1月28日，湖南藥品招標(biāo)，對(duì)范圍內(nèi)的26440個(gè)品規(guī)進(jìn)行了少則10%，多則50%的價(jià)格下壓，大幅度的下壓使外資藥企紛紛棄標(biāo)。同時(shí)就在湖南藥品招標(biāo)進(jìn)行中時(shí)，浙江紹興三甲醫(yī)院也作出價(jià)格調(diào)整，將14款價(jià)格較高的外資藥品列入停用和限用范圍內(nèi)。
此外專(zhuān)利藥到期、單獨(dú)定價(jià)政策的即將取消等等因素也都將導(dǎo)致外資藥企的利潤(rùn)大幅下滑。在多重壓力下，除了裁員外，外資藥企的業(yè)務(wù)重心也將重新調(diào)整。
而與此同時(shí)，就在外企大勢(shì)裁員時(shí)，國(guó)內(nèi)本土的藥企卻開(kāi)始大勢(shì)吸納人才。一直以來(lái)，中國(guó)三甲及以上醫(yī)院藥品供應(yīng)的70%都被外資企業(yè)占據(jù)，而隨著現(xiàn)階段人才和市場(chǎng)占有率的重新調(diào)整，外資藥企和本土藥企間的格局分配也將迎來(lái)一次重構(gòu)。
內(nèi)憂外患
1月28日，湖南省藥品集中招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果揭曉，整體采購(gòu)價(jià)格大幅下降。在兩輪報(bào)價(jià)之后，11935個(gè)議價(jià)品種中，最低的降幅為10%左右，最大的降幅低至50%。
實(shí)際上從去年開(kāi)始，藥品招標(biāo)價(jià)格就已經(jīng)有了下降的趨勢(shì)。2014年，各地衛(wèi)生部門(mén)在招標(biāo)中，普遍對(duì)范圍內(nèi)藥品進(jìn)行了25%左右的價(jià)格下壓。當(dāng)時(shí)多數(shù)藥企分析，或許此次大幅普降之后，藥價(jià)在一段時(shí)期內(nèi)可以穩(wěn)定運(yùn)行。但僅僅一年后，價(jià)格再度大幅下行。
面對(duì)如此降幅，外資藥企紛紛棄標(biāo)，諾和諾德議價(jià)棄標(biāo)的有15個(gè)品種，施貴寶棄標(biāo)13個(gè)品種，輝瑞棄標(biāo)34個(gè)品種等等。
據(jù)記者了解，此次湖南省藥品招標(biāo)中，拜耳36個(gè)品規(guī)中僅僅有9個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為11%，棄標(biāo)率75%；勃林格殷格翰21個(gè)品規(guī)中僅有7個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為15%，棄標(biāo)率67%；阿斯利康24個(gè)品規(guī)中，只有13個(gè)品規(guī)成交，成交價(jià)格最大降幅為14%，棄標(biāo)率46%。
而在那些中標(biāo)的藥品中，價(jià)格也較往年有了大幅的下滑。其中，禮來(lái)議價(jià)的20個(gè)品種中，最大降幅為32%；默沙東34個(gè)議價(jià)品種中，最大降幅為39.8%；輝瑞34個(gè)議價(jià)品種中，最大降幅已經(jīng)達(dá)到了55%。我們之前也預(yù)想到今年價(jià)格或許還會(huì)繼續(xù)下調(diào)，但沒(méi)想到來(lái)的這么快，力度這么大。一位參與競(jìng)標(biāo)的外資藥企中層對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)稱(chēng)。沒(méi)辦法供貨，只能棄標(biāo)。其它多位參與競(jìng)標(biāo)的外資藥企人士也紛紛表示。
湖南一位藥品商業(yè)公司高層分析，如此嚴(yán)厲的議價(jià)多年未見(jiàn)，湖南幾乎率先拉開(kāi)了新一輪藥品招標(biāo)的血腥戰(zhàn)場(chǎng)的帷幕。而除湖南外，浙江和遼寧省也都相繼傳出了招標(biāo)價(jià)格下調(diào)的風(fēng)聲。
而讓外資藥企難受的還遠(yuǎn)不止于此。
