2018年是新零售戰(zhàn)場群雄爭霸的關(guān)鍵一年，新零售對快速消費(fèi)品行業(yè)人、貨、場關(guān)系的重構(gòu)使得產(chǎn)業(yè)鏈上各個重要節(jié)點(diǎn)加速升級，品牌商、分銷商、B2B平臺以及終端門店紛紛運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行業(yè)態(tài)重構(gòu)，積極面對新零售帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇
【第一章】
中國快速消費(fèi)品行業(yè)宏觀環(huán)境分析
快速消費(fèi)品(Fast Moving Consumer Goods，F(xiàn)MCG)，指的是那些銷售速度較快、價格相對較低的貨品種類。
盡管快速消費(fèi)品的單品利潤較低，但因?yàn)槠滗N量巨大，故而累積的利潤可以通過銷量達(dá)到高值。按照快消品的使用領(lǐng)域，我們可以把這個市場細(xì)分為個人護(hù)理行業(yè)、家庭護(hù)理業(yè)、包裝食品飲料行業(yè)和煙酒行業(yè)。
在國家統(tǒng)計(jì)局每月發(fā)布的《社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)》一表中，糧油食品類、飲料煙酒類、化妝品類、日用品類、中西藥品類和文化辦公用品六大類的零售數(shù)據(jù)額成為我國統(tǒng)計(jì)快消品市場規(guī)模的主要范疇。據(jù)2017年12月統(tǒng)計(jì)公報(bào)可知，上述六大類零售商品統(tǒng)計(jì)總額達(dá)到43205億人民幣，占商品零售總額的13.23%，因此保守估算，我國快消品市場容量目前已經(jīng)增長突破5萬億?？煜肪W(wǎng)上流通規(guī)模大概在7500億元人民幣左右。
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快速消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境
在商品流通方面，快速消費(fèi)品背后的供應(yīng)鏈渠道的升級目前是國家關(guān)注的重中之重。2008年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)的意見》指出，健全城市和農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大消費(fèi)，發(fā)展消費(fèi)新型模式;2017年，新零售的元年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，明確要求應(yīng)用供應(yīng)鏈理念和技術(shù)，大力發(fā)展智慧商店、物流，提升流通供應(yīng)鏈智能化水平?？煜沸袠I(yè)不單單只能看上游品牌和終端零售渠道，中游能夠提升流通速率、減少成本的供應(yīng)鏈升級成了政策引導(dǎo)的重點(diǎn)。
在消費(fèi)升級方面，2016年，馬云提出“新零售”的概念讓整個零售消費(fèi)行業(yè)的思維向前推進(jìn)了一步，新零售的風(fēng)口從此形成;2017年兩會期間，蘇寧控股董事長張近東提出“消費(fèi)升級”的概念，意味著消費(fèi)升級已經(jīng)成為國家層面的意志。2016年，國務(wù)院辦公廳提出《關(guān)于推動實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，提出終端實(shí)體零售門店需要調(diào)整業(yè)態(tài)和商品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)線上和線下零售相結(jié)合;
2017年國務(wù)院發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)零售標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作指引》，進(jìn)一步提出到2020年，我國要基本建成結(jié)構(gòu)合理、銜接配套、覆蓋全面、國際接軌、適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)零售快速健康發(fā)展需要的網(wǎng)絡(luò)零售體系的要求
【貢獻(xiàn)率 】
2010-2018 Q1 消費(fèi)對GDP 貢獻(xiàn)率
2010-2017年，我國社會消費(fèi)品零售對國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的貢獻(xiàn)從37.43%穩(wěn)步上升至44.29%，已經(jīng)逐漸成為國內(nèi)GDP發(fā)展的首要動力。最新數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，我國社會消費(fèi)品零售總額占據(jù)同期GDP總量的45.42%，消費(fèi)拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的態(tài)勢從投資、消費(fèi)、凈出口三家馬車?yán)瓌泳徛l(fā)展成消費(fèi)拉動半壁江山。
廣義來講，中國消費(fèi)者擁有比過去更多的可支配收入，年輕群體擁有更開放的消費(fèi)觀念和習(xí)慣。由于國民生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)能力的提升，過去一些歸類于奢侈品消費(fèi)的產(chǎn)品與服務(wù)也變得著手可觸，消費(fèi)者越來越注重生活體驗(yàn)與品質(zhì)。下文托比研究會提到，在國民消費(fèi)水平迅猛發(fā)展的背后，與消費(fèi)場景緊密相關(guān)的“大小商超”也產(chǎn)生了業(yè)態(tài)等方面的變化，正在進(jìn)行“人、貨、場”等方面的重構(gòu)
【快消品現(xiàn)狀】
中國快速消費(fèi)品市場的發(fā)展情況
