5月24日消息，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的5月22日?qǐng)?bào)告，中芯國(guó)際在2024年第一季度躍升至全球第三大晶圓代工廠(chǎng)，僅次于臺(tái)積電、三星，市場(chǎng)份額6%。
報(bào)告稱(chēng)，2024年第一季度全球晶圓代工行業(yè)的收入環(huán)比下降約5%，但同比增長(zhǎng)12%。2024年第一季度行業(yè)收入環(huán)比下降不僅僅是由于季節(jié)性影響，它還受到智能手機(jī)、消費(fèi)電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用等非AI半導(dǎo)體需求復(fù)蘇緩慢的影響。
臺(tái)積電第一季度業(yè)績(jī)略超市場(chǎng)預(yù)期，份額為62%。該公司上調(diào)了對(duì)數(shù)據(jù)中心AI收入的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年將同比增長(zhǎng)一倍以上。此外，臺(tái)積電還將AI收入復(fù)合年增長(zhǎng)率50%的指導(dǎo)方針延長(zhǎng)至2028年，這表明AI需求勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁。盡管預(yù)計(jì)到2024年底CoWoS產(chǎn)能將同比增長(zhǎng)一倍以上，但仍無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)強(qiáng)勁的AI需求。值得注意的是，由于A(yíng)I加速器的強(qiáng)勁需求，臺(tái)積電5nm產(chǎn)能利用率保持強(qiáng)勁。
三星代工廠(chǎng)的收入下降主要是由于智能手機(jī)的季節(jié)性因素，2024年第一季度以13%的市場(chǎng)份額保持第二的位置。該公司預(yù)計(jì)，隨著2024年第二季度需求改善，收入將以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)反彈。
隨著國(guó)內(nèi)應(yīng)用等需求開(kāi)始復(fù)蘇，中芯國(guó)際季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，2024年第一季度晶圓代工收入市場(chǎng)份額首次穩(wěn)居第三，市場(chǎng)份額6%。中芯國(guó)際預(yù)計(jì)，隨著庫(kù)存補(bǔ)貨范圍擴(kuò)大，第二季度將繼續(xù)增長(zhǎng)。
聯(lián)華電子和格羅方德均表示，消費(fèi)者和智能手機(jī)需求已觸底。然而，汽車(chē)需求依然喜憂(yōu)參半，聯(lián)華電子預(yù)計(jì)短期內(nèi)汽車(chē)需求將放緩，而格羅方德預(yù)計(jì)2024年第二季度收入將呈上升趨勢(shì)。
2024年第一季度結(jié)束后，已經(jīng)開(kāi)始觀(guān)察到需求復(fù)蘇的萌芽。經(jīng)過(guò)幾個(gè)季度的去庫(kù)存，渠道庫(kù)存趨于常態(tài)化和精簡(jiǎn)。報(bào)告仍然認(rèn)為，AI的強(qiáng)勁需求和終端需求的溫和復(fù)蘇將成為2024年行業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。
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