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力拓逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)160億美元賭中國(guó)需求

礦價(jià)跌成本高中資礦山面臨投產(chǎn)即虧損

[ 2008年到2010年，包括中信泰富[9.78 0.10%]、中鋼、武鋼、鞍鋼等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，赴澳大利亞進(jìn)行了多項(xiàng)投資，或參股當(dāng)?shù)氐V山企業(yè)，或?qū)ΦV區(qū)進(jìn)行直接開發(fā)，然而，很多項(xiàng)目至今都未能投產(chǎn) ]

今年以來鋼材市場(chǎng)的持續(xù)低迷，令享受了多年好日子的礦山企業(yè)，也感受到了空前的壓力，不過，面對(duì)礦價(jià)隨鋼價(jià)的急速跳水，最著急的并不是依然占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的國(guó)際三大礦山巨頭，而是國(guó)內(nèi)的礦山企業(yè)，以及近幾年瘋狂出海投資海外礦山的國(guó)內(nèi)金主們。

盡管由于中國(guó)的鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷，鋼鐵廠商對(duì)礦石的采購(gòu)意愿降低，但我們?nèi)杂?jì)劃繼續(xù)推行160億美元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中大部分的投資仍將給予鐵礦石。在日前接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者專訪時(shí)，全球三大礦山巨頭之一的力拓首席執(zhí)行官艾博年(Tom Albanese)，用高額的逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，闡述著對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)未來需求的信心。

事實(shí)上，他不僅僅是豪賭中國(guó)的未來需求，還有在市場(chǎng)低迷期，利用成本優(yōu)勢(shì)擠壓中小礦企的野心。

如今，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)從去年高峰時(shí)的每噸180美元，下跌到每噸100美元以下，這不僅令很多國(guó)內(nèi)礦山陷入停產(chǎn)，更讓幾年前巨額投資澳大利亞礦山的中資企業(yè)們，陷入進(jìn)退兩難的境地。

　　巨頭底氣：成本優(yōu)勢(shì)

從7月份開始，前期一直堅(jiān)挺的進(jìn)口礦價(jià)，出現(xiàn)了一輪明顯的下滑，9月初一度跌至2009年10月份以來的最低水平，達(dá)到86.9美元/噸。最近幾天，受發(fā)改委密集批復(fù)城軌項(xiàng)目和美國(guó)推出QE3的刺激，礦價(jià)隨鋼價(jià)有所反彈，但仍未突破100美元/噸。

不過，這并沒有對(duì)力拓繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃有絲毫的影響。我們目前在西澳皮爾巴拉的礦石產(chǎn)量一年2.3億噸，預(yù)計(jì)明年下半年達(dá)到2.83億噸，2015年達(dá)到3.5億噸，同時(shí)，我們?cè)诩幽么蟮牡V山也在擴(kuò)產(chǎn)1900萬(wàn)到2400萬(wàn)噸，而與中鋁合資的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目也計(jì)劃在2015年投產(chǎn)。 艾博年指出，根據(jù)力拓的預(yù)測(cè)，未來十五年中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量仍會(huì)有40%左右的增長(zhǎng)，達(dá)到10億噸，我們希望抓住的，是下一個(gè)復(fù)蘇周期的機(jī)遇。

與國(guó)內(nèi)的礦山企業(yè)相比，力拓等國(guó)際礦業(yè)巨頭的日子，還是好過得多。

記者從多位行業(yè)內(nèi)人士處就了解到，隨著進(jìn)口礦價(jià)大幅下跌，目前進(jìn)口礦與國(guó)產(chǎn)礦的價(jià)格已相當(dāng)接近，國(guó)產(chǎn)礦的低價(jià)優(yōu)勢(shì)在逐漸消失，而由于國(guó)內(nèi)礦山的開采成本很高，且都是貧礦，一般礦價(jià)在每噸110美元，就已經(jīng)是國(guó)內(nèi)大部分礦山的盈虧生死線。

顯然，當(dāng)前的礦價(jià)已經(jīng)跌破了國(guó)內(nèi)平均礦石生產(chǎn)成本線，致使越來越多的國(guó)產(chǎn)礦山陷入停產(chǎn)，主要礦石產(chǎn)區(qū)如河北省的開工率已經(jīng)降至60%。

