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行業(yè)概況

1、薄膜太陽(yáng)能電池定義及分類

薄膜太陽(yáng)能電池(簡(jiǎn)稱：薄膜電池)指用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級(jí)的薄膜為基體材料，通過(guò)光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。其特點(diǎn)是該種材料對(duì)太陽(yáng)光的吸收系數(shù)很高，可以在較薄的厚度吸收大部分太陽(yáng)能量。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

薄膜電池行業(yè)在最近幾年逐漸形成規(guī)模，不論技術(shù)水平、行業(yè)成熟度、供應(yīng)鏈等均處于逐漸成熟的過(guò)程中。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括電池原材料和生產(chǎn)設(shè)備、薄膜太陽(yáng)能電池制造、薄膜太陽(yáng)能電池組件制造以及薄膜太陽(yáng)能電站等應(yīng)用。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈參與者來(lái)看，代表性企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游。上游輔材供應(yīng)商包括安彩高科、亞瑪頓、秀強(qiáng)股份、隆華科技、阿石創(chuàng)、海優(yōu)新材、明冠新材、康達(dá)新材等，設(shè)備供應(yīng)商包括捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)、微導(dǎo)納米、理想晶延、紅太陽(yáng)、眾能光電、奧來(lái)德、德滬涂膜、曼恩斯特、大族激光、邁為股份、帝爾激光、弗斯邁等;中國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池及組件制造商包括協(xié)鑫光電、寧德時(shí)代、隆基綠能、晶科能源、寶馨科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程

商用薄膜電池的發(fā)展歷程在歷史上經(jīng)歷了幾輪周期。1980年代，由于硅基薄膜電池的興起帶動(dòng)薄膜電池市場(chǎng)份額一度超過(guò)30%;1990年代，隨著硅基薄膜遇到瓶頸，薄膜電池的總體份額持續(xù)滑落;2004-2010年，F(xiàn)irst Solar推動(dòng)CdTe電池快速產(chǎn)業(yè)化，薄膜電池市場(chǎng)份額再度提升;但在2010年后，由于多晶硅價(jià)格的下跌，大幅降低晶硅電池成本，使得薄膜電池的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，市場(chǎng)份額再度萎縮。截至2022年，全球薄膜電池占光伏組件比重僅4%。2023年以來(lái)，鈣鈦礦電池的成本優(yōu)勢(shì)以及能源轉(zhuǎn)換效率逐漸凸顯，以中國(guó)企業(yè)為代表的鈣鈦礦領(lǐng)先廠商開始從實(shí)驗(yàn)室階段走向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，大規(guī)模鈣鈦礦產(chǎn)線建設(shè)步伐加快。

行業(yè)政策背景

薄膜太陽(yáng)能電池作為新型太陽(yáng)能電池，具有高轉(zhuǎn)換效率、低成本、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛等優(yōu)勢(shì)，契合光伏行業(yè)降本增效的主旋律，獲得了國(guó)家的認(rèn)可。近年來(lái)，國(guó)家層面出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量十分有限。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全球薄膜太陽(yáng)電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，同比增長(zhǎng)10.3%，主要是受First Solar產(chǎn)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)。從產(chǎn)品類型來(lái)看，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國(guó)外9.1GW，中國(guó)大陸約80MW;銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為30MW，均在中國(guó)大陸生產(chǎn)。

2021年以來(lái)，鈣鈦礦電池在領(lǐng)域興起，主要鈣鈦礦企業(yè)自2021年起陸續(xù)搭建投產(chǎn)百兆瓦級(jí)鈣鈦礦產(chǎn)線，目前我國(guó)鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程走在全球前列，我國(guó)主要企業(yè)產(chǎn)線布局情況如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池行業(yè)上市公司主要有深賽格、明陽(yáng)智能、隆基綠能、協(xié)鑫集成等企業(yè)，從競(jìng)爭(zhēng)派系來(lái)看，行業(yè)根據(jù)產(chǎn)量可分為四個(gè)派系，分別是GaAs、CdTe、CIGS與鈣鈦礦電池。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及各上市企業(yè)公報(bào)數(shù)據(jù)綜合測(cè)算，2023年，我國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池市場(chǎng)中，碲化鎘電池市場(chǎng)占比最高，超過(guò)60%，其次為CIGS電池。近年來(lái)，鈣鈦礦電池受到行業(yè)推崇，但由于產(chǎn)業(yè)化程度較低，因此占比仍十分有限。

2、中國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“薄膜太陽(yáng)能電池”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到薄膜太陽(yáng)能電池企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、河北、浙江、山東、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月12日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

薄膜太陽(yáng)能電池呈現(xiàn)技術(shù)發(fā)展進(jìn)一步加快、行業(yè)政策進(jìn)一步優(yōu)化、發(fā)展?jié)摿Ω叩忍攸c(diǎn)與趨勢(shì)。隨著薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率的進(jìn)一步提升，薄膜太陽(yáng)能電池優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，在太陽(yáng)能電池行業(yè)中的地位將不斷提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。