對于金融機(jī)構(gòu)而言，供應(yīng)鏈金融意味著巨大的商機(jī)。對于實(shí)體企業(yè)而言，誰能更好更快地推進(jìn)電子供應(yīng)鏈金融平臺建設(shè)，誰就能在未來的競爭中，在資金流轉(zhuǎn)的效率和安全性方面占得先機(jī)。
供應(yīng)鏈金融不是一個新鮮詞。早在中世紀(jì)，威尼斯商人就知道在向原材料供應(yīng)商發(fā)放貸款時，要密切關(guān)注后續(xù)的加工生產(chǎn)和銷售流程。
與過去的傳統(tǒng)金融模式相比，供應(yīng)鏈金融不再只是單純查看貸款企業(yè)的財務(wù)報表等靜態(tài)數(shù)據(jù)，而是對貸款企業(yè)的動態(tài)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行適時監(jiān)控，將貸款風(fēng)險降到最低。
現(xiàn)代供應(yīng)鏈金融講求的是“物流、商流、資金流、信息流”的“四流合一”，圍繞核心企業(yè)建構(gòu)金融服務(wù)體系。一般形態(tài)是以核心企業(yè)為依托,以真實(shí)交易為背景,為鏈條上的中小微型節(jié)點(diǎn)企業(yè)給予資金支持。常見的融資模式包括預(yù)付賬款融資、應(yīng)收賬款融資及存貨質(zhì)押融資等三種。
供應(yīng)鏈金融理論上看上去很美，但其實(shí)施并不容易。特別是貨物流轉(zhuǎn)過程中，由于信息不能完全共享,重復(fù)及空單質(zhì)押、物流企業(yè)和融資企業(yè)相互串通騙取融資的現(xiàn)象經(jīng)常會發(fā)生,不僅如此,金融機(jī)構(gòu)對質(zhì)押物質(zhì)量及價值的不確定,均增加了供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，則有望解決上述風(fēng)險，讓供應(yīng)鏈鏈條從難控到可控。
難控痛點(diǎn)源自數(shù)據(jù)分割
現(xiàn)實(shí)中，供應(yīng)鏈金融存在三大痛點(diǎn)。
第一個痛點(diǎn)，是銀行只愿意放款給核心企業(yè)上下游一級供應(yīng)商/經(jīng)銷商，而不愿放款給鏈上的二、三級企業(yè)。
由于銀行信賴的是核心企業(yè)的控貨能力和調(diào)節(jié)銷售能力，出于風(fēng)控的考慮，銀行僅愿意對核心企業(yè)有直接應(yīng)付賬款義務(wù)的上游供應(yīng)商(限于一級供應(yīng)商)提供保理業(yè)務(wù)，或?qū)ζ湎掠谓?jīng)銷商(一級供應(yīng)商)提供預(yù)付款或者存貨融資。這就導(dǎo)致了二級、三級等供應(yīng)商/經(jīng)銷商的融資需求得不到滿足，供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)量受到限制—說白了，銀行相信的是人(企業(yè))，而非物(貨物鏈路);這又導(dǎo)致供應(yīng)鏈金融無法滲透到核心企業(yè)之外的環(huán)節(jié)，表面上是鏈，實(shí)際上是斷開的各個節(jié)點(diǎn)。
第二個痛點(diǎn)，是供應(yīng)鏈金融平臺和核心企業(yè)系統(tǒng)難以“自證清白”，導(dǎo)致資金端風(fēng)控成本居高不下。
目前的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中，銀行或其他資金端除了擔(dān)心企業(yè)的還款能力和還款意愿以外，也很關(guān)心交易信息本身的真實(shí)性。而交易信息是由核心企業(yè)的ERP系統(tǒng)所記錄的。雖然ERP篡改難度大，但也并非絕對可信，銀行依然擔(dān)心核心企業(yè)和供應(yīng)商/經(jīng)銷商勾結(jié)修改信息，因而需要投入人力物力去驗(yàn)證交易的真?zhèn)?，這就增加了額外的風(fēng)控成本。而上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商，其ERP系統(tǒng)的普及程度與可信度進(jìn)一步衰減，銀行對其的信任相應(yīng)減弱。
第三個痛點(diǎn)，是市場主體難以積累起信用數(shù)據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)希望獲得的一些有價值的主體數(shù)據(jù)無法很順暢、低成本地得到。事實(shí)上，銀行非常愿意為供應(yīng)鏈上眾多企業(yè)提供金融服務(wù)，但要想識別某個客戶的行為特征、風(fēng)險偏好及其分布、未來發(fā)生問題的概率，都需要基于大數(shù)據(jù)的分析，需要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息的共享和連接，打破數(shù)據(jù)壟斷和數(shù)據(jù)分割。而現(xiàn)實(shí)是，各級供應(yīng)商/分銷商的行為數(shù)據(jù)在開放和共享程度相當(dāng)不夠;即使是在供應(yīng)鏈體系內(nèi)，也難以真正積累下有效的主體信用數(shù)據(jù)—因?yàn)槊恳淮蔚呢浳锪鬓D(zhuǎn)都是獨(dú)立行為，并未能從“物”(交易行為)再歸屬于“人”(鏈上的企業(yè))。
