移動(dòng)通信，十年一代。21世紀(jì)20年代，將是全球5G網(wǎng)絡(luò)蓬勃發(fā)展的十年，根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月，全球共有44個(gè)國家/地區(qū)的101家運(yùn)營商推出5G服務(wù)。預(yù)計(jì)在未來，將有更多5G網(wǎng)絡(luò)商用，并為社會(huì)經(jīng)濟(jì)提供新生產(chǎn)力平臺(tái)。
一、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展現(xiàn)狀
當(dāng)前，在全球范圍內(nèi)，5G正在快速發(fā)展過程中，眾多電信運(yùn)營商均已經(jīng)宣布或即將宣布5G商用。根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月中旬，全球共有129個(gè)國家/地區(qū)的397家運(yùn)營商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了投資，124家運(yùn)營商已經(jīng)進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，其中來自44個(gè)國家/地區(qū)的101家運(yùn)營商已經(jīng)推出了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)(94家運(yùn)營商推出了5G移動(dòng)服務(wù)，37家運(yùn)營商推出了5G FWA或家庭寬帶服務(wù))。
盡管眾多運(yùn)營商開展了5G網(wǎng)絡(luò)的投資與商用，但在全球范圍內(nèi)，發(fā)展極不均衡。根據(jù)中國工信部副部長劉烈宏在2020年11月23日披露的數(shù)據(jù)，中國5G基站達(dá)70萬個(gè)，全球占比7成，連接超過1.8億個(gè)終端。除中國外，全球范圍內(nèi)，僅韓國發(fā)展1000萬左右5G用戶，建設(shè)超過12萬個(gè)5G基站，美國發(fā)展500-600萬5G用戶，表現(xiàn)尚可。
由于基站建設(shè)尚有待提升，在全球范圍內(nèi)，5G網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)對(duì)比，尚難體現(xiàn)出優(yōu)勢。根據(jù)Opensignal2020年8月份對(duì)5G下載速率的測試(如圖1所示)，最快的是美國威瑞森電信(Verizon)的506.1Mbps(毫米波部署的因素)，最慢的是美國電信運(yùn)營商T-Mobile的47.0Mbps，對(duì)比各運(yùn)營商的4G和5G網(wǎng)絡(luò)，其中威瑞森電信差距最大，達(dá)到18.4倍，而T-Mobile僅為1.7倍，難以體現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。另外，根據(jù)SpeedTest同期測試，中國移動(dòng)為318.23Mbps、中國聯(lián)通為180.94Mbps、中國電信為213.74Mbps，體現(xiàn)了中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成績。
圖1 Opensignal：全球各運(yùn)營商5G和4G網(wǎng)絡(luò)的下載速率和差距對(duì)比
全球主要國家和地區(qū)均出臺(tái)了各自的5G扶持政策，各運(yùn)營商亦開始在5G網(wǎng)絡(luò)方面進(jìn)行投資。
1、中國：全球領(lǐng)先，大部分用戶和基站位于中國
根據(jù)IPLytics在2020年1月發(fā)布的專利分析報(bào)告，全球5G核心專利，有34%被中國企業(yè)掌握，位列全球首位。
在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐上，中國5G基礎(chǔ)設(shè)施和用戶數(shù)全面增長，70余萬基站與超過2億的終端連接遙遙領(lǐng)先于世界其他國家。而根據(jù)2021年全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議上的信息，2021年中國將新建60萬以上的5G基站，繼續(xù)鞏固全球領(lǐng)先的優(yōu)勢。
2、美國：毫米波領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用
從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐上來看，美國尚未公布基站數(shù)和用戶數(shù)等指標(biāo)，但5G網(wǎng)絡(luò)主要覆蓋少數(shù)城市，5G用戶數(shù)約在數(shù)百萬(美國媒體估算);其特色是全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)毫米波頻率組網(wǎng)，其中Verizon已經(jīng)商用，AT&T計(jì)劃實(shí)施，這與美國政府釋放更多毫米波頻段，用于5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)。
