截至目前，六家A股上市的國有大行年報披露收官。整體來看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行，以及新加入“國有大型商業(yè)銀行”隊(duì)伍的郵儲銀行展現(xiàn)出強(qiáng)勁的展業(yè)能力。2019年，六大行凈利潤合計(jì)約為1.12萬億元，平均日均30.59億元。
圍繞盈利能力、風(fēng)控水平、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向，人民網(wǎng)金融頻道為您梳理六大行展業(yè)現(xiàn)狀，2019年有哪些亮點(diǎn)，2020年如何發(fā)力?
盈利能力哪家強(qiáng)?
一直以來，上市銀行的盈利能力都備受關(guān)注。
年報顯示，截至2019年末，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤達(dá)3122.24億元，同比增長4.89%;建設(shè)銀行緊隨其后，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2667.33億元，同比增長4.74%;農(nóng)業(yè)銀行凈利潤2120.98億元，同比增長4.6%;中行凈利潤1874.05億元，排在第四位;交通銀行和郵儲銀行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤772.81億元和609.33億元，分別較去年同期增長4.96%和16.48%。
值得注意的是，剛剛實(shí)現(xiàn)A股上市的郵儲銀行雖然2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤最少，但歸屬于銀行股東的凈利潤增速為16.48%，顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。
對此，郵儲銀行表示，得益于“新零售”轉(zhuǎn)型的突破和成效，經(jīng)營業(yè)績邁上新臺階。零售業(yè)務(wù)已成為郵儲銀行收入增長的重要引擎，截至2019年末，個人客戶數(shù)達(dá)6.05億戶，管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)超過10萬億元，較上年末增加8000余億元。
資產(chǎn)規(guī)模方面，記者梳理發(fā)現(xiàn)，六大行2019年的資產(chǎn)規(guī)模均有不同程度增長。
其中，截至2019年年末，工商銀行資產(chǎn)規(guī)模突破30萬億元大關(guān)，達(dá)30.11萬億元，比2018年年末增長8.7%。建設(shè)銀行居第二位，資產(chǎn)規(guī)模25.44萬億元，增長9.53%。此外，農(nóng)行資產(chǎn)規(guī)模增速最高，達(dá)10%，這也是國有大行中唯一實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長的銀行。
在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤實(shí)現(xiàn)增長的同時，2019年資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢。
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行盈利能力的關(guān)鍵影響因素。2019年，六大行不良貸款率均維持在1.5%以下。其中，工商銀行不良率1.43%，同比下降0.09個百分點(diǎn);農(nóng)業(yè)銀行不良率為1.4%，同比下降0.19個百分點(diǎn);交通銀行不良率在國有大行中最高，達(dá)1.47%，郵儲銀行不良率則與2018年年末維持不變，在國有大行中最低，為0.86%。
2019年財(cái)報，呈現(xiàn)哪些亮點(diǎn)?
收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善——
記者梳理發(fā)現(xiàn)，六大行年報中“中間業(yè)務(wù)”一詞高頻出現(xiàn)。隨著利率市場化改革的深化，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高非利息收入成為銀行的重要選擇。
年報顯示，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅分別為11.58%、11.2%、18.73%。其中，建行上升7.13個百分點(diǎn)，郵儲銀行上升5.05個百分點(diǎn)，農(nóng)行上升4個百分點(diǎn)。
中國民生銀行首席研究員溫彬針對上市銀行年報說，無論是國有大行、股份制銀行還是中小銀行，都比較看重中間業(yè)務(wù)的增長，這有助于節(jié)約銀行資本，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。中間業(yè)務(wù)占比提高是銀行業(yè)務(wù)以及收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要標(biāo)志。
普惠金融全面推進(jìn)——
2019年，六大行升級普惠金融綜合服務(wù)，提升普惠金融服務(wù)的覆蓋面和便利性。
工商銀行行長谷澍表示，推動普惠金融提質(zhì)增效，普惠貸款較年初增長超過50%，是各項(xiàng)貸款平均增速的5倍。截至2019年年末，工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額4715.21億元，比去年年初增加1614.07億元，增長52.0%。
此外，建設(shè)銀行普惠貸款余額接近萬億元，客戶數(shù)超過130萬戶。農(nóng)業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長58.2%，普惠型小微法人有貸戶增長254%。郵儲銀行普惠型小微企業(yè)貸款結(jié)余戶數(shù)151.6萬戶，貸款余額 6531.85 億元。
科技賦能不斷加強(qiáng)——
近年來，銀行紛紛布局金融科技，并投入真金白銀加大金融科技團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
從金融科技的投入規(guī)模來看，建設(shè)銀行投入最多，為176.33億元，占營業(yè)收入的 2.5%;郵儲信息科技投入81.8億元，占營業(yè)收入的2.96%;中國銀行信息科技投入116.54億元，同比增長 15.15%。
華泰證券研報指出，上市銀行集體展示金融科技，科技投入持續(xù)提升，重視金融科技成為行業(yè)共識。未來幾年將成為金融科技投入高峰期，可能一定程度增加業(yè)務(wù)及管理費(fèi)，預(yù)計(jì)2020年成本收入比基本持平。長期來看，科技投入產(chǎn)生的能力提升效益有望逐漸呈現(xiàn)。
2020年，六大行如何發(fā)力?
