“中國制造2025”要抓住智能裝備和智能產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，通過高檔數(shù)字機床、工業(yè)機器人等智能制造裝備和智能化生產(chǎn)建材，加快可穿戴產(chǎn)品、智能家電、服務(wù)機器人等智能化產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，大力推進制造過程的智能化。
——工業(yè)和信息化部部長 苗圩
發(fā)展智能制造對于中國制造業(yè)乃至中國經(jīng)濟的重要性不言而喻，公眾號作為深耕制造業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)媒體，長期關(guān)注智能制造發(fā)展，助力中國制造轉(zhuǎn)型升級，努力做“中國制造2025”的推動者。全媒體陸續(xù)推出智能制造專題，試圖從智能制造產(chǎn)業(yè)鏈、智能工廠、智能裝備、智能產(chǎn)品、智能服務(wù)、產(chǎn)業(yè)變革模式、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展等方面，全面深度地剖析智能制造的發(fā)展，以期勾勒智能制造的全貌，請持續(xù)關(guān)注公眾號
智能制造專題第三期：智能裝備 ── 強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，主要從智能裝備的整體發(fā)展和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用角度剖析裝備制造的發(fā)展。
前兩期如下：
專題|智能制造 ── 引領(lǐng)新一輪制造業(yè)革命(產(chǎn)業(yè)鏈篇)
專題|智能制造的主線——智能生產(chǎn)(工廠/車間數(shù)字化)
裝備制造業(yè)是國之重器，是制造業(yè)的基石，在推動《中國制造2025》實施、實現(xiàn)中國制造由大到強的轉(zhuǎn)變中肩負重要使命。在“中國制造2025”中，智能生產(chǎn)是“智能制造工程”的主戰(zhàn)場;生產(chǎn)模式變革是“制造業(yè)服務(wù)化行動計劃”的主戰(zhàn)場，而智能裝備則是“高端裝備創(chuàng)新工程”的主戰(zhàn)場。隨著智能制造領(lǐng)域政策密集出臺，我國制造業(yè)向智能制造方向轉(zhuǎn)型已是大勢所趨，主動擁抱智能制造，并開始大量應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、機器人等相關(guān)技術(shù)。
一、智能裝備產(chǎn)業(yè)的總體結(jié)構(gòu)
《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》將智能制造裝備定義為：具有感知、決策、執(zhí)行功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱。它是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。智能制造裝備主要包括智能控制系統(tǒng)、自動化成套生產(chǎn)線、智能儀器儀表、高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人等。
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的核心能力主要體現(xiàn)在關(guān)鍵機車零部件、智能儀表和控制系統(tǒng)、數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備、智能專用裝備等四大領(lǐng)域。
我國重點推進高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備，自動化成套生產(chǎn)線，智能控制系統(tǒng)，精密和智能儀器儀表與試驗設(shè)備，關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、元器件及通用部件，智能專用裝備的發(fā)展，實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化、智能化、精密化、綠色化，帶動工業(yè)整體技術(shù)水平的提升。
二、智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
總體而言，我國高端裝備制造業(yè)已初具規(guī)模，除了在航空、造船、汽車、軌道交通等領(lǐng)域取得巨大成績之外，還逐漸形成了以北京、天津、山東、上海、江蘇、浙江、廣州、珠海、深圳、長沙、武漢、西安、成都、重慶為中心的多個制造業(yè)核心區(qū)域。但與發(fā)達國家相比，我國智能裝備制造業(yè)技術(shù)水平仍存在差距，尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機、精密減速機、機器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國外廠商把持使得零部件價格居高不下，提高了國內(nèi)自動化單元產(chǎn)品和自動化設(shè)備的生產(chǎn)成本，削弱了國內(nèi)廠商的綜合競爭力。
據(jù)統(tǒng)計近年來，我國出臺了一系列旨在促進智能制造發(fā)展的文件和措施，為智能制造發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了寬松良好的政策環(huán)境。工信部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，到2020年，研制60種以上智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，達到國際同類產(chǎn)品水平，國內(nèi)市場滿足率超過50%。《智能制造工程實施指南(2016-2020)》等產(chǎn)業(yè)扶持政策陸續(xù)頒布，推動產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
圖：2017《中國裝備制造業(yè)100強》