3、日本：發(fā)展落后于預(yù)期計(jì)劃
日本計(jì)劃從5G時(shí)代開始，構(gòu)建移動(dòng)通信領(lǐng)域長期的國家優(yōu)勢。為此，2018年發(fā)布了“Beyond 5G”戰(zhàn)略，計(jì)劃在2023財(cái)年達(dá)到21萬基站的規(guī)模，并且總共投入110Mhz的頻段用于5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)施(其中30Mhz來自重耕，80Mhz來自新增);無人駕駛、無線輸電等前瞻性技術(shù)上加大研發(fā);2030年前，在全球率先實(shí)現(xiàn)6G商用，并獲得全球基礎(chǔ)設(shè)施30%份額。
目前，日本四家移動(dòng)運(yùn)營商均實(shí)現(xiàn)5G商用，受新冠疫情以及由此導(dǎo)致的東京奧運(yùn)會(huì)延期等因素影響，日本5G發(fā)展乏力，截至2020年10月，基站總數(shù)在3-4萬，用戶總數(shù)在500萬左右。
4、韓國：全球5G商用樣板化地區(qū)
韓國5G商用后，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部發(fā)布《實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增長5G+戰(zhàn)略》，旨在將5G全面融入韓國社會(huì)經(jīng)濟(jì)，使韓國成為引領(lǐng)全球5G新產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)第四次工業(yè)革命的國家。
目前，韓國的5G用戶數(shù)超過1000萬，5G基站12萬(相當(dāng)于4G基站的1/7)，根據(jù)2020年10月份的統(tǒng)計(jì)，約有56萬用戶重返4G，重要原因是5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)4倍提升，但缺乏匹配的內(nèi)容和應(yīng)用;套餐價(jià)格比4G高;網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善，眾多地方無法使用。前期運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，也給其他國家運(yùn)營商提供借鑒。
5、歐盟：眾多國家初步開展商用
歐洲運(yùn)營商眾多，且都重視5G的發(fā)展，但截至2020年10月末，全歐洲范圍5G基站總數(shù)僅在5萬左右，這一方面與歐洲各國運(yùn)營商相互競爭性不足有關(guān)，另一方面與20年前，3G頻譜天價(jià)拍賣，導(dǎo)致運(yùn)營商元?dú)獯髠忻芮嘘P(guān)聯(lián)。
在德國，截至2020年末，德國電信5G服務(wù)已覆蓋全國550萬人口，5G基站達(dá)4.5萬座，已在德國的4700個(gè)城鎮(zhèn)部署了5G網(wǎng)絡(luò)。到2021年年底為德國80%的人口提供5G服務(wù);到2025年底，將覆蓋至少99%的德國人口和90%的國土面積。
在法國，2020年9月29日法國完成5G頻譜拍賣，由于疫情影響，不再要求各運(yùn)營商(共4家)在2020年底前完成部分城市的網(wǎng)絡(luò)部署，但是要在2022年底之前，確保覆蓋率達(dá)到75%。
在西班牙，2018年5月，通過頻譜拍賣，沃達(dá)豐、Orange和西班牙電信獲得經(jīng)營資質(zhì)。在2019年6月(沃達(dá)豐)、2020年9月(Orange和西班牙電信)分別開展商用。以西班牙電信為例，至2020年末，5G服務(wù)覆蓋人口已達(dá)76%，并且計(jì)劃在2025年底前，完成3G網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉，及頻率重用工作，覆蓋率達(dá)到85%。
二、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢
5G是未來的方向，這已經(jīng)是全球共識(shí)，但5G網(wǎng)絡(luò)到底將以怎樣的速度發(fā)展，最終將能達(dá)到怎樣的規(guī)模，取決于多種不確定因素，并可能產(chǎn)生與既定預(yù)測發(fā)生偏離的影響。
1、影響全球5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的核心要素
(1)全球政治因素：逆全球化
數(shù)字經(jīng)濟(jì)是未來數(shù)十年世界各國的核心驅(qū)動(dòng)力，也是國家競爭的主戰(zhàn)場。美國為了減緩甚至扼殺中國崛起，以網(wǎng)絡(luò)安全等為理由，對(duì)中國核心廠商，如華為、中興等進(jìn)行制裁。
在需求側(cè)，推動(dòng)“清潔網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃”，將中國供應(yīng)商排除出相關(guān)國家5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商名單，并且要求對(duì)存量設(shè)備進(jìn)行替代。在供給側(cè)，在高技術(shù)元器件、核心軟件等方面，限制向中國廠商供應(yīng)。
