中國(guó)制造業(yè)企業(yè)在全球化浪潮中展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展活力。2023年中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的海外營(yíng)業(yè)收入總額躍升至7.2萬(wàn)億元，較2022年激增1.16萬(wàn)億元。海外營(yíng)業(yè)收入在總營(yíng)收中的占比亦提升至18.4%，較上年增加1.09個(gè)百分點(diǎn)。海外資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，2023年達(dá)到6.89萬(wàn)億元，同比增速高達(dá)31.5%。
整體趨勢(shì)
1、“本地化經(jīng)營(yíng)”成為必要選擇
深入本地經(jīng)營(yíng)可以貼近本地市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)從客戶觸達(dá)到銷售與留存的全流程管理。本地化供應(yīng)鏈布局有助于上下游企業(yè)聯(lián)合出海，串聯(lián)更多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)降低成本;并且還有利于規(guī)避綠色壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、進(jìn)口限制關(guān)稅，特別是在美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。此外，新興國(guó)家通常擁有招商引資的優(yōu)惠政策及人力和原材料成本優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能進(jìn)一步提供降本機(jī)會(huì)。
2、“走進(jìn)去”模式多元化
營(yíng)銷出海被視為早期探索階段的明智之選。截至2023年約六成的制造企業(yè)計(jì)劃在海外設(shè)立營(yíng)銷中心以增強(qiáng)銷售與服務(wù)能力。
中國(guó)企業(yè)海外機(jī)構(gòu)設(shè)立情況
中國(guó)制造業(yè)企業(yè)通常以設(shè)立分公司作為海外營(yíng)銷的基礎(chǔ)。而在海外業(yè)務(wù)拓展過程中，與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系非常重要，除采取綠地投資在海外建廠外，也要積極尋求境外合資與并購(gòu)等多元化模式，后兩者克服了綠地投資投資回報(bào)周期較長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高的問題，能更快速有效地獲取當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源。
案例賞析：
在乘用車領(lǐng)域，銷售與售后服務(wù)尤為關(guān)鍵。小鵬汽車通過自營(yíng)門店和經(jīng)銷商合作模式進(jìn)入挪威、荷蘭、瑞典和以色列市場(chǎng);而零跑汽車則與Stellantis股權(quán)合作，借助其成熟供應(yīng)鏈資源在大中華區(qū)以外銷售零跑汽車。
考慮因素
1、市場(chǎng)選擇：
市場(chǎng)選擇中國(guó)制造業(yè)企業(yè)在出海過程中面臨的首要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要具備全球視野，考慮目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，政策法規(guī)，消費(fèi)者需求等多重因素。
成功案例：
起步于浙江的戶外家具品牌Outer不僅成功樹立了海外品牌，還實(shí)現(xiàn)了高端溢價(jià)，這靠的是正確理解目標(biāo)市場(chǎng)的消費(fèi)者需求后的市場(chǎng)選擇策略。lululemon 從瑜伽褲轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)休閑生活方式使得市場(chǎng)上限被拉高到 400 億美元，Outer 從中獲得啟示，將戶外沙發(fā)轉(zhuǎn)成戶外生活方式，把研發(fā)設(shè)計(jì)中心放在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，深入研究如“濕坐墊”“鳥屎攻擊”“笨重雨傘”等嵌入美式家庭生活的本地化問題，并因美國(guó)使用郵件頻率高而專門搭建郵件營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，而非公眾號(hào)、小程序等，充分滿足了目標(biāo)客戶群體需求。
(參考來源：澎湃新聞)
失敗案例：
給品牌命名“YOYOGrills”的烤爐制造工廠想以此進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，結(jié)果備貨500臺(tái)發(fā)到美國(guó)，最后只售出了5臺(tái)。原因在于雖然烤爐是美國(guó)家庭必備的用具，但主流消費(fèi)人群是40-45歲的中年男性;而“YOYO”這樣的名字在美國(guó)人心中有種少女感，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者的定位不明確而導(dǎo)致銷量慘淡。