本應(yīng)隨著時間而積累建立的信用體系，似乎也未能成型。
“聯(lián)網(wǎng)”帶來全程監(jiān)控
隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，前述痛點(diǎn)或有了解決方案。
萬物相互聯(lián)結(jié)產(chǎn)生智慧感知，如同腦神經(jīng)元一般，經(jīng)過跨業(yè)、跨界、跨虛實(shí)的顛覆創(chuàng)新，將衍生不同以往的商業(yè)模式，改變大家熟知的生活型態(tài)。供應(yīng)鏈金融亦是如此。得益于智能型載具成本的下降及云端技術(shù)的普及，幾乎所有的運(yùn)輸、生產(chǎn)、銷售流程都可以“全程聯(lián)網(wǎng)”，并將含有時間、位置、環(huán)境等訊息的數(shù)據(jù)傳上云端，進(jìn)行智能處理，從而在定價、風(fēng)控、監(jiān)管方面產(chǎn)生顯著的改善。
如果說電子金融通過互聯(lián)網(wǎng)革新了人與人之間的交易模式，物聯(lián)網(wǎng)金融則是以數(shù)字為基礎(chǔ)，在人與人的交易中嵌入“物”的媒介，利用物與物、物與人之間雙向的訊息傳遞，更精準(zhǔn)地評估交易對象的信用。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，銀行可對抵押物實(shí)行全面監(jiān)控，隨時了解供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的經(jīng)營狀況;保險公司可掌握車主的行為習(xí)慣，進(jìn)行精準(zhǔn)的保險定價;租賃公司可實(shí)時監(jiān)控車輛狀況，實(shí)行動態(tài)監(jiān)管。從以上舉例可知，物聯(lián)網(wǎng)金融的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒎浅V泛。
回到之前提到的痛點(diǎn)來看，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用拓展了存貨融資的范圍?；?a href=http://www.yizongshi.cn/index.php?m=content&c=index&a=infolist&typeid=1&siteid=1&type=keyword&serachType=2&key=%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91 style='color:#57A306' target='_blank'>物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，使商品在供應(yīng)鏈的任何時間、任何地點(diǎn)都能被實(shí)時監(jiān)控，提高了企業(yè)對市場的應(yīng)變能力。貫穿了生產(chǎn)、簽訂、采購、倉儲、配送和銷售環(huán)節(jié)。
首先是生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)應(yīng)用EPC技術(shù)，可完成工廠生產(chǎn)線的自動化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)流水線上對原材料、零部件、半成品等識別與跟蹤，節(jié)約了成本，減少了出錯率，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益得以提高。EPC技術(shù)是通過識別電子標(biāo)簽，快速準(zhǔn)確查詢到庫存中所需的原材料和零部件數(shù)量和存放位置。
其次是在簽訂訂單時，系統(tǒng)生成商品的唯一訂單號，根據(jù)訂單，將企業(yè)的生產(chǎn)計劃以及物料清單與訂單編號進(jìn)行綁定，并與電子產(chǎn)品碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，客戶可實(shí)時監(jiān)控訂單在生產(chǎn)過程、運(yùn)輸過程中的完成情況，實(shí)現(xiàn)了商品訂單在供應(yīng)鏈金融全程的可視化監(jiān)控管理。
到了采購環(huán)節(jié)，采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將商品訂單編號，與需采購的物料清單，通過物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換從供應(yīng)商處獲得相關(guān)信息，同時查詢或監(jiān)控采購的物料數(shù)量與生產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)安全高效采購，并為后期管理和物料跟蹤提供保障。
