據(jù)《證券日報》研究中心最新統(tǒng)計顯示，二季度QFII增持個股市值占流通A股市值比例最大的行業(yè)分別為餐飲旅游、公用事業(yè)和房地產(chǎn)。從資金流向看，昨日實現(xiàn)大單凈流入超100萬元的餐飲旅游股如下：中國國旅(3783.53萬元)、西藏旅游(600749)(241.40萬元)、北京旅游(232.27萬元)、張家界(000430)(151.18萬元)和金陵飯店(104.46萬元)。據(jù)《證券日報》研究中心最新統(tǒng)計顯示，二季度QFII增持個股市值占流通A股市值比例最大的行業(yè)分別為餐飲旅游、公用事業(yè)和房地產(chǎn)。這顯示出QFII對上述行業(yè)未來前景的看好。本版從行業(yè)基本面、技術(shù)面和大資金流入等多個方面對這三大行業(yè)深入分析，挖掘其內(nèi)在投資價值，以饗讀者。
餐飲旅游 行業(yè)前景依舊向好
據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計顯示，二季度QFII增持餐飲旅游市值占其行業(yè)流通市值比為0.7%，占比居QFII增持行業(yè)占比排名的第一位，本期持股市值占比1.69%。具體來看，二季度QFII愛德蒙得洛希爾銀行斥資12586萬元增持中青旅(600138)700萬股。
上半年，中青旅烏鎮(zhèn)景區(qū)繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，累計實現(xiàn)營業(yè)收入3.12億元，同比增長32.4%;實現(xiàn)凈利潤1.16億元，同比增長15.04%。上半年，烏鎮(zhèn)累計接待游客281.48萬人次，同比增長18.66%，其中東柵183.94萬人次，西柵97.54萬人次，東柵接待游客數(shù)量在歷經(jīng)2010年上海世博會非常規(guī)增長后已回歸平穩(wěn)增長軌跡，西柵接待游客數(shù)量仍保持快速增長。此外，公司持有山水酒店51%股權(quán)。中青旅山水共擁有客房數(shù)1811間，已出租物業(yè)面積5.2萬平米。
從市場表現(xiàn)看，截至昨日，餐飲旅游行業(yè)節(jié)后上漲0.65%，節(jié)后漲幅超2%的餐飲旅游股如下：中國國旅(601888)(6.00%)、三特索道(002159)(6.00%)、號百控股(600640)(3.72%)、錦江股份(600754)(2.33%)、北京旅游(000802)(2.23%)、金陵飯店(601007)(2.05%)。 而QFII二季度增持的中青旅則下跌1.39%。
從資金流向看，昨日實現(xiàn)大單凈流入超100萬元的餐飲旅游股如下：中國國旅(3783.53萬元)、西藏旅游(600749)(241.40萬元)、北京旅游(232.27萬元)、張家界(000430)(151.18萬元)和金陵飯店(104.46萬元)。
從行業(yè)基本面看，雙節(jié)期間全國共接待游客4.25億人次，上市公司所屬景區(qū)方面，黃山共接待中外游客26.13人，同比增長了46.73%;峨眉山受天氣影響，接待游人22.46萬人次，同比增長9.78%;武陵源景區(qū)共接待21.3萬人，同比增長55.20%;梵凈山雙節(jié)期間接待游客達51.6萬人次，同比增長185.6%。
國泰君安證券認(rèn)為，受經(jīng)濟增速放緩影響，預(yù)計第三季度行業(yè)凈利潤增速放緩至10%(上半年25%)，制約板塊上行。但長假全國客流超過預(yù)期，印證行業(yè)前景仍然向好。預(yù)計一線景區(qū)降價可能性不大，9月以來板塊已持續(xù)回調(diào)，消化業(yè)績因素;13年P(guān)EG0.9，景區(qū)客流增速已觸底，免稅政策出臺預(yù)期強烈。繼續(xù)推薦短期政策釋放業(yè)績的中國國旅，長期模式好的中青旅，提價預(yù)期強烈、有再融資需求的麗江旅游(002033)。
中信建投認(rèn)為，四季度是旅游傳統(tǒng)淡季，加之假期旅游需求已經(jīng)集中釋放，四季度上市公司業(yè)績增長有限，因維持對板塊增持評級同時，提醒投資者關(guān)注可能由于業(yè)績增速下滑而導(dǎo)致板塊調(diào)整。個股方面，繼續(xù)推薦峨眉山A(000888)、中國國旅、錦江股份。