2017年快速消費(fèi)品行業(yè)迎來觸底反彈，比2016年的增長率上升0.7個百分點(diǎn)，市場處于回暖期，這一利好消息無疑給了行業(yè)極大的信心。托比研究推測，快消品市場的回暖來自于新零售概念的進(jìn)一步發(fā)展和落實(shí)，這一年，阿里系的盒馬鮮生、騰訊和永輝系的超級物種等新零售業(yè)態(tài)的終端零售門店紛紛跑馬圈地，京東與美團(tuán)也不敢示弱，分別推出7Fresh掌和魚生鮮(后更名為小象生鮮)，幾大巨頭在新零售的場地戰(zhàn)的火熱。與此同時，位于無人零售這個風(fēng)口的企業(yè)獲得累計(jì)超過50億元人民幣的融資，猩便利、果小美、小e微店等紛紛獲得總計(jì)將近十億元人民幣級別的融資。新零售戰(zhàn)局的愈演愈烈也給了消費(fèi)者更多的快消品產(chǎn)品和場景方面的選擇
因此，在新零售這個概念提出的第二年，市場對于新零售風(fēng)口的反應(yīng)良好，未來快速消費(fèi)品行業(yè)具有進(jìn)一步的發(fā)展空間。
根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)CEO馬云2016年在云棲大會上提出的新零售概念，談到新零售本質(zhì)上是“人、貨、場”的重構(gòu)，因此，托比研究將于下文把影響零售行業(yè)變化的“消費(fèi)者、場景渠道、商品品類”進(jìn)行拆分，進(jìn)一步分析快消品行業(yè)進(jìn)入回暖期的原因和其未來的發(fā)展機(jī)遇。
【人、場、貨】
中國快速消費(fèi)品行業(yè)“人、貨、場”發(fā)展解析
購物者報(bào)告(2017)》對于快消品進(jìn)行了四大領(lǐng)域的分類(食品、飲料、個人護(hù)理、家庭護(hù)理)并進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)顯示，步入2012年以來，我國城市快速消費(fèi)品總體增速一路下滑，城市快消品的整體增速從2012年的11.8%下降至2016年的3.0%左右。
按品類來劃分，兩個快速消費(fèi)品的重要組成部分——包裝食品和飲料由10%以上的增速滑落到低于2%，且在2015年，包裝食品的消費(fèi)增速甚至出現(xiàn)了負(fù)增長;個人護(hù)理經(jīng)歷了2013年3%左右增速的下降，后續(xù)年份增速平穩(wěn)上升，2016年，快速消費(fèi)品個人護(hù)理領(lǐng)域的增速已經(jīng)達(dá)到10.5%，家庭護(hù)理的增長份額在3.5%，有所回落。對比幾項(xiàng)快速消費(fèi)品分類的增長速率，可以得出個人護(hù)理領(lǐng)域還有極大的發(fā)展空間和潛力，是未來快消品領(lǐng)域的藍(lán)海之一;
場景渠道
2017年快速消費(fèi)品市場的回暖主要?dú)w功于新零售的場景渠道，在擁有完整終端零售店的方面，包括阿里京東永輝超市等布局在新零售渠道的盒馬鮮生、7Fresh體驗(yàn)店和超級物種等;在無人零售、無人貨柜方面，由猩便利。、果小美、每日優(yōu)鮮便利購等，終端零售場景渠道的改造使得消費(fèi)者對于快速消費(fèi)品擁有更多更近的接觸機(jī)會，也擁有全新的消費(fèi)體驗(yàn)。
線上電商和線下便利店零售場景的結(jié)合，使得終端零售場景被信息化、數(shù)據(jù)化賦能，重新構(gòu)造的新零售業(yè)態(tài)使得快消品零售更具有效率和吸引力
在基本未經(jīng)過新零售業(yè)態(tài)改造的2016年，電子商務(wù)和便利店渠道的快消品零售占比已經(jīng)明顯提升，其中電商渠道在2012-2016年快消品零售額占城鎮(zhèn)快消品零售總額比例的復(fù)合增長率就已經(jīng)達(dá)到40.8%，便利店渠道的快消零售份額也已經(jīng)緩步上升至4.4%，用新零售大數(shù)據(jù)、新業(yè)態(tài)的手段為傳統(tǒng)大小商超賦能已經(jīng)是大勢所趨。
根據(jù)進(jìn)一步數(shù)據(jù)解析，2016年未經(jīng)新零售改造的城市便利店銷售額增速達(dá)到7.4%，高于同期的雜貨店(-10.0%)、大賣場(-2.0%)、大小超市(2.0%)和其他業(yè)態(tài)增速，位于電商渠道之后，且便利店渠道只占整個快消品零售額的4.4%，擁有巨大的發(fā)展空間。托比研究認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)+ 便利店的業(yè)態(tài)在快消品零售市場未來會逐步提升，高增速、低占比的業(yè)態(tài)模式是未來快消快消品市場發(fā)展的重要路徑之一。
總體而言，隨著中國消費(fèi)者越來越追求方便快捷的店面購物，繼而轉(zhuǎn)向規(guī)模較小、品類較精的小型零售店，傳統(tǒng)的大中型商超大而全的特點(diǎn)已經(jīng)不再吃香，數(shù)據(jù)顯示，2017年大賣場的銷售額已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(-2%)，而小型超市(12%)、標(biāo)超(4%)、便利店(11%)等在銷售額方面都有微幅增長(尼爾森：《新零售，中國電商的新戰(zhàn)場》)。根據(jù)以上托比研究的分析，一方面對快消品企業(yè)的傳統(tǒng)渠道進(jìn)行升級，另一方面注重改造夫妻零售老店，或者開拓市場構(gòu)建便利店業(yè)態(tài);
快速消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展的社會環(huán)境
自2015年開始，國家統(tǒng)計(jì)局開始公布我國網(wǎng)上零售額的具體情況及其占社會零售總額的比重。網(wǎng)上零售額主要由網(wǎng)上實(shí)物商品額和非實(shí)物商品零售額組成，托比研究認(rèn)為，網(wǎng)上實(shí)物商品零售額能夠反映我國國民對網(wǎng)絡(luò)實(shí)物消費(fèi)的普及和接受程度，進(jìn)而反映我國網(wǎng)絡(luò)購物總體規(guī)模的大小
全國居民人均可支配收入
我國居民人均可支配收入情況表示，2015-2017年我國居民每年人均可支配輸入分別為21966元、23821元以及25974元，年均可支配收入以8%的復(fù)合增長率不斷提升，這給我國的消費(fèi)品市場帶來了利好消息?？傮w而言，我國季度人均可支配收入增速正在放緩，從2015年第一季度的8.1%波動下降至2018年第一季度的6.6%，托比研究認(rèn)為，依據(jù)現(xiàn)有的人均可支配收入的增速，居民消費(fèi)市場仍然具有一定的發(fā)展空間。這也從社會環(huán)境角度論證了雖然快速消費(fèi)品線下增速與人均可支配收入增速下滑，但是還有一定的市場發(fā)展容量和空間
