事件：
8月8日，工信部向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，要求各地采取綜合措施，確保在三季度前全部關(guān)停。
點評要點：
水泥行業(yè)涉及28個省份的762家企業(yè)，合計落后產(chǎn)能1.07億噸，占總產(chǎn)能的5%左右。從各省份看，除西藏、上海和四川外，其余28個省市均有企業(yè)落后產(chǎn)能淘汰，淘汰產(chǎn)能超過500萬噸的有河北、河南、山西、云南、浙江、遼寧、陜西、廣東6省，河北淘汰落后產(chǎn)能更是達到1314萬噸。。
玻璃行業(yè)涉及19家企業(yè)，總產(chǎn)能993.5萬重量箱，占總產(chǎn)能的1-2%。之間，對解決供給壓力影響不大。從各省份看，此次淘汰的落后產(chǎn)能全部在河北、河南、湖北、湖南、重慶、內(nèi)蒙古、新疆和江蘇8個省份，其中河北、河南、湖北和湖南4個省份占了89%。
政府的政策措施。對未按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)能、被地方政府責令關(guān)閉或撤銷的企業(yè)，限期辦理工商注銷登記，或者依法吊銷工商營業(yè)執(zhí)照，甚至停止供電。對按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)，仍應(yīng)按相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的支持;對淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)較重且完成較好的企業(yè)，在安排技術(shù)改造資金、節(jié)能減排資金、投資項目核準備案、土地開發(fā)利用、融資支持等方面給予傾斜。
產(chǎn)能供給壓力不僅要看淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)鍵還要看新增產(chǎn)能。綜合分析各省市09年水泥投資產(chǎn)生的新增產(chǎn)能以及本次淘汰的落后產(chǎn)能，我們認為今年青海、北京、浙江三省市的水泥產(chǎn)能會有所下降，海南、天津、江蘇、河北、云南、山東省市水泥產(chǎn)能增加幅度不大，其余省市仍然有較大的產(chǎn)能供給壓力。
新增供給壓力不大區(qū)域的公司未來業(yè)績看好。主營業(yè)務(wù)在上述產(chǎn)能供給壓力不大區(qū)域的上市公司有太行水泥(金隅股份)、冀東水泥，海螺水泥。
風險提示
淘汰的企業(yè)產(chǎn)能并未達到政府目標。
新增產(chǎn)能的增速快于落后產(chǎn)能的淘汰速度。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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