AI芯片，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們當(dāng)前涉足的最硬的硬科技領(lǐng)域。
根據(jù)部署的位置不同，種類(lèi)繁多的AI芯片可以分為兩種：云端AI芯片、終端AI芯片。云端AI芯片有訓(xùn)練和推理兩大應(yīng)用場(chǎng)景;終端AI芯片當(dāng)前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于智慧城市、自動(dòng)駕駛、智能手機(jī)、和以智能家居為代表的AIoT等各類(lèi)場(chǎng)景中。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，云端AI芯片市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景和需求相對(duì)統(tǒng)一，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，最終可能會(huì)形成相對(duì)統(tǒng)一的市場(chǎng);終端AI芯片市場(chǎng)有著更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，不同的場(chǎng)景有著差異化的需求，所以最后可能會(huì)演化成非常垂直的市場(chǎng)。
其中在云端AI芯片領(lǐng)域，當(dāng)前大部分的市場(chǎng)份額仍然被NVIDIA這樣的傳統(tǒng)芯片巨頭的所占據(jù)，而需求卻多來(lái)自谷歌、亞馬遜、阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。于是為了避免受到傳統(tǒng)芯片巨頭們的長(zhǎng)期掣肘，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛走上自研之路，并迅速躋身為AI芯片賽道中的重要玩家。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭的硬科技突破口
云端AI芯片，注定成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們滲入硬科技領(lǐng)域的一個(gè)絕佳突破口。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言，云端AI芯片是一個(gè)完美的鏈接器，可以有效地把云計(jì)算、AI、芯片三者連接起來(lái)。
而從互聯(lián)網(wǎng)巨頭們自身出發(fā)，云端AI芯片可以充分把它們所具備的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，讓它們?cè)贏I芯片領(lǐng)域中也能具備強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
首先，在云端AI芯片領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們擁有“本土作戰(zhàn)”優(yōu)勢(shì)。得益于龐大的數(shù)據(jù)和流量加持，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也更容易成為云計(jì)算巨頭。因此互聯(lián)網(wǎng)巨頭們做云端AI芯片，一方面掌握著市場(chǎng)需求，另一方面在數(shù)據(jù)和算法上也具備天然優(yōu)勢(shì)。
其次，相對(duì)初創(chuàng)AI芯片企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們擁有巨大的資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。摩爾定律逼近極限，導(dǎo)致芯片制造越來(lái)越貴。舉例來(lái)說(shuō)，一顆7nm芯片光流片就需要3000萬(wàn)美元左右，再加上IP、人力的成本，綜合成本動(dòng)輒突破上億美元，需要大量出貨才有希望收回成本。對(duì)于初創(chuàng)AI芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，想“成本”和“規(guī)模量產(chǎn)”就是難以逾越的兩座大山，但對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們而言，這些卻算不上太大的難題。
最后，相較傳統(tǒng)芯片巨頭，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對(duì)云端AI芯片也更為專(zhuān)注。CPU、GPU這類(lèi)通用芯片雖然也能作為AI芯片使用，但他們首先需要適應(yīng)各類(lèi)通用運(yùn)算場(chǎng)景，并非是針對(duì)云端AI需求設(shè)計(jì)的。因而隨著云端AI芯片需求的不斷增長(zhǎng)，定制化的云端AI芯片取代GPU這類(lèi)通用芯片將會(huì)是大勢(shì)所趨。而在這個(gè)賽道中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們有望和Intel、NVIDIA、AMD這些傳統(tǒng)芯片巨頭們站在同一條起跑線(xiàn)上，因?yàn)橹С痔囟ㄋ惴ǖ腁I芯片設(shè)計(jì)，并不一定會(huì)很難。
總而言之，云端AI芯片市場(chǎng)雖然因?yàn)榧?、統(tǒng)一的特性競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)很激烈，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的勝算會(huì)更大一些。而能擊敗互聯(lián)網(wǎng)巨頭的，也只能是其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們相繼入場(chǎng)