快速消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展的技術(shù)環(huán)境
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對快速消費(fèi)品行業(yè)的重構(gòu)
中國正在經(jīng)歷如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)對各個傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行業(yè)態(tài)重構(gòu)的時期，新零售對整個快速消費(fèi)品行業(yè)的升級和重構(gòu)正在進(jìn)行，同樣，我國民眾對快速消費(fèi)品商品品類、渠道體驗(yàn)等方面的認(rèn)知也在不斷刷新。
根據(jù)CNNIC發(fā)布的《第41次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截止至2017年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7.72億網(wǎng)絡(luò)普及率在國內(nèi)達(dá)到55.8%，網(wǎng)民規(guī)模的擴(kuò)大也推動了網(wǎng)絡(luò)購物消費(fèi)的增長，成為中國快速消費(fèi)品零售市場一條前景良好的發(fā)展渠道;同時，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.53億，以手機(jī)為中心的智能設(shè)備已經(jīng)成為“萬物互聯(lián)”的基礎(chǔ)，快速消費(fèi)品在移動智能終端(手機(jī))的渠道也已經(jīng)發(fā)展完備，淘寶、美團(tuán)等終端零售APP給手機(jī)端快速消費(fèi)品的零售帶來了極大的便利;
SaaS、大數(shù)據(jù)等技術(shù)為新零售賦能
SaaS是Software-as-a-Service(軟件服務(wù))的簡稱，它是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件的模式，廠商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在服務(wù)器上，客戶可以根據(jù)自己的實(shí)際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向廠商訂購所需的應(yīng)用軟件服務(wù)，按訂購服務(wù)的多少和時間長短向廠商支付費(fèi)用，并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得廠商提供的服務(wù)。
在20世紀(jì)初期，由于企業(yè)內(nèi)部信息化水平不足，大數(shù)據(jù)應(yīng)用并沒有得到全面普及，2011年，專注于企業(yè)內(nèi)部信息化水平建設(shè)的第三方機(jī)構(gòu)才開始進(jìn)駐到SaaS領(lǐng)域。云計(jì)算市場真正的爆發(fā)期是阿里云在最近兩年的快速增長和市場占有量的提升，這也催生了云市場旗下新的商業(yè)模式，SaaS、PaaS和IaaS等。
在企業(yè)應(yīng)用各類SaaS軟件的過程中，企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了海量的數(shù)據(jù)，由于目前企業(yè)之間數(shù)據(jù)方面并不互通，這些數(shù)據(jù)也無法采用傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行利用。如何用好這些數(shù)據(jù)的需求驅(qū)動了大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入和向應(yīng)用層面的延伸，大數(shù)據(jù)給企業(yè)賦能變成了企業(yè)的一種現(xiàn)實(shí)需要。
托比研究認(rèn)為，隨著SaaS、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，快速消費(fèi)品行業(yè)會迎來新一輪的轉(zhuǎn)型升級，供應(yīng)鏈和產(chǎn)品信息化管理、解決產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品升級等問題都能夠得到有效解決，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦予了快速消費(fèi)品行業(yè)新的生命力
零售場景端技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展
在終端零售門店場景端，我們可以看到最鮮明的特點(diǎn)是無人零售的技術(shù)正在崛起。盡管全球第一個無人零售便利店Amazon Go才落地不足1年半，但是國內(nèi)無人零售行業(yè)的資本熱度持續(xù)上升，相應(yīng)地也推動了無人零售端技術(shù)的發(fā)展以及快消品行業(yè)的增速。
目前無人零售端主要有條形碼識別、RFID射頻識別技術(shù)以及生物識別、圖像識別和云系統(tǒng)等前研技術(shù)三大類，這些技術(shù)成為推動無人零售落地的關(guān)鍵因素。
【第二章】
中國快速消費(fèi)品B2B行業(yè)及其終端外延發(fā)展情況
我國快速消費(fèi)品B2B行業(yè)正處于新零售大變革時代，新零售面向C端的產(chǎn)業(yè)正在如火如荼的發(fā)展中，電商巨頭阿里提出“新零售”，騰訊提出“智慧零售”，京東隨即也提出“無界零售”，均以高調(diào)的姿態(tài)進(jìn)入快消品零售市場，新零售帶來了對于傳統(tǒng)零售業(yè)“人、貨、場”的重構(gòu)。
整個快速消費(fèi)品火熱的產(chǎn)業(yè)鏈也延伸到了B端，給整個快消產(chǎn)業(yè)鏈上的快消B2B企業(yè)帶來了極大的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)《新經(jīng)銷》不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2018年6月初，我國目前的快速消費(fèi)品平臺共有234家，涉及行業(yè)遍及餐飲食材、酒水飲料、休閑零食、母嬰和文具用品等等，2018半年內(nèi)共計(jì)減少了20多家快消B2B企業(yè)。根據(jù)服務(wù)對象和自身業(yè)態(tài)的差異，托比研究把當(dāng)前的快消品B2B平臺分為交易型B2B平臺(品牌賦能型+ 終端賦能型)和服務(wù)型平臺(城配+ SaaS服務(wù))
