英偉達(dá)在生產(chǎn)備受期待的下一代人工智能芯片Blackwell上正面臨挑戰(zhàn)。市場(chǎng)消息稱“設(shè)計(jì)問題”可能會(huì)導(dǎo)致原定于今年發(fā)貨的芯片出現(xiàn)“延誤”。
“英偉達(dá)的尖端設(shè)計(jì)利用了臺(tái)積電的新制造工藝，這給即將推出的Blackwell系列數(shù)據(jù)中心芯片的某些型號(hào)在準(zhǔn)備量產(chǎn)時(shí)帶來了麻煩。”英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士的話說。多家媒體報(bào)道稱，英偉達(dá)的Blackwell芯片可能因設(shè)計(jì)缺陷而面臨三個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間的延遲，這可能會(huì)影響谷歌和微軟等多家用戶。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在今年3月發(fā)布新芯片時(shí)表示，Blackwell在訓(xùn)練AI模型方面的能力將比上一代芯片Hopper提高兩倍。
一些市場(chǎng)分析師也認(rèn)為新芯片的生產(chǎn)可能遭遇“延誤”。
伯恩斯坦半導(dǎo)體分析師馬克·李表示，英偉達(dá)可能需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行微調(diào)才能解決這個(gè)問題?；ㄆ旆治鰩熢诮o客戶的一份報(bào)告中表示，盡管隨后的銷售額可能會(huì)有所增長(zhǎng)，但此次延遲仍可能會(huì)導(dǎo)致英偉達(dá)截至1月份當(dāng)季的數(shù)據(jù)中心收入減少高達(dá)15%。
法國(guó)巴黎銀行分析師認(rèn)為，解決此類問題通常需要兩三個(gè)月的時(shí)間。但他們同時(shí)預(yù)計(jì)，這一延遲不會(huì)改變“英偉達(dá)或人工智能被采用的中長(zhǎng)期前景”。
麻煩不僅出現(xiàn)在新產(chǎn)品的生產(chǎn)上，近期美股市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)及其他受益于AI發(fā)展前景的大型科技股的觀點(diǎn)也較為分化。
對(duì)沖基金埃利奧特管理公司最近在一封致投資者的信中說，它認(rèn)為英偉達(dá)和其他大型科技股正“處于泡沫之中”，并且人工智能“被過度炒作，許多應(yīng)用尚未準(zhǔn)備好迎接黃金時(shí)段”。
上周，除英偉達(dá)外，美股市場(chǎng)上各大科技股均發(fā)布財(cái)報(bào)。一些財(cái)報(bào)引發(fā)了投資者的懷疑，即隨著資本支出和開支的增加，對(duì)人工智能的巨額投資需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間才能獲得回報(bào)。加之由于對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，人工智能相關(guān)科技股在近幾個(gè)交易日內(nèi)遭受“重創(chuàng)”。
截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，英偉達(dá)報(bào)每股100.45美元，近20個(gè)交易日跌去21.65%。
但也有分析師認(rèn)為股價(jià)回調(diào)并不能證明未來AI需求的下降。咨詢公司“自由資本市場(chǎng)”首席全球策略師杰伊·伍茲表示，由于外部因素導(dǎo)致投資者感到恐懼，因此大型科技股出現(xiàn)回調(diào)，但需求仍存。
另一位分析師也認(rèn)為，英偉達(dá)可以通過提供更多Hopper芯片來將新品延遲的影響降到最低。花旗分析師阿蒂夫·馬利克說：“鑒于強(qiáng)勁的人工智能需求，我們預(yù)計(jì)一些客戶將增加對(duì)H100/H200的需求，這應(yīng)該有助于英偉達(dá)部分抵消Blackwell銷量的下滑。”
“Blackwell是否會(huì)在明年提前幾個(gè)月上市并不重要。只要英偉達(dá)的GPU需求保持強(qiáng)勁，并且該公司在2025年全年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這就會(huì)推動(dòng)該公司的長(zhǎng)期股價(jià)上漲。”美國(guó)《巴倫周刊》網(wǎng)站刊文評(píng)論稱。
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