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從智能裝備行業(yè)的企業(yè)競爭格局來看，2017《中國裝備制造業(yè)100強》上榜企業(yè)整體趨穩(wěn)向好。軌道交通裝備、增材制造、通用航空等將成為新增長亮點，汽車工業(yè)保持平穩(wěn)增長，機械工業(yè)運行延續(xù)分化走勢，船舶工業(yè)將逐漸好轉(zhuǎn)，智能制造加速發(fā)展，高端裝備創(chuàng)新發(fā)展。整體來看，2017年我國裝備制造業(yè)工業(yè)增加值增速在7%左右，盈利能力與上年相比有了全面改善，但在營業(yè)收入利潤率、人均凈利潤方面都處于劣勢，與總體水平還有很大差距。
2010-2020年中國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模增長趨勢如下：
三、智能裝備關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展
1、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件
關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件一向被視為中國制造業(yè)“軟肋”，長期依賴進口。新中國成立第一個30年和改革開放后的第二個30年，中國制造業(yè)走的一直是以“整機帶動零部件”發(fā)展的道路，推動了中國制造業(yè)“從無到有”、“從小到大”發(fā)展，但在這個思想指導下，規(guī)模發(fā)展起來了，基礎(chǔ)技術(shù)和基礎(chǔ)零部件發(fā)展并沒有被帶動起來。在第三個30年，中國制造業(yè)要“由大變強”，進入世界制造業(yè)前列，必須把制造基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展放到更為突出的位置。
一個個超大、超重、超寬、超高的重大技術(shù)裝備被研制出來，鼓舞著國人的信心，但超精、超微產(chǎn)品卻時時困擾著中國裝備制造業(yè)。
“當我們把一個個引以為豪的裝備拆解開來，越往下拆，發(fā)現(xiàn)的問題就越多。”機械工業(yè)信息研究院副院長石勇說，“以工業(yè)機器人為例，機器人的關(guān)節(jié)用RV減速機，90%以上被日本帝人精機公司壟斷。有人講，日本人說跪，全球機器人沒有幾個能站著……”
很多關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，我國無力自主研發(fā)，技術(shù)掌握在發(fā)達國家企業(yè)手中，特別是運動部件，如閥門、伺服電機、發(fā)動機、減速機、自動變速箱幾乎全部依賴進口。因此，關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件成為歐美企業(yè)最大的競爭優(yōu)勢，中國廠家只能花高價進口，一臺整機的大部分利潤被別人拿走，我們的企業(yè)僅僅掙一點辛苦錢。利用關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件卡我國企業(yè)的“脖子”，便成為國外企業(yè)限制中國制造業(yè)發(fā)展的重要手段。
以工業(yè)機器人為例，中國2014年就成為世界第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場，但是大部分整機需要進口，少部分自己研發(fā)制造的成品，其中關(guān)鍵零部件也是國外產(chǎn)品，一臺整機90%以上的利潤被國外零部件企業(yè)拿走。
實現(xiàn)中國制造的由大變強，必須切實解決長期困擾我們的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件空心化問題，這一問題已經(jīng)迫在眉睫。
不過近年來，國家出臺《工業(yè)強基工程實施指南(2016-2020 年)》等相關(guān)政策，開展工業(yè)強基專項行動，加強“四基”(核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力)建設(shè)。加強應(yīng)用牽引、平臺支撐、重點突破，攻克一批先進基礎(chǔ)工藝，解決重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問題。推動企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，提高核心基礎(chǔ)零部件的產(chǎn)品性能和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的制備水平，提高重點行業(yè)產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性和環(huán)境適應(yīng)性，形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。
制造業(yè)競爭越來越表現(xiàn)為精尖技術(shù)的競爭。在關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件上搶占技術(shù)高地，打破國外企業(yè)的壟斷，必定會大大提升我國制造業(yè)的整體競爭實力。因此，我們在鼓勵國企技術(shù)攻關(guān)的同時，也要注重利用多種政策、措施激發(fā)更多民企潛在的、巨大的創(chuàng)新能量
2、工業(yè)機器人
政策紅利
在《中國制造2025》規(guī)劃中，機器人與高檔數(shù)控機床被列為政府需大力推動實現(xiàn)突破發(fā)展的十大重點領(lǐng)域。2016年工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》?！兑?guī)劃》針對我國機器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，目標為經(jīng)過五年的努力，形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場需求。同時，《規(guī)劃》提出到2020年，我國自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到5萬臺以上;工業(yè)機器人速度、載荷、精度、自重比等主要技術(shù)指標達到國外同類產(chǎn)品水平，平均無故障時間(MTBF)達到8萬小時;機器人用精密減速器、伺服電機及驅(qū)動器、控制器的性能、精度、可靠性達到國外同類產(chǎn)品水平，在六軸及以上工業(yè)機器人中實現(xiàn)批量應(yīng)用，市場占有率達到50%以上;完成30個以上典型領(lǐng)域機器人綜合應(yīng)用解決方案，并形成相應(yīng)的標準和規(guī)范，實現(xiàn)機器人在重點行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用，機器人密度達到150以上。
