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上周最后一個(gè)交易日，在深圳前海一攬子配套政策有望出臺(tái)的消息影響下，前海概念板塊逆勢(shì)飄紅。市場(chǎng)人士認(rèn)為，在偏弱的市場(chǎng)格局下，主流熱點(diǎn)推進(jìn)需待政策配合。前海有關(guān)政策獲批在即，可能再掀金改浪潮。

政策預(yù)期激起前海潮

端午節(jié)前最后一個(gè)交易日，滬綜指難扛盤(pán)久必跌魔咒，失守2300點(diǎn)。然而，前海板塊異軍崛起。龍頭股沙河股份早盤(pán)10點(diǎn)左右迅速拉升至漲停板，華聯(lián)控股、深物業(yè)A、深華發(fā)A等深圳本地股走出搶眼的上攻態(tài)勢(shì)。

前海板塊的異動(dòng)，無(wú)疑與時(shí)下前海一攬子配套實(shí)施政策獲批預(yù)期有關(guān)。6月20日，前海管理局局長(zhǎng)鄭宏杰透露，前海部分項(xiàng)目落地，目前有179個(gè)項(xiàng)目在資料庫(kù)中，已經(jīng)落實(shí)了22個(gè)項(xiàng)目，正在談的項(xiàng)目有54個(gè)，涉及金額達(dá)2800億元。這無(wú)疑成為板塊逆勢(shì)上漲的導(dǎo)火索。

實(shí)際上，前海概念在4月份有過(guò)一個(gè)短暫春天。4月12日，深圳擬出臺(tái)系列重大金融創(chuàng)新政策的消息不脛而走。深華發(fā)A、深信泰豐、深天地A、深天健、深物業(yè)A等深圳本地股先后沖擊漲停板。此后深圳本地股也隨著金改概念消褪而退潮。

海通證券認(rèn)為，雖然深圳金融改革創(chuàng)新的具體項(xiàng)目是否通過(guò)有待中央最終審批確定，但金融改革的方向明確。深圳前海具有政策和區(qū)位經(jīng)濟(jì)雙重優(yōu)勢(shì)，金融創(chuàng)新中多項(xiàng)業(yè)務(wù)最終獲批概率高。

實(shí)質(zhì)利好或緩慢釋放

盡管從上周市場(chǎng)走勢(shì)看，前海概念看似將掀起第二波金改浪潮，但多位市場(chǎng)人士對(duì)前海行情并不樂(lè)觀，認(rèn)為短炒氛圍濃厚。

可以說(shuō)，前海政策待批早已在預(yù)期之中。自6月份以來(lái)，深圳官員頻頻吹暖風(fēng)，前海一攬子配套政策有望上半年獲批，但此前市場(chǎng)并不為所動(dòng)。分析人士人認(rèn)為，其中原因可能是6月份是利好政策密集釋放期。在基建投資、降息、房貸利率優(yōu)惠以及部分行業(yè)規(guī)劃政策等消息接連傳出，掩蓋了前海優(yōu)惠獲批消息。

隨著7月即將到來(lái)，前海概念股再次聞風(fēng)逆勢(shì)突起。不過(guò)，吊詭的是，根正苗紅的前海概念股漲幅并不高，招商地產(chǎn)僅漲1.3%，受益可能最大的中集集團(tuán)更是下跌2.89%。

公開(kāi)交易信息顯示，江浙游資大舉進(jìn)軍沙河股份。已離職的公募一哥王亞偉去年四季度就布局其中，今年一季度仍堅(jiān)守。一季報(bào)顯示，華夏大盤(pán)持有沙河股份200萬(wàn)股。華夏大盤(pán)和華夏策略一季度還合計(jì)持有1400萬(wàn)股深天健股票。

前海概念股行情難持久。深圳市挺浩投資總經(jīng)理康浩平認(rèn)為，市場(chǎng)炒作前海概念股邏輯是利好政策預(yù)期，并沒(méi)有基本面支撐，遭到爆炒的概念個(gè)股多數(shù)業(yè)績(jī)乏善可陳，并且與前海規(guī)劃區(qū)并不搭邊。一旦政策公布，利好兌現(xiàn)，個(gè)股股價(jià)回歸將是大概率事件。

分析人士認(rèn)為，前海開(kāi)發(fā)建設(shè)實(shí)質(zhì)性利好可能將緩慢釋放。海通證券認(rèn)為，建設(shè)初期，基建、房地產(chǎn)類(lèi)企業(yè)最先獲益，可重點(diǎn)關(guān)注招商地產(chǎn)、深振業(yè)和華聯(lián)控股。金融創(chuàng)新項(xiàng)目的具體實(shí)施將帶來(lái)本地優(yōu)勢(shì)券商、銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊偬嵘?，可重點(diǎn)關(guān)注招商證券、中國(guó)平安、招商銀行、興業(yè)銀行。信息服務(wù)行業(yè)受益于金融企業(yè)云集帶來(lái)的集群效應(yīng)，可重點(diǎn)關(guān)注恒生電子。