在倉儲環(huán)節(jié)，商品入庫時將EPC電子標(biāo)簽貼于貨架并注明儲位信息，安裝在倉庫的讀寫器自動采集貨物的相關(guān)信息，存入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，并能自動進(jìn)行盤點(diǎn)操作。出庫時將所需出庫物料信息寫入揀選車的EPC電子標(biāo)簽，倉庫中的讀寫器就把出庫物料信息顯示出來。
到了商品配送時，把配送的商品信息寫入EPC電子標(biāo)簽，并進(jìn)行自動檢測與識別商品，使貨物配送的速度和效率得到提高，從而降低企業(yè)配送成本。同時，企業(yè)可對貨物的配送過程，實(shí)時追蹤，隨時了解貨物所處位置、狀態(tài)及到達(dá)時間，提高商品配送的透明性與安全性，也有助于物流公司對運(yùn)輸?shù)呐渌团c調(diào)度。
最后，在商品銷售時，可有效跟蹤運(yùn)輸與庫存，提高效率，減少出錯。如當(dāng)貼有標(biāo)簽的物件發(fā)生移動時，貨架自動識別并向系統(tǒng)報告貨物的移動。該操作全自動化，節(jié)約了大量人力、物力，提高了企業(yè)工作效率，使顧客的滿意度提高。
整體來看，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，能夠使供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)與流程實(shí)現(xiàn)可視跟蹤，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，使資源配置優(yōu)化，降低企業(yè)成本。進(jìn)一步來說，將直接改變供應(yīng)鏈金融的管理、支付和業(yè)務(wù)運(yùn)作流程。例如，在工業(yè)的動產(chǎn)融資方面，過去由銀行委托第三方物流監(jiān)管公司對動產(chǎn)實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)管，監(jiān)管質(zhì)量取決于人為的管理能力及道德責(zé)任。
目前，已有銀行企業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備和智能監(jiān)控系統(tǒng)，對準(zhǔn)備融資的貨物或標(biāo)的物品，進(jìn)行識別、定位、跟蹤、監(jiān)控等作業(yè)，使企業(yè)客戶、監(jiān)管方和銀行都能夠隨時監(jiān)督動產(chǎn)的狀態(tài)和變化，讓逐漸下坡的信用體系得到改善。
“鏈條”實(shí)現(xiàn)效率提升
除了在時間軸上，可在各個環(huán)節(jié)通過“萬物互聯(lián)”，實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)相扣之外，在空間上，物聯(lián)網(wǎng)也將幫助金融服務(wù)降低管理成本、提高安全水平和效率。
例如，動產(chǎn)質(zhì)押的物流和庫存監(jiān)管問題。
我國動產(chǎn)質(zhì)押貸款市場需求量巨大，特別是動產(chǎn)資產(chǎn)占比高的中小企業(yè)，融資需求十分迫切。
然而，由于質(zhì)押動產(chǎn)監(jiān)管難，多地頻現(xiàn)動產(chǎn)質(zhì)押貸款違約事件，加大了動產(chǎn)質(zhì)押融資風(fēng)險。
而物聯(lián)網(wǎng)在空間流轉(zhuǎn)方面有天然的優(yōu)勢，能夠利用傳感技術(shù)、導(dǎo)航技術(shù)、定位技術(shù)等方式，讓物流環(huán)節(jié)(尤其是倉儲和貨運(yùn)環(huán)節(jié))變得可視化、可控化。這樣不僅有利于銀行對企業(yè)的物流以及庫存進(jìn)行監(jiān)管，也減少了弄虛作假的可能。
此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠解決供應(yīng)鏈金融當(dāng)中“時滯效應(yīng)”，優(yōu)化整個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈鏈條。
由于企業(yè)對物流配送端到端全過程的實(shí)時狀態(tài)無法做到有效的即時監(jiān)控，因此迫于生產(chǎn)保障壓力，企業(yè)都往往放大物料需求量，從而在上游形成“牛鞭效應(yīng)”，造成物料倉儲和配送運(yùn)輸?shù)母郊映杀驹黾樱黾悠髽I(yè)的風(fēng)險，甚至影響到企業(yè)還款。物聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)萬物可追蹤、萬物可相聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中的RFID技術(shù)、EPC技術(shù)在供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的應(yīng)用，對整個供應(yīng)鏈上每一個零件、每一個配件、每一件產(chǎn)品的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時跟蹤、實(shí)時監(jiān)控，形成供應(yīng)鏈系統(tǒng)上下游企業(yè)信息的暢通，從而使時滯效應(yīng)的影響變?yōu)榭煽亍?/p>
