94.6%的租賃商涉足廠房建設(shè)領(lǐng)域,表明租賃行業(yè)客戶(hù)群體仍舊集中在這一傳統(tǒng)領(lǐng)域;
2.和2015年相比,涉足機(jī)場(chǎng)/火車(chē)站、市政工程、廣告安裝大型商超等領(lǐng)域的租賃商占比增加,隨著產(chǎn)品及市場(chǎng)的進(jìn)一步推廣,更多租賃商必然會(huì)進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域
五、租賃市場(chǎng)供不應(yīng)求,空租期降低,毛利率較2015年有所提升,將吸引更多的租賃商進(jìn)入
1.只有20.4%的租賃商毛利率不到20%,有7%的租賃商毛利率超過(guò)50%。大部分租賃商毛利率在20%-40%之間;
2.毛利率較2015年有所上升。2015年31.4%的租賃商毛利率不到20%,而2016年毛利率不到20%的租賃商只有20.4%;2015年只有7.6%的租賃商毛利率超過(guò)40%,而2016年毛利率超過(guò)40%的租賃商達(dá)到17.8%。
1.有37%的租賃商業(yè)務(wù)半徑在150公里以?xún)?nèi),有28%的租賃商業(yè)務(wù)在全省范圍,此類(lèi)業(yè)務(wù)客戶(hù)維護(hù)成本低,服務(wù)及時(shí)性較高;
2.有22%的租賃商業(yè)務(wù)半徑為本省及周邊2-3個(gè)省,還有13%的租賃商客戶(hù)遍布全國(guó)。
1.空租期在90天以上的租賃商只占租賃商總數(shù)的5%,有53.8%的租賃商空租期在30-59天,更有22.0%的租賃商空租期在30天以下;
2.相比2015年,更多租賃商空租期縮短。60天以下空租期租賃商占到總數(shù)的75.8%,相比2015年52.5%增長(zhǎng)了23.3%。
1.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新入行租賃商經(jīng)驗(yàn)不足、原有租賃商快速擴(kuò)大規(guī)模過(guò)程中對(duì)客戶(hù)的把控不足等各種原因,2016相比之前客戶(hù)逾期情況加劇,數(shù)據(jù)顯示,僅有36%的租賃商客戶(hù)逾期面在10%以下,而這一租賃商比例在2015年尚能保持在45%;
2.客戶(hù)逾期面在20%以上的租賃商占33.3%,相比2015年的22.5%增加11個(gè)百分點(diǎn),但據(jù)實(shí)地訪談?wù){(diào)研情況,雖然逾期面擴(kuò)大,但更多客戶(hù)為還款延期,呆壞賬比例較低。
六、2016年市場(chǎng)反應(yīng)高空作業(yè)平臺(tái)租金與2015年相比變化不大,未來(lái)一年租金變化幅度預(yù)計(jì)在10%以?xún)?nèi)。
1.從均價(jià)來(lái)看,相比2015年,2016年三種類(lèi)型設(shè)備月租金保持平穩(wěn),租金變化幅度在±5%以?xún)?nèi);
1.34%的租賃商認(rèn)為租金已趨于平穩(wěn),2017年租金將維持2016年水平;
2.45%的租賃商認(rèn)為2017年租金將下浮10%左右;
3.有11%的租賃商認(rèn)為2017年租金下浮程度超過(guò)20%,還有10%的租賃商認(rèn)為2017年租金將比2016年有所提升。
七、資金問(wèn)題是超過(guò)半數(shù)租賃商關(guān)注的首要問(wèn)題,產(chǎn)品質(zhì)量是租賃商選擇產(chǎn)品時(shí)最主要的考慮因素
1.資金問(wèn)題是超過(guò)半數(shù)租賃商關(guān)注的首要問(wèn)題;27%的租賃商在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中最關(guān)心資金不足,影響企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,26%的租賃商最關(guān)心的問(wèn)題是回款困難、逾期情況嚴(yán)重;
2.20%的租賃商最關(guān)注的問(wèn)題仍然是客戶(hù)數(shù)量少,并且客戶(hù)實(shí)力較差。
1.90.9%的租賃商在選擇產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)是租賃商考慮的第一因素;
2.產(chǎn)品價(jià)格和維修服務(wù)是租賃商考慮的第二、三位,分別有55.4%和51.6%的租賃商關(guān)注此因素。和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)注程度還有很大差距;
3.關(guān)注企業(yè)品牌的租賃商占總數(shù)的43.0%,關(guān)注商務(wù)條件的租賃商占總數(shù)的34.4%。
八、ESCG精英智匯設(shè)備租賃研究中心觀點(diǎn)
1.高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段,市場(chǎng)需求持續(xù)增加,租金整體保持平穩(wěn),利潤(rùn)有所保證,必將吸引更多生產(chǎn)商及租賃商進(jìn)入此行業(yè)。
2.各品牌制造商應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)自身產(chǎn)品質(zhì)量,在提升質(zhì)量的基礎(chǔ)上增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;
3.制造商在開(kāi)發(fā)租賃商時(shí)應(yīng)分析租賃商資源及條件,不要盲目降低價(jià)格及商務(wù)條件,減少無(wú)謂的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)及回款風(fēng)險(xiǎn)。
4.新入行租賃商應(yīng)根據(jù)自身資金實(shí)力及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力,理性購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,避免盲目擴(kuò)張規(guī)模。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中注重各細(xì)分領(lǐng)域的拓展,挖掘更多高利潤(rùn)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù);
5.租賃商在企業(yè)發(fā)展中,應(yīng)合理評(píng)估自身發(fā)展所需的客戶(hù)、資金等資源,慎重考慮客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與回款控制之間的關(guān)系,避免因市場(chǎng)開(kāi)發(fā)而產(chǎn)生的回款風(fēng)險(xiǎn)。
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