2011年年初以來(lái),中國(guó)民企在全球跨國(guó)并購(gòu)的舞臺(tái)上充當(dāng)著舉足輕重的角色。《浙商》雜志根據(jù)各種信息披露,按照并購(gòu)金額大小排序,推出2011中國(guó)民企海外并購(gòu)十大案例,其中浙商企業(yè)占了一半以上。
NO.1 海航并購(gòu)西班牙NH
在中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單中,海航集團(tuán)排名第7位,但其資產(chǎn)總額高居榜首,和頻繁的國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)并購(gòu)一樣,海航在海外并購(gòu)方面也是大手筆。2011年10月,受西班牙股市震蕩影響,西班牙NH酒店連鎖集團(tuán)被迫重新修訂與中國(guó)海航酒店集團(tuán)于今年5月簽署的合作協(xié)議,最終海航仍決定參股20%,收購(gòu)額為3.29億歐元,比5月協(xié)議價(jià)4.31億歐元下調(diào)23.5%。NH酒店在歐洲、拉美和非洲經(jīng)營(yíng)400家酒店,是西班牙最大的酒店經(jīng)營(yíng)管理公司之一。協(xié)議簽署后,海航將以每股5.35歐元參股,預(yù)計(jì)今年12月15日之前完成收購(gòu)。
NO.2 富麗達(dá)并購(gòu)加拿大紐西爾
2011年2月1日,總部位于杭州蕭山的富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司斥巨資2.53億美元成功收購(gòu)了加拿大紐西爾(NEUCEL)特種纖維素有限公司的全部股份。紐西爾是加拿大專業(yè)生產(chǎn)特種溶解漿的三大廠商之一,產(chǎn)品為使用木材進(jìn)行加工處理所得的普通和特種溶解漿,用于制造粘膠纖維等紡織產(chǎn)品和其他工業(yè)產(chǎn)品。收購(gòu)紐西爾,富麗達(dá)把觸角延伸到產(chǎn)業(yè)鏈上游,有效降低生產(chǎn)成本,進(jìn)一步增強(qiáng)了在粘膠纖維行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。
NO.3 美的并購(gòu)開利拉美空調(diào)業(yè)務(wù)
2011年8月,美的電器(000527,股吧)宣布,將以2.233億美元收購(gòu)開利拉美空調(diào)業(yè)務(wù)的51%股權(quán),收購(gòu)標(biāo)的為開利巴西、阿根廷、智利空調(diào)業(yè)務(wù)公司。2010年開利巴西、阿根廷與智利空調(diào)業(yè)務(wù)銷售收入分別為4.89億美元、1.19億美元與0.13億美元。并購(gòu)開利拉美空調(diào)業(yè)務(wù),延續(xù)了美的埃及擴(kuò)張的路徑。美的去年并購(gòu)了開利在埃及的子公司Miraco公司32.5%股權(quán)。本次并購(gòu)開利拉美業(yè)務(wù),進(jìn)一步加深了與開利空調(diào)業(yè)務(wù)的合作。
NO.4 四川漢龍并購(gòu)非洲SDL
2011年3月,四川漢龍集團(tuán)旗下漢龍礦業(yè)出資約2億澳元(折合人民幣12億元左右),收購(gòu)了非洲大型鐵礦石公司SundanceResourcesLtd(簡(jiǎn)稱SDL)16%的股份。通過(guò)此次收購(gòu),漢龍擁有SDL公司19%的股份,成為該公司最大單一股東。在澳大利亞交易所上市的SDL,是目前世界上屈指可數(shù)未開發(fā)的大型鐵礦石項(xiàng)目之一,預(yù)期百億噸的鐵礦石資源,將加強(qiáng)漢龍集團(tuán)在鐵礦石方面的話語(yǔ)權(quán)。該項(xiàng)目后期有望達(dá)到1億-2億噸的生產(chǎn)規(guī)模,屆時(shí)漢龍也將躋身于世界五大鐵礦石生產(chǎn)商行列。
NO.5 均勝并購(gòu)德國(guó)普瑞
2011年7月,寧波均勝投資集團(tuán)完成收購(gòu)德國(guó)普瑞(Preh)74.9%股份的交割,合并后雙方將共同締造一家年銷售額超過(guò)60億元的汽車電子產(chǎn)品企業(yè)。Preh是一家位于巴伐利亞的汽車部件供應(yīng)商集團(tuán),產(chǎn)品包括控制單元和傳感器系統(tǒng),銷售額達(dá)到3.51億歐元,雇員2500人。此次跨國(guó)并購(gòu)涉及金額超過(guò)10億元,系中德汽車零部件并購(gòu)第一案。均勝表示,此舉旨在提振在全球最大汽車市場(chǎng)中國(guó)的銷售。
NO.6 臥龍控股并購(gòu)?qiáng)W地利ATB