當(dāng)物美價(jià)廉服務(wù)好的中國廠商不能參與新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并且還需要將存量設(shè)備移出，即便有政府補(bǔ)貼，也會(huì)讓運(yùn)營商減慢網(wǎng)絡(luò)部署或縮小規(guī)模。
美國大選結(jié)束，拜登將成為新任總統(tǒng)，只能預(yù)期未來逆全球化不會(huì)加速，但全球化很難再回到以前狀態(tài)。
(2)新冠疫情：數(shù)字化的加速器與基礎(chǔ)建設(shè)的減速器
2020年，新冠疫情席卷全球，預(yù)期即便疫苗能夠在2021年順利上市，對(duì)全球的影響，也會(huì)持續(xù)到2023年前后。
對(duì)于數(shù)字化而言，新冠是加速器，因?yàn)闇p少人與人接觸的價(jià)值得到普遍認(rèn)可，并且在降本、增效與創(chuàng)新中，在萎縮的經(jīng)濟(jì)中獲得生存空間;而對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而言，新冠是減速器，因?yàn)樗泳徚嘶镜犬a(chǎn)品交付，也延緩了建設(shè)工程，尤其是涉及跨境的行為。
(3)5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)技術(shù)演進(jìn)：落實(shí)場景化應(yīng)用
5G網(wǎng)絡(luò)R16版本已經(jīng)凍結(jié)，三大業(yè)務(wù)場景均獲得相應(yīng)技術(shù)支撐;R17正在制定當(dāng)中，預(yù)期毫米波、空天地一體化網(wǎng)絡(luò)等將被寫入標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等垂直場景將得到細(xì)化滿足。
在完成R17版本后，按路徑圖，5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定到位，后續(xù)隨之而來的是5.5G、6G標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和制定工作。對(duì)此，業(yè)界已經(jīng)在進(jìn)行探討，例如華為提出了“1+N”5G目標(biāo)網(wǎng)，“1”指的是1張普遍覆蓋的寬管道基礎(chǔ)網(wǎng)，核心是中頻大帶寬結(jié)合Massive MIMO;“N維”指的是多個(gè)維度的能力，主要包括低時(shí)延、感知、高可靠、大上行、V2X、高精度定位等，核心是簡化部署，以滿足各類場景化需要。
不僅僅5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、物聯(lián)傳感等技術(shù)也將同步發(fā)展，為5G網(wǎng)絡(luò)提供應(yīng)用填充，并支撐運(yùn)營。
(4)5G產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：生態(tài)型產(chǎn)業(yè)放大
參考2G/3G/4G等前代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，以及韓國等5G發(fā)展較早地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，5G網(wǎng)絡(luò)是生態(tài)協(xié)同的過程。核心流程是，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；?mdash;—終端降價(jià)與用戶規(guī)?；?mdash;—內(nèi)容與應(yīng)用生態(tài)放大——5G產(chǎn)業(yè)鞏固。
因此，未來能否順利達(dá)到既定目標(biāo)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在首要位置，需要運(yùn)營商和政府聯(lián)手打造，但目前眾多國家建設(shè)緩慢，將可能成為阻礙產(chǎn)業(yè)鏈放大的重要因素。
2、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢判斷
基于對(duì)5G發(fā)展現(xiàn)狀和影響因素的分析，形成對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢判斷。
(1)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模：持續(xù)放大，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長
