近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源車發(fā)展的趨勢已日漸清晰。相較于美歐等國家地區(qū)，我國在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域起步較晚，但在新能源汽車領(lǐng)域位于第一梯隊。新能源汽車時代到來，打破了傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系，為我國汽車零部件發(fā)展提供了“換道超車”的機遇。
“換道超車” 國產(chǎn)汽車零部件迎新機遇
汽車零部件行業(yè)對汽車產(chǎn)業(yè)的依存度較高，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平?jīng)Q定了汽車零部件市場的發(fā)展方向、模式和需求。
中國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354.49萬輛，銷量為352.05萬輛，同比分別增長159.48%和157.48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產(chǎn)品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產(chǎn)品領(lǐng)域能夠占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現(xiàn)向新能源化發(fā)展的趨勢。作為新能源汽車領(lǐng)域第一梯隊的我國，迎來汽車零部件產(chǎn)業(yè)“換道超車”機遇。
傳統(tǒng)燃油車的供應(yīng)鏈體系層層外包，形成“整車廠-一級供應(yīng)商(Tier1)-二級供應(yīng)商(Tier2)-三級供應(yīng)商(Tier3)”的金字塔式供貨結(jié)構(gòu)。但隨著新能源汽車時代的到來，傳統(tǒng)國際Tier1巨頭形成的森嚴壁壘逐步瓦解。新能源車企往往傾向于采取更為扁平靈活的供應(yīng)鏈體系，以更快的產(chǎn)品迭代節(jié)奏順應(yīng)市場變化。具體來說，現(xiàn)在的Tier2或者Tier3供應(yīng)商可以越過Tier1直接供應(yīng)給整車廠。
東莞證券分析師黃秀瑜認為，國內(nèi)自主品牌汽車崛起，對零部件技術(shù)的掌握是整車產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的根基，整車廠零部件采購逐步國產(chǎn)化。
與進口零部件相比，國產(chǎn)零部件具有明顯的成本優(yōu)勢，隨著整車廠逐漸加大成本管控力度，國產(chǎn)汽車零部件的競爭力正在逐漸上升，因此給擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主開發(fā)能力的零部件企業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。
目前，我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成長三角、珠三角、京津冀、成渝、東北等地區(qū)汽車和零部件產(chǎn)業(yè)集群。國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商正加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢。
壁壘仍存 “多方合作+并購整合”成突破口
雖然汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，但汽車零部件的性能和質(zhì)量直接關(guān)系到整車的質(zhì)量和安全，因此整車廠對于供應(yīng)商的選擇非常審慎，普遍實行合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機制，建立了完善且非常嚴格的認證體系。這對國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商來說，準(zhǔn)入門檻仍然較高。
廣東一家汽車零部件企業(yè)相關(guān)負責(zé)人告訴記者：“由于汽車安全性要求極高，車企不會輕易更換供應(yīng)商。即使更換，對接納一個新的零部件供應(yīng)商也需要漫長周期。因為我們需要根據(jù)車企要求走完產(chǎn)品開發(fā)等等一系列流程，等進入批量供貨階段，幾年時間就已經(jīng)過去了。”
據(jù)悉，汽車零部件供應(yīng)商首先需要通過獨立第三方的IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認證，然后接受車企全方位嚴格審核，在研發(fā)能力、采購管理、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制等方面達到車企的標(biāo)準(zhǔn)要求，才能成為其合格供應(yīng)商。大量的資金、人力和時間成本以及試錯成本一定程度上制約了我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展。
因此，零部件企業(yè)在加強自身產(chǎn)品研發(fā)投入生產(chǎn)的同時，也在積極尋求合作。普華有策《2022-2028年汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出，我國汽車零部件企業(yè)在不斷科技創(chuàng)新，提升自身研發(fā)能力，通過自主研發(fā)和與整車廠配套開發(fā)的模式，在眾多汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域打破了跨國企業(yè)壟斷的格局，汽車零部件設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)能力均取得了長足的進步，逐步得到認可。
目前，上汽大眾已經(jīng)和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實驗室，合作研發(fā)汽車零部件;江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究。有的零部件企業(yè)則選擇與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案。“多方合作、共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
此外，并購整合也成為汽車零部件企業(yè)進入新市場領(lǐng)域、形成規(guī)模效應(yīng)、謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要途徑。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過投資建廠、并購、合資等方式加快在國內(nèi)外戰(zhàn)略布局。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)報告指出，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購案例有14宗。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。
政策加持 本土供應(yīng)鏈加速構(gòu)建
由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。
汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國已出臺一系列鼓勵汽車零部件發(fā)展的政策措施?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。
《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》提出，以顛覆性創(chuàng)新燃燒技術(shù)為目標(biāo)，開發(fā)新一代內(nèi)燃機高效清潔燃燒技術(shù);突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，開發(fā)智能燃料噴射系統(tǒng)、高效增壓和電動增壓及關(guān)鍵傳感器;開發(fā)新結(jié)構(gòu)、新材料和新工藝，實現(xiàn)內(nèi)燃機高強度、高效率、低噪音和輕量化。
以汽車大省廣東為例，日前廣東推出《廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)“強鏈工程”實施方案》，尤其針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車等關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)開啟加速攻關(guān)。預(yù)計到2025年，廣東省汽車產(chǎn)量突破430萬輛，實現(xiàn)汽車制造業(yè)營業(yè)收入超1.25萬億元，零部件制造業(yè)營業(yè)收入超5900億元。
基于此目標(biāo)，廣東省工業(yè)和信息化廳副廳長吳東文介紹，廣東省將從動力總成、底盤系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)、車身系統(tǒng)、工業(yè)軟件、倉儲物流等專業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，建立安全可控的關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。
業(yè)內(nèi)人士認為，未來在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù)。在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下，國內(nèi)零部件企業(yè)市場份額將逐步擴大。
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