在交易類快消品B2B內(nèi)，阿里巴巴零售通和京東新通路能夠以消費(fèi)者習(xí)慣等大數(shù)據(jù)為品牌商賦能，使其確定區(qū)域營銷方案和以銷定產(chǎn);惠下單通過自身集品牌商、經(jīng)銷商與終端門店一體的快消品B2B平臺，拓展自己在終端門店的覆蓋的同時，也為品牌商在3-6線城市的地推計(jì)劃取得成果。能夠做到為品牌商賦能的B2B平臺一定得具有相當(dāng)?shù)拈T店數(shù)量覆蓋。
在終端賦能型B2B方面，專注于供應(yīng)鏈配送的怡亞通以及農(nóng)村電商匯通達(dá)為快消品的流通端減少了成本，從而降低了終端小店的成本傳遞，為其賦能;中商惠民、易久批、掌合天下等快消品B2B賽道內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)減少原有的市場分銷體系，為終端門店賦能提效;百世店加、Today等品牌從供應(yīng)鏈拓展至C端零售渠道，掌上快銷以“重”模式開展自營，在2-4線城市密集布倉，為零售終端升級供應(yīng)鏈平臺
快消品B2B 電商企業(yè)發(fā)展歷程解析
托比企業(yè)數(shù)據(jù)庫顯示，包含酒水飲料、休閑零食等垂直和綜合快消品B2B企業(yè)在內(nèi)，我國目前快消品B2B平臺數(shù)量已經(jīng)達(dá)到130家，其中交易型平臺101家，服務(wù)型平臺(倉儲物流、金融服務(wù)、SaaS)29家。為更好的對我國快消品B2B電商企業(yè)的賬賬情況做清晰觀察，托比研究對快消B2B企業(yè)的成立時間進(jìn)行了梳理，并以此為據(jù)劃分出了三個階段：蟄伏期、指數(shù)式生長期、冷卻期。
1.1 蟄伏期
2001-2012年這十多年的時間，是我國快消品B2B電商企業(yè)的蟄伏期，十年內(nèi)總共成立的快消品B2B企業(yè)數(shù)量僅有16家。
我國對快速消費(fèi)品市場進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造的萌芽產(chǎn)生于2002年——電商解決方案服務(wù)商shopex商派的成立。2001-2012年同期內(nèi)，總共有9家快消品B2B電商企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)軟件技術(shù)的方式切入，主要為快消品流通領(lǐng)域提供互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、倉儲管理技術(shù)、供應(yīng)鏈管理等服務(wù)。這9家企業(yè)各有側(cè)重，比如成立于2001年的連凱軟件，只要致力于為快消品分銷企業(yè)提供云管理產(chǎn)品及服務(wù)，專注于快消分銷企業(yè)的信息化規(guī)劃、涉及、開發(fā)和實(shí)施;成立于2002年的煙臺益商，致力于集約化處理線下倉儲物流服務(wù);2005年，專注零售電商解決方案的中科商軟成立，加速行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的步伐;2010年，由怡亞通集團(tuán)創(chuàng)始的怡亞通380分銷平臺則是以專注物品分銷的供應(yīng)鏈管理為擅長;
1.2 指數(shù)式生長期
第二階段2013-2015年短短三年時間內(nèi)，快消品B2B電商企業(yè)如雨后春筍大量出現(xiàn)，比之2012年前的僅僅十幾家，第二階段內(nèi)至少增加了76家快消B2B企業(yè)，其中2013年13家，2014年22家，2015年41家，呈指數(shù)式發(fā)展趨勢。行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2015年是行業(yè)爆發(fā)的風(fēng)口期，也是快消B2B資本青睞度最高的一年。這個時間段成立的快消品B2B企業(yè)自身基因更加豐富，大量互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司帶著互聯(lián)網(wǎng)的基因涌入傳統(tǒng)快消品平臺，給行業(yè)注入了新的活力。比如匯通達(dá)(2012)、愛便利(2012)、中商惠民(2013)、掌合天下(2013)、芙蓉興盛(2013)、店商互聯(lián)(2014)、店達(dá)商城(2014)、易久批(2015)、卓爾購(2015)、新高橋(2015)等等;
在這段時間內(nèi)，我國快消品流通領(lǐng)域發(fā)生了跨界電商的重大變革，快消供應(yīng)鏈的改革之路也由此開始，圍繞快消行業(yè)所發(fā)生的各個業(yè)務(wù)場景都在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級的浪潮下進(jìn)行重構(gòu)。
1.3 冷卻期
從2016年年末開始至今，單一做快消B2B供應(yīng)鏈的企業(yè)只成立了15家，其中2017年14家，2018年上半年1家。托比研究認(rèn)為，主要有兩個原因造成單做快消B2B供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)量的下降：其一，市場馬太效應(yīng)已經(jīng)形成，頭部快消品B2B公司獲得更多的市場份額和資本青睞，對于新進(jìn)入行業(yè)者來說，單一以快消B2B的切入點(diǎn)進(jìn)入市場，企業(yè)成功的可能性渺茫;其二，資本對快消品供應(yīng)鏈的關(guān)注點(diǎn)從原來單一維度的B2B延伸到了與之配套的倉配物流、零售便利店和SaaS服務(wù)商領(lǐng)域，精通快消品城配物流的企業(yè)和面向C端的便利店和新零售業(yè)態(tài)更加受到資本青睞，整個快消品供應(yīng)鏈全面競爭的時代已經(jīng)到來
快消品供應(yīng)鏈倉配物流方面，專注于同城最后一公里配送的云鳥科技融資輪次