2015年，針對(duì)原研藥將取消單獨(dú)定價(jià)的政策或許會(huì)出臺(tái)，這對(duì)外資藥企來(lái)說(shuō)將更是致命的打擊。
所謂原研藥即過(guò)了專(zhuān)利期的進(jìn)口藥。由于一直享受單獨(dú)定價(jià)政策，這部分藥品與國(guó)產(chǎn)仿制藥的價(jià)格相差少則數(shù)倍，多則數(shù)十倍。由于原研藥概念的存在，占據(jù)市場(chǎng)三分之一的該類(lèi)藥品享受著高價(jià)格和高利潤(rùn)。
多年來(lái)，中國(guó)對(duì)原研藥一直設(shè)置單獨(dú)定價(jià)規(guī)則，而在2015年，這一定價(jià)規(guī)則將取消，并改為市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，這會(huì)讓一向以原研藥為盈利重心的外資藥企利潤(rùn)遭遇巨幅下滑。
而為了降低成本、保證利潤(rùn)，許多外資藥企就此實(shí)行了大幅度的裁員，同時(shí)還合并或取消了一些產(chǎn)品線。
裁員與招聘
1月29日，合資公司先聲默沙東的年會(huì)上，高官透出消息，合作將終結(jié)。
先聲默沙東是中國(guó)先聲藥業(yè)與美國(guó)默沙東公司在2011年成立的合資企業(yè)。成立三年多來(lái)，利潤(rùn)率一直不高。
先聲藥業(yè)一位人士證實(shí)，先聲將收回北方一些區(qū)域的舒夫坦和欣他藥品的銷(xiāo)售權(quán)，由于其科素亞和海捷亞的藥品銷(xiāo)量也一直不好，北方片區(qū)的醫(yī)藥銷(xiāo)售代表就只剩下舒降之可以賣(mài)，他們之前就覺(jué)得這段姻緣要終結(jié)了。
隨著公司即將解散，先聲和默沙東各自做出部分員工的崗位安排，但未來(lái)的300個(gè)崗位無(wú)法裝下700多人，其中包括中層和一線銷(xiāo)售人員，因此接近400多人將面臨失業(yè)。
而另一家外資藥企百時(shí)美施貴寶，更是在2014年12月就宣布了裁員近千人的決定。關(guān)于原因，百時(shí)美施貴寶當(dāng)時(shí)給出的理由是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，由以往的糖尿病業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向腫瘤領(lǐng)域，所以隨著產(chǎn)品線的變化，需要員工的數(shù)量也隨之縮減。
隨后，禮來(lái)、拜耳等也紛紛傳出了裁員的消息，兩家企業(yè)也都表示是由于業(yè)務(wù)調(diào)整所帶來(lái)的人員縮減。
不過(guò)，外資藥企的這股裁員潮，卻為國(guó)內(nèi)藥企提供了千載難逢的機(jī)遇。
醫(yī)藥代表，本是國(guó)內(nèi)藥企從外資藥企處獲得的舶來(lái)品。實(shí)際上，醫(yī)藥代表并不僅僅是推銷(xiāo)藥品這么簡(jiǎn)單，它需要從業(yè)人員具備專(zhuān)業(yè)的醫(yī)學(xué)知識(shí)，對(duì)藥品市場(chǎng)的行業(yè)敏感以及優(yōu)秀的分銷(xiāo)能力等等。這一領(lǐng)域的工作內(nèi)涵，國(guó)內(nèi)藥企一路走一路學(xué)，但仍然與外資藥企的水平差距很大。由于以往外資藥企在薪酬、福利、環(huán)境、學(xué)習(xí)氛圍等等條件上都優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)，所以即使國(guó)內(nèi)企業(yè)使出渾身解數(shù)，也很難挖到優(yōu)秀的外企人才。
事實(shí)上，一個(gè)企業(yè)的高效發(fā)展，一定要講科學(xué)、規(guī)則和程序。這其實(shí)也是國(guó)內(nèi)企業(yè)一直想從外資身上學(xué)習(xí)的東西。百時(shí)美施貴寶的原銷(xiāo)售經(jīng)理李輝稱(chēng)。