艾博年則指出，在目前的礦價(jià)下，力拓仍有盈利空間。不過，他并沒有透露力拓目前開采礦石的平均成本。

據(jù)記者了解，由于兩拓等礦山巨頭在澳大利亞等地尋找開采的都是優(yōu)質(zhì)礦山資源，其生產(chǎn)成本只有40~50美元/噸。因此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，在當(dāng)前市場(chǎng)下行之下，國(guó)外礦山巨頭很可能加大生產(chǎn)力度，通過降價(jià)來?yè)屨紘?guó)內(nèi)礦山的市場(chǎng)份額。

根據(jù)西本新干線的最新統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)鋼廠也在紛紛提高外礦配比，對(duì)國(guó)內(nèi)礦則幾乎停止采購(gòu)，部分鋼廠的進(jìn)口礦使用配比甚至提升至近100%。

中資礦山的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)然，并不是所有澳大利亞的礦山企業(yè)，都有兩拓這樣的好運(yùn)氣。

澳大利亞礦業(yè)協(xié)會(huì)日前就表示，由于近期國(guó)際鐵礦石和煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌，以及采礦成本不斷上升，一些澳大利亞礦山開始重新審視自己的投資計(jì)劃，約2460億澳元的礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)正在增加，這些項(xiàng)目近半數(shù)已被擱置或可能被推遲。

這2460億澳元的投資項(xiàng)目，包括33個(gè)鐵礦項(xiàng)目、73個(gè)煤礦項(xiàng)目。 澳大利亞礦業(yè)協(xié)會(huì)稱，目前的鐵礦開采項(xiàng)目(不包括皮爾巴拉已建成的項(xiàng)目)成本遠(yuǎn)高于全球平均水平，比沿海礦山的耗資成本高75%。

在上述被擱置或可能被推遲的礦業(yè)投資項(xiàng)目中，很多就來自中國(guó)企業(yè)的投資。

早在2008年到2010年，包括中信泰富、中鋼、武鋼、鞍鋼等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，赴澳大利亞進(jìn)行了多項(xiàng)投資，或參股當(dāng)?shù)氐V山企業(yè)，或?qū)ΦV區(qū)進(jìn)行直接開發(fā)，然而，很多項(xiàng)目至今都未能投產(chǎn)，比如中鋼的Weld Range鐵礦石項(xiàng)目、中信泰富的Sino-Iron鐵礦項(xiàng)目，以及鞍鋼在Karara的鐵礦石項(xiàng)目。

去年下半年，中鋼集團(tuán)就宣布暫停位于西澳投資規(guī)模為20億澳元的Weld Range鐵礦石項(xiàng)目。這一項(xiàng)目原計(jì)劃2013年產(chǎn)礦，預(yù)計(jì)未來15年可年產(chǎn)1500萬(wàn)噸鐵礦石。

澳大利亞中西部地區(qū)的礦山雖然投資成本比較低，但礦石品位也比較低，而且基礎(chǔ)設(shè)施都不完善，這就存在很多不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。一位國(guó)際礦山巨頭企業(yè)中國(guó)區(qū)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，鐵礦石從勘探到開采，是一個(gè)耗費(fèi)大量資金的長(zhǎng)期過程，最終需要從礦石銷售中獲得回報(bào)。且不說礦藏勘探的風(fēng)險(xiǎn)，僅僅從建設(shè)礦山、投產(chǎn)到完全達(dá)產(chǎn)，一般需要5~8年時(shí)間。

中信泰富巨資收購(gòu)的澳大利亞大型磁鐵礦項(xiàng)目，同樣正在陷入兩難境地。2006年3月，中信泰富斥資4.15億美元，買下西澳大利亞兩個(gè)分別擁有10億噸磁鐵礦資源開采權(quán)的公司Sino-Iron和Balmoral Iron的全部股權(quán)，項(xiàng)目原計(jì)劃總投資42億美元，2009年上半年投產(chǎn)。

而在啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施后，中信泰富才發(fā)現(xiàn)，當(dāng)初的預(yù)算遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，并且由于開采難度較大，投產(chǎn)的時(shí)間一再推遲。如今，這一項(xiàng)目的試運(yùn)營(yíng)時(shí)間，又從8月底推遲到了11月。而即使項(xiàng)目投產(chǎn)，業(yè)內(nèi)對(duì)其盈利前景也不樂觀，因?yàn)檫@一項(xiàng)目的開采成本很可能高于100美元/噸。