全球半導(dǎo)體銷售額有望在 2030 年達(dá)到 1 萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)這一里程碑將在 2031 年至 2032 年之間實(shí)現(xiàn)。
分析師在本月初于舊金山舉行的年度 Semicon West 貿(mào)易展上報(bào)告稱，全球半導(dǎo)體銷售額有望在 2030 年達(dá)到 1 萬(wàn)億美元。Needham & Co 的 Charles Shi 和 Gartner 的 Gaurav Gupta 對(duì)此表示贊同，Gupta 預(yù)計(jì)這一里程碑將在 2031 年至 2032 年之間實(shí)現(xiàn)。
Gupta 還預(yù)測(cè) 2024 年和 2025 年半導(dǎo)體產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，到 2020 年底半導(dǎo)體產(chǎn)能將增長(zhǎng) 50% 以上。
從人工智能和汽車到智能空間和商用無(wú)人機(jī)的興起，隨著自主性、勞動(dòng)力、權(quán)力和地緣政治力量塑造未來(lái)的發(fā)展，芯片預(yù)計(jì)仍將保持旺盛的需求。
未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)有 70 多家晶圓代工廠將投入運(yùn)營(yíng)，需要 100 萬(wàn)名技術(shù)工人，SEMI 的 Christian Gregor Dieseldorf 認(rèn)為即將到來(lái)的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題就像一顆定時(shí)炸彈。
埃森哲的 Elias Eliadis 認(rèn)為人工智能可以發(fā)揮關(guān)鍵作用。他報(bào)告稱，完全自主的智能晶圓廠正在籌備中，這些晶圓廠由生成式人工智能驅(qū)動(dòng)，可在極少的人工干預(yù)下運(yùn)行。Gupta 預(yù)計(jì)，未來(lái)五年內(nèi)，人類與機(jī)器人的互動(dòng)將躍升至 80%，這可能會(huì)提高晶圓廠的生產(chǎn)效率。
隨著世界各國(guó)競(jìng)相加強(qiáng)國(guó)家安全并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮，迪塞爾多夫表示，數(shù)十億美元已經(jīng)流入中國(guó)、日本、印度、西班牙、德國(guó)、英國(guó)、新加坡、臺(tái)灣、意大利、韓國(guó)和馬來(lái)西亞的芯片制造本土化。盡管美國(guó)根據(jù)《美國(guó)芯片法案》撥款 520 億美元將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到本土，但對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，這可能為時(shí)已晚，無(wú)法獲得超過(guò)目前 10% 的市場(chǎng)份額。
目前為止，獲得資助的公司包括英特爾、臺(tái)積電、三星、美光、格羅方德半導(dǎo)體、微芯片科技、Polar Semiconductor、BAE Systems、GlobalWafers、Rogue Valley Microdevices、Entegris 和 Absolics，它們計(jì)劃在亞利桑那州、科羅拉多州、明尼蘇達(dá)州、新罕布什爾州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、俄亥俄州和德克薩斯州建廠。
此外，還撥出 5 億美元用于國(guó)際技術(shù)安全與創(chuàng)新基金(簡(jiǎn)稱 ITSI)，支持與墨西哥、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬和印度等伙伴國(guó)家的近岸外包和友岸外包項(xiàng)目。
Nvidia 的數(shù)據(jù)
英偉達(dá)的市值在 6 月份突破了 3 萬(wàn)億美元大關(guān)，如今所有人的目光都集中在該公司身上。據(jù) IDC 的 Mario Morales 稱，這家 AI 芯片巨頭占據(jù)了全球半導(dǎo)體收入的 10% 以上，超過(guò)了英特爾、三星、蘋果、高通、SK 海力士、博通、AMD、美光、意法半導(dǎo)體、英飛凌、德州儀器、索尼和恩智浦等公司，這些公司占去年年底全球半導(dǎo)體收入的 72%。
圖表顯示，Nvidia 的營(yíng)收躍升至 221 億美元，毛利率為 76%，而同期英特爾的營(yíng)收為 154 億美元，毛利率為 46%，這清楚地提醒人們，人們對(duì) AI 的投入很大。
施正榮引用了臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家的話，解釋了英偉達(dá)如何能夠通過(guò)優(yōu)惠的定價(jià)獲得如此豐厚的利潤(rùn)，這種優(yōu)惠的價(jià)格使其能夠以 600 至 700 美元的價(jià)格采購(gòu) AI 芯片，而這款產(chǎn)品的售價(jià)為 20 萬(wàn)美元。
魏先生表示，如果這種繁榮持續(xù)下去，價(jià)格上漲可能會(huì)為供應(yīng)商帶來(lái)更大的份額。
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數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略：《孫子兵法》的啟示
