華泰證券認為，2020年5G規(guī)模建設啟動，產業(yè)鏈一片繁榮，景氣度從上游濾波器、天線向中游光模塊及器件、通信設備傳導，最終傳導至應用側。
3個景氣方向與3個可期待的主題：光模塊板塊，5G吹響行業(yè)復蘇號角，云計算錦上添花。電信光模塊市場受益于5G網絡規(guī)模建設，景氣度有望顯著提升;數(shù)通光模塊市場，全球云計算產業(yè)鏈景氣復蘇驅動100G需求改善，400G需求將持續(xù)展現(xiàn)。IDC及網絡設備板塊，IDC長期價值凸顯，算力的供需矛盾支撐行業(yè)長期成長，政策趨嚴背景下，龍頭公司的優(yōu)勢有望進一步提升。重點推薦：星網銳捷、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網、億聯(lián)網絡、中際旭創(chuàng)、移遠通信。建議關注：中興通訊、中國聯(lián)通、移為通信、海能達、光迅科技、烽火通信、華工科技、新易盛等。
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數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
