不論是有形產(chǎn)品的產(chǎn)量還是服務(wù)提供量，市場參與者都希望其產(chǎn)出增加的同時收入也實現(xiàn)增加。不過，產(chǎn)出量以及增速的增加與收入及其增速的增加往往并不同步，不同行業(yè)會呈現(xiàn)出自身的特點。在過去十多年的中國電信業(yè)發(fā)展中，類似的不同步就比較明顯，兩者增速有拉大的趨勢。而目前和電信業(yè)密切相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也可能形成類似的產(chǎn)出量增速和收入增速拉大的趨勢，這種狀態(tài)稱為“剪刀差”。
從電信業(yè)務(wù)的剪刀差推及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的剪刀差
本周四，工信部官方網(wǎng)站發(fā)布了《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況》，其中產(chǎn)業(yè)總體運行情況中的一個數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖特別引人注目：
來源：工信部
從這個統(tǒng)計圖中可以看出，電信業(yè)務(wù)總量的增速和電信業(yè)務(wù)收入的增速呈現(xiàn)擴(kuò)大化的“剪刀差”。這里的電信業(yè)務(wù)包含了與電信相關(guān)的語音、流量、寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等多種業(yè)態(tài)，從這一年多的數(shù)據(jù)中能夠在一定程度上反映出相關(guān)業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀。
電信業(yè)務(wù)總量是指以貨幣形式表示的電信企業(yè)為社會提供的各類電信服務(wù)的總數(shù)量，其計算方式是以各類業(yè)務(wù)的實物量分別乘以相應(yīng)的不變單價，求出各類業(yè)務(wù)的貨幣量加總求得。其中，業(yè)務(wù)量包括以時期表示的業(yè)務(wù)量，如電話通話量、電話信息服務(wù)量、互聯(lián)網(wǎng)使用量等，又包括以時點數(shù)表示的業(yè)務(wù)量，如電話用戶、無線尋呼用戶、數(shù)據(jù)用戶等。
這段對電信業(yè)務(wù)總量的解釋是用統(tǒng)計術(shù)語進(jìn)行的，看起來有些拗口。簡而言之，實際上就是為了能夠統(tǒng)計，把大量復(fù)雜不同的產(chǎn)品、服務(wù)抽象成可大致互相加總的數(shù)量，是產(chǎn)生的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量的代表，就是一種產(chǎn)出量的代表，與價格并無直接關(guān)系，類似政治經(jīng)濟(jì)學(xué)中用“無差別的人類勞動”來衡量商品的價值一樣。
注意，這個剪刀差是增速的剪刀差，也就是說與電信相關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量增速會越來越快，同比達(dá)到100%以上，而與電信相關(guān)的收入增速卻越來越慢，與所提供的產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量增速差距進(jìn)一步拉大。
對于物聯(lián)網(wǎng)來說，其產(chǎn)出包含了有形的產(chǎn)品和無形的服務(wù)，目前，業(yè)界尚未建立對物聯(lián)網(wǎng)的統(tǒng)計體系，而物聯(lián)網(wǎng)也可以參考電信業(yè)務(wù)總量，抽象“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量”，將各類芯片、傳感器、模組、智能硬件等有形的產(chǎn)品和流量、連接服務(wù)量、應(yīng)用使能支持量等無形的服務(wù)抽象成可加總的單位，形成直觀數(shù)量(當(dāng)然，各類產(chǎn)品抽象后不能直接加總，尤其像芯片、傳感器、模組等中間產(chǎn)品只能計算增加值)。目前物聯(lián)網(wǎng)的各類硬件均為智能互聯(lián)產(chǎn)品，在統(tǒng)計學(xué)角度，不少可歸納到通信工具類;而各類平臺、應(yīng)用也是建立在IDC、云服務(wù)的基礎(chǔ)上，與通信服務(wù)有密切關(guān)系。因此，可以借鑒電信業(yè)的產(chǎn)出和收入增速的剪刀差來分析物聯(lián)網(wǎng)的剪刀差。
