閱讀提示:德國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他歐盟成員國(guó)關(guān)系緊密,它充分發(fā)揮了老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)的固有優(yōu)勢(shì),再經(jīng)德國(guó)制造商依托自有品牌聲譽(yù)和技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行整合,其產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力必然獲得顯著提升。從某種程度上講,德國(guó)工程機(jī)械的品質(zhì)更多是歐盟整體工程機(jī)械制造業(yè)實(shí)力的體現(xiàn)。德國(guó)是世界第三大工程機(jī)械制造國(guó),僅次于美國(guó)和日本。德國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品種類繁多,市場(chǎng)細(xì)分程度高,擁有各種規(guī)格的挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、升降機(jī)、攪拌機(jī)、壓路機(jī)以及工程技術(shù)和系統(tǒng)方案等,能勝任各種自然和地理?xiàng)l件的建筑和道路工程。德國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過(guò)程中注重與用戶溝通,精于細(xì)節(jié),保證了產(chǎn)品的針對(duì)性和售后滿意度。在德國(guó)工程機(jī)械的崛起過(guò)程中,有三大因素值得其他國(guó)家借鑒。海外需求成行業(yè)增長(zhǎng)最大動(dòng)力據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)總銷售額為102.1億歐元,同比增長(zhǎng)15.3%。其中,國(guó)內(nèi)銷售額為26.4億歐元,占總銷售額的25.9%;國(guó)外銷售額中對(duì)歐元區(qū)市場(chǎng)銷售額為22.2億歐元,對(duì)歐元區(qū)以外的市場(chǎng)銷售額為53.5億歐元,分別占總銷售額的21.7%和52.4%。另?yè)?jù)歐盟委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),2010年,歐盟27國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值約為250.7億歐元,同比增長(zhǎng)19.2%。其中,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元,約占?xì)W盟總產(chǎn)值的32.9%。2011年1~8月,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額為81.2億歐元,與上年同期相比累計(jì)增長(zhǎng)26.3%。其中,國(guó)內(nèi)銷售額為20.3億歐元,占總銷售額的25%,國(guó)外銷售額中對(duì)歐元區(qū)市場(chǎng)銷售額為16.6億歐元,對(duì)歐元區(qū)以外的市場(chǎng)銷售額為44.3億歐元,分別占總銷售額的20.4%和54.6%。2011年前8個(gè)月,德國(guó)工程機(jī)械的外銷比例與上年相比變化不大,該產(chǎn)業(yè)仍然更多依賴海外需求拉動(dòng)增長(zhǎng)。2010年,德國(guó)工程機(jī)械銷售額顯著回升,產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。但2011年3月以后,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)銷售額同比增速出現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì),顯然其復(fù)蘇步伐還不夠穩(wěn)健。另從歐盟統(tǒng)計(jì)局2010年不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟27國(guó)中占比最高,對(duì)歐盟整體工程機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)影響也最大。2010年,德國(guó)工程機(jī)械訂單總額指數(shù)逐月攀升,11月達(dá)到最高值153,國(guó)外訂單額平均高于國(guó)內(nèi)訂單額25個(gè)點(diǎn)。2011年前8個(gè)月,訂單總額指數(shù)仍保持在較高水平,特別是6、7兩個(gè)月的訂單總額指數(shù)都在170左右。國(guó)外訂單額指數(shù)平均高于國(guó)內(nèi)34個(gè)點(diǎn),顯然2011年的訂單增長(zhǎng)更多源于國(guó)外訂單的貢獻(xiàn)。此外,據(jù)德國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年,德國(guó)工程機(jī)械出口總額為81.22億歐元,較上年增長(zhǎng)15.5%。2011年前8個(gè)月,德國(guó)工程機(jī)械累計(jì)出口總額60.9億歐元,同比增長(zhǎng)29.1%。其中排名前5位的出口國(guó)是:俄羅斯、中國(guó)、美國(guó)、法國(guó)和荷蘭,較上年同期分別增長(zhǎng)71.0%、27.2%、43.8%、25.0%和35.7%,對(duì)俄羅斯和美國(guó)的出口增長(zhǎng)速度大幅高于2010年的水平。2010年,德國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口總額為29.30億歐元,同比增長(zhǎng)27.1%。2011年前8個(gè)月,德國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口總額為24.6億歐元,同比增長(zhǎng)48.2%,其中排名前5位的是:法國(guó)、比利時(shí)、意大利、英國(guó)和奧地利,較上年同期分別增長(zhǎng)26.1%、114.6%、43.6%、50.9%和29.9%,特別是對(duì)比利時(shí)的進(jìn)口出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。行業(yè)成本構(gòu)成具備三大特征德國(guó)統(tǒng)計(jì)局每年還對(duì)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2008年和2009年德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成占該行業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值的比例分別為:原材料52.1%和47.1%、外購(gòu)配件6.5%和7.4%、人員工資14.9%和20.0%、社會(huì)福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折舊1.3%和2.0%和其他相關(guān)費(fèi)用(包括租金、利息、其他臨時(shí)費(fèi)用等)13.8%和15.0%。德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展存在以下特點(diǎn):(1)一方面更加注意原材料成本的節(jié)約,而這部分成本恰恰是工程機(jī)械行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的部分,另一方面更注意提高外購(gòu)配件的比例,這些都為降低成本起到了積極作用。(2)人員成本的比例增加較多,已增至1/4左右,這顯然與工程機(jī)械是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特征相關(guān),該行業(yè)更加重視人力資本的投入,以便使產(chǎn)品保持技術(shù)上的領(lǐng)先,進(jìn)而保持較高的市場(chǎng)占有率。