同時，環(huán)渤海、長三角、珠三角等地區(qū)也紛紛出臺相應(yīng)政策支持機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
自2013年以來，中國已成為全球最大的機器人市場。盡管銷售額一直維持在較高水平，但中國去年的機器人銷售量仍增長了30%。據(jù)國際機器人聯(lián)合會 (IFR) 預(yù)測，到2019年，中國的機器人市場將占據(jù)全球市場需求量的40%。盡管如此，我國的機器人密度顯著低于韓國、日本、德國、美國等國家，機器人的滲透率還處于較低水平。
圖：機器人市場份額趨勢圖
來源：IFR-STM訪談和分析
根據(jù)中國工業(yè)和信息化部的調(diào)查，中國國內(nèi)機器人公司的數(shù)量從2012年的不足300家猛增至2016年的約3,400家。但其中只有27家是在中國有生產(chǎn)基地并真正具備競爭力的公司。
圖：中國國內(nèi)機器人公司分布金字塔
來源：MIIT、STM訪談和分析
外國制造商依然占據(jù)中國市場機器人銷量的約70%。盡管基數(shù)較低，但本地機器人生產(chǎn)商正在趕上。排名前七的國產(chǎn)機器人制造商去年的平均銷售增長率為36.7%。中國市場排名前七的外國制造商去年的平均銷售增長率為26.6%。
如果把目前市場分成四個體隊，那第一梯隊毫無疑問為機器人四大家族(ABB(Asea BrownBoveri Ltd)、庫卡(KUKA)、發(fā)那科(FANUC)、安川電機(YASKAWA))，第二梯隊為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國內(nèi)較為知名的機器人廠商。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器;中游是本體生產(chǎn)商，包括工業(yè)機器人本體。下游是系統(tǒng)集成商，包括單項系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。
減速器：中國的工業(yè)機器人用精密減速器研究開始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴重依賴進口。對于高精度機器人減速器，日本具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，目前全球機器人行業(yè)75%的精密減速機被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。
伺服電機：目前國內(nèi)高端市場主要被國外名企占據(jù)，主要來自日本和歐美，未來國產(chǎn)替代空間大。目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，主要來自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品以約50%的市場份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求，以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。未來五年，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級的影響，將保持較快增長，國產(chǎn)替代空間還很大。
控制器：機器人控制器的軟件部分是工業(yè)機器人的“心臟”， 是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國外主流機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā)，各品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場份額基本和機器人保持一致。經(jīng)過多年的沉淀，國內(nèi)機器人控制器所采用的硬件平臺和國外產(chǎn)品相比并沒有太大差距，差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。未來幾年中國國產(chǎn)機器人將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)機器人控制器應(yīng)用市場面臨較好的發(fā)展契機，尤其是在運動控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。
系統(tǒng)集成：集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤最高也是技術(shù)門檻最高的環(huán)節(jié)，一般情況下，系統(tǒng)集成市場規(guī)?？蛇_機器人本體市場規(guī)模的三倍。中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面，中國80%的機器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域，但是普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高。而且隨著進入系統(tǒng)集成這個領(lǐng)域的門檻越來越低，企業(yè)與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，競爭更為激烈。
3、數(shù)控機床
《中國制造 2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一。國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會發(fā)布的《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對未來十年我國高檔數(shù)控機床的發(fā)展方向作出規(guī)劃。未來十年，我國數(shù)控機床將重點針對航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，開發(fā)高檔數(shù)控機床、先進成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。
