以5G為代表的新基建備受市場(chǎng)關(guān)注。北京、江西、上海、深圳等多地近日部署推進(jìn)2020年5G建設(shè)工作。
券商分析認(rèn)為，5G建設(shè)進(jìn)入新階段，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度穩(wěn)步攀升，上游天線、射頻器件、光模塊等細(xì)分行業(yè)將優(yōu)先受益。
推進(jìn)5G建設(shè)
北京市政府日前召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，專(zhuān)題研究5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)問(wèn)題，對(duì)地鐵內(nèi)基站建設(shè)成本及設(shè)施租賃、使用費(fèi)用，高速公路資源占用費(fèi)，電力容量不足及電費(fèi)等問(wèn)題提出具體解決方案。截至目前，北京市共開(kāi)通5G基站26000個(gè)。其中，聯(lián)通、電信共享基站8400個(gè)，5G用戶(hù)近80萬(wàn)。
3月16日，深圳市召開(kāi)市重大項(xiàng)目推進(jìn)暨經(jīng)濟(jì)工作調(diào)度視頻會(huì)議，專(zhuān)題研究重大項(xiàng)目推進(jìn)、軌道交通建設(shè)、5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。2019年深圳市全面推進(jìn)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)完成5G基站1.55萬(wàn)個(gè)。2019年9月深圳市提出，到2020年8月底累計(jì)建成5G基站4.5萬(wàn)個(gè)，率先實(shí)現(xiàn)全市5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，5G基站建設(shè)密度全國(guó)領(lǐng)先。
3月12日，江西省舉行5G建設(shè)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)視頻會(huì)。2020年江西要建成5G基站2萬(wàn)個(gè)，推進(jìn)南昌、鷹潭及重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，力爭(zhēng)覆蓋所有設(shè)區(qū)市，大力發(fā)展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。
按照廣東省2020年政府工作報(bào)告，穩(wěn)步推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，年內(nèi)新建5G基站4.8萬(wàn)個(gè)。據(jù)新華社報(bào)道，3月3日廣東省通信管理局局長(zhǎng)蘇少林表示，受疫情影響目標(biāo)作相應(yīng)的調(diào)整。廣東預(yù)計(jì)將在今年三季度末完成5萬(wàn)座5G基站建設(shè)，力爭(zhēng)全年建設(shè)6萬(wàn)座。此外，貴州省通信管理局局長(zhǎng)尚凱鶯在3月6日召開(kāi)的2020年全省信息通信業(yè)脫貧攻堅(jiān)督戰(zhàn)暨工作會(huì)上指出，將力爭(zhēng)2020年5G基站達(dá)到1萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)市級(jí)以上城市中心城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
上海市也按下5G基站建設(shè)“快進(jìn)鍵”。2月26日上海市經(jīng)信委提出，上海的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)不等不靠，積極主動(dòng)開(kāi)展工作，制定和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，提前做好5G物資供應(yīng)，與產(chǎn)業(yè)鏈特別是設(shè)備制造企業(yè)、終端廠商及時(shí)銜接，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方搶抓工期，加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，確保完成今年累計(jì)建設(shè)3萬(wàn)個(gè)5G基站的任務(wù)，力爭(zhēng)“三年任務(wù)兩年完成”。
2月3日，天津市發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)5G發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出，到2020年底，建設(shè)5G基站2萬(wàn)個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)、濱海新區(qū)核心區(qū)及各開(kāi)發(fā)區(qū)、行業(yè)應(yīng)用熱點(diǎn)區(qū)域的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，具備5G商用的基礎(chǔ)條件。
細(xì)分行業(yè)受益
天風(fēng)證券指出，5G對(duì)于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)意義重大，一方面作為“科技新基建”起到“穩(wěn)投資”的拉動(dòng)作用，另一方面5G與垂直行業(yè)緊密結(jié)合，催生大量5G新應(yīng)用，間接帶動(dòng)更大的信息消費(fèi)需求。隨著疫情逐步緩解，以5G為代表的新基建有望在第二季度發(fā)力。政策、投資、創(chuàng)新共振，5G有望加速落地，基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用均將受益。
德邦證券TMT行業(yè)資深分析師雷濤對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，5G建設(shè)是信息時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，下一代信息技術(shù)發(fā)展均依托于5G網(wǎng)絡(luò)的普及，5G能夠拉動(dòng)信息科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國(guó)金證券認(rèn)為，2020年5G建設(shè)不會(huì)受疫情影響，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，5G相關(guān)投資有望加碼，全年5G基站建設(shè)有望超預(yù)期。5G建設(shè)將進(jìn)入加速階段，產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益。國(guó)金證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游天線、射頻器件、光模塊等細(xì)分行業(yè)將優(yōu)先受益。隨著5G商用的不斷推進(jìn)，5G與工業(yè)、教育、醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應(yīng)用落地將得到進(jìn)一步推動(dòng)。
渤海證券認(rèn)為，5G建設(shè)加速，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。獲益最大的是核心設(shè)備商，其提供的基站、核心網(wǎng)以及承載網(wǎng)將構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)最重要部分。相關(guān)設(shè)備廠商在今年后三個(gè)季度有望獲得運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模集采訂單，未來(lái)兩年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得到有力保障。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步展開(kāi)，數(shù)據(jù)中心的需求將爆發(fā)。大規(guī)模數(shù)據(jù)應(yīng)用將刺激數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建，帶來(lái)服務(wù)器、連接器、光模塊以及機(jī)房需求的大增。相關(guān)廠商一季度業(yè)績(jī)已經(jīng)有所反映，預(yù)計(jì)后續(xù)該板塊的業(yè)績(jī)?nèi)詫⒎€(wěn)步增長(zhǎng)
數(shù)字化要一盤(pán)棋更要各自為戰(zhàn)
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