1月，中國銀監(jiān)會召開2017年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議，要求嚴治互聯網金融風險，繼續(xù)推進P2P網絡借貸風險專項整治。我國網貸行業(yè)在監(jiān)管的強降雨中迎來第10個年頭。
去年8月《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》出臺，為避免對網貸行業(yè)造成較大沖擊，作出了12個月過渡期的安排。如今過渡期已近過半，合規(guī)成為硬性標準，大小平臺間呈現出更加明顯的分化之勢。
市場份額向大平臺集中
第三方數據顯示，就網貸2016年12月的成交額來看，前50家平臺的累計成交額為1447.5億元，與11月份成交額相比環(huán)比增長19.97%，占比12月行業(yè)總成交額的62.78%。
目前，網貸行業(yè)正常運營的平臺總數量約為2500家，也就是說，占平臺總數2%的前50家大平臺，占據了超過6成的市場份額。
“中小平臺業(yè)務量較小、知名度不高、大多還處在虧損運營的階段。嚴格的監(jiān)管及監(jiān)管帶來的合規(guī)成本，將使中小平臺在與大平臺的競爭中徹底喪失優(yōu)勢，變得更加難以生存。”一位業(yè)內人士表示。
從2016年全年的數據來看，市場份額還有進一步向大平臺集中的趨勢。據《“網貸雙百”報告》中不完全統計，2016年至少有24家平臺成交額超過100億元，金額共計6485億元，約占行業(yè)總成交額的33%;11家平臺年交易額超過200億元，總交易額4696億元，占到了24%。
與中小平臺相比，大平臺在通過監(jiān)管檢驗后，市場擴張的勢頭愈發(fā)迅猛。拍拍貸近日公布的年報數據顯示，其平臺2016年共有2308.63萬用戶新注冊，成交額198.78億元，同比增長超過250%，兩倍于網貸行業(yè)整體增速(網貸之家《P2P網貸行業(yè)2016年年報簡報》顯示，2016年全年網貸行業(yè)成交量相比2015年增長110%)。
“據我們觀察，網貸市場中不合規(guī)和效率低的現象仍然大量存在。隨著過渡期整改的深入，大平臺的網絡效應和規(guī)模效益會越來越明顯，未來很有可能形成20%平臺占據80%市場的‘二八’格局。”拍拍貸CEO張俊表示。
服務更廣泛人群成網貸發(fā)展關鍵
日光之下無新事，互聯網行業(yè)的馬太效應不斷應驗。以國內電商行業(yè)為例，淘寶和京東兩家大平臺，如今占據著超過80%的市場份額，成為了難以被輕易挑戰(zhàn)的對象。
網貸行業(yè)的大平臺，正通過做大成交額朝此目標努力。宜人貸高管此前透露，從2016年三季度財報數據情況看，宜人貸2016全年預計促成借款總額為197.5億元至200億元，相比2013年的全年交易規(guī)模約2億元，短短3年規(guī)模增速近百倍。
不過，除了關注成交額外，更多的平臺開始把目光轉向拓寬服務人群。因在監(jiān)管辦法限額規(guī)定出臺后成長受限，主營業(yè)務為企業(yè)貸的平臺紛紛轉型，與個人借款平臺搶占消費金融風口。與企業(yè)貸不同，消費金融需求相對長尾、多元，也要求著更高的服務能力。
如何為更廣泛的人群提供服務，成為網貸行業(yè)未來發(fā)展的關鍵。這需要平臺在借款人的范圍、數量和借款額度間取得平衡。根據監(jiān)管規(guī)定，同一自然人在單個平臺的借款上限為20萬元。假設一個平臺全年成交額為200億元，以人均借款20萬元計算，該平臺需服務10萬借款人;以人均借款5萬元計算，則需服務40萬借款人。
服務借款人的數量與能力，決定了平臺能否分享到消費金融的巨大蛋糕，亦成為平臺金融科技水平的標志。數據顯示，2016年成交額近200億元的拍拍貸，全年共服務了338萬元借款人，借款人數量占到了行業(yè)借款人總數的38.58%(網貸之家《P2P網貸行業(yè)2016年年報簡報》顯示，2016年網貸行業(yè)借款人數約為876萬人)。此外，平臺2016年98%以上的借款都集中在1萬元以內。
拍拍貸近200億元成交額、借款人數量占行業(yè)近4成的背后，還有更多與用戶緊密相關的成果和數據。據了解，2016年，拍拍貸魔鏡風控系統獲得了上海金融創(chuàng)新獎，借款速度提升了1倍，80/90后借款人占比達到85.22%……
達到監(jiān)管要求后，發(fā)展金融科技、提升服務能力，已成為大平臺的共識。“未來，所有的金融都會跟技術、數據相結合。”張俊表示，“大平臺不只意味著市場占有率高，更意味著推動金融門檻降低，讓更多、更廣泛的人群享受到金融服務。”
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數字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
