極光大數(shù)據(jù)(NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年1月共享汽車研究報(bào)告》，從共享汽車行業(yè)概況、運(yùn)營情況、人群畫像、行業(yè)發(fā)展趨勢等方面勾勒出共享汽車行業(yè)這一共享經(jīng)濟(jì)新風(fēng)口的市場前景。
關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：
· 截至2018年11月，裝有共享汽車行業(yè)app的用戶規(guī)模達(dá)952.4萬
· GoFun出行、EVCARD、盼達(dá)用車位列共享汽車app行業(yè)滲透率前三名，11月30日滲透率分別為0.275%、0.195%、0.106%
· GoFun出行11月月均DAU達(dá)25.7萬，平均日新增用戶數(shù)達(dá)3萬
· 共享汽車行業(yè)男性用戶占比達(dá)76.2%，26-35歲用戶超7成
· 共享汽車用車時(shí)段分布存在潮汐現(xiàn)象，含早高峰和晚高峰兩個(gè)用車高峰時(shí)段
一、 共享汽車行業(yè)概況
共享汽車是以分鐘或小時(shí)等為計(jì)價(jià)單位，利用移動互聯(lián)網(wǎng)、全球定位等信息技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，為用戶提供自助式車輛預(yù)訂、車輛取還、費(fèi)用結(jié)算為主要方式的汽車租賃服務(wù)。共享汽車在城市出行版圖中屬于10~30公里的中短距離、路線自由度較高的出行方式，主要與出租車、網(wǎng)約車和私家車的出行場景較為接近。相比出租車、網(wǎng)約車等，共享汽車自駕出行的方式私密性更高。
共享汽車發(fā)展模式將經(jīng)歷規(guī)模化發(fā)展、精細(xì)化運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)盈利等三個(gè)階段。共享汽車行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，用戶是否會使用產(chǎn)品取決于周圍共享汽車的數(shù)量和找車的便利性，因此共享汽車企業(yè)需要不斷投入汽車來吸引用戶使用。前期采用優(yōu)惠或免費(fèi)的形式吸引用戶體驗(yàn)之后，再通過精細(xì)化運(yùn)營完善產(chǎn)品流程和細(xì)節(jié)提升用戶體驗(yàn)，形成市場口碑，在達(dá)到一定市場規(guī)模后，合理的產(chǎn)品定價(jià)和多樣的變現(xiàn)模式將成為企業(yè)在市場立足的關(guān)鍵。
近年來，隨著共享單車、網(wǎng)約車的興起，“共享”概念逐漸深入人心，共享經(jīng)濟(jì)理念的滲透讓更多用戶愿意嘗試共享產(chǎn)品。共享汽車通過提供汽車使用權(quán)代替擁有權(quán)的方式，為城市出行提供了一種新的選擇，能夠滿足用戶個(gè)性化的出行需求。
新能源汽車的特性使其在共享汽車領(lǐng)域有天然優(yōu)勢：新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，將大大降低電動車的成本，進(jìn)一步提升電動車的性能。從2014年開始，新能源汽車的產(chǎn)銷量進(jìn)入高速增長周期，2018年前11個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)105.4萬輛，銷量達(dá)103萬輛。根據(jù)我國新能源汽車技術(shù)路線圖，2020年新能源汽車保有量將達(dá)到500萬輛。
各個(gè)省市不同職能部門從推廣新能源汽車、解決城市出行問題和智慧城市布局等多個(gè)角度設(shè)立政策鼓勵(lì)和促進(jìn)共享汽車行業(yè)的發(fā)展。
共享汽車是重資產(chǎn)并需要多方協(xié)作的行業(yè)。共享汽車運(yùn)營商作為共享汽車行業(yè)的核心組成部分，首要解決的是汽車采購的問題，共享汽車運(yùn)營車輛目前包含燃油車和新能源車，未來將以新能源車為主;網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、車牌保險(xiǎn)、日常保養(yǎng)和車輛調(diào)度等多個(gè)方面的組織工作也由共享汽車運(yùn)營商完成。共享汽車的客戶可以是個(gè)體用戶，也可以是產(chǎn)業(yè)園區(qū)和政府機(jī)構(gòu)?？蛻粼谑褂霉蚕砥嚂r(shí)，需要繳納押金或使用芝麻信用等實(shí)現(xiàn)免押，最后采用移動支付方式自助進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)運(yùn)營商的設(shè)計(jì)，還車主要有兩種方式：采用無固定停車點(diǎn)(A2X)或選擇運(yùn)營商指定的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行停車(A2B)。