(參考來源: 中國(guó)制造網(wǎng)副總裁 秦臻)
制造業(yè)企業(yè)海外建廠的行業(yè)分布以電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和汽車為主，化工、醫(yī)藥和輕工制造次之。地域選擇上東南亞和北美是首要選擇。其中，建廠數(shù)量較多的國(guó)家包括美國(guó)、越南、新加坡、泰國(guó)、德國(guó)等。
(數(shù)據(jù)來源：Wind，國(guó)聯(lián)證券研究所;截至2023年)
綜上，若為了節(jié)約生產(chǎn)成本可考慮東南亞國(guó)家，并且印尼等國(guó)的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，選擇這些國(guó)家還有利于獲取更多當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額;為了市場(chǎng)拓展及突破貿(mào)易壁壘則選擇北美地區(qū)，出于銷售、研發(fā)等目的選址傾向美國(guó)、德國(guó)及新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家，更有助于提升企業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的本地化程度和充分利用當(dāng)?shù)馗叨巳瞬拧?/p>
中國(guó)車企東南亞市場(chǎng)布局占比高
2、風(fēng)險(xiǎn)控制你
風(fēng)險(xiǎn)控制是出海過程中的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)需要對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，一方面需要應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面不同國(guó)家相關(guān)規(guī)定的差異也給合規(guī)經(jīng)營(yíng)帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
海外建廠相關(guān)強(qiáng)制性或優(yōu)惠性法案和行政令示例 （來源：美國(guó)、加拿大政府官網(wǎng)）
外部法規(guī)之余，內(nèi)部政策調(diào)整也是出海企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)之一。隨著企業(yè)出海步伐的加快，對(duì)具有全球視野和跨文化溝通能力的人才需求增長(zhǎng)，需進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，設(shè)立海外分公司或調(diào)整內(nèi)部的職能部門和業(yè)務(wù)流程等;在人力資源管理方面不僅要尊重海外員工的文化背景，促進(jìn)組織文化的融合，同時(shí)還需要關(guān)注不同國(guó)家的勞動(dòng)法規(guī)。
案例賞析：
沙特實(shí)行本地員工保護(hù)政策，鼓勵(lì)企業(yè)招聘時(shí)優(yōu)先考慮本地員工。在沙特市場(chǎng)，企業(yè)不僅要滿足“沙化率”(不同行業(yè)所規(guī)定的沙特勞工的比例)的硬性要求，還需關(guān)注其可能產(chǎn)生的本地化內(nèi)容的調(diào)整、購(gòu)買力轉(zhuǎn)向本地產(chǎn)品和服務(wù)的引導(dǎo)措施等。
3、產(chǎn)業(yè)升級(jí)：數(shù)字化與綠色低碳
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)，企業(yè)需要應(yīng)對(duì)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新的技術(shù)趨勢(shì)。
2024年我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)入快速發(fā)展期：各類政策促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，例如江蘇政府大力推進(jìn)“智改數(shù)轉(zhuǎn)三年行動(dòng)計(jì)劃”聚焦16個(gè)重點(diǎn)先進(jìn)制造業(yè)集群和50條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈;大型企業(yè)和中小企業(yè)積極開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將加速形成“萬(wàn)企競(jìng)發(fā)、同頻共振”的發(fā)展格局;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供給和應(yīng)用兩側(cè)協(xié)同夯實(shí)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵載體;“碳足跡”“產(chǎn)品數(shù)字護(hù)照”等新型應(yīng)用加速普及，將驅(qū)動(dòng)數(shù)字化綠色化協(xié)同發(fā)展。