已經(jīng)達(dá)到D輪，總計(jì)獲得約15.6億元的融資;以餐飲、零售配送為特點(diǎn)的第三方同城物流公司唯捷城配已經(jīng)獲得B輪共計(jì)1.56億元的融資等;
C端便利店方面，原先只做快消供應(yīng)鏈B2B的企業(yè)紛紛開設(shè)自己的終端門店，開拓B2B2C領(lǐng)域，以便更好地獲取C端的盈利額與市場流量。
中商惠民收購愛鮮蜂并開設(shè)便利店，增強(qiáng)自身對C端的粘性;廣州快消品B2B平臺1號生活開設(shè)自身旗下品牌云兜便利店，短期內(nèi)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)1500家加盟店覆蓋等等
阿里45億元戰(zhàn)略投資匯通達(dá)，加速自身在農(nóng)村市場布局;騰訊戰(zhàn)略入股惠下單的動作也使其進(jìn)一步加入新零售戰(zhàn)局，ATJ三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭齊聚新零售;同時頭部B2B中商惠民收購愛鮮蜂，易久批戰(zhàn)略并購中小超市訂單平臺惠進(jìn)貨，托比咨詢認(rèn)為，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了并購整合期
快消B2B 電商企業(yè)獲投情況解析
資本是一個行業(yè)發(fā)展的巨大推動力，也是觀察一個行業(yè)是否健康發(fā)展、有沒有未來的重要考量。2017年下半年到2018年上半年內(nèi)，把餐飲食材、飲料酒水類、平臺服務(wù)型快消B2B以及擁有快消板塊的綜合類B2B電商都囊括在內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總共有15家企業(yè)獲得累計(jì)將近88億人民幣的融資。
然而去除農(nóng)村綜合B2B電商(有快消板塊)匯通達(dá)獲得的總共50億戰(zhàn)略投資，以及餐飲食材類B2B企業(yè)美菜網(wǎng)獲得的E輪4.5億美元的融資和宋小菜獲得的2.3億人民幣融資，整個廣義快消B2B企業(yè)共計(jì)僅獲得9億人民幣的融資。與上一階段同期相比，專注快消品賽道內(nèi)的B2B企業(yè)融資額大幅下降。
在細(xì)分行業(yè)賽道內(nèi)，快消品供應(yīng)鏈B2B成為資本青睞的主流賽道，在所有獲得融資的15家企業(yè)內(nèi)，除了美菜網(wǎng)、宋小菜深耕于餐飲蔬菜的配送，惠下單專注于提供快消品撮合交易平臺、為傳統(tǒng)分銷體系服務(wù)之外，其他的12家全部選擇深耕快消品倉配物流供應(yīng)鏈體系，或者為終端門店提供供應(yīng)鏈解決方案等，對于快消品供應(yīng)鏈的把控決定快消B2B企業(yè)的生死存亡
2017.06-2018.07快消品B2B企業(yè)融資輪次情況
在這一階段15家獲投的企業(yè)當(dāng)中，處于B輪次的企業(yè)最多，一共有五家，占比達(dá)到33%;戰(zhàn)略投資的輪次次之，一共有三家;處在A輪和C輪的企業(yè)位列第三，分別都有兩家。
結(jié)合金額來看，在已經(jīng)披露的投資金額中，15家獲投的企業(yè)里僅僅只有可可奇貨和領(lǐng)蛙兩家融資金額未達(dá)到億元，其余企業(yè)在A輪或者B輪的融資金額就已經(jīng)超過了1億人民幣。與上一階段同期相比，2016年6月份和10月份中商惠民和掌合天下分別有高達(dá)13億元人民幣的融資和7.56億元的并購，整個行業(yè)頭部公司的融資情況有所回落，然而本階段融資呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)競爭力強(qiáng)、幾家擁有快消供應(yīng)鏈特色的快消B2B企業(yè)紛紛獲得資本中等額度的投資
資本對于細(xì)分行業(yè)的關(guān)注度也使快消B2B行業(yè)內(nèi)的玩家紛紛轉(zhuǎn)型，注重自身快消品供應(yīng)鏈方面的優(yōu)化升級。我們可以看到，盡管快消B2B行業(yè)經(jīng)過3到4年資本注入之后爆發(fā)式的發(fā)展，但是2017下半年到2018年上半年獲投的企業(yè)輪次在C輪以下的仍然占比達(dá)到59%，行業(yè)雖然有到達(dá)并購整合期的跡象，但是新創(chuàng)企業(yè)特別是戰(zhàn)略目定位在快消品細(xì)分賽道內(nèi)(如凍品、生鮮供應(yīng)鏈等)獲得資本關(guān)注的情況依然存在，以快消品供應(yīng)鏈模式發(fā)展的快消B2B企業(yè)仍要經(jīng)過一段時間的激烈競爭和整合期。
在快消B2B 賽道投資輪次較多的資本機(jī)構(gòu)
從已經(jīng)披露的投資方來看，共有110家左右的資本機(jī)構(gòu)參與對我國快消品B2B行業(yè)的投資，由于快消品B2B電商企業(yè)絕大部分是初創(chuàng)公司的屬性，因此VC在投資方里占絕大多數(shù)。在整個快消品B2B賽道內(nèi)，83.6%的投資機(jī)構(gòu)只參投了一次，數(shù)量為92家;投資超過2次的資本機(jī)構(gòu)僅有18家，占總數(shù)的16.36%。在這18家投資超過兩次的資本機(jī)構(gòu)中，順為資本投資次數(shù)最多，共計(jì)10次，其余的參投達(dá)到3次以上的資本機(jī)構(gòu)分別為源碼資本、遠(yuǎn)瞻資本、阿米巴資本、光源資本和美團(tuán)，是在快消B2B內(nèi)比較活躍的幾家資本機(jī)構(gòu)。
經(jīng)過進(jìn)一步整理發(fā)現(xiàn)，這些投資企業(yè)雖然投資達(dá)到3次以上，但是投資方式多是對統(tǒng)一企業(yè)進(jìn)行下一輪次的投資，廣撒網(wǎng)的方式并不多，比如源碼資本只參與了易久批的投資、遠(yuǎn)瞻資本只參與海拍客投資等等，持續(xù)關(guān)注國內(nèi)快消B2B市場的投資機(jī)構(gòu)數(shù)量還相對較少;
第四節(jié)快消B2B 的外延——新零售概念簡介
新零售概念簡介
快消B2B市場經(jīng)歷了10年蟄伏期、3年高速增長期以及到目前為止1年多的冷靜期之后，行業(yè)內(nèi)對快消B2B企業(yè)的認(rèn)識