2020年新冠肺炎疫情為中國及全球宏觀經(jīng)濟(jì)來的不確定性將使銀行營業(yè)收入和凈利潤增速或?qū)⒎啪彛Y產(chǎn)質(zhì)量也將受到?jīng)_擊。
疫情發(fā)生后，各類金融機(jī)構(gòu)通過積極舉措服務(wù)疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，精準(zhǔn)對接有效需求，加大信貸支持力度，降低融資成本。同時，強(qiáng)化了風(fēng)險意識，控制好信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，加大不良貸款處置力度。
在近期召開的國新辦發(fā)布會上，銀保監(jiān)會副主席周亮表示，從銀保監(jiān)會的監(jiān)測來看，資本充足率達(dá)到14.6%，今年還會加大不良資產(chǎn)的處置力度。在銀行資本補(bǔ)充方面，今年還會繼續(xù)拓寬渠道，加大銀行內(nèi)源性資本補(bǔ)充。這些計(jì)劃按步就班，有力推動，不會有大的問題。“無論從政策層面還是市場層面，還有從銀行機(jī)構(gòu)整體表現(xiàn)來看，我們的銀行業(yè)是很穩(wěn)健的。”
一手防控風(fēng)險，一手提質(zhì)發(fā)展。記者梳理六大行財(cái)報發(fā)現(xiàn)，加強(qiáng)科技賦能，加大對新基建等領(lǐng)域支持力度，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，正成為六大行的發(fā)力方向。
“疫情發(fā)生后，工行加大了對疫情防控重點(diǎn)企業(yè)的信貸支持力度，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)逐步步入正軌，工行將把握好信貸投放的總量、結(jié)構(gòu)和節(jié)奏，進(jìn)一步提升資金配置與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的契合度。加大新型基礎(chǔ)設(shè)施融資支持，服務(wù)好重大項(xiàng)目和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升小微和民營企業(yè)金融服務(wù)。”工商銀行副行長王景武在業(yè)績發(fā)布會上這樣表示。
對于今年貸款的主要投向，建設(shè)銀行表示，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)的貸款投向結(jié)構(gòu)會有很大的轉(zhuǎn)變，主要將投入到醫(yī)療衛(wèi)生健康、新基建、傳統(tǒng)基建三個方面。
農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光稱，下一步的貸款投向?qū)⒓哟髮煌ā⒛茉?、共同服?wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域的投放;加大先進(jìn)制造業(yè)和轉(zhuǎn)型升級企業(yè)的支持力度;加大春耕春播、鄉(xiāng)村振興等城鄉(xiāng)領(lǐng)域的金融服務(wù)等。
對于未來的經(jīng)營模式，郵儲銀行董事長張金良強(qiáng)調(diào)，隨著加速到來的“無接觸商業(yè)”模式，郵儲銀行將加快建立線上線下融合、金融與非金融交互的生態(tài)圈。廣泛鏈接高頻消費(fèi)場景，與頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)緊密對接，在用戶導(dǎo)流、產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化客戶旅程、提升客戶體驗(yàn)等方面深化合作。
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