云端AI芯片的市場(chǎng)潛力不容小覷。從市場(chǎng)前景來(lái)看，云端AI芯片雖然并沒(méi)有終端AI芯片那樣豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，但是隨著云計(jì)算和AI的結(jié)合不斷深入，以及云端和終端的協(xié)同不斷增多，云端AI芯片市場(chǎng)將爆發(fā)出的需求，可能并不會(huì)遜色終端AI芯片太多。
根據(jù)據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模在2025年將達(dá)到700億美元(人民幣約4500億元)。可以預(yù)見(jiàn)的是，其中必然有很大一部分屬于云端AI芯片。
市場(chǎng)前景如此誘人，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們又天然具備優(yōu)勢(shì)，它們當(dāng)然不會(huì)放棄這種遞到嘴邊的肉。
美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)云端AI芯片市場(chǎng)尤為熱衷。在Goole I/O 2018上，谷歌推出TPU3.0，這塊計(jì)算性能高達(dá)100 PFlops的AI芯片，設(shè)計(jì)的初衷更多是想應(yīng)用在Google Cloud上，因此這也是谷歌推出的首款Cloud TPU。
繼谷歌之后，亞馬遜也在2018年末發(fā)布了支持AWS產(chǎn)品的機(jī)器學(xué)習(xí)芯片Inferentia。除此之外，微軟、Facebook也在2018年加緊招募云端AI芯片相關(guān)人才。
不難看到，美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云端AI芯片的進(jìn)度有所差別，谷歌持續(xù)領(lǐng)跑，亞馬遜緊隨其后，微軟和Facebook拼命追趕。
BAT自主研發(fā)持續(xù)突破
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的表現(xiàn)和美國(guó)同行們非常相似。
率先發(fā)力云端AI芯片領(lǐng)域的，同樣也是出身搜索引擎的百度。2018年7月，百度發(fā)布中國(guó)第一款云端全功能AI芯片“昆侖”，這款芯片最重要的使命之一，就是要和百度的AI大腦構(gòu)成協(xié)同作用，帶動(dòng)百度大腦算力爆發(fā)式增長(zhǎng)，這一點(diǎn)和同樣類(lèi)似谷歌的TPU3.0。
之后在2019年的云棲大會(huì)上，阿里發(fā)布旗下首款云端AI芯片“含光800”，號(hào)稱(chēng)是當(dāng)時(shí)全球性能最強(qiáng)的AI芯片。更特別的是，這款云端AI芯片指向性更強(qiáng)，主要用于云端視覺(jué)處理場(chǎng)景，算是一款為云端需求深度定制的專(zhuān)業(yè)AI芯片。
除百度、阿里之外，包括字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、快手等都投資或孵化了相關(guān)的芯片公司。
總的來(lái)看，在云端AI芯片領(lǐng)域，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭與美國(guó)同行們幾乎是同時(shí)起步。起碼在這個(gè)賽道中，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新正在與國(guó)際同步，未來(lái)大有可為。
圍繞云端AI芯片的暗戰(zhàn)
仍處于初級(jí)階段的云端AI芯片市場(chǎng)，正在進(jìn)入高速成長(zhǎng)狀態(tài)。全球市場(chǎng)洞察公司(Global Market Insights,GMI)的最新報(bào)告顯示，AI芯片市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)到35%左右，云端AI芯片作為AI芯片市場(chǎng)的重要組成部分，增長(zhǎng)速度當(dāng)然也不會(huì)太低。值得注意的是，以云端AI芯片市場(chǎng)高度集中的特性，增速越快，就意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈。
但是如果把2018年看作是全球云端AI芯片元年，那么兩年多來(lái)，市場(chǎng)的主要基調(diào)可能不是競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)抗，而是應(yīng)用普及和成長(zhǎng)。
今年6月，在2020阿里云線(xiàn)上峰會(huì)上,阿里云發(fā)布了第七代高主頻云服務(wù)器ECS和含光800云服務(wù)器等產(chǎn)品,這標(biāo)志著阿里云自研含光芯片正式大規(guī)模商業(yè)化。
近日，百度首席技術(shù)官王海峰透露，百度昆侖已實(shí)現(xiàn)“昆侖1”的量產(chǎn)和應(yīng)用部署，量產(chǎn)約2萬(wàn)片。并且百度“昆侖2”預(yù)計(jì)在2021年上半年量產(chǎn)，性能將比“昆侖1”提升3倍。兩年時(shí)間過(guò)去，百度昆侖在性能上實(shí)現(xiàn)了三倍的增長(zhǎng)。
可惜的是，眼下的和平相處，注定不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去。隨著云端AI芯片市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，蛋糕變得足夠大。互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)芯片巨頭之間的矛盾、互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)都會(huì)更加激化。如果把視野拓寬，甚至可以看到，中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭在云端AI芯片領(lǐng)域的對(duì)峙和競(jìng)賽已經(jīng)悄然展開(kāi)。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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