行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段，公司發(fā)展開始分化。早在2010年，車紛享就開始探索共享汽車;2013年，以微公交、EVCARD為代表，更多平臺進(jìn)入共享出行領(lǐng)域;2015年以后，資本和汽車產(chǎn)業(yè)鏈紛紛布局共享汽車行業(yè)，如首汽集團(tuán)推出GoFun出行，資本的涌入刺激了行業(yè)迅猛擴(kuò)張，共享汽車企業(yè)一時(shí)達(dá)到上百家;2017年開始，行業(yè)發(fā)生分化，有實(shí)力的企業(yè)獨(dú)占鰲頭，實(shí)力不佳的企業(yè)逐步退出市場。
知名投資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、汽車產(chǎn)業(yè)鏈紛紛入局共享汽車。即使個(gè)別共享汽車企業(yè)出現(xiàn)倒閉的情況，資本在2017年和2018年依然聚焦有發(fā)展?jié)摿Φ墓蚕砥嚬具M(jìn)行投資：互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里系的螞蟻金服領(lǐng)投了立刻出行;汽車系的大眾資本和奇瑞汽車投資了GoFun出行;新能源產(chǎn)業(yè)系的多氟多投資了一步用車。
共享汽車市場背后主要有三股勢力支持，包括互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司、汽車主機(jī)廠商和傳統(tǒng)租賃公司。三類公司分別根據(jù)自身的優(yōu)勢采取了不同的發(fā)展策略：互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司側(cè)重提升車輛運(yùn)維和用戶體驗(yàn);汽車主機(jī)廠商通過源源不斷的車輛投入占領(lǐng)市場;傳統(tǒng)汽車租賃公司采取低價(jià)競爭策略，利用閑置的汽車資源進(jìn)行運(yùn)營。
二、共享汽車運(yùn)營情況
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，截至2018年11月，裝有共享汽車行業(yè)app的用戶規(guī)模達(dá)952.4萬，相較去年同期增長達(dá)1.4倍;行業(yè)滲透率還未達(dá)到1%。近一年共享汽車行業(yè)app用戶規(guī)模和滲透率均穩(wěn)步增長，行業(yè)處于上升趨勢。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，共享汽車app日均總啟動頻次由2018年1月的53萬次，上升至11月份的383萬次，增長達(dá)6.2倍。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2018年11月，共享汽車行業(yè)app日均總使用時(shí)長達(dá)11萬小時(shí)，該數(shù)值在年初僅為2萬小時(shí)，增長達(dá)4.5倍。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，GoFun出行、EVCARD、盼達(dá)用車位列共享汽車app行業(yè)前三名，11月30日滲透率分別為0.275%、0.195%、0.106%，其中GoFun出行滲透率與去年11月同期相比增長率達(dá)150%;其他共享汽車app滲透率均低于0.1%。
共享汽車appDAU分化明顯。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，GoFun和EVCARD是僅有的兩家DAU達(dá)到10萬級別以上的app;GoFun出行月均DAU從2017年11月的15.3萬上升至2018年11月的25.7萬，增長率達(dá)68%;EVCARD 2018年11月月均DAU達(dá)17萬。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，截至2018年11月，GoFun出行MAU達(dá)170萬，位列第一;位列第二的EVCARDMAU為130.3萬;位列第三的盼達(dá)用車MAU為19.2萬，與前兩名相差較大;GoFun出行2018年2月以后MAU加速上升，9月達(dá)到近一年MAU最高點(diǎn)，數(shù)值達(dá)189.1萬。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，GoFun出行2018年11月的平均日新增用戶數(shù)為3萬，EVCARD為2.6萬，其他共享出行平臺均低于1萬;，GoFun出行日新增用戶數(shù)均值在2018年9月達(dá)到近一年最高峰，達(dá)3.7萬。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在共享汽車app滲透率 top 10中，GoFun出行日新增用戶30天安裝留存率達(dá)59.8%，位列第一;EVCARD以56.2%的安裝留存率位列第二;盼達(dá)用車以50%的安裝留存率位居第三。