隨著國(guó)內(nèi)電商的發(fā)展，家居電器等小型制造業(yè)出?；貏e是小型智能化家居設(shè)備(如掃地機(jī)器人)在美國(guó)發(fā)展迅猛。為應(yīng)對(duì)更為嚴(yán)苛的海外環(huán)境與日益增長(zhǎng)的國(guó)際化服務(wù)需求，企業(yè)需要利用數(shù)字化技術(shù)提升生產(chǎn)效率，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升服務(wù)質(zhì)量等。
案例賞析：
美嘉林還先后為中國(guó)重汽、比亞迪、奇瑞、北汽新能源、長(zhǎng)安、smart、領(lǐng)克、Lotus、遠(yuǎn)景能源、邁瑞醫(yī)療、賽格威、OPPO、思瑞普等企業(yè)構(gòu)建全球化服務(wù)的售后服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了智能化服務(wù)支持、個(gè)性化服務(wù)推薦等功能，提高了服務(wù)人員的響應(yīng)速度和準(zhǔn)確性。
(參考來源：數(shù)控銑床2007)
“智能制造”成為全球制造業(yè)新一輪競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，以綠色低碳為重心的產(chǎn)業(yè)新格局正在形成。中東海灣六國(guó)的政府正積極推動(dòng)清潔能源發(fā)展，例如沙特計(jì)劃到2030年將可再生發(fā)電占比提升至總發(fā)電量的50%，且沙特政府正大力推進(jìn)智慧城市和城市大腦項(xiàng)目，這帶來大量數(shù)據(jù)中心支持以及對(duì)境內(nèi)外數(shù)據(jù)安全合規(guī)存儲(chǔ)的需求，這些都是中國(guó)電力企業(yè)央企、國(guó)企在新能源發(fā)電及裝備制造領(lǐng)域新的投資熱點(diǎn)。
區(qū)域布局
全球化背景下，跨洲多點(diǎn)布局仍是當(dāng)今制造業(yè)出海主要方向。不僅能多元化拓展市場(chǎng)，還能在疫情沖擊和全球地緣政治、經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的多重挑戰(zhàn)下分散風(fēng)險(xiǎn)，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。截至2023年，45%的企業(yè)已實(shí)施了跨洲布局戰(zhàn)略。企業(yè)應(yīng)根據(jù)各地區(qū)資源稟賦制定營(yíng)銷策略。
1、東南亞地區(qū)
東盟中傳統(tǒng)熱門投資國(guó)家包括泰國(guó)、越南、馬來西亞和印尼等，該地區(qū)優(yōu)勢(shì)在于消費(fèi)市場(chǎng)潛力龐大，勞動(dòng)力成本低，貿(mào)易法規(guī)有利。
當(dāng)前，聯(lián)動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈出海成為新趨勢(shì)，其中新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和電力設(shè)備價(jià)值鏈具有強(qiáng)大帶動(dòng)性：許多電池制造商與關(guān)鍵材料供應(yīng)商在泰國(guó)、印尼和馬來西亞等地啟動(dòng)合資計(jì)劃，以響應(yīng)上汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城和比亞迪等大型車企。
案例賞析：
2023年蜂巢能源投資2.1億元在泰國(guó)設(shè)立模組PACK工廠，龍?bào)纯萍荚谟∧嵬顿Y20.6億元建設(shè)新能源動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料工廠以及星源材質(zhì)投資50億的馬來西亞高性能鋰離子電池隔膜一期項(xiàng)目，共同推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
此外，柬埔寨等具有貿(mào)易關(guān)稅政策和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的國(guó)家也是當(dāng)前的投資新熱點(diǎn)。例如柬埔寨的齊魯、桔井省經(jīng)濟(jì)特區(qū)、西港特區(qū)的紡織服裝、輕工家電、食品加工與五金器械等工業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2、中東海灣六國(guó)
該區(qū)域的優(yōu)勢(shì)在于其石油的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型策略、與中國(guó)的雙邊貿(mào)易利好、高人均GDP和年輕化人口結(jié)構(gòu)帶來新興的高消費(fèi)市場(chǎng)。當(dāng)前的投資領(lǐng)域主要趨于電力設(shè)施投資和數(shù)字化新基建：在電力設(shè)施上該地區(qū)獨(dú)特的地理位置和長(zhǎng)日照時(shí)間帶來豐富的太陽(yáng)能資源，而數(shù)字化新基建則是中東國(guó)家的剛需所在。
3、拉美地區(qū)