數(shù)控機床作為工業(yè)的“工作母機”，是一個國家工業(yè)化水平和綜合國力的綜合表現(xiàn)，其水平代表了國家的制造能力。機床是用來制造機器的母機，這是機床區(qū)別于其他裝備的重要特點，隨著工業(yè)化的進程，制造業(yè)對工作母機提出了高速、精密、柔性制造的要求，機床也由普通的三軸聯(lián)動的機床逐漸發(fā)展為高速精密復(fù)合加工、五軸聯(lián)動加工中心等高檔數(shù)控機床，實現(xiàn)了工件一次裝卡中進行銑、鉆、鏜等多工序的加工，不僅加工精度高，同時由于快速移動和定位準確，提高了生產(chǎn)效率。
通過發(fā)展，我國形成了涵蓋航空航天、汽車、高檔機床等重點領(lǐng)域典型裝備的十大標志性成果，基本代表了我國高檔機床裝備研發(fā)與應(yīng)用的最高水平，先后為核電、大飛機等國家重大專項和新型戰(zhàn)機、運載火箭等一批國家重點工程提供了關(guān)鍵制造裝備，在多項關(guān)鍵技術(shù)和裝備方面實現(xiàn)了突破，有力支撐和保障了國家安全。例如8萬噸大型模鍛壓力機和萬噸級鋁板張力拉伸機等重型設(shè)備的成功研制，填補了國內(nèi)航空領(lǐng)域大型關(guān)鍵重要件整體成形的技術(shù)空白;大型燃料貯箱成套焊接裝備成功用于長征五號等新一代運載火箭的研制，在航天領(lǐng)域建立了首條采用國產(chǎn)加工中心和數(shù)控車削中心的示范生產(chǎn)線，已應(yīng)用于新一代運載火箭、探月工程等100余種10000余件關(guān)鍵復(fù)雜零部件的加工，取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。數(shù)控鍛壓成形裝備的產(chǎn)業(yè)化成效顯著，其中汽車大型覆蓋件高效自動沖壓生產(chǎn)線達到了國際領(lǐng)先水平，國內(nèi)市場占有率超過70%，全球市場占有率超過30%。
中國二重8萬噸級液壓機
同時，機床主機平均無故障運行時間從500小時左右提升到1200小時左右，部分產(chǎn)品達到國際先進的2000小時水平。專項提出的“五軸聯(lián)動機床用S形試件”標準通過國際標委會審定，實現(xiàn)了我國在高檔數(shù)控機床國際標準領(lǐng)域“零”的突破。
雖然數(shù)控機床專項取得了一定的成就，但是隨著國際機床市場和技術(shù)飛速發(fā)展，也要看到我們的高檔數(shù)控機床產(chǎn)品在可靠性和精度保持性等方面還與國際先進水平有一定差距，同時我們與國外機床行業(yè)在網(wǎng)絡(luò)化和智能化、成組連線和系統(tǒng)解決方案等方面有進一步拉大差距的風險。
圖：近十年數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2014年達到1896家
來源：騰訊財經(jīng)、九次方大數(shù)據(jù)
《<中國制造 2025>重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，“到 2020 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 70%，到 2025 年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%”。
近年來，我國數(shù)控機床行業(yè)出現(xiàn)了明顯的供需矛盾，主要體現(xiàn)在低檔數(shù)控機床的產(chǎn)能過剩和高檔數(shù)控機床的供應(yīng)不足而導致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。 由于低檔數(shù)控機床行業(yè)門檻低，進入企業(yè)多，且近幾年低檔數(shù)控機床市場有效需求不足，該領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象;另一方面，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級， 高檔數(shù)控機床的應(yīng)用越加普及， 產(chǎn)品需求越來越大， 供給卻難以滿足需求。由于我國高檔數(shù)控機床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機床依賴進口。國產(chǎn)數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率相對較低，其中附加值較低的簡單經(jīng)濟型數(shù)控機床占比較大。
作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，機床的不少核心零部件仍需依賴進口。即便在機床整機部分，也不樂觀。在中國的機床進口國中，日本和德國占到56%左右。分產(chǎn)品來看，高端數(shù)控機床，日德占70%;鉆攻中心，日本約占100%;臥式加工中心，日德占72%以上;立式加工中心，日德占64%左右;龍門加工中心，日德約占50%;臥式數(shù)控車床，日德占52%;立式數(shù)控車床，日德約占50%。
圖：全國數(shù)控機床企業(yè)營收排行榜(統(tǒng)計時間2016年)
圖：江蘇是數(shù)控機床企業(yè)最多的省份
來源：騰訊財經(jīng)、九次方大數(shù)據(jù)
中國作為制造業(yè)大國，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。 FANUC、 Brother 品牌的國際數(shù)控機床品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，其技術(shù)水平較高、更具品牌知名度，在全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)高端市場、中高端市場均有較高的市場份額。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗，我國國產(chǎn)數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)從無到有，市場不斷壯大，近十年數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，2014年達到1896家。