所以，趁著眼下外資藥企大幅裁員時(shí)，國(guó)內(nèi)藥企就此大勢(shì)吸納外企人才。遠(yuǎn)大醫(yī)藥還借機(jī)開(kāi)辟了直營(yíng)事業(yè)部，希望通過(guò)吸納到的外資醫(yī)藥代表們，獲得外資藥企的銷(xiāo)售模式和經(jīng)驗(yàn)，復(fù)制外企模式，實(shí)現(xiàn)公司的進(jìn)步創(chuàng)新。
除了遠(yuǎn)大醫(yī)藥外，神威藥業(yè)也在大幅招聘人才，從銷(xiāo)售總監(jiān)、醫(yī)藥代表到片區(qū)經(jīng)理，招聘規(guī)模達(dá)200多人。據(jù)神威藥業(yè)的銷(xiāo)售副總稱(chēng)，他們也對(duì)外資人才青睞有加，目前正在招聘中。
李輝曾是百時(shí)美施貴寶的銷(xiāo)售經(jīng)理，在2014年12月裁員潮中離職，短暫調(diào)整后他希望找一家國(guó)內(nèi)企業(yè)就職，目前已有三四家企業(yè)給他開(kāi)出了高于百時(shí)美施貴寶兩倍的年薪，同時(shí)在職位上也有所提升。
實(shí)際上在2014年，外資藥企的人員流動(dòng)就已經(jīng)是暗潮洶涌，大約2000-3000人實(shí)現(xiàn)了發(fā)展方向的分流和改變。而進(jìn)入到2015年，這一數(shù)字鐵定又會(huì)被大幅刷新。
格局重構(gòu)
對(duì)于外企的裁員和國(guó)內(nèi)企業(yè)的吸納，業(yè)內(nèi)人士分析，從表面上看，似乎僅僅是一種人才的流動(dòng)，但實(shí)際上，這種人員的變化不可小覷，其勢(shì)必關(guān)系著中國(guó)藥品市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局的重塑。
首先，眾多外資藥企間自身的市場(chǎng)格局和占有率會(huì)被重構(gòu)。
目前對(duì)外企來(lái)說(shuō)，除了大幅裁員以保證壓縮成本外，還要進(jìn)行一系列的業(yè)務(wù)調(diào)整。大量外資專(zhuān)利藥的到期，必將促使外資藥企重新審視自己的業(yè)務(wù)重心。
據(jù)醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年外資藥企到期的專(zhuān)利藥達(dá)440億美元，如賽諾菲的來(lái)得時(shí)和施貴寶的阿立哌唑等等，而由于新研發(fā)的藥品還提不到上市日程，在青黃不接的情況下，外資藥企只能選擇擱置新藥品的推出，并剝離自己的一些邊緣業(yè)務(wù)。
北大[微博]縱橫高級(jí)醫(yī)藥合伙人史立臣稱(chēng)，在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，專(zhuān)利藥陸續(xù)到期的背景下，專(zhuān)注于自身的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)是這些跨國(guó)大藥企必然的選擇，如諾華2013年銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)2%，疫苗和動(dòng)物保健是經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)，體量不足10%，剝離后集中精力于癌癥領(lǐng)域或許會(huì)為企業(yè)帶來(lái)更大優(yōu)勢(shì)。未來(lái)外企不再攤大餅，集中優(yōu)勢(shì)會(huì)成為發(fā)展趨向。
在2014年，與拜耳一樣有業(yè)務(wù)調(diào)整的還有輝瑞、諾華、禮來(lái)、葛蘭素史克，其中諾華宣布斥資145億美元收購(gòu)葛蘭素史克腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務(wù) (暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù))以71億美元外加專(zhuān)利使用金出售給葛蘭素史克。
