剛剛完成增資擴股不足3個月,漢口銀行又開始對未來的IPO事宜未雨綢繆。
日前,漢口銀行發(fā)布公告稱,將于近日召開2012年股東大會,對調(diào)整IPO發(fā)行數(shù)量和募集資金使用可行性進行審議。但在公告中,該行并未公布調(diào)整的具體方案。
調(diào)整IPO發(fā)行數(shù)量
公告顯示,近日召開的漢口銀行2012年股東大會,將審議包括《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司申請在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股數(shù)量的議案》、《關(guān)于調(diào)整漢口銀行股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金使用可行性的議案》等在內(nèi)的多項議案。
漢口銀行IPO方案最早于2011年經(jīng)股東大會審議通過,但由于該行一直沒有公布方案的詳細內(nèi)容,外界對其IPO發(fā)行數(shù)量不得而知。在公告中,漢口銀行亦未披露IPO具體發(fā)行方案、發(fā)行數(shù)量以及調(diào)整情況。
昨日,《第一財經(jīng)日報》致電漢口銀行董事長陳新民了解此事,電話一直無人接聽。
根據(jù)《證券法》,企業(yè)IPO時,公開發(fā)行股份需達股份總數(shù)的25%;股本總額超過4億元的,公開發(fā)行股份比例為10%以上。
2011年,漢口銀行推出上市方案時,其總股本為35.18億股。按25%的發(fā)行比例計算,其可以發(fā)行約8.8億股。
去年增資擴股后,漢口銀行總股本增加至41.28億股。調(diào)整后,最多可發(fā)行10.3億股左右。若按此發(fā)行,漢口銀行IPO發(fā)行數(shù)量有較大上調(diào)空間。假設(shè)漢口銀行原計劃按25%發(fā)行股份,則增資擴股調(diào)整后可比原計劃多發(fā)行1.5億股以上。
擴張加速資本補充受阻?
受假擔保事件影響,漢口銀行自2011年成立黃石分行之后,網(wǎng)點擴張便陷入停頓。
雖然在城商行中排名相對靠前,但漢口銀行在失去的兩年里卻面臨被競爭對手超越的危險。
以北部灣銀行和九江銀行為例。據(jù)披露,總資產(chǎn)只有756億元的九江銀行,去年凈利潤達到15.2億元。 而北部灣銀行去年實現(xiàn)營業(yè)收入75.55億元,同比增長56.62%;實現(xiàn)營業(yè)凈收入35.69億元,比上年增長76.8%;實現(xiàn)撥備前利潤22.68億元,比上年增長94.68%。而在2010年,北部灣銀行的資產(chǎn)規(guī)模、利潤都不足漢口銀行一半。
在此情況下,去年下半年開始,漢口銀行的規(guī)模擴張開始加速。除新成立蔡甸、黃陂、江夏三家支行外,還在去年12月連續(xù)成立了襄陽、荊門兩家異地分行。此外,漢口銀行去年還成立了小微企業(yè)金融服務(wù)中心暨專營支行、陽新漢銀村鎮(zhèn)銀行。
但在擴張加速之際,漢口銀行的資本補充之路似乎并不順利。去年10月,鄂武商曾發(fā)布公告,漢口銀行擬通過定向增發(fā)新募集股份9.5億股,募集資金約36億~38億元。增資完成后,其總股本達到44.68億股。
值得注意的是,這一增資擴股計劃似乎未全部實現(xiàn)。工商注冊資料顯示,漢口銀行已于去年12月26日完成了工商注冊變更,注冊資本為41.28億元,而這比原計劃減少了3.4億股。這表明,該行去年實際增發(fā)了6.1億股。據(jù)此計算,其募集資金為23億元左右,比原計劃至少減少13億元。為了滿足擴張需要,調(diào)整IPO發(fā)行數(shù)量募集更多資金,或是其題中之義。
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