2月21日，網(wǎng)絡(luò)安全概念股漲幅居前，截至發(fā)稿，常山北明、熙菱信息、國農(nóng)科技漲停，北信源、深信服、立思辰、南洋股份等多股走高。
工信部印發(fā)關(guān)于做好疫情防控期間信息通信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障工作的通知，強調(diào)切實做好疫情防控和經(jīng)濟社會運行的網(wǎng)絡(luò)安全支撐保障工作，確保疫情防控期間網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全，防止發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事件。落實《中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室關(guān)于做好個人信息保護利用大數(shù)據(jù)支撐聯(lián)防聯(lián)控工作的通知》等要求，在積極利用行業(yè)數(shù)據(jù)、平臺等支撐聯(lián)防聯(lián)控工作中，切實處理好數(shù)據(jù)使用與數(shù)據(jù)保護的關(guān)系，進一步強化個人信息收集、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，將個人信息和數(shù)據(jù)安全保護各項要求落到實處。
同時，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)盛會RSAC 2020將于2月24日至28日召開。截至2月18日，全球共有529家機構(gòu)報名參展。從會議中各主題演講和參展機構(gòu)所涉安全領(lǐng)域的關(guān)鍵詞來統(tǒng)計，云安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、黑客與威脅是出現(xiàn)頻率排名前四位的熱詞，人工智能與機器學(xué)習(xí)新進入本屆熱詞TOP10。
“ 戰(zhàn)疫 ” 之下，多個行業(yè)需求由線下轉(zhuǎn)向線上，云買菜、云辦公、云上課、云游戲等悄然興起，與互聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，或?qū)⒄旧细咚侔l(fā)展的 “ 風(fēng)口 ”。
部分網(wǎng)絡(luò)概念股：
深信服：成長性和盈利能力反映出較強的競爭力，且人員儲備充足;
天融信：客戶覆蓋政府、軍隊、金融、電信、教育、醫(yī)療、制造等;
啟明星辰：政府客戶占比高受益于安全可控推進;
綠盟科技：股東更換后可加快拓展政府客戶，股權(quán)轉(zhuǎn)讓受益于安全可控推進;
安恒信息：公司在態(tài)勢感知、大數(shù)據(jù)安全平臺領(lǐng)域布局較早，產(chǎn)品優(yōu)化做的好。
中信證券表示，疫情期間，以辦公、教育和醫(yī)療等為代表的領(lǐng)域加快從線下向線上遷移，網(wǎng)絡(luò)負載激增、數(shù)據(jù)隱私泄露、惡意軟件趁機傳播等威脅帶來對網(wǎng)絡(luò)安全需求的大幅上升，網(wǎng)絡(luò)安全重要性日益凸顯。受益于技術(shù)創(chuàng)新和等保2.0 等政策落地，行業(yè)發(fā)展迎來加速。短期看，疫情加快各行業(yè)信息化升級，網(wǎng)絡(luò)安全重要性日益凸顯，并且網(wǎng)安企業(yè)由于客戶預(yù)算和收入季節(jié)性特點受疫情影響有限;中長期看，服務(wù)化等模式升級與主動防御、云、IoT等技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)催生新機遇，黨政央企及各地方企業(yè)受等保政策、護網(wǎng)行動等拉動下安全需求持續(xù)釋放，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展加速。推薦技術(shù)領(lǐng)域積累深厚、業(yè)務(wù)布局完整充分受益行業(yè)爆發(fā)的信息安全領(lǐng)軍級公司：推薦深信服、啟明星辰，關(guān)注安恒信息、南洋股份、綠盟科技。
安信證券認為，云計算打破了邊界，在傳統(tǒng)安全威脅之上又疊加了全新的挑戰(zhàn)。5G時代下，萬物皆可成為“靶點”。加上物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速泛化，現(xiàn)有安全體系無法應(yīng)對來自全方位的安全威脅，需求端的升級將進一步打開網(wǎng)安行業(yè)市場空間。從政策層面看，基于《網(wǎng)絡(luò)安全法》框架，后續(xù)細化的法規(guī)條例密集出臺。以等保2.0為例，防護對象大幅擴充，帶來網(wǎng)安市場規(guī)模顯著擴容。
廣發(fā)證券指出，目前國內(nèi)信息安全市場上的主流安全產(chǎn)品是以硬件形態(tài)呈現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)邊界層安全產(chǎn)品。主要包括防火墻、統(tǒng)一威脅管理平臺(UTM)、入侵檢測和入侵防御(IDP)、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(VPN)，安全內(nèi)容管理(SCM)。隨著政企上云，服務(wù)器等終端設(shè)備進進出出，網(wǎng)絡(luò)邊界開始變得模糊，任何連接到數(shù)據(jù)中心的智能終端設(shè)備都可能帶來潛在威脅。加之數(shù)據(jù)集中管控，安全攻擊事件可能造成潛在危害大。單純強調(diào)網(wǎng)絡(luò)邊界層防護已不能滿足需求，對數(shù)據(jù)安全、安全管理等需求快速增長。預(yù)計幾家頭部公司未來3年均有望實現(xiàn)快于行業(yè)的收入增速水平。
方正證券表示，過去3年網(wǎng)絡(luò)安全在云計算等新IT基礎(chǔ)架構(gòu)的建設(shè)需求及政策加速兩大因素的驅(qū)動下，行業(yè)整體保持了較高的景氣度。今年是等保2.0正式實施的第一年，政企用戶對于等保2.0的IT安全投入將顯著增加，同時疊加關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護條例即將出臺、護網(wǎng)行動的持續(xù)開展、以及“十四五”開局頭部政企用戶將加大安全規(guī)劃相關(guān)支出等一系列因素，行業(yè)景氣度將在2019年的基礎(chǔ)上進一步提升。未來網(wǎng)絡(luò)安全作為計算機板塊景氣度最高的細分子行業(yè)之一，將迎來持續(xù)性的投資機會。
重點看好兩類安全廠商：一方面，行業(yè)頭部廠商受益渠道下沉、安服放量、國產(chǎn)替代的產(chǎn)業(yè)趨勢，市場份額持續(xù)提升，另一方面創(chuàng)新型、細分領(lǐng)域的安全廠商面向云、大、物、智等高增長賽道上的前瞻布局，有望在產(chǎn)品線橫向擴張的同時，持續(xù)分享網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的創(chuàng)新紅利。建議關(guān)注：安恒信息、深信服、啟明星辰、南洋股份、綠盟科技、山石網(wǎng)科、安博通。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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