紫光國微(002049)6月2日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買公司同一控制人旗下的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，價格初步約定為180億元。交易完成后，紫光聯(lián)盛將納入上市公司合并報(bào)表范圍，公司股票將于2019年6月3日起復(fù)牌。
紫光聯(lián)盛為持股型公司，為收購Linxens相關(guān)資產(chǎn)于2018年出資設(shè)立，旗下核心資產(chǎn)Linxens主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一。
紫光聯(lián)盛初步定價180億
公告顯示，標(biāo)的公司紫光聯(lián)盛旗下Linxens是智能安全芯片組件領(lǐng)域技術(shù)和市場地位領(lǐng)先的科技公司。Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務(wù)、電子政務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領(lǐng)先地位。Linxens在電子護(hù)照和電子身份證方面，提供用于電子文件識別的高品質(zhì)RFID嵌體。
此外，Linxens產(chǎn)品在多個細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域具有較為明顯的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，并已建立了國際化的銷售網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。通過本次交易，Linxens將借助上市公司的平臺和客戶資源，有效提高投融資能力、擴(kuò)大中國市場產(chǎn)品份額，促進(jìn)Linxens在中國本土化業(yè)務(wù)能力。
交易完成后，紫光國微將通過業(yè)務(wù)整合和分工，充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應(yīng)，上市公司將獲得新的業(yè)績增長點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到提升，有利于股東實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)價值。按照交易方案，紫光聯(lián)盛100%股權(quán)價格初步約定為180億元，經(jīng)公司與交易對方協(xié)商，最終確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為35.51元/股。
值得注意的是，本次重組預(yù)案并未披露標(biāo)的公司紫光聯(lián)盛的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。對此，預(yù)案中的解釋是，紫光聯(lián)盛主要資產(chǎn)分布在多個國家、營業(yè)收入及凈利潤大部分來源于境外，盡職調(diào)查和審計(jì)工作量較大，境外公司適用的國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則與境內(nèi)公司適用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則有所差異，出具財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所需時間較長，因此本次預(yù)案不予披露標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
另外，交易對方中的紫光神彩系紫光國微間接控股股東紫光集團(tuán)控制的企業(yè);紫錦海闊和紫錦海躍系紫光集團(tuán)關(guān)聯(lián)人趙偉國控制的企業(yè);鑫鏵投資系紫光集團(tuán)間接參股的企業(yè)。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)案指出，2018年度紫光國微向標(biāo)的公司旗下Linxens采購智能安全芯片微連接器、委托制作模組等業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司全資子公司，將減少上市公司與實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。
獲得穩(wěn)定微連接器供應(yīng)源
紫光國微主營業(yè)務(wù)包括集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售、石英晶體元器件業(yè)務(wù)，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片。
根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(CSIA)統(tǒng)計(jì)，2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.71%。2015-2018年，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額的復(fù)合增長率為21.86%。2018年，我國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為2519.3億元，同比增長21.50%。我國集成電路在快速發(fā)展的同時，貿(mào)易逆差卻不斷擴(kuò)大，根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國集成電路進(jìn)口金額為3120.6億美元，同比增長19.8%，出口金額為846.4億美元，同比增長26.6%，貿(mào)易逆差達(dá)到2274.2億美元。
紫光國微表示，通過此次交易，公司將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應(yīng)源，并借助標(biāo)的公司在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系，拓展上市公司的海外智能安全芯片業(yè)務(wù)，提升其市場份額和全球競爭力。同時，此次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將有所提升，上市公司抗風(fēng)險能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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