編者按：在大盤逐步震蕩企穩(wěn)的過程中，QFII正在加大進入A股市場的步伐。據(jù)10月16日證監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月共有7家機構(gòu)獲得QFII資格，至此今年共有53家機構(gòu)獲得QFII資格，自2002年底年開放QFII業(yè)務(wù)以來，目前已共有188家機構(gòu)獲準(zhǔn)入場。與此同時，二級市場上也不斷傳來QFII抄底A股的消息，而其投資取向也無疑成為市場關(guān)注的焦點。
公用事業(yè) 防御價值顯現(xiàn)
據(jù)《證券日報》研究中心最新統(tǒng)計顯示，二季度QFII增持公用事業(yè)市值占其行業(yè)流通市值比為0.47%，占比居QFII增持行業(yè)占比排名的第二位，本期持股市值占比1.62%。
統(tǒng)計顯示，QFII持有公用事業(yè)行業(yè)的6只個股，增持5只個股，分別為川投能源(600674)(37251.04萬元)、廣州發(fā)展(600098)(3702.41萬元)、明星電力(600101)(3248.89萬元)、南海發(fā)展(600323)(2986.55萬元)和巴安水務(wù)(300262)(444.43萬元)。減持了凱迪電力(000939)，市值達2760.06萬元。
從市場表現(xiàn)來看，公用事業(yè)行業(yè)10月以來至今累計漲幅達0.96%，其中，電力板塊漲幅為0.52%，水務(wù)板塊漲幅2.345%，燃?xì)獍鍓K漲幅2.86%，環(huán)保工程及服務(wù)漲幅2.43%。
從個股表現(xiàn)來看，10月以來至今漲幅超過10%的分別為三峽水利(600116)(17.49%)、*ST贛能(000899)(15.57%)、華銀電力(600744)(13.69%)、新疆浩源(002700)(13.39%)、錢江水利(600283)(10.94%)和巴安水務(wù)(10.29%)。另外，QFII增持的6只個股10月以來至今漲幅超5%的個股分別包括巴安水務(wù)和凱迪電力。
從資金流向看，昨日實現(xiàn)大單凈流入凈額超500萬元的公用事業(yè)股如下：三峽水利(10471.04萬元)、國電電力(600795)(2436.19萬元)、碧水源(300070)(1963.23萬元)、梅雁水電(600868)(1344.03萬元)、*ST贛能(1271.88萬元)、樂山電力(600644)(813.46萬元)、長江電力(600900)(773.55萬元)、華銀電力(758.84萬元)、川投能源(738.53萬元)和新疆浩源(669.17萬元)。
海通證券(600837)認(rèn)為，從行業(yè)盈利前景來看，無論是電力、燃?xì)?，還是環(huán)保，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟增速放緩的背景下，相對其他行業(yè)受影響相對正面。因此，繼續(xù)看好4季度公用事業(yè)板塊的防御價值。重點推薦近期調(diào)整較為充分的火電板塊，同時建議可以關(guān)注未來股價調(diào)整后存在機會的燃?xì)?、環(huán)保板塊。
長江證券(000783)認(rèn)為，投資建議對于水務(wù)行業(yè)，預(yù)計短期內(nèi)行業(yè)基本面無明顯變化，維持謹(jǐn)慎的觀點。燃?xì)庑袠I(yè)由于西氣東輸?shù)恼龤馔鈺r間臨近，對行業(yè)有一定的刺激，同時天然氣十二五規(guī)劃近期出臺的預(yù)期存在，推薦龍頭企業(yè)深圳燃?xì)?601139)。預(yù)計環(huán)比板塊三季報可以維持較好增長態(tài)勢，對環(huán)保行業(yè)持推薦評級，重點關(guān)注兩類公司：一是龍頭企業(yè)桑德環(huán)境(000826)，二是關(guān)注訂單可能超預(yù)期的公司，維爾利(300190)、碧水源、天立環(huán)保(300156)。