雖然目前沒有類似的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量，筆者認(rèn)為，預(yù)計物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總量和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入也會呈現(xiàn)出類似電信業(yè)務(wù)兩個指標(biāo)的剪刀差形態(tài)。
典型的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)剪刀差
當(dāng)前，大部分大型企業(yè)基本不會持續(xù)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，而運營商在每年財報和業(yè)績報告中會透露部分?jǐn)?shù)據(jù)，對行業(yè)有一定參考價值。筆者以中國移動近年來物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為例，來考察其物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和收入增速之間的關(guān)系。通過查閱中國移動2014-2017各年度公開發(fā)布的業(yè)績報告，摘錄出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)如下：
數(shù)據(jù)來源：中國移動歷年業(yè)績報告
中國移動物聯(lián)網(wǎng)從2014年的4000多萬增長至2017年2.29億連接數(shù)。從以上圖表可以看出，近三年來中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)呈現(xiàn)加速增長的趨勢。由于中國移動在其年報和業(yè)績報告中僅公布了2017年中期和全年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速，本文僅列出這兩個數(shù)字。非常明顯的是，連接數(shù)的增速和收入的增速呈現(xiàn)很大的剪刀差形狀。運營商的連接數(shù)可以看做是其給最終用戶提供的服務(wù)數(shù)量代表，這一數(shù)據(jù)圖和本文開頭電信業(yè)數(shù)據(jù)圖有異曲同工的感覺。
數(shù)據(jù)來源：中國移動2017業(yè)績報告
2017年業(yè)績報告中對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)主要如上圖所示。根據(jù)其中的數(shù)據(jù)，可以計算出2017年中國移動每一物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)生的收入約為24元，而2016年該數(shù)字還是37元，平均連接收入的降幅達(dá)到30%以上，而且這一下降趨勢還會繼續(xù)。當(dāng)然，這并非中國移動這一家企業(yè)所面臨的形勢，全球所有物聯(lián)網(wǎng)運營類企業(yè)都面臨類似情況，筆者曾在今年年初介紹過德國電信旗下的轉(zhuǎn)售企業(yè)推出10年10歐元的NB-IoT套餐，形成了超低的平均服務(wù)費用，按此發(fā)展，其未來NB-IoT也會呈現(xiàn)連接數(shù)增速快于收入增速的剪刀差。
或許有朋友認(rèn)為只是運營商的連接價值本身在下降，而產(chǎn)業(yè)鏈其他價值鏈環(huán)節(jié)或獲取較高價值。不過，若各位將自己企業(yè)提供的產(chǎn)品、服務(wù)業(yè)務(wù)量和收入的增速數(shù)據(jù)拿出來對比一下，相信也會或多或少形成剪刀差的形狀。
芯片、模組、終端等硬件環(huán)節(jié)的廠商對此有直觀感受，在整個行業(yè)一致希望降低硬件成本的輿論下，芯片、模組廠商承受著巨大壓力，雖然目前出貨量有限，但在未來實現(xiàn)大規(guī)模出貨時，可以預(yù)計其出貨量增長的速度一定是高于收入增長的速度，而且兩者差距會拉大。
提供平臺、方案的企業(yè)或許覺得可以幸免于剪刀差，不過仔細(xì)分析一下，當(dāng)其不斷新增平臺API能力、應(yīng)用功能模塊等這些服務(wù)量時，相應(yīng)的價格并未同步提升，最后還是服務(wù)量增速快于收入增速且差距不斷拉大的趨勢。
如何看待剪刀差
當(dāng)然，剪刀差對于整個產(chǎn)業(yè)來說并不是一個純粹負(fù)面的影響，有些剪刀差的成因是行業(yè)發(fā)展特征決定的。筆者認(rèn)為可以從兩方面來看這個剪刀差的形成。
首先是行業(yè)價格指數(shù)的持續(xù)下滑
