2019年世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于10月19日-21日在南昌舉行，主題為“VR讓世界更精彩——VR+5G開啟感知新時(shí)代”，VR、5G成為本次大會(huì)關(guān)鍵詞。
業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，VR行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，VR下游產(chǎn)品不斷突破;另一方面，5G將為VR行業(yè)帶來生機(jī)，提升硬件與設(shè)備性能，引領(lǐng)新的VR發(fā)展模式。建議重點(diǎn)關(guān)注VR行業(yè)規(guī)模變化、5G+VR模式以及VR下游企業(yè)發(fā)展情況等方面，本次大會(huì)的召開也有望引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，帶來主題性投資機(jī)會(huì)。隨著明年華為、蘋果等大品牌終端的發(fā)布有望再度提振VR行業(yè)市場(chǎng)熱度，產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)標(biāo)的存在投資機(jī)遇。
事件驅(qū)動(dòng)世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)即將召開
2019世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于10月19日-21日在江西南昌召開，屆時(shí)將有來自國內(nèi)外VR領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物、專家學(xué)者、企業(yè)高管、行業(yè)協(xié)會(huì)代表以及國際組織代表共7000余名嘉賓參會(huì)。
據(jù)了解，此次大會(huì)的主題為“VR讓世界更精彩——VR+5G開啟感知新時(shí)代”，同時(shí)大會(huì)將舉辦開幕式、主旨演講、主論壇和23場(chǎng)平行論壇，并同期舉辦VR/AR產(chǎn)品和應(yīng)用展覽會(huì)暨中國國際通信電子產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，展示VR/AR產(chǎn)品和應(yīng)用、通信電子兩大成果。
工信部電子信息司副司長任愛光此前認(rèn)為，近年來，全球VR產(chǎn)業(yè)正從起步培育期向快速發(fā)展期邁進(jìn)，我國VR產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟。而5G商用將推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)的技術(shù)突破與應(yīng)用普及，為人們的生產(chǎn)生活帶來更多可能。
VR，即虛擬現(xiàn)實(shí)，從定義上是借助近眼顯示、感知交互、渲染處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸和內(nèi)容制作等新一代信息通信技術(shù)，立足身臨其境的沉浸體驗(yàn)，從而促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大升級(jí)和行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新角度出發(fā)的新一代通信技術(shù)。
目前，虛擬現(xiàn)實(shí)已被列入“十三五”信息化規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng)+等多項(xiàng)國家重大文件中，工信部、發(fā)改委、科技部、文化部、商務(wù)部出臺(tái)相關(guān)政策。此外，各省市地方政府從政策方面積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，已有十余地市相繼發(fā)布針對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)向政策。
近年來，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)一直保持著高速的發(fā)展，尤其是5G到來之后帶來的增強(qiáng)型移動(dòng)帶寬更是大幅提升了網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗(yàn)，使得虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以用更低的硬件價(jià)格來獲得市場(chǎng)普及。
對(duì)于VR，部分上市公司已經(jīng)蠢蠢欲動(dòng)。歌爾股份(18.240, 0.20, 1.11%)此前在回復(fù)投資者有關(guān)“歌爾股份在VR領(lǐng)域的已授權(quán)專利是多少個(gè)”時(shí)表示，公司目前在VR領(lǐng)域已經(jīng)獲得授權(quán)專利550余項(xiàng)。
而作為視聽科技領(lǐng)創(chuàng)者的利亞德(6.910, -0.11, -1.57%)，自2017年全資收購美國NaturalPoint公司以來，不斷加深對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的探索。在2019年初，公司宣布，將在VR解決方案、人才培養(yǎng)、生態(tài)布局上持續(xù)加大投入。
行業(yè)前瞻VR行業(yè)迎來新的發(fā)展階段
近年來在硬件設(shè)備逐漸成熟的同時(shí)，眾多廠商開始了對(duì)VR內(nèi)容的探索，游戲、影視、直播成為主要的消費(fèi)內(nèi)容，而VR游戲是其中增速最快的市場(chǎng)，各廠商逐步建立分發(fā)平臺(tái)、探索游戲模式和盈利方法，VR游戲市場(chǎng)開始高速發(fā)展。
根據(jù)Superdata的調(diào)查，2018年VR/AR/MR領(lǐng)域絕大多數(shù)軟件收入由游戲軟件產(chǎn)生，游戲軟件在相關(guān)軟件總銷售額中占比達(dá)68%。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2018年我國虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中內(nèi)容占比最高，為49.6%，已經(jīng)超過占比41.2%的硬件市場(chǎng)。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)到2021年，中國VR內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到278.9億元，成為VR市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng);其中VR游戲占比將達(dá)約35%，市場(chǎng)規(guī)模為96.2億元。
從需求端考慮，近些年來VR概念不斷發(fā)展，民眾對(duì)VR的了解程度不斷增強(qiáng)。一方面，快速更新?lián)Q代的VR產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)起到了教育作用;另一方面，VR產(chǎn)品價(jià)格下降，VR市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。據(jù)IDC研究報(bào)告，預(yù)計(jì)中國VR/AR消費(fèi)支出在2019年和2020年的增長率都高于100%。