共享汽車企業(yè)的城市覆蓋數(shù)是直接反映企業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要指標(biāo)之一。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，截至2018年12月25日，從共享汽車app公開的開放城市信息來看，GoFun出行服務(wù)覆蓋城市達(dá)76個(gè)，EVCARD服務(wù)覆蓋城市為60個(gè)。
三、共享汽車人群畫像
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，共享汽車用戶中男性占比達(dá)76.2%，女性占比為23.8%;與持駕駛證的人群的性別占比接近;年齡分布中，26-35歲用戶占比達(dá)71.9%，18~25歲占比為19.9%。
根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，集中在一二線城市，占比超8成，遠(yuǎn)高于全國網(wǎng)民的平均水平;在省級行政區(qū)分布中，廣東省用戶占比16.09%，四川省用戶占比8.89%，江蘇省用戶占比7.79%;用戶量占比前三的城市分別是上海市、重慶市和成都市，占比分別為7.08%、6.88%、6.79%。
共享汽車app用戶對各類出行服務(wù)需求廣泛。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，網(wǎng)約車app滴滴出行以75的偏好指數(shù)位列第一，汽車資訊類app汽車之家以72.4的偏好度位列第二，共享單車app摩拜單車以71.8位列第三;嘀嗒出行、鐵路12306、ofo共享單車也進(jìn)入偏好top10 app名單中。
整體來看，共享汽車的使用時(shí)段存在潮汐現(xiàn)象，包含早高峰和晚高峰兩個(gè)用車高峰時(shí)段;工作日的早高峰為7-10點(diǎn)，晚高峰為18-22點(diǎn);周末的早高峰為7-9點(diǎn)，晚高峰為18-19點(diǎn);周末用車早晚高峰時(shí)段范圍相對較窄。
四、共享汽車未來發(fā)展趨勢
趨勢一：共享汽車將成為出行領(lǐng)域多場景解決方案提供商。隨著共享汽車行業(yè)逐步成熟，共享汽車的使用場景將進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域，解決用戶的出行痛點(diǎn)，為用戶出行提供便利;例如，聚焦于城市通勤人群，在城市主要生活區(qū)和工作區(qū)布局網(wǎng)點(diǎn)、聚焦于旅游場景提供景區(qū)和城市短途旅游接駁、聚焦于飛機(jī)場、火車站等公共樞紐或公共交通工具末梢提供交通接駁服務(wù)、或聚焦于政府公務(wù)出行或企業(yè)商務(wù)出行提供更高檔次的汽車服務(wù)等。
趨勢二：電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與汽車共享協(xié)調(diào)發(fā)展，共建智慧出行系統(tǒng)。共享出行與新能源汽車的結(jié)合，可以提高共享出行車輛的易用性和安全性，未來更多的汽車生產(chǎn)商也將向出行服務(wù)商的身份轉(zhuǎn)變;與智能化技術(shù)的結(jié)合，將提升用戶體驗(yàn)和運(yùn)營效率;網(wǎng)聯(lián)化將使汽車向移動智能空間轉(zhuǎn)變，為共享出行提供更多想象力
趨勢三：無人駕駛技術(shù)將給共享汽車市場提供更多發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)泛共享出行。無人駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，將從多個(gè)方面降低共享汽車的運(yùn)營成本，提升用戶的使用體驗(yàn)，從而為共享汽車行業(yè)提供更多發(fā)展的想象空間。
趨勢四：共享汽車將優(yōu)先側(cè)重區(qū)域規(guī)模化發(fā)展。由于汽車的資金投入巨大，共享汽車無法像共享單車那樣依賴車輛的大量投放吸引用戶;優(yōu)先選擇在一些適合發(fā)展共享汽車的區(qū)域進(jìn)行車輛投放和網(wǎng)點(diǎn)布局，達(dá)到一定的密度和服務(wù)半徑，形成局部區(qū)域的規(guī)模效應(yīng)是未來共享汽車企業(yè)的發(fā)展趨勢。
趨勢五：中小共享汽車企業(yè)兼并重組或?qū)⒌絹?。資本寒冬讓尚不具備強(qiáng)造血能力的中小共享汽車創(chuàng)業(yè)公司獲得輸血機(jī)會減少，互相抱團(tuán)取暖或被資本收購將成為中小共享汽車企業(yè)的發(fā)展的出路。
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