今年以來，我國集成電路進(jìn)出口保持向好態(tài)勢(shì)。8月7日，海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國集成電路出口金額985.6億元，同比增長(zhǎng)26.77%，出口額已連續(xù)9個(gè)月同比增長(zhǎng)。今年前7個(gè)月，我國集成電路出口6409.1億元，同比增長(zhǎng)25.8%，在出口的重點(diǎn)商品中，增幅僅次于船舶;累計(jì)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)14.4%，進(jìn)出口累計(jì)數(shù)據(jù)已連續(xù)7個(gè)月保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。
回顧過去10年，我國集成電路產(chǎn)業(yè)不僅在規(guī)模上保持著高速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在質(zhì)量上也實(shí)現(xiàn)了飛躍式的提升，國產(chǎn)化水平大幅提高，涌現(xiàn)一批龍頭企業(yè)，已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年，我國集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28.9%，遠(yuǎn)超同期GDP的增速。
2013年—2023年，我國集成電路產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)15.01%，集成電路銷售額年均增長(zhǎng)率則達(dá)17.21%。
國內(nèi)集成電路產(chǎn)量在2014年首次突破1000億塊，銷售額則在2021年首次突破萬億元大關(guān)。到2023年，國內(nèi)集成電路產(chǎn)量已達(dá)3514.36億塊，銷售額達(dá)到1.22萬億元，分別是2013年的4.05倍和4.89倍。
我國集成電路銷售額占全球市場(chǎng)的比例由2013年的16.46%提高到2023年的40.4%，在全球集成電路市場(chǎng)中的地位顯著提升。
同時(shí)，我國集成電路國產(chǎn)化水平不斷提高。2013年全國集成電路生產(chǎn)數(shù)量與進(jìn)口數(shù)量的比例為32.58%，2024年前6月，這一比例上升至近80%，反映出我國集成電路生產(chǎn)自給持續(xù)上升，國產(chǎn)化水平顯著提升。
此外，從價(jià)格來看，我國集成電路進(jìn)口均價(jià)與出口均價(jià)之間的差距呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
在集成電路行業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大的背景下，行業(yè)內(nèi)三大核心環(huán)節(jié)(設(shè)計(jì)、制造與封測(cè))的規(guī)模結(jié)構(gòu)也持續(xù)優(yōu)化，附加值較高的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)銷售額占行業(yè)總銷售額的比例顯著提升，成為比重最大的環(huán)節(jié)。
據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年以前，封測(cè)環(huán)節(jié)銷售額一直占比最高，2004年、2006年、2007年封測(cè)環(huán)節(jié)銷售額占比更是超過了50%，是集成電路行業(yè)內(nèi)第一大產(chǎn)業(yè)。
到2023年，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)銷售額達(dá)5470.7億元，占比達(dá)44.56%，較10年前提升12.32個(gè)百分點(diǎn)，10年復(fù)合增速達(dá)21.07%;制造環(huán)節(jié)銷售額達(dá)3874億元，占比達(dá)31.56%，較10年前提升7.6個(gè)百分點(diǎn)，10年復(fù)合增速達(dá)20.49%;封測(cè)環(huán)節(jié)銷售額為2932.2億元，占比為23.88%，較10年前下降了19.92個(gè)百分點(diǎn)，10年復(fù)合增速為10.31%。
區(qū)域集聚效應(yīng)顯著
伴隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，區(qū)域集聚效應(yīng)也日益顯著，形成了以上海為核心的長(zhǎng)三角、以深圳為核心的珠三角、以北京為核心的京津冀三大聚集區(qū)。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)(包括上海、江蘇、浙江、安徽)是國內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在產(chǎn)量上占據(jù)領(lǐng)先地位。
2023年長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)量為1641.26億塊，同比增長(zhǎng)8.57%，占全國比重約47%。江蘇、上海、浙江、安徽集成電路產(chǎn)量分別為全國第一、第四、第五和第九位，其中江蘇集成電路產(chǎn)量就占全國總產(chǎn)量的30%。
從上市公司來看，長(zhǎng)三角地區(qū)在集成電路材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)各細(xì)分領(lǐng)域的上市公司數(shù)量占比分別為47.6%、44.4%、54.3%、85.7%、69.2%。
從各區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特色來看，長(zhǎng)三角在設(shè)備和制造、封測(cè)環(huán)節(jié)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在設(shè)備領(lǐng)域，上海的中微公司市值超過900億元，僅次于北京的北方華創(chuàng)(002371)。在制造領(lǐng)域，全國上市公司較少，僅7家，其中有6家位于長(zhǎng)三角，上海中芯國際、江蘇華潤(rùn)微市值位居行業(yè)前兩位。在封測(cè)領(lǐng)域，13家A股公司中有9家位于長(zhǎng)三角，其中4家位于江蘇，長(zhǎng)電科技(600584)和通富微電(002156)市值位居行業(yè)前兩位。
珠三角地區(qū)在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)展較為突出，江波龍(301308)、匯頂科技(603160)、佰維存儲(chǔ)、全志科技(300458)等公司市值超百億元;京津冀地區(qū)在設(shè)備、設(shè)計(jì)方面特色明顯，設(shè)備公司北方華創(chuàng)、設(shè)計(jì)公司海光信息市值均超1600億元。
此外，其他地區(qū)的重點(diǎn)城市，如天水、成都、西安、重慶、長(zhǎng)沙等地也有一些代表性的集成電路產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，正在形成地區(qū)特色的集成電路產(chǎn)業(yè)集群。
涌現(xiàn)一批龍頭企業(yè)
當(dāng)前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，實(shí)現(xiàn)了從上游原材料與設(shè)備，到中游設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)，再到下游應(yīng)用的全鏈條覆蓋，涌現(xiàn)了一批代表性企業(yè)。
