2020年以來，政策暖風頻吹，計算機行業(yè)相關(guān)政策利好持續(xù)落地，從政策內(nèi)容來看，主要聚焦于醫(yī)療IT和新基建領(lǐng)域。
近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦印發(fā)《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》的通知。文件指出，要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應用，支持大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應用和集成創(chuàng)新。
但是市場對此反應平淡，上周(4月7日—4月10日)計算機行業(yè)下降 0.59%，位列申萬一級行業(yè)漲幅第25位，跑輸滬深300指數(shù)1.67個百分點。截至4月15日收盤，申萬計算機指數(shù)下跌0.55%。
民生證券認為，疫情的短期沖擊對計算機行業(yè)全年業(yè)績影響有限。隨著政策利好的持續(xù)催化，行業(yè)有望在疫情后迎來加速發(fā)展，看好新基建、信創(chuàng)和醫(yī)療IT 三條投資主線。建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、中新賽克、恒為科技、迪普科技、華為鯤鵬、中國軟件、中國長城、太極股份、誠邁科技、東方通、衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海等。
國泰君安證券分析師李沐華認為，未來全球基于AI的自動化組件市場廣闊，看好擁有豐富渠道的、網(wǎng)絡安全和超融合市占率較高的本土龍頭創(chuàng)新廠商。推薦深信服、紫光股份等標的。
據(jù)預測，到2021年全球RCS(融合通信)業(yè)務信息傳送市場規(guī)模將超過740億美元。財通證券分析師趙成建議關(guān)注業(yè)務與5G應用有關(guān)的公司，包含作為國產(chǎn)化核心組織“5G應用產(chǎn)業(yè)方針”成員之一的用友網(wǎng)絡，積極將5G技術(shù)融入醫(yī)衛(wèi)信息化業(yè)務的衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康;此外，建議關(guān)注受疫情正向影響的教育信息化標的正元智慧。
華鑫證券分析師魏旭錕認為，對于計算機行業(yè)的投資機會，看好金融IT、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等板塊的公司。在云計算領(lǐng)域，建議關(guān)注用友網(wǎng)絡;在網(wǎng)絡安全領(lǐng)域，建議關(guān)注在網(wǎng)絡安全行業(yè)技術(shù)積累深厚、產(chǎn)品定位領(lǐng)先、不斷拓展數(shù)據(jù)安全及態(tài)勢感知等領(lǐng)域的啟明星辰;在醫(yī)療信息化領(lǐng)域，建議關(guān)注醫(yī)療信息化領(lǐng)軍企業(yè)衛(wèi)寧健康;在金融科技領(lǐng)域，建議關(guān)注在金融科技領(lǐng)域持續(xù)投入、保持領(lǐng)先優(yōu)勢的恒生電子。同時建議關(guān)注信創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)標的，如中國長城、中國軟件、中孚信息、中科曙光等。
川財證券分析師方科認為，A股中布局區(qū)塊鏈金融的公司較多，可以從技術(shù)和應用兩個方向來甄別。一是從技術(shù)實力方面評定，可從技術(shù)儲備能力和技術(shù)改進能力兩方面入手。二是應用角度方面評定，可從業(yè)務場景的合理性以及未來空間兩個方面著手。方科推薦恒生電子、東方財富、同花順、宇信科技、長亮科技、廣電運通、潤和軟件、海聯(lián)金匯、金財互聯(lián)、新晨科技等標的。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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