收購加拿大尼克森(Nexen)公司所需的資金，中國海洋石油有限公司(00883.HK;下稱中海油)或許已經(jīng)準(zhǔn)備得差不多了。
近日據(jù)外媒報(bào)道，有消息人士透露，中海油已獲20家銀行參與其60億美元12個(gè)月期過渡性貸款，總承諾額度超過200億美元。
該報(bào)道稱，給中海油60億美元貸款的20家銀行包括中國四大國有銀行、中國國家開發(fā)銀行，以及北美、歐洲、亞洲的多家銀行。這筆12個(gè)月期貸款最初六個(gè)月的利率較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)加碼80基點(diǎn)，隨后三個(gè)月加碼100基點(diǎn)，之后為加碼120基點(diǎn)。
中海油一位負(fù)責(zé)人9月底曾對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》稱，中海油的確已經(jīng)開始與一些銀行洽談收購尼克森的融資問題。彼時(shí)，有關(guān)融資的規(guī)模、利率、期限等細(xì)節(jié)均未敲定。
如今相關(guān)細(xì)節(jié)是否已經(jīng)落定，該負(fù)責(zé)人昨天并未向本報(bào)記者作出明確表態(tài)，僅稱融資尚在商洽之中。
今年7月23日，中海油宣布以每股27.5美元現(xiàn)金作價(jià)，收購尼克森公司的普通股，交易金額為151億美元。該價(jià)格比尼克森普通股截至2012年7月20日的20個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)66%。
隨后，中海油首席財(cái)務(wù)官鐘華表示，收購尼克森公司所需的151億美元將通過現(xiàn)有資金和外部融資來支付。
根據(jù)中海油2011年季報(bào)，中海油的資產(chǎn)負(fù)債率約為32%。與其他能源企業(yè)比起來，中海油的資產(chǎn)負(fù)債率不算高，融資60億美元這個(gè)規(guī)模，對他們來說壓力不大。一位不愿透露姓名的資深能源分析師對本報(bào)記者說。
在中海油上周召開的三季度業(yè)績說明會(huì)上，鐘華表示，收購尼克森的交易預(yù)計(jì)仍然能在今年年底前完成交割。
繼今年二季度凈利潤同比縮水近半后，尼克森公司今年第三季度的凈利潤同比大降超過70%，環(huán)比也幾乎減半。公司25日發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示，由于現(xiàn)金流減少以及受幾個(gè)非經(jīng)常性項(xiàng)目的影響，該公司凈收入從第二季度的1.09億加元減少到第三季度的5900萬加元。
尼克森在其第三季度業(yè)績報(bào)告中也表示，尼克森股東已同意中海油收購方案，這筆交易能否最終完成仍有待加拿大監(jiān)管部門批準(zhǔn)。我們?nèi)匀黄诖召彴改茉诮衲甑谒募径韧瓿伞?/p>
據(jù)悉，由于加拿大政府將審批中海油收購尼克森公司申請的期限延長30天，該審批結(jié)果將在11月11日公布。
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