數(shù)據(jù)寶根據(jù)申萬行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，截至8月7日，半導(dǎo)體材料領(lǐng)域A股公司有21家，其中滬硅產(chǎn)業(yè)、雅克科技(002409)、天岳先進(jìn)市值超200億元。
滬硅產(chǎn)業(yè)是我國半導(dǎo)體硅片領(lǐng)軍企業(yè)，公司掌握了半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)的多項(xiàng)核心技術(shù)，全面突破了300mm近完美單晶生長(zhǎng)、超平坦拋光工藝以及極限表征等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。
半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域A股公司有18家，其中北方華創(chuàng)市值接近1700億元，居首。公司半導(dǎo)體裝備主要產(chǎn)品包括刻蝕、薄膜沉積、爐管、清洗、晶體生長(zhǎng)等核心工藝裝備。
集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域A股公司有81家，其中海光信息、韋爾股份(603501)市值均超千億元。海光信息主要產(chǎn)品包括海光通用處理器(CPU)和海光協(xié)處理器(DCU)等，產(chǎn)品生態(tài)環(huán)境豐富，兼容x86與類CUDA環(huán)境，應(yīng)用廣泛。
集成電路制造領(lǐng)域A股公司有7家，其中中芯國際市值接近1800億元。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢發(fā)布的全球晶圓代工企業(yè)營收排名顯示，中芯國際2024年第一季度排名首次超過格芯、聯(lián)電，躍升至第三名，僅次于臺(tái)積電和三星，市場(chǎng)份額達(dá)到5.7%，營運(yùn)表現(xiàn)優(yōu)于其他對(duì)手。
集成電路封測(cè)領(lǐng)域A股公司有13家，其中長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技(002185)市值均超200億元。根據(jù)芯思想研究院發(fā)布的2023年全球委外封測(cè)市場(chǎng)占有率榜單，長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技躋身全球前6名，在封裝測(cè)試知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域達(dá)到全球頂尖水平。
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分領(lǐng)域的突破與企業(yè)對(duì)研發(fā)投入的重視密切相關(guān)。最新中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022年集成電路制造領(lǐng)域的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到了671.5億元，10年復(fù)合增速達(dá)23.59%;R&D經(jīng)費(fèi)支出則為527.07億元，10年復(fù)合增速達(dá)23.29%。上市公司層面，集成電路行業(yè)三大環(huán)節(jié)上市公司2023年合計(jì)研發(fā)費(fèi)用達(dá)474.6億元，近3年復(fù)合增速達(dá)21.81%。
整體來看，我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)均取得了顯著進(jìn)展，技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
產(chǎn)業(yè)環(huán)境日臻完善
我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速壯大的背后是產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷完善。
國家層面，先后出臺(tái)一系列集成電路投資稅收減免、政府補(bǔ)貼相關(guān)政策，保障供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。如，國務(wù)院2020年發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)政策》，從財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用、國際合作等多方面推動(dòng)集成電路發(fā)展;財(cái)政部、稅務(wù)總局2023年發(fā)布的《關(guān)于集成電路企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知》提出，自2023年初至2027年末，允許集成電路設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封測(cè)、裝備、材料企業(yè)，按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納增值稅稅額。
地方層面，各地集成電路產(chǎn)業(yè)政策有幾個(gè)特點(diǎn)：
一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道明確，目標(biāo)細(xì)化。如上海2021年發(fā)布的《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到20%左右。 二是分層培育企業(yè)。如無錫2023年發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)具有國際影響力的集成電路地標(biāo)產(chǎn)業(yè)的若干政策》提出，支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)企業(yè)、培育集成電路“鏈主”企業(yè)、培育專精特新企業(yè)、鼓勵(lì)企業(yè)上市。
三是精準(zhǔn)補(bǔ)貼、精準(zhǔn)招商。如上海科經(jīng)委2022年發(fā)布的《浦東新區(qū)促進(jìn)集成電路和新一代通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)操作細(xì)則》、武漢市經(jīng)信局發(fā)布的《武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策專項(xiàng)資金管理辦法(2023年修訂版)》均明確了財(cái)政資金對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的資助范圍。蘇州圍繞集成電路芯片設(shè)計(jì)、高端制造、先進(jìn)封測(cè)、關(guān)鍵設(shè)備、核心材料、自主軟件六大主賽道，微機(jī)電系統(tǒng)、第三代半導(dǎo)體兩大特色領(lǐng)域精準(zhǔn)招商。
此外，國家與地方政府雙管齊下，通過設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，為集成電路行業(yè)提供強(qiáng)勁的資金支持。如，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期于5月24日正式成立，注冊(cè)資本達(dá)3440億元，高于前兩期基金的總和;地方層面，以上海為例，7月26日，該市正式啟動(dòng)了三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金，其中集成電路產(chǎn)業(yè)母基金總規(guī)模達(dá)到450.01億元，重點(diǎn)投資于設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備材料等領(lǐng)域。
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