史立臣表示：這些外資的業(yè)務(wù)重心重新調(diào)整，勢(shì)必就會(huì)導(dǎo)致許多醫(yī)藥人才的大流動(dòng)，而各家藥品種類(lèi)的調(diào)整，也會(huì)重構(gòu)藥品市場(chǎng)的格局，各家在某類(lèi)藥品上的市場(chǎng)占有率都會(huì)被重新改寫(xiě)。
而更大的格局調(diào)整還將發(fā)生在外資藥企和本土藥企之間。
此次湖南省的藥品招標(biāo)，除了對(duì)外資藥企進(jìn)行大幅降價(jià)外，對(duì)本土企業(yè)也作出了大力下調(diào)，降幅最高也達(dá)50%左右。但相比外資藥企，本土企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了多年來(lái)在低利潤(rùn)率中跑量運(yùn)行，因此即使面對(duì)巨大的降幅，棄標(biāo)的企業(yè)也很少。外資藥品的中標(biāo)價(jià)格一直比本土藥品高3倍左右，這樣下拉后他們不能接受，那只能讓出市場(chǎng)，一位國(guó)內(nèi)藥企的人士稱(chēng)，但國(guó)內(nèi)藥企習(xí)慣了低利潤(rùn)率運(yùn)行，在只要能活的背景下，就低頭供貨。
因此，此次外資讓出的市場(chǎng)，正是本土企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。
據(jù)醫(yī)藥行業(yè)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，在三甲及以上醫(yī)院，外資藥品的占比達(dá)70%左右。從去年以來(lái)，隨著外資棄標(biāo)、本土企業(yè)中標(biāo)的數(shù)量增加，外資藥品的占比已經(jīng)降低至60%左右。
此外，隨著全國(guó)各地號(hào)召的大病不出縣政策的推行，大多數(shù)二、三線城市的患者被留在了縣級(jí)城市看病。二三縣級(jí)城市作為一直以來(lái)國(guó)內(nèi)藥企的主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)藥企已經(jīng)占據(jù)了70%-80%的份額。
其實(shí)，外資企業(yè)也曾想布局這一市場(chǎng)。但隨著城市公立醫(yī)院藥品價(jià)格改革，各縣級(jí)醫(yī)院都直接以省級(jí)招標(biāo)的藥品種類(lèi)為自己的醫(yī)院用藥，而目前招標(biāo)的地區(qū)無(wú)論是三甲還是二級(jí)醫(yī)院，在集中采購(gòu)背景下中標(biāo)價(jià)都呈統(tǒng)一下降趨勢(shì)，因此留給外企發(fā)展的空間已經(jīng)不大，外資藥企自身的主動(dòng)滲透力度也不如從前強(qiáng)勁。外資藥企在湖南的棄標(biāo)率較高或許就是一個(gè)開(kāi)始，未來(lái)外企或許會(huì)讓出更多的市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)企業(yè)，但變化的比例有多大還需全國(guó)各地招投標(biāo)結(jié)束后再觀察。因?yàn)閺膬?nèi)心講，外資藥企并不愿意丟失市場(chǎng)。同時(shí)國(guó)內(nèi)相關(guān)部門(mén)也要在低價(jià)格上兼顧藥品的質(zhì)量，而在這一方面外資藥品仍然很有競(jìng)爭(zhēng)力，所以如何在這兩者中找到平衡點(diǎn)，有關(guān)部門(mén)和藥企還應(yīng)繼續(xù)探討。石藥集團(tuán)一位高層表示。
同時(shí)，也有醫(yī)藥界業(yè)內(nèi)人士分析，迫于低價(jià)格的壓力，外資藥企未來(lái)或?qū)⒅髁Πl(fā)展OTC領(lǐng)域，同時(shí)處方藥網(wǎng)售正式開(kāi)閘也為其提供了一個(gè)新的平臺(tái)，但這兩條較窄的路線能否承載外資藥企的龐大體積，還尚未可知。
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