不再局限于上游品牌商與終端零售門店之間的渠道商，整個快消B2B行業(yè)渠道下沉，向C端發(fā)展獲取C端的盈利額成為快消B2B業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)知;與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)C端紅利的逐漸流失，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)紛紛看中傳統(tǒng)零售行業(yè)這一藍(lán)海，力圖繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模和發(fā)展新的利潤增長點(diǎn)，“新零售”的概念應(yīng)運(yùn)而生
自從阿里巴巴CEO馬云2016年10月在云棲大會上發(fā)表關(guān)于“新零售”的演講之后，新零售業(yè)態(tài)便在國內(nèi)市場如火如荼的開展。托比研究認(rèn)為，截止到2018年6月，在一年半的時間內(nèi)，新零售業(yè)態(tài)主要衍生出三大新興的細(xì)分行業(yè)發(fā)展方向：創(chuàng)新型跨界超市、無人零售場景(無人便利店、無人貨柜和自助販賣機(jī))以及傳統(tǒng)商超的新零售門店試點(diǎn)
創(chuàng)新型跨界超市(生鮮類
第一類是創(chuàng)新型跨界超市(偏生鮮類)例如阿里巴巴旗下的盒馬鮮生、永輝旗下的超級物種、美團(tuán)旗下的小象生鮮等。盒馬鮮生無疑是現(xiàn)階段最吸引流量的終端零售業(yè)態(tài)，不論是線上媒體的關(guān)注還是線下消費(fèi)者的流量，超級物種、京東7Fresh和小象生鮮也迎頭趕上
無人零售細(xì)分場景——無人便利店、無人貨柜、自助販賣機(jī)
第二類是2017年繼共享經(jīng)濟(jì)之后資本熱捧的風(fēng)口之一——無人零售業(yè)態(tài)。盡管市場和媒體對于無人零售業(yè)態(tài)成功的可能性呈兩極分化態(tài)度，但事實(shí)上無人零售這條賽道內(nèi)的企業(yè)總共融資已經(jīng)達(dá)到70多億，投資方對其的看好和支持已經(jīng)成為推動行業(yè)發(fā)展的主要因素。
自從2016年底亞馬遜宣布推出自身旗下的無人便利店Amazon Go以來，中國無人零售市場正在進(jìn)行著革命性的發(fā)展，經(jīng)過一年半的市場探索，無人零售慢慢衍生出三個細(xì)分場景——無人便利店、無人貨柜和自助販賣機(jī);
2017.06-2018.06無人便利店融資發(fā)展概況
隨著傳統(tǒng)零售業(yè)的不斷升級改造以及科技和人工智能的應(yīng)用普及，一部分零售業(yè)從業(yè)者開始關(guān)注距離消費(fèi)者最近的業(yè)態(tài)——便利店。同時創(chuàng)業(yè)者不斷探索新技術(shù)如何賦能便利店，使之更加高效服務(wù)體驗(yàn)更好，無人便利店因此應(yīng)運(yùn)而生。在國內(nèi)市場，繽果盒子主要面向高檔小區(qū)和寫字樓，為高端社區(qū)居民提供生鮮和便利服務(wù)
半年內(nèi)連續(xù)獲得1億人民幣的A輪融資和價值8000萬美元的B輪融資;深蘭科技/Take Go無人智能零售店獲得到達(dá)B輪總計(jì)8.4億人民幣的融資;小麥鋪面對社區(qū)場景，提供7×24小時的社區(qū)居民無人便利店服務(wù)，在2017年下半年7月和9月分別獲得1.25億A輪和1.2億B輪融資;F5未來商城總共獲得3輪超過5000萬人民幣的融資等等。雖然國內(nèi)目前的人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還在發(fā)展中，尚不能給無人便利店提供足夠支持，但從資本的熱情可以看出，在短短一年時間內(nèi)，無人便利店頭部企業(yè)的融資數(shù)額就達(dá)到了將近20億人民幣，無人便利店不失為未來快消B2B外延發(fā)展的一條可行之路;
半年內(nèi)連續(xù)獲得1億人民幣的A輪融資和價值8000萬美元的B輪融資;深蘭科技/Take Go無人智能零售店獲得到達(dá)B輪總計(jì)8.4億人民幣的融資;小麥鋪面對社區(qū)場景，提供7×24小時的社區(qū)居民無人便利店服務(wù)，在2017年下半年7月和9月分別獲得1.25億A輪和1.2億B輪融資;F5未來商城總共獲得3輪超過5000萬人民幣的融資等等。雖然國內(nèi)目前的人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還在發(fā)展中，尚不能給無人便利店提供足夠支持，但從資本的熱情可以看出，在短短一年時間內(nèi)，無人便利店頭部企業(yè)的融資數(shù)額就達(dá)到了將近20億人民幣，無人便利店不失為未來快消B2B外延發(fā)展的一條可行之路;
無人貨柜融資發(fā)展概況
無人貨柜場景更是成了巨頭“軍備競賽”的場地。由于無人貨柜在固定資產(chǎn)成本方面比無人便利店投入更少，門檻較低，外加無人貨柜可放進(jìn)寫字樓、高檔消費(fèi)場所，而且所占場地不多的屬性，使得無人貨柜成了阿里和騰訊兩大巨頭更加青睞的消費(fèi)場景;
盡管市場負(fù)面消息頗多，2017年下半年開始，到目前截止，無人貨柜的融資消息不斷。其中2017年6月到12月是無人貨柜賽道融資事件的爆發(fā)期，僅僅半年內(nèi)，果小美從天使輪到C輪融資達(dá)到5次，累計(jì)達(dá)到8億人民幣;猩便利進(jìn)行了兩輪融資，累計(jì)數(shù)額即將達(dá)到5億人民幣;騰訊投資的每日優(yōu)鮮便利購光是A、B兩輪融資就達(dá)到10億多人民幣，無人貨柜行業(yè)從一開始就出現(xiàn)巨額融資不斷和巨頭林立的行業(yè)格局。
2018年上半年開始，無人貨柜行業(yè)似乎遭遇了資本的冷遇，緊接著行業(yè)內(nèi)負(fù)面消息不斷，猩便利、果小美和每日優(yōu)鮮便利購都有裁員、停運(yùn)和相互掐架的消息爆出。直到2018年6月，猩便利才獲得由螞蟻金服領(lǐng)頭的戰(zhàn)略投資;幾乎是在同一時間;
果小美透露湖畔山南資本對其進(jìn)行C+輪投資的消息，投資方認(rèn)為無人貨柜領(lǐng)域還有生長空間。
據(jù)托比研究了解，湖畔山南資本的LP為阿里巴巴集團(tuán)，阿里集團(tuán)在猩便利和果小美這兩家行業(yè)內(nèi)處于頭部而且還是直接競爭對手的企業(yè)都戰(zhàn)略持股，顯示其對于這個賽道的密切關(guān)注