從行業(yè)規(guī)?？矗琕R有望迎來第二個(gè)發(fā)展高峰。2015-2016年，VR行業(yè)出現(xiàn)第一次快速發(fā)展，大量資本和技術(shù)公司涌入;2017年，市場(chǎng)趨于冷靜，投資熱情減弱。2018年三季度起，全球VR設(shè)備出貨量在經(jīng)歷了前兩個(gè)季度的下滑后再次復(fù)蘇，有望在2020年后迎來第二次發(fā)展高峰。Superdata預(yù)計(jì)全球VR市場(chǎng)總收入將在2020年前后突破百億美元，未來四年復(fù)合增長率為45.9%。
國內(nèi)來看，根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2018年中國VR市場(chǎng)規(guī)模為230.4億元，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)790.2億元，保持高速增長。
日前，華為發(fā)布新產(chǎn)品HUAWEIVRGlasses，售價(jià)2999元。此次VR眼鏡最大的特點(diǎn)在于其輕薄性，眼鏡重量降至166g，鏡片厚度為此前產(chǎn)品的30%，使得VR眼鏡在觀感上和體驗(yàn)感上都有所提升。同時(shí)，得益于5G技術(shù)的高傳輸速度與低延遲，華為VR眼鏡能夠在多設(shè)備中實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)5G+VR的小型應(yīng)用。
2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通(6.150, -0.04, -0.65%)、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。我國正式進(jìn)入5G商用元年。而VR/AR是5G最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。在硬件技術(shù)不斷提升以及5G商用加速落地趨勢(shì)下，有望清除當(dāng)前VR行業(yè)在數(shù)據(jù)傳輸上的障礙，實(shí)現(xiàn)新的沉浸式娛樂。華泰證券(18.480, -0.11, -0.59%)認(rèn)為，5G時(shí)代到來后，中國VR內(nèi)容未來的三個(gè)主要方向分別為VR視頻、VR直播、VR游戲。
投資機(jī)會(huì)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)標(biāo)的存投資機(jī)遇
近年，尤其是2015年以來，VR蔓延全球，谷歌、Facebook等科技巨頭紛紛加入陣列推動(dòng)市場(chǎng)。并不斷提出新的概念加入新的技術(shù)以滿足用戶需求。正是在這樣一種良性的競(jìng)爭(zhēng)之中VR產(chǎn)品質(zhì)量與水平得到了有效的提高，整個(gè)行業(yè)的影響力持續(xù)升溫。
據(jù)信通院和中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測(cè)，2019年，全球VR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億元左右，同比增速超過50%，其中，中國VR市場(chǎng)規(guī)模約310.2億元，同比增長約36.35%。而據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)賽迪顧問預(yù)測(cè)，到2021年，虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到544.5億元，年復(fù)合增長率95.2%。
市場(chǎng)研究公司IDC的報(bào)告顯示，2019年第一季度AR/VR頭顯全球出貨量達(dá)到130萬臺(tái)，同比增長27.2%，這是AR/VR頭顯銷量經(jīng)歷了上一年度下滑之后出現(xiàn)的首次增長。到2024年AR/VR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1650億美元，合人民幣超萬億元，并以80%的高速增長。
華泰證券表示，此前限制VR/AR產(chǎn)品大規(guī)模普及的一個(gè)主要原因是由于通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸能力，由于信息傳輸速度的限制，VR/AR產(chǎn)品多停留在單機(jī)的內(nèi)容體驗(yàn)，而沒有辦法真正成為移動(dòng)互聯(lián)終端。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，5G網(wǎng)絡(luò)的成熟為克服3D內(nèi)容實(shí)時(shí)傳輸問題，以及因延遲造成的佩戴眩暈問題構(gòu)建了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有望充分釋放VR/AR終端的社交屬性，激發(fā)快速推廣潛力。
此外，華泰證券指出，專用的光學(xué)元件、顯示方案、專用芯片的推出則為終端產(chǎn)品的興起搭建了硬件基礎(chǔ)。此外，明年華為、蘋果等大品牌終端的發(fā)布有望再度提振VR行業(yè)市場(chǎng)熱度，因此建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)標(biāo)的的投資機(jī)遇。推薦歌爾股份(光學(xué)及整機(jī))、水晶光電(14.760, -0.14, -0.94%)(光學(xué)元件)、利亞德(動(dòng)作捕捉)、京東方A(3.730, -0.01, -0.27%)(FastLCD及OLED)，建議關(guān)注韋爾股份(99.500, -0.80, -0.80%)(CIS傳感器)、蘇大維格(21.680, -0.46, -2.08%)(裸眼3D光場(chǎng)顯示)、聯(lián)創(chuàng)電子(15.500, -0.78, -4.79%)(光學(xué)鏡頭)、匯頂科技(196.400, 3.20, 1.66%)(生物識(shí)別)。
安信證券認(rèn)為，VR產(chǎn)業(yè)鏈上游看好傳感器、有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體和代工三大領(lǐng)域。傳感器進(jìn)口依賴度大，國內(nèi)廠商已有布局，重點(diǎn)推薦韋爾股份;有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體顯示屏應(yīng)用空間大，國內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，建議關(guān)注京東方A;代工商規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備度高，建議關(guān)注歌爾股份和欣旺達(dá)(14.190, -0.35, -2.41%)。
東吳證券(9.520, 0.01, 0.11%)則提出，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的逐步落地，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)作為工具的實(shí)用性逐漸凸顯，并在視頻、營銷、音樂和游戲市場(chǎng)展現(xiàn)出相當(dāng)大應(yīng)用潛力，有望推動(dòng)下一代互動(dòng)娛樂產(chǎn)業(yè)的革命性變革。建議關(guān)注易尚展示(26.140, -0.29, -1.10%)、恒信東方(9.790, -0.14, -1.41%)等。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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