臨近年末，隨著政策利好消息的不斷釋放，光伏業(yè)終于看到了曙光。對于它們來說，這個(gè)行業(yè)冬天沒有現(xiàn)實(shí)中的冬天那么嚴(yán)寒。
雖然政府的扶持態(tài)度已經(jīng)定調(diào)，但細(xì)則并沒有看到，實(shí)質(zhì)上的回暖目前并沒有顯現(xiàn)，光伏業(yè)真正的回暖還要等多久?對于企業(yè)來說，目前觀望情緒比較濃厚，今年大部分企業(yè)虧損挺嚴(yán)重的。行業(yè)回暖最快也得等到2013年下半年。國內(nèi)一家不愿具名的光伏上市公司內(nèi)部人士向記者分析道。
光伏產(chǎn)品價(jià)格短期難企穩(wěn)
從第三季度開始，來自光伏業(yè)政策方面的利好消息不斷。先是分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)細(xì)則確定，其次是第二批金太陽工程項(xiàng)目的啟動(dòng)，再有，國務(wù)院總理溫家寶12月19日主持召開國務(wù)院常會(huì)議，專門研究確定促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的5條政策措施等等。
面對光伏產(chǎn)業(yè)的內(nèi)憂外患，政府力挽狂瀾，極大的利好提振了業(yè)界的信心，光伏業(yè)大有東山再起的陣勢，只是短期內(nèi)，在相關(guān)措施的細(xì)則沒有出臺之前，政策對光伏業(yè)產(chǎn)生的積極作用似乎并不明顯，廠商觀望情緒濃厚。
市場整體低迷前進(jìn)，在政策面沒有明朗之前，無論是硅料、硅片、電池片還是組件企業(yè)，大家觀望氣氛依舊較濃，市場成交依舊低迷。國信證券電力設(shè)備及新能源張弢表示，像硅料，由于之前需求一直難以見暖，國內(nèi)大多數(shù)硅料廠家已經(jīng)停產(chǎn)，現(xiàn)階段基本不會(huì)重新開動(dòng)。
短期內(nèi)，我認(rèn)為，在政策利好帶動(dòng)下，光伏產(chǎn)品價(jià)格止跌企穩(wěn)仍有難度，不過，隨著部分企業(yè)的停產(chǎn)，跌幅應(yīng)該會(huì)收窄。一位不愿具名的國內(nèi)光伏企業(yè)內(nèi)部人士如此分析。
記者從PV Insights光伏產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格數(shù)據(jù)了解到，12月27日當(dāng)周，光伏多晶硅、156mm和125mm單晶硅片、156mm和125mm單晶電池價(jià)格與上周持平，沒有變化。156mm多晶硅片繼續(xù)下跌，只是跌幅明顯收窄，下跌0.12%，均價(jià)為0.807美元/片。156mm多晶硅電池價(jià)格為1.435美元/片，跌幅為0.28%。晶硅組件延續(xù)上周的跌勢，下跌0.15%。
本周圣誕假期歐美交易量清淡，全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格穩(wěn)定，其中單晶硅片和電池片仍保持較好需求。近期企業(yè)不再降價(jià)，而是進(jìn)一步降低產(chǎn)能利用率。在現(xiàn)有價(jià)格上，硅片企業(yè)已無意愿再降價(jià)甩貨，多晶硅價(jià)格企穩(wěn)。張弢如此分析。
步入去產(chǎn)能化階段
每個(gè)行業(yè)的發(fā)展都是艱難的，光伏業(yè)也不例外，有過輝煌時(shí)，也有過低迷期，除了來自外部雙反條例的壓制外，內(nèi)部的產(chǎn)能過剩又何嘗不是光伏業(yè)面臨當(dāng)下困頓之勢的根本原因。
這個(gè)行業(yè)還處于發(fā)展初期，前幾年盈利比較好，很多企業(yè)都進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，行業(yè)缺乏一個(gè)規(guī)范，賺錢大家就都想干，但市場就這么大，所以，造成今天這個(gè)產(chǎn)能過剩的局面是必然的。上述公司內(nèi)部人士表示，再加上雙反，美國這個(gè)市場出口基本受阻了，產(chǎn)能過剩的矛盾就會(huì)更加突出。
截至目前，中下游的硅片、電池和組件環(huán)節(jié)，全球產(chǎn)能約為40-50GW，中國組件廠商的產(chǎn)能就占到30GW。光伏業(yè)產(chǎn)能過剩的問題已經(jīng)越來越受到關(guān)注。近日，中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長趙玉文就表示，鑒于當(dāng)前我國光伏制造業(yè)的嚴(yán)峻形勢，需要充分發(fā)揮優(yōu)勝劣汰機(jī)制，使產(chǎn)業(yè)得到凈化和提升。
但是，這個(gè)過程是艱苦的，也需要從長計(jì)議。光伏業(yè)所面臨的困境遠(yuǎn)超預(yù)期，短時(shí)間內(nèi)光伏企業(yè)生存環(huán)境不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，上游多晶硅企業(yè)的兼并重組勢在必行。中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函認(rèn)為。
前期過大、過快的產(chǎn)能增長使得國內(nèi)多晶硅及光伏組件的產(chǎn)量遠(yuǎn)超市場需求，而國際市場容量的收縮更是雪上加霜，結(jié)構(gòu)失衡、產(chǎn)能過剩、企業(yè)盈利能力低下等問題暴露無遺。
目前的情況則是，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩使得眾多企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，但產(chǎn)能有效退出的并不多。我認(rèn)為，在2013年隨著小企業(yè)的退出，產(chǎn)能將出現(xiàn)實(shí)際的縮減。上述公司人士表示。
轉(zhuǎn)機(jī)在明年下半年
當(dāng)一系列利好政策不斷出臺后，曙光初現(xiàn)了，業(yè)界開始關(guān)注另一個(gè)問題，光伏業(yè)真正的回暖還要等多久?
雖然國家對光伏產(chǎn)業(yè)扶持的態(tài)度已經(jīng)明確，但具體的細(xì)則還沒有看到，對于企業(yè)來說，多數(shù)會(huì)再等等，今年大部分企業(yè)虧損挺嚴(yán)重的。行業(yè)回暖最快也得等到2013年下半年吧!上述光伏公司內(nèi)部人士表示。
由于價(jià)格難有轉(zhuǎn)機(jī)，行業(yè)仍處于寒冬期，歐盟雙反加重了對行業(yè)回暖的擔(dān)憂，如果貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)將給行業(yè)發(fā)展預(yù)期帶來嚴(yán)重打擊，國內(nèi)分布式啟動(dòng)對于整個(gè)行業(yè)來說杯水車薪，但結(jié)構(gòu)性機(jī)遇存在。國泰君安新能源行業(yè)分析師侯文濤表示，預(yù)計(jì)最早將于2013年下半年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。他認(rèn)為，到那個(gè)時(shí)候，外部環(huán)境看，歐債危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)期可能會(huì)結(jié)束。內(nèi)部看，過剩的產(chǎn)能也將在那時(shí)恢復(fù)供求平衡。
2012年企業(yè)的毛利率下滑嚴(yán)重，負(fù)債率高企，現(xiàn)金流堪憂。2013年上半年市場形勢將更加嚴(yán)峻，中國部分光伏企業(yè)將會(huì)退出市場，產(chǎn)能將出現(xiàn)縮減。民族證券分析師符彩霞表示，融資能力成為廠商能否生存的關(guān)鍵。
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