根據(jù)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)TaikingData發(fā)布的《無人貨架行業(yè)白皮書》，截止到2018年6月，按照已經(jīng)透露的市場公開融資信息，無人貨柜行業(yè)累計(jì)融資金額超過30億元人民幣;每日優(yōu)鮮便利購以融資超過10億人民幣的融資情形位于行業(yè)頂端，騰訊為其母公司每日優(yōu)鮮投資從A輪到C輪三個輪次;果小美、猩便利近階段由阿里戰(zhàn)略性入股，尋找無人貨架行業(yè)新的發(fā)展模式和增長點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均有強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)公司背書;七只考拉、老虎快購等位于第三梯隊(duì)，整個行業(yè)內(nèi)生態(tài)結(jié)構(gòu)連已經(jīng)形成。
托比研究認(rèn)為，無人零售行業(yè)正處于探索期，其面向高檔寫字樓、中高檔社區(qū)的性質(zhì)定位也使其在客流量和定價能力方面，和普通零售店相比占優(yōu);一旦其前置倉儲等供應(yīng)鏈管理技術(shù)得到提升，使得自身成本下降，在終端零售方面還會有所作為;在便利店非24小時開設(shè)的區(qū)域，無人貨柜也能夠作為便利店每天歇業(yè)后很好的零售補(bǔ)充渠道;
自動販賣機(jī)行業(yè)發(fā)展概況
從新零售的風(fēng)口愈演愈烈開始，自動販賣機(jī)這個國內(nèi)最早的無人零售業(yè)態(tài)也在進(jìn)行著自我革命?，F(xiàn)階段我國零售業(yè)面臨租金與勞動力成本大幅上升的壓力，并且人均收入逐步上升，對于零售食品飲料的便捷性要求增加，兩種因素疊加，使得自動販賣機(jī)這種無人專管、租金成本低的零售業(yè)態(tài)開始蓬勃發(fā)展。目前我國自助販賣機(jī)的種類達(dá)到27種，面向快消品零售行業(yè)的可以分為包裝食品和鮮食兩類。包裝食品包括零食、飲料喝酒水等等，鮮食包括現(xiàn)磨咖啡、鮮榨果汁等。
國內(nèi)市場上首屈一指的綜合類自動販賣機(jī)是友寶在線，其在2017年7月?lián)Q股融入新華都，以類借殼方式達(dá)成A股上市。
友寶的主營業(yè)務(wù)是銷售飲料食品等快消品，截止到2017年底。友寶在線完成全國300多個城市的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，終端零售機(jī)器臺數(shù)超過10萬臺，日均交易量超過300萬。
友寶在線在2015年登上新三板前獲得F輪5.3億人民幣的投資，投資機(jī)構(gòu)為凱雷亞洲基金;在2017年類借殼上市之前，其又獲得了來自海爾和凱雷亞洲基金同樣為5.3億人民幣的戰(zhàn)略投資，毫無疑問是國內(nèi)綜合類自動販賣機(jī)的龍頭
天使之橙也是新零售業(yè)態(tài)內(nèi)自動販賣機(jī)場景的明星產(chǎn)品，其母公司上海巨昂智能化科技2017年10月獲得君聯(lián)資本領(lǐng)投的4億人民幣融資。天使之橙通過自主研發(fā)、生產(chǎn)智能化終端零售設(shè)備，為消費(fèi)者提供便捷、品質(zhì)優(yōu)秀的鮮榨橙汁。在零售終端，目前其產(chǎn)品已經(jīng)拓展至國內(nèi)128個城市，擁有3000多臺自助終端，平均每月銷量超過400萬杯橙汁;在自身供應(yīng)鏈端，其與湖南農(nóng)業(yè)種植的源頭發(fā)展橙子物流配送，打通原料供應(yīng)、物流配送、設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、終端現(xiàn)榨橙子和現(xiàn)場銷售的完整生態(tài)鏈條;
傳統(tǒng)商超的新零售試點(diǎn)：
新零售之路不僅由互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司所推動，傳統(tǒng)大小商超也紛紛推出自身旗下的新零售品牌店，在新零售業(yè)態(tài)方面不斷進(jìn)行探索。同時，盒馬鮮生的成功使得傳統(tǒng)商超們競相模仿，大潤發(fā)推出旗下生鮮類新零售門店大潤發(fā)優(yōu)鮮，步步高推出鮮食演義，新華都推出海物會等等，都成為傳統(tǒng)大型商超零售商在創(chuàng)新型生鮮類零售門店的試點(diǎn)。同樣，百聯(lián)超市推出百聯(lián)RISO，世紀(jì)聯(lián)華創(chuàng)立旗下品牌鯨選，為轉(zhuǎn)向集生鮮食材售賣和現(xiàn)場餐飲制作，外加普通快消品倉儲物流與配送為一體的門店作出探索
【五大收獲】
阿里與騰訊在新零售端的布局
阿里與騰訊在新零售端布局的概況
阿里和騰訊的生態(tài)布局幾乎涵蓋所有新零售場景，他們是快消B2B往新零售方向發(fā)展延伸所不能避免的兩大巨頭。從整體上來看。阿里與騰訊的新零售戰(zhàn)場已經(jīng)延伸至各個零售場景：
在創(chuàng)新型生鮮超市業(yè)態(tài)，阿里自身旗下有盒馬鮮生，且通過與聯(lián)華超市、新華都戰(zhàn)略合作推出這些傳統(tǒng)商超旗下的生鮮體驗(yàn)店世紀(jì)聯(lián)華·鯨選和海都會;騰訊通過戰(zhàn)略入股永輝超市，布局于永輝的生鮮品牌店超級物種，通過投資美團(tuán)，布局于美團(tuán)旗下的掌魚生鮮(現(xiàn)名小象生鮮)
在快消品B2B方面，阿里擁有自身品牌零售通，2017年宣布覆蓋全國50萬家門店，此外阿里通過高鑫零售旗下的大潤發(fā)品牌合作創(chuàng)立大潤發(fā)e路發(fā)，目標(biāo)快消品B2B行業(yè);騰訊戰(zhàn)略入股惠下單，2017年惠下單通過服務(wù)于現(xiàn)存快消市場的分銷體系，已經(jīng)覆蓋120萬家門店，騰訊還通過京東旗下自身品牌京東新通路，依靠京東自身強(qiáng)大的物流體系，精耕快消B2B供應(yīng)鏈和倉配物流領(lǐng)域
阿里的新零售布局詳解
阿里的新零售端布局主要從存量改造與增量創(chuàng)新兩條線路并行。存量改造指的是對傳統(tǒng)商超的零售業(yè)態(tài)優(yōu)化升級。2014年3月阿里入股銀泰商業(yè)可以視為阿里發(fā)展新型零售業(yè)態(tài)戰(zhàn)略的起點(diǎn)。2015年7月，阿里通過不斷投資對銀泰商業(yè)實(shí)現(xiàn)控股，用其原有的零售業(yè)資產(chǎn)從事阿里自身的一些新零售實(shí)踐，例如付費(fèi)會員體系、用戶數(shù)字化以及合作建立天貓母嬰室，對傳統(tǒng)的線下母嬰商業(yè)設(shè)施改造升級等等;