例如，華為和渣打銀行聯(lián)合打造基于物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融解決方案，利用IoT、云計算和大數(shù)據(jù)等ICT能力，銀行能實(shí)時跟蹤貨物的移動狀態(tài)，減少運(yùn)營風(fēng)險，為銀行處理企業(yè)的融資決策提供可靠的數(shù)據(jù)。因?yàn)槿f物互聯(lián)，數(shù)據(jù)也會呈幾何增長，平臺需要提供超大容量的聯(lián)接和并發(fā)處理能力，通過一系列代理關(guān)聯(lián)接入設(shè)備的數(shù)據(jù)采集和傳輸，以保證全流程、全動態(tài)的資產(chǎn)移動狀態(tài)的跟蹤和管理。同時，友好且開放的API接口，幫助供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈上的ISV方便的實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程編排和商業(yè)應(yīng)用的開發(fā)設(shè)計。基于終端和平臺的數(shù)據(jù)能夠根據(jù)用戶設(shè)置的管理需求而定制告警規(guī)則，及時推送風(fēng)險事件和大數(shù)據(jù)分析結(jié)果給銀行，以幫助銀行快速有效地執(zhí)行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的處理決策。在這個意義上，結(jié)合人工智能和區(qū)塊鏈智能合約，許多緊急處理措施都將會更為及時和高效。
再如，中信銀行與海爾集團(tuán)合作的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了中信銀行系統(tǒng)與海爾集團(tuán)日日順電子商務(wù)平臺系統(tǒng)的直連，能夠?qū)ξ锪骱唾Y金流進(jìn)行封閉管理，可為近萬家海爾集團(tuán)經(jīng)銷商提供法人賬戶透支和電子商業(yè)匯票線上融資服務(wù)。中信銀行依托這些所有經(jīng)銷商與海爾之間真實(shí)的交易數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了封閉的“四流合一”，即資金流、信息流、物質(zhì)流、商務(wù)流的閉環(huán)流動，經(jīng)銷商從在線下訂單、在線融資、在線采購、在線提貨、資金回籠每一個環(huán)節(jié)都依據(jù)大數(shù)據(jù)生成，實(shí)現(xiàn)了流程管理，從而搭建起風(fēng)險管控的防火墻。其供應(yīng)鏈金融平臺交易量已經(jīng)達(dá)到101億元，用戶規(guī)模已經(jīng)超過200萬。
另一個例子是，江蘇銀行自2017年12月利用物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)，推出的全線上化物聯(lián)網(wǎng)動產(chǎn)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)。通過實(shí)時收集倉庫和客流情況、采集生產(chǎn)能源消耗、獲取企業(yè)質(zhì)押物信息，掌握經(jīng)營能力及償債能力，實(shí)現(xiàn)質(zhì)物與貸款一一對應(yīng)，杜絕過去質(zhì)物池化的權(quán)屬風(fēng)險以及信息傳遞問題，大大節(jié)省了金融服務(wù)的時間及資金成本、及時解決了生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需求。據(jù)某鋼貿(mào)企業(yè)反饋，在江蘇銀行物聯(lián)網(wǎng)金融的支持下，2018年銷售額已經(jīng)同比增長20%。
總之，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在供應(yīng)鏈金融中的創(chuàng)新應(yīng)用，將對上下流企業(yè)、運(yùn)輸公司、金融機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)等資源整合，實(shí)現(xiàn)四流合一，提升供應(yīng)鏈管理效率、靈活性，降低了企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)成本。對于金融機(jī)構(gòu)而言，供應(yīng)鏈金融意味著巨大的商機(jī)。對于實(shí)體企業(yè)而言，誰能更好更快地推進(jìn)電子供應(yīng)鏈金融平臺建設(shè)，誰就能在未來的競爭中，在資金流轉(zhuǎn)的效率和安全性占得先機(jī)。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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