(3)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的折舊成本占比略有增加,可能會(huì)對(duì)德國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響,而能源消耗的上升趨勢(shì)會(huì)引起德國(guó)政府的能源管理部門(mén)對(duì)該行業(yè)的節(jié)能問(wèn)題更加重視。另?yè)?jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的《2011年企業(yè)研發(fā)投入記分牌》報(bào)告顯示,2010年涉及工程機(jī)械制造商的研發(fā)投入排名如下(共選入1000家上市企業(yè)):美國(guó)卡特比勒排名49位,研發(fā)投入14.2億歐元,同比增長(zhǎng)34.1%,研發(fā)投入占凈銷售額的比率為4.5%;美國(guó)約翰迪爾排名82位,研發(fā)投入7.84億歐元,同比增長(zhǎng)7.7%,占比4.0%;日本小松排名145位,研發(fā)投入4.27億歐元,同比下降13.6%,占比3.2%;德國(guó)利勃海爾國(guó)際排名166位,研發(fā)投入3.63億歐元,同比增長(zhǎng)26.9%,占比4.8%。 挖掘機(jī)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)業(yè)分類將德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)分為17小類產(chǎn)品,對(duì)2010年德國(guó)統(tǒng)計(jì)局的進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)中出口金額排名前5位的產(chǎn)品分別是:挖掘機(jī)械零部件(含吊車(chē)零部件,下同)、其他挖掘機(jī)械(包括打樁、除雪、壓實(shí)機(jī)等)、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)和分揀研磨機(jī)零部件。2010年,德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)出口同比增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品還有:搗固壓路機(jī)(62%)、推土機(jī)(49%)、自驅(qū)動(dòng)前鏟裝載機(jī)(38%)。2011年1~8月,德國(guó)挖掘機(jī)械零部件、挖掘機(jī)、采礦采石掘進(jìn)機(jī)出口金額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元,比上年同期增長(zhǎng)18.7%、49.1%和11.1%。1.挖掘機(jī)整機(jī)出口以質(zhì)取勝挖掘機(jī)是德國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)的主力產(chǎn)品,更是其對(duì)外出口最為重要的核心產(chǎn)品。2010年,德國(guó)挖掘機(jī)出口總金額為10.11億歐元,進(jìn)口總金額為4.63億歐元。按貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)計(jì)算,德國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)為0.372,表明其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。2011年前8個(gè)月,德國(guó)共出口9103臺(tái)挖掘機(jī),同比增長(zhǎng)18.5%,平均單價(jià)9.87萬(wàn)歐元/臺(tái),同比增長(zhǎng)25.8%。顯然德國(guó)挖掘機(jī)制造商更期望以質(zhì)取勝,獲取更多邊際收益。盡管這樣可能失去部分市場(chǎng)份額,但同時(shí)由于產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異的特點(diǎn)突出,會(huì)為德國(guó)挖掘機(jī)的長(zhǎng)久發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),鞏固其在國(guó)際市場(chǎng)上無(wú)法替代的地位。2011年前8個(gè)月,排名前5位的出口市場(chǎng)分別是:荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、法國(guó)和美國(guó)。2.挖掘機(jī)零部件進(jìn)出口取長(zhǎng)補(bǔ)短2010年,德國(guó)挖掘機(jī)械零部件出口總金額為19.3億歐元,平均出口單價(jià)5.96千歐/噸,進(jìn)口總金額為13.2億歐元,平均進(jìn)口單價(jià)3.05千歐/噸。德國(guó)挖掘機(jī)械零部件產(chǎn)業(yè)的TC指數(shù)為0.189,表明其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力接近國(guó)際水平,且該TC指數(shù)更接近于零值,該產(chǎn)業(yè)更趨向于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。2011年前8個(gè)月,德國(guó)挖掘機(jī)械零部件出口金額居前5位的市場(chǎng)是中國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)和瑞典,分別占比為9.9%、8.9%、8.5%、7.3%和5.7%;進(jìn)口金額居前5位的市場(chǎng)是意大利、捷克、法國(guó)、波蘭和奧地利,占比分別為15.2%、10.9%、8.0%、7.4和5.6%,中韓美分列在第10、11和14位,占比均在4%~3%之間。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的角度分析,在垂直一體化投資方面,特別是對(duì)中國(guó)的貿(mào)易,呈現(xiàn)出南北貿(mào)易的顯著特征,即對(duì)中國(guó)出口高附加值產(chǎn)品賺取高額利潤(rùn),同時(shí)進(jìn)口低附加值產(chǎn)品或成熟技術(shù)產(chǎn)品以降低整機(jī)生產(chǎn)成本。2011年前8個(gè)月,德國(guó)挖掘機(jī)械零部件對(duì)中國(guó)的出口平均單價(jià)為11.5千歐元/噸,出口金額同比增長(zhǎng)33.8%;進(jìn)口平均單價(jià)為1.3千歐元/噸,進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)48.3%。在與發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易方面,挖掘機(jī)械零部件的進(jìn)口來(lái)源地主要是歐盟其他制造業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)家,出口市場(chǎng)除法國(guó)、瑞典等歐盟的工程機(jī)械制造業(yè)強(qiáng)國(guó)外,還包括美國(guó)和韓國(guó)等世界級(jí)工程機(jī)械制造業(yè)強(qiáng)國(guó),這充分體現(xiàn)出水平一體化產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特點(diǎn),即發(fā)達(dá)國(guó)家間通過(guò)貿(mào)易進(jìn)行差別產(chǎn)品交易,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。如2011年前8個(gè)月,德國(guó)進(jìn)口意大利的挖掘機(jī)械零部件平均單價(jià)為3.1千歐元/噸,出口至該國(guó)的平均單價(jià)為2.7千歐元/噸;2010年,進(jìn)口自美國(guó)的平均單價(jià)為5.4千歐元/噸,出口為5.6千歐/噸。
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