根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)(GSMA)的預(yù)測，到2025年，全球5G用戶將達(dá)到18億，占比為20%，而愛立信的預(yù)測數(shù)值則為28億和31%。并且，在2020-2035年之間，全球范圍內(nèi)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)直接貢獻(xiàn)每年在2000億美元左右，合計(jì)達(dá)到3.5萬億美元，提供總計(jì)2200萬就業(yè)崗位(IHS預(yù)測);其中，對(duì)中國GDP直接貢獻(xiàn)從2020年的0.1萬億增長到2030年的2.9萬億，年均復(fù)合增長率為41%;對(duì)GDP的間接貢獻(xiàn)從2020年的0.4萬億增長到2030年的3.6萬億，年均復(fù)合增長率為24%(信通院預(yù)測)。
(2)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度：預(yù)期先緩后快
現(xiàn)階段，由于美國等逆全球化的影響，全球5G設(shè)備商市場格局發(fā)生調(diào)整，導(dǎo)致建設(shè)速度放緩，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)，新市場格局將形成。新冠疫情則是短期有影響，長期無影響。
與此同時(shí)，各個(gè)國家/地區(qū)以及相關(guān)運(yùn)營商，基于提升產(chǎn)業(yè)競爭力等方面的考慮，勢必在相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)(如2025年)之前，實(shí)現(xiàn)5G基站的目標(biāo)值。尤其是當(dāng)各國認(rèn)識(shí)到5G對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的賦能作用，建設(shè)規(guī)模與速度會(huì)進(jìn)一步提升，例如2020年6月，日本內(nèi)務(wù)和通信省宣布到2023年底前完成21萬個(gè)基站建設(shè)，比原目標(biāo)提升了3倍。
(3)網(wǎng)絡(luò)商用的地區(qū)差異：分批規(guī)?；l(fā)展的格局明顯
各國家和地區(qū)分批化發(fā)展的態(tài)勢明顯。第一，從國家和地區(qū)角度而言，東亞地區(qū)將會(huì)領(lǐng)先5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè);中東等較有實(shí)力開展數(shù)字基建的國家和地區(qū)，將會(huì)緊跟規(guī)?；l(fā)展;歐美等講求網(wǎng)絡(luò)實(shí)用性的地區(qū)，會(huì)逐步推進(jìn);而南亞、非洲、拉丁美洲則相對(duì)滯后。
第二，從內(nèi)部建設(shè)部署情況看，由于5G網(wǎng)絡(luò)需要更多數(shù)量的基站，因此均將從人口密集的重點(diǎn)地區(qū)開始建設(shè)，但最終能否達(dá)到全面覆蓋，則有所差異。韓國等人口相對(duì)密集均勻分布，能夠?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋;中國等強(qiáng)調(diào)普遍服務(wù)的國家和地區(qū)，能夠基本實(shí)現(xiàn);而美國等人口分布不均，且強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的，預(yù)期仍將集中覆蓋。
(4)網(wǎng)絡(luò)商業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)：新生產(chǎn)力平臺(tái)提供創(chuàng)新空間
5G網(wǎng)絡(luò)提供了新生產(chǎn)力平臺(tái)，當(dāng)前是在將4G時(shí)代的內(nèi)容和應(yīng)用遷移到5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，感知有限。但是在未來，隨著創(chuàng)新深入，只有新生產(chǎn)力平臺(tái)能夠承載的業(yè)務(wù)出現(xiàn)，其價(jià)值將得到發(fā)揮。
目前，一些前瞻性業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)，比如云手機(jī)，未來演進(jìn)將是讓本地存儲(chǔ)與計(jì)算能力持續(xù)弱化，廠商僅需要在顯示上不斷下功夫即可，更超輕薄的終端形態(tài)可能出現(xiàn)。在政企市場，5G正在賦能千行百業(yè)，例如一些危險(xiǎn)的駕駛場景，可以通過5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控。
盡管面臨逆全球化、新冠疫情等障礙，但在新技術(shù)引領(lǐng)下，在日益成熟產(chǎn)業(yè)鏈的推動(dòng)下，全球5G網(wǎng)絡(luò)將得到逐步建設(shè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將逐步放大，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心推動(dòng)力量。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要重構(gòu)企業(yè)文化
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