與此相關(guān)的價格的不斷下滑也是形成剪刀差的部分原因。筆者查閱了國家統(tǒng)計局相關(guān)價格指數(shù)的數(shù)據(jù)，搜集了與通信業(yè)相關(guān)的價格上漲趨勢，在過去的10年中，不論是通信工具，還是通信服務(wù)，其相關(guān)價格都是呈現(xiàn)負(fù)增長的態(tài)勢，可以看出過去10年其他行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)通貨膨脹、價格上漲的同時，通信業(yè)處于持續(xù)下滑的狀態(tài)。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
由于是持續(xù)下滑，價格指數(shù)連年負(fù)增長，經(jīng)過幾年后累積的負(fù)增長效應(yīng)就非常大了。作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案，大部分是和通信類工具或通信類服務(wù)關(guān)系非常密切，雖然沒有專門的價值指數(shù)，但可以肯定的是其價格指數(shù)的漲幅是持續(xù)為負(fù)數(shù)，平均價格是下滑的。從目前看到的各類芯片、模組、終端、平臺服務(wù)的平均價格也能看出這一趨勢。持續(xù)下滑的平均價格，很難讓總體收入的漲幅跟上產(chǎn)品和服務(wù)量的漲幅，因此剪刀差會越來越大。從上面的數(shù)據(jù)可以看出，通信類工具價格下滑幅度很大，此前主要是智能手機(jī)成本的持續(xù)下降，未來物聯(lián)網(wǎng)硬件相關(guān)的各類產(chǎn)品也可能會經(jīng)歷類似的過程。
其次是技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；?yīng)帶來的平均成本下降
這方面和價格指數(shù)下滑有一定聯(lián)系。物聯(lián)網(wǎng)屬于科技類的細(xì)分領(lǐng)域，且具有很典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，當(dāng)科技進(jìn)步帶來生產(chǎn)效率、服務(wù)效率的提升后，企業(yè)能提供的數(shù)量增速快于收入增速，比如人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的成熟，讓企業(yè)僅需投入少量的資金、人力等資源就能產(chǎn)出大比例的提升產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)量，而非投入產(chǎn)出都是等比例的。另外，當(dāng)相應(yīng)終端、服務(wù)規(guī)模達(dá)到一定程度，攤銷前期研發(fā)、試錯成本，整個產(chǎn)業(yè)的平均成本也會實現(xiàn)大幅下降。
芯片、模組就是一個典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)的業(yè)態(tài)，目前業(yè)界對NB-IoT硬件低價的預(yù)期很高，但相應(yīng)廠商因為前期大幅度投入，短期內(nèi)成本無法實現(xiàn)大幅下降，在不遠(yuǎn)的將來，其產(chǎn)品量和收入規(guī)模的增速差距保持在一定的穩(wěn)定范圍內(nèi)，一旦過了規(guī)模經(jīng)濟(jì)的臨界點，產(chǎn)品數(shù)量增速會快于收入增速，形成擴(kuò)大的剪刀差。
當(dāng)然，剪刀差并不意味著收入增速成為負(fù)數(shù)，收入依然在增長，只是增長速度不快。作為理性的市場參與者，收入持續(xù)負(fù)增長會形成看不見的手自動調(diào)節(jié)，讓一部分參與者退出市場。
總結(jié)
對照電信業(yè)務(wù)總量和收入增速的剪刀差形狀，未來物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者也可能面臨著同樣拉大的剪刀差，由于數(shù)百億量級的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模，給這個剪刀差更長、更持久的時間，從業(yè)者借助于市場規(guī)模的紅利，在不斷擴(kuò)大的剪刀差下依然能夠獲得合理的收益。希望所有物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者面對的剪刀差是因為技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)和客觀的價格指數(shù)形成的，而不會形成在等比例資源、人力投入下出現(xiàn)等比例產(chǎn)出，卻依然呈擴(kuò)大剪刀差的負(fù)面影響。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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