2011年10月20日,總部位于浙江上虞的臥龍控股集團(tuán)有限公司在維也納宣布,基本完成了對(duì)歐洲第三大電機(jī)生產(chǎn)商ATB驅(qū)動(dòng)技術(shù)股份集團(tuán)的并購(gòu),并購(gòu)額約1.05億歐元(1.44億美元),這是迄今中國(guó)企業(yè)在奧地利進(jìn)行的金額最大的并購(gòu)交易。ATB集團(tuán)是歐洲著名的電機(jī)制造企業(yè),其產(chǎn)品主要銷往歐洲。該集團(tuán)目前擁有員工3000多人,并在歐洲5個(gè)國(guó)家擁有10個(gè)制造基地。臥龍集團(tuán)收購(gòu)ATB集團(tuán)及其原股東艾泰克工業(yè)股份公司所持的ATB全部股權(quán)和債權(quán),ATB原執(zhí)行總裁施密特繼續(xù)留任這一職務(wù)。
NO.7 復(fù)星國(guó)際收購(gòu)Folli Follie9.5%股權(quán)
2011年5月19日,復(fù)星國(guó)際(00656.HK)與希臘著名時(shí)尚品牌Folli Follie集團(tuán)簽署協(xié)議,擬以8458.8萬(wàn)歐元,入股Folli Follie集團(tuán),持股9.5%,成為其最大戰(zhàn)略投資者之一。Folli Follie集團(tuán)是希臘上市公司,也是全球著名的時(shí)尚品牌,旗下?lián)碛蠪olli Follie及Links of Lon-don兩個(gè)時(shí)尚品牌,覆蓋珠寶、手表、配飾、禮品等多個(gè)系列,是威廉王妃結(jié)婚首飾供應(yīng)商之一。2010年,該公司的營(yíng)業(yè)額約為9.89億歐元,凈利潤(rùn)約為8500萬(wàn)歐元,在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額約為9000萬(wàn)美元。這是復(fù)星首度涉足國(guó)際時(shí)尚品牌,將助其成為中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)得起的奢侈品。
NO.8 金亞科技(300028,股吧)并購(gòu)英國(guó)哈佛國(guó)際
2011年9月28日,總部在成都的上市公司金亞科技(300028.SZ)與英國(guó)哈佛國(guó)際(Harvard International plc)簽署協(xié)議,金亞科技全資子公司金亞香港擬通過(guò)全面要約收購(gòu)的方式,以約人民幣2.29億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)其全部股權(quán)。Harvard為一家在倫敦證券交易所AIM市場(chǎng)上市的公司,前身為成立于1963年的Harris Overseas Ltd,主營(yíng)消費(fèi)電子品,是英國(guó)主要的機(jī)頂盒經(jīng)銷商之一,擁有消費(fèi)電子行業(yè)超過(guò)40年的經(jīng)驗(yàn)。本次交易完成后,金亞科技產(chǎn)品可以借此融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),并獲得英國(guó)和澳大利亞主流品牌;同時(shí),公司獲得了這些銷售渠道,業(yè)務(wù)能夠快速擴(kuò)展到新的國(guó)際市場(chǎng),增加國(guó)際業(yè)務(wù)收入。
NO.9 蒙努并購(gòu)美國(guó)杰妮芙
2011年8月24日,國(guó)家商務(wù)部正式向蒙努集團(tuán)下發(fā)企業(yè)境外投資證書。總部位于浙江海寧的蒙努集團(tuán)以1737萬(wàn)美元收購(gòu)杰妮芙90.1%的股權(quán),收購(gòu)出資以杰妮芙對(duì)蒙努的負(fù)債作抵,這是迄今為止經(jīng)核準(zhǔn)的浙商境外投資中第一起債轉(zhuǎn)股并購(gòu)。發(fā)源于特拉華州的美國(guó)杰妮芙股份有限公司成立于1986年,是美國(guó)最大的沙發(fā)床專業(yè)連鎖零售店和皮革家具專業(yè)連鎖零售店集團(tuán),旗下?lián)碛袃蓚€(gè)全球家具業(yè)的著名品牌。
NO.10 一舟并購(gòu)德國(guó)威運(yùn)高
2011年6月,寧波一舟投資集團(tuán)正式完成了對(duì)德國(guó)威運(yùn)高 (Vivanco)股份公司的收購(gòu)、控股。在本次收購(gòu)中,寧波一舟共斥資1000萬(wàn)歐元,獲得歐洲著名通信連接產(chǎn)品商——擁有90多年歷史的德國(guó)上市公司威運(yùn)高66.6%的股份。這也是近年來(lái)浙商首次以收購(gòu)的方式控制德國(guó)上市公司。
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