國家發(fā)展改革委20日正式發(fā)布《十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，提出了各領域發(fā)展的標志性目標。提出十二五末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占GDP 比重從2010年的3.8%提升到8%。同時進一步明確了在十二五期間，將重點實施寬帶中國、物聯(lián)網(wǎng)和云計算、信息惠民等20 項重大工程。
東方證券認為，預計重大工程會通過資金支持試點示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。投資者最關心的應當是《規(guī)劃》對相關上市公司的業(yè)績影響本次重大工程會通過點上的直接資金支持試點示范工程和面上的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，最有條件實施示范工程的、以及從產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策中受益最大的都是相關領域的龍頭企業(yè)，判斷相關重大工程投資的直接受益者是《規(guī)劃》重點提及領域的龍頭企業(yè)。預計物聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應用落地。建議關注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領域。
物聯(lián)網(wǎng)方面，《規(guī)劃》重點指出突破低成本、低功耗、高可靠性傳感器技術，組織新型RFID、智能儀表、微納器件、核心芯片、軟件和智能信息處理等關鍵技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設，建議關注生產(chǎn)傳感器的漢威電子(300007,股吧)(未評級)和智能電網(wǎng)芯片的東軟載波(300183,股吧)(未評級)。同時認為有重大示范效應的行業(yè)解決方案應用更有利于以點帶面，將是重大工程的重點，之前出臺的《物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃》和《2012 年物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項的通知》中已指出要開展重點應用示范工程的十大領域，即交通、公共安全、農業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、家居、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)、電力、物流等10 個領域，預計重大工程項目將集中在這些領域。其中從行業(yè)發(fā)展趨勢和國家近期的投資重點方向來看，更看好智能交通、物流、安防和醫(yī)療這幾個領域，建議關注安防領域的大華股份(002236,股吧)(買入)、智能交通領域的易華錄(300212,股吧)(未評級)和銀江股份(300020,股吧)(未評級)、醫(yī)療信息化領域的東華軟件(002065,股吧)(未評級)和衛(wèi)寧軟件(300253,股吧)(未評級)，以及物流溯源領域的航天信息(600271,股吧)(買入)。
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