美國(guó)提出“近岸外包”，而墨西哥自2022年成為其第一大貿(mào)易伙伴國(guó)。目前中資企業(yè)的投資九成集中于巴西、秘魯、智利、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞六國(guó)，占比近九成。其中，中企對(duì)墨西哥的投資主要涉及傳統(tǒng)能源及新能源、汽車及其零部件、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是與承接美國(guó)汽車工業(yè)供應(yīng)鏈調(diào)整的市場(chǎng)機(jī)會(huì)相關(guān)的行業(yè)。
此外，拉丁美洲擁有全球最多的鋰礦資源儲(chǔ)量，智利、玻利維亞、阿根廷三國(guó)坐擁全球超50%的鋰資源。中國(guó)新能源汽車相關(guān)企業(yè)應(yīng)加速在這些區(qū)域的投資力度，增加大型并購(gòu)項(xiàng)目，例如天齊鋰業(yè)收購(gòu)了智利化學(xué)礦業(yè)公司的部分股權(quán)，成為其第二大股東。
4、歐洲地區(qū)
該區(qū)域政府大力推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保高度關(guān)注，尤其是光伏和新能源汽車為中企出口歐洲和對(duì)歐投資建廠的主要方向。為應(yīng)對(duì)俄烏沖突影響，歐盟提出“REPowerEU”計(jì)劃，旨在到2030年將清潔能源占比提升至45%以減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，計(jì)劃到2030年光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)740GW。因歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期性，這一剛需將是中國(guó)光伏企業(yè)未來穩(wěn)定的投資熱點(diǎn)。
另一方面，歐洲汽車實(shí)施嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)及碳排放標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)電動(dòng)汽車具有高效能、低排放的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)正好能彌合需求，電動(dòng)汽車、電池及零部件生產(chǎn)商應(yīng)大力發(fā)展歐洲市場(chǎng)。
5、非洲地區(qū)
非洲是“一帶一路”倡議的關(guān)鍵區(qū)域，并且擁有豐富的自然資源和巨大的經(jīng)濟(jì)潛力。中國(guó)企業(yè)的投資應(yīng)集中于傳統(tǒng)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，此外輻射農(nóng)業(yè)、能源、礦業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)藥、物流等多個(gè)領(lǐng)域，提高非洲產(chǎn)品的附加值。
結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)從“出口”轉(zhuǎn)向“出海”已是必然趨勢(shì)，就算是疫情嚴(yán)重的2020年，中國(guó)與東盟雙邊貿(mào)易額仍實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)雙方互為第一大貿(mào)易伙伴的歷史性突破。把握出海新趨勢(shì)可以推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量全球化發(fā)展，但企業(yè)因未做好市場(chǎng)布局及法律合規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)防控而導(dǎo)致失敗的案例同樣比比皆是。
因此，出海企業(yè)需建立國(guó)內(nèi)合規(guī)和國(guó)外合規(guī)的雙邊受監(jiān)管意識(shí)：國(guó)內(nèi)需經(jīng)國(guó)家監(jiān)管部門的固定流程審批，如發(fā)改委立項(xiàng)、商務(wù)部出具證書、外匯登記等，同時(shí)還要關(guān)注如企業(yè)大數(shù)據(jù)是否涉及國(guó)家安全問題等數(shù)據(jù)合規(guī)問題;境外方面，首先要關(guān)注各地區(qū)的不同法律，例如某些國(guó)家的能源、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中種子相關(guān)的項(xiàng)目不允許外資投資，其次，宗教問題(尤其是東南亞地區(qū))、電子通訊行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等地方性保護(hù)政策同樣不可忽視。
總之，加強(qiáng)監(jiān)管雖對(duì)企業(yè)出海提出了更高要求，但也是為企業(yè)出海后的順利發(fā)展奠定基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)及營(yíng)商環(huán)境變化，讓合規(guī)貫穿始終。
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施工企業(yè)的數(shù)字化是怎么被玩廢的
