從區(qū)域分布看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量較高，均高于五萬臺，其后是山東、浙江、安徽等地區(qū)，全國TOP10地區(qū)建設的公共充電樁占比達73.9%。公共充電樁建設較為集中，一線城市保有量較高。
孫會峰表示，目前，充電樁行業(yè)競爭格局已現(xiàn)，頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。
電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游的充電設備生產(chǎn)商、中游的充電運營商，及下游的整體解決方案商，目前頭部廠商主要包含國資巨頭、民營電力設備生產(chǎn)商和整車企業(yè)三大類，大多已完成設備、運營、平臺建設等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
從細分領域看，上游設備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國內(nèi)充電樁設備領域相關公司數(shù)量超過300家，競爭較為激烈，行業(yè)整體利潤偏低。中游充電運營集中度相對較高，運營環(huán)節(jié)成本較高，先進入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領先優(yōu)勢，截止2019年12月Top8充電運營企業(yè)所運營充電樁占總量超過90%。下游平臺解決方案和數(shù)據(jù)服務主要提供充電樁位置服務及預約支付功能，或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，目前參與企業(yè)規(guī)模都較小。
持續(xù)高增長市場 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與運營效率成關鍵
孫會峰表示，盡管目前充電樁行業(yè)短板還比較突出，但千萬輛級別的新能源汽車需求可以促進充電市場打造萬億級市場。
2019年，我國新能源汽車銷量達到120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%。雖然由于種種原因，2019年新能源汽車銷量出現(xiàn)了小幅度下滑，但新能源汽車銷量趨勢總體向好。
除國內(nèi)整車企業(yè)大力推動新能源汽車發(fā)展外，國際各大汽車集團也開始加速向新能源轉(zhuǎn)型。如，大眾集團計劃在未來十年里推出70款電動車型，電動汽車銷量實現(xiàn)2200萬;奔馳計劃到2030年，電動車型占乘用車新車銷量一半以上份額。
汽車行業(yè)整體看好新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，消費者對新能源汽車的認可度也在快速提升。工信部于2019年末發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035)》征求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%。預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，根據(jù)車樁比1:1的建設目標，未來10年，我國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，預計將形成10253億的充電樁基礎設施建設市場。
孫會峰認為，在充電樁建設中應調(diào)整比例，“慢充為主，快充為輔”更適合大面積推廣建設。
直流快充樁具有充電速度快、利用率高的特點，新能源汽車車主的認可度高，也是各大充電運營商優(yōu)先選擇建設的類型。目前，各大運營商中的快充樁占比較高，國家電網(wǎng)的快充樁占比已經(jīng)達到了75%，特來電的快充樁占比也達到了45%。如果按照如此比例建設，恐怕難以實現(xiàn)車樁比1:1建設目標，還將帶來一系列問題。
從運營角度來看，直流快充樁建設成本較高(約為交流慢充樁的30~80倍)，擴大規(guī)模為建設方帶來巨大的資金壓力。從能源供應角度來看，2019年全國充電量約為71億kWh，僅占全國總用電量的0.12%，對電網(wǎng)沖擊較小。預計到2030年，新能源汽車全年充電量將達到975億kWh，占全國用電量占比將達到1.3%，快充樁主要集中在白天集中充電，巨大的充電功率將為電網(wǎng)帶來較大的負荷波動。從用戶角度來看，優(yōu)先采用快充主要是因為充電基礎設施不足，在充電樁普及的條件下，停車即充電更為方便，更加符合大多數(shù)人的用車習慣。
因此，未來擴大充電基礎設施建設，將遵循““慢充為主，快充為輔”的原則，調(diào)整充電樁類型比例，慢充樁逐步提升到80%以上，快充樁僅用于公交、物流等特殊應用以及高速公路等場景的應急補電。
分析充電樁項目的投資與運營情況可以發(fā)現(xiàn)，充電樁的投資回收期與充電樁的使用率關系密切。對于交流慢充樁來說，使用率為5%的情況下，回收期需要近3年，若提升使用率到30%(每天充電8小時)，則投資回收期被縮短到半年以內(nèi)。這個情況對于直流快充樁表現(xiàn)更為明顯，在使用率為5%和30%的情況下，投資回收期分別為12年和2年。提升充電樁使用率將大幅度縮短充電樁的投資回收期。
新基建引入新技術(shù)提升運營效率。新基建中指出的新能源汽車充電樁不僅僅是傳統(tǒng)的充電樁，“新”代表新的數(shù)字化技術(shù)，是指充電樁與通信、云計算、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機融合。孫會峰認為，新基建的目的在于利用新技術(shù)提升基礎設施的利用效率，提升充電樁的使用率可以直接提升充電樁行業(yè)的盈利能力。
新基建帶來充電樁投資風口
梳理新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、分析行業(yè)發(fā)展趨勢，孫會峰認為該行業(yè)具備如下投資機會：
第一、產(chǎn)業(yè)價值向運營環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應用市場的開拓尤為重要。運營領域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)?；獌?yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴大優(yōu)勢地位。產(chǎn)業(yè)價值鏈正從上游設備逐步向中游運營領域轉(zhuǎn)移，而運營領域的行業(yè)龍頭最具投資價值。
第二、基于充電數(shù)據(jù)的后服務市場或?qū)⒊蔀橄乱粋€風口。傳統(tǒng)的充電樁運營收入以充電服務費為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時可以獲得大量數(shù)據(jù)，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習慣、車輛分布等數(shù)據(jù)，通過挖掘數(shù)據(jù)價值對外提供二手車評估、用戶畫像、商圈規(guī)劃等增值數(shù)據(jù)服務，有望打造一個更大的后服務市場。
最后，地方政府應優(yōu)化傳統(tǒng)基建建設模式，高度重視數(shù)據(jù)、運維等軟性層面建設。傳統(tǒng)基礎設施建設重建設輕運維，充電樁作為新基建，除硬件建設外，后期的運維更為重要。充電基礎設施之外的云端管理平臺、運維平臺、大數(shù)據(jù)平臺等數(shù)據(jù)平臺建設和運維服務體系建設成為發(fā)揮新基建價值的重要保障。政府層面應該優(yōu)化傳統(tǒng)的基建模式，將建設重點轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)、運維等軟性層面上來。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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