4、海洋工程裝備
海洋工程裝備和高技術(shù)船舶也是《中國制造2025》十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一。2018年1月初，由工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)展改革委、科技部、財政部、人民銀行、國資委、銀監(jiān)會和國家海洋局組織編制的《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃(2017-2020年)》正式印發(fā)。
據(jù)“”公眾號了解，目前我國海工裝備的國際市場份額，已從2010年的不足20%增長到35%，躍居世界首位。外商在中國投資的海洋工程裝備項目主要集中在江蘇、遼寧、山東、河北、浙江和廣東6省。
我國正在大力推進南海開發(fā)進程以及海上絲綢之路建設(shè)，對海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求將更為急迫，也對我國高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求。
海工裝備具有高技術(shù)含量、高投入、高風險的特征，設(shè)備的可靠性、安全性要求嚴格;設(shè)備成套性強;多品種、小批量;建造工藝要求高。對生產(chǎn)廠商的技術(shù)能力和資金實力要求非常高，行業(yè)進入壁壘高。在海洋工程裝備制造的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價值增值分配比率從高到低依次為：研發(fā)設(shè)計、高端裝備生產(chǎn)加工、工程裝備服務(wù)、基礎(chǔ)部件生產(chǎn)加工、原材料生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。
當前，全球海洋工程裝備市場已經(jīng)形成了“歐美設(shè)計、亞洲制造”的格局，國內(nèi)企業(yè)在自主研發(fā)、設(shè)計等關(guān)鍵領(lǐng)域仍處于落后位置，國內(nèi)企業(yè)尚未進入到海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置。
目前全球海工裝備市場已形成三層級梯隊式競爭格局，歐美壟斷了海工裝備的研發(fā)、前期設(shè)計、工程總包以及關(guān)鍵設(shè)備供貨，同時建造少量深水高技術(shù)裝備。主要公司包括美國McDermott公司、法國Technip公司、意大利Saipem公司、和Subsea公司等。
亞洲國家主導裝備制造領(lǐng)域，韓國和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。其中，韓國壟斷了鉆井船市場，市場占有率達94%，在FPSO新建市場的占有率高達82%，新加坡在FPSO改裝市場的份額也高達67%。
中國、阿聯(lián)酋等位于第三梯隊，具備一定的建造能力和研發(fā)設(shè)計能力。主要從事淺水裝備的建造，開始進軍深水裝備建造領(lǐng)域，并從事裝備的改裝和修理，在自升式鉆井平臺和半潛式鉆井平臺建造領(lǐng)域占據(jù)主導地位，自升式鉆井平臺市場占有率77%。此外，隨著深海油氣新發(fā)現(xiàn)的增加和已發(fā)現(xiàn)的深海油氣田投入開發(fā)，深海鉆井平臺將更加緊俏。
目前絕大部分海洋平臺的概念設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)計都來自國外設(shè)計公司，國內(nèi)建造企業(yè)只承擔一部分詳細設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)計任務(wù)，在系統(tǒng)研發(fā)方面沒有取得實質(zhì)進展;從核心技術(shù)來看，包括鉆井包在內(nèi)的核心設(shè)備和控制系統(tǒng)主要依賴進口，愈發(fā)成為國內(nèi)企業(yè)的關(guān)鍵短板。海工裝備整體本土化的配套率很低，總體裝備國產(chǎn)率還不到30%。
近年來，國內(nèi)海工裝備企業(yè)可以自主建造新的產(chǎn)品，而且國內(nèi)海工制造企業(yè)格局發(fā)生了新的改變、一批新的海工后起之秀在國內(nèi)和國際舞臺上嶄露頭角，中國的海工裝備制造業(yè)發(fā)展不再僅由中船重工和中船集團所主導。
在國內(nèi)海工裝備競爭格局中，中遠船務(wù)已經(jīng)與中船重工同為主要生產(chǎn)企業(yè)。在海工輔助船方面，太平洋造船集團、中船集團和中船重工位列前三名;在設(shè)備改裝方面，中遠船務(wù)也和中船集團、中船重工齊頭并進。中國海工裝備制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)群雄并起的苗頭。我國海工裝備制造企業(yè)正逐漸走出國門，在世界海工裝備制造市場占據(jù)一席之地。
圖：海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈涉及的主要公司
然而，產(chǎn)業(yè)鏈布局不完善及配套能力薄弱一直是我國海工裝備業(yè)的軟肋，國內(nèi)企業(yè)想要克服這一短板，必須從市場需求出發(fā)，立足科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成現(xiàn)代化的海工制造業(yè)體系。
總結(jié)
智能裝備產(chǎn)業(yè)的浪潮已到，傳統(tǒng)制造業(yè)的升級空間巨大。未來，借助關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、元器件、智能專用裝備的發(fā)展，尤其在精密和智能儀器與試驗設(shè)備領(lǐng)域，對涉及石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，嚴格落實生產(chǎn)過程精密化、綠色化、自動化、智能化，帶動工業(yè)整體技術(shù)水平的提升將成為企業(yè)獲利最快、最正確途徑之一。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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