2015年8月，阿里戰(zhàn)略投資蘇寧易購并持股20%，成為蘇寧的第二大股東，雙方開始合作打通線上和線下，全面提升效率;
2016年5月，阿里旗下阿里巴巴零售通提出賦能百萬線下夫妻零售小店，打造快消品B2B供應(yīng)鏈的概念，到2017年8月份，阿里零售通宣布其覆蓋的終端零售小店數(shù)量突破50萬家，成為快消品B2B領(lǐng)域覆蓋店數(shù)最多平臺之一
在增量創(chuàng)新方面，阿里系的盒馬鮮生是其自主開展新零售的樣板和先鋒，現(xiàn)今為止也成為國內(nèi)市場上所有生鮮類超市的標(biāo)桿。2016年3月阿里就已經(jīng)開始布局生鮮市場，推出盒馬鮮生;2017年7月，阿里巴巴CEO馬云協(xié)阿里眾高管到盒馬鮮生巡店，正式對外界承認(rèn)盒馬鮮生在其新零售中的戰(zhàn)略地位;
盒馬鮮生的中央廚房業(yè)態(tài)融合了餐飲與零售，結(jié)合自身生鮮食品的現(xiàn)場加工和與餐飲品牌門店的合作，是對傳統(tǒng)餐飲和超市零售行業(yè)的一次革命圖20：盒馬鮮生的經(jīng)營模式結(jié)構(gòu)圖性變革。在倉配物流方面，盒馬鮮生構(gòu)建中心倉儲和前置倉儲，強(qiáng)大的物流體系也使得其貨品周轉(zhuǎn)率以及用戶口碑都處于良好位置。概括來講，盒馬鮮生線下提供信用背書、客戶引流、前置倉儲以及物流配送功能，使其線上業(yè)務(wù)提升效率突破傳統(tǒng)坪效的天花板;高比例生鮮和年輕化、精品化的戰(zhàn)略定位使其定價和盈利能力較高，成為新零售業(yè)態(tài)內(nèi)創(chuàng)新型生鮮類超市的領(lǐng)跑者
騰訊系新零售布局詳解
騰訊的智慧零售布局同樣也是行業(yè)內(nèi)不可忽視的力量。與傳統(tǒng)的兼并收購不同，騰訊戰(zhàn)略入股傳統(tǒng)商超更多的只是做“連接”，即通過微信支付、騰訊云、小程序等服務(wù)于零售商家，為其助力，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營和新消費(fèi)體驗(yàn)兩種目標(biāo)
在與傳統(tǒng)商超的合作方面，2017年12月騰訊收購永輝超市5%的股權(quán)，騰訊在傳統(tǒng)商超的布局正式啟動;
2018年1月，騰訊戰(zhàn)略投資萬達(dá)商業(yè)廣場，股權(quán)占比為4.12%;在同月，騰訊聯(lián)合永輝超市與家樂福達(dá)成股權(quán)投資意向，三方將在供應(yīng)鏈整合、科技引用和業(yè)務(wù)賦能等方面展開深度合作;2018年2月，騰訊戰(zhàn)略入股海瀾之家和步步高，分別占股權(quán)比例為5%和6%;騰訊還與沃爾瑪和華潤萬家展開深度合作，目前沃爾瑪超市只支持微信付款的結(jié)賬方式
騰訊主要在三個方面提供對零售商的助力。第一，在用戶與流量方面，騰訊運(yùn)用自身強(qiáng)大的社交流量轉(zhuǎn)化成電商流量，幫助傳統(tǒng)商超拓寬獲客渠道，進(jìn)行微信營銷，從而降低商家的獲客成本;第二，在數(shù)據(jù)與技術(shù)方面，通過騰訊云自身的云服務(wù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，將用戶數(shù)據(jù)打通，提高數(shù)字化運(yùn)營效率，使得企業(yè)對用戶的消費(fèi)習(xí)慣方式進(jìn)行更深刻的數(shù)字化觀察等等;第三，在線上與線下相融合的方面，騰訊利用自己的小程序和公眾號使線上用戶能夠更直接地觸達(dá)傳統(tǒng)商超，提線下門店打開了線上流量的開關(guān)，同時通過一系列線上營銷手段突破了傳統(tǒng)線下營銷的困境
阿里與騰訊在新零售端打法的差異
阿里與騰訊在新零售端最主要的區(qū)別是對傳統(tǒng)零售企業(yè)的控制力度。招商證券分析師許榮聰總結(jié)道，概括來講，阿里的具體做法是自己打核心，通過自己的方法論改造零售企業(yè)，自己占據(jù)新零售中的主導(dǎo)位置;而騰訊是基于自己現(xiàn)有的流量資源和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等給傳統(tǒng)零售企業(yè)進(jìn)行輔助，提供賦能，傳統(tǒng)零售企業(yè)仍然被看做是進(jìn)行新零售業(yè)態(tài)自我改良的主力軍。
具體來講，阿里在提出新零售之前就已經(jīng)收購銀泰商業(yè)，對自己開展新零售業(yè)態(tài)作出種種實(shí)踐，擁有自己的新零售試驗(yàn)田進(jìn)行不同領(lǐng)域和業(yè)態(tài)的探索。阿里在方案可行之后才逐步深入布局傳統(tǒng)商超進(jìn)行新零售改造，例如三江購物的聯(lián)營、高鑫零售的持股都是阿里旗下新零售盒馬團(tuán)隊(duì)在主事。在收購高鑫零售之后，盒馬團(tuán)隊(duì)給高鑫零售輸出了一套以大數(shù)據(jù)門店選址、外賣配送系統(tǒng)、和以門店組織管理以及線上運(yùn)營為代表的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。
根據(jù)阿里收購的股份比例推測，阿里收購的股權(quán)比例一般份額都能夠達(dá)到傳統(tǒng)商超的第二、第三大股東甚至控股，其在新零售對傳統(tǒng)商超進(jìn)行改造的方法、內(nèi)容上具有較高話語權(quán)。阿里以電子商務(wù)起家，在零售領(lǐng)域擁有很強(qiáng)烈的自主性，未來阿里系通過戰(zhàn)略布局與控股改造，可能會形成以阿里為中心占主導(dǎo)地位的、數(shù)據(jù)和資源共享的新零售體系;
騰訊的定位是不自己做零售和商業(yè)，更多的運(yùn)用流量和數(shù)據(jù)手段為傳統(tǒng)商超賦能。一方面騰訊互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)類公司的屬性較強(qiáng)，缺乏做零售的基因，在新零售端布局的起步也較晚;另一方面騰訊在自身的智慧零售體系中，更多的把自己構(gòu)想成一個流量和技術(shù)的輸出者，為零售商提供新技術(shù)手段進(jìn)行賦能。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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