房地產(chǎn) 需求趨于平穩(wěn)
據(jù)《證券日報》研究中心統(tǒng)計顯示，二季度QFII增持房地產(chǎn)市值占其行業(yè)流通市值比為0.39%，占比居QFII增持行業(yè)占比排名的第三位，本期持股市值占比1.4%。
從市場表現(xiàn)看，截至昨日，房地產(chǎn)行業(yè)節(jié)后上漲3.58%，節(jié)后漲幅超10%的房地產(chǎn)股如下：天津松江(600225)(57.39%)、同達創(chuàng)業(yè)(600647)(21.06%)、中航地產(chǎn)(000043)(18.56%)、銀潤投資(000526)(17.18%)、中房股份(600890)(16.67%)、魯商置業(yè)(600223)(12.19%)、廣宇發(fā)展(000537)(12.15%)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743)(12.07%)、中南建設(shè)(000961)(11.57%)、金科股份(000656)(10.62%)和榮盛發(fā)展(002146)(10.24%)。
從資金流向看，昨日實現(xiàn)大單凈流入超2000萬元的房地產(chǎn)股如下：萬科A(000002)(12922.04萬元)、金地集團(600383)(10433.28萬元)、華僑城A(000069)(7985.86萬元)、保利地產(chǎn)(600048)(7920.79萬元)、蘇州高新(600736)(4336.66萬元)、榮盛發(fā)展(4233.35萬元)、首開股份(600376)(4001.93萬元)、華夏幸福(600340)(3877.95萬元)、三湘股份(000863)(3645.54萬元)、冠城大通(600067)(3008.11萬元)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)(2303.28萬元)和蘇寧環(huán)球(000718)(2246.58萬元)。
從行業(yè)基本面看，據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，國家統(tǒng)計局10月18日公布2012年9月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。9月份有31個城市環(huán)比房價上漲，房價上漲城市較8月份減少5個。與去年同月相比，70個大中城市中，價格下降的城市有55個，持平的城市有3個，上漲的城市有12個。9月份，同比價格上漲的城市中，漲幅均未超過1.2%，漲幅比8月份回落的城市有5個。
渤海證券認(rèn)為，9月至今市場成交量低于預(yù)期，前期市場剛性需求得到較大程度釋放，后續(xù)需求趨于平穩(wěn)。由于房價企穩(wěn)，優(yōu)惠減少，成交量回歸平穩(wěn)。近期萬科、保利等一線公司明顯加大了土地儲備力度，表明行業(yè)預(yù)期正在好轉(zhuǎn)，開發(fā)商對后市相對樂觀。近期政策的平穩(wěn)也有助于房地產(chǎn)成交量維持在較好水平，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展符合政策調(diào)控的目標(biāo)。經(jīng)過前期調(diào)整，當(dāng)前一線公司估值水平有一定程度的回歸，未來行業(yè)估值水平有望在基本面緩慢回升的基礎(chǔ)上提升?？紤]政策與市場相對平穩(wěn)，行業(yè)增速下滑，繼續(xù)維持行業(yè)中性評級。
銀河證券認(rèn)為，在房地產(chǎn)政策基調(diào)未變的前提下，通過三季度銷售數(shù)據(jù)，綜合比較銷售表現(xiàn)、存貨周轉(zhuǎn)率和銷售改善等方面，保利、招商、榮盛、中南、世茂、華夏幸福